Factureringsrecords maken
Naast het opzetten van inkomsten en het volgen van uitgaven, kunt u het facturerings verslagen over een project voor informatie tot stand brengen die in rekening moet worden gebracht.
U kunt geen factureringsverslagen voor taken tot stand brengen; u kunt het facturerings verslagen voor projecten slechts tot stand brengen.
Toegangsvereisten
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-plan | Alle |
| Adobe Workfront-licentie |
Nieuw: Standaard of Huidig: Plan |
| Configuraties op toegangsniveau | Toegang tot projecten en financiële gegevens bewerken |
| Objectmachtigingen | Machtigingen voor het project beheren met beheerdersmachtigingen |
Voor meer detail over de informatie in deze lijst, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.
Overzicht van factureringsrecords
Factureringsverslagen worden gecreeerd als gehechtheid aan een project en bevatten financiële gegevens van het project evenals de financiële informatie van de projecttaken.
Overweeg het volgende wanneer u factureringsrecords wilt gebruiken:
-
U maakt een factureringsrecord wanneer u een bedrag dat betrekking heeft op het project, wilt factureren aan een externe leverancier of partner. Naast het factureren van een vast bedrag aan een externe bron, zijn er tijden wanneer u het bedrag van het werk aan het project (van geregistreerde uren) aan een externe contractant moet factureren, evenals de gemaakte kosten of het bedrag van vaste inkomsten. U kunt al deze gegevens in hetzelfde factureringsrecord opnemen.
-
Als een factureringsrecord eenmaal is ingesteld op Met factuur, kan het niet worden bewerkt.
note important IMPORTANT Dit is belangrijk wanneer uw tarieven variëren en u de opbrengst en de uitgaveninformatie over uw project wilt sluiten. Als u deze aan een factureringsrecord toevoegt en als factureringsrecord markeert, wordt de record niet bijgewerkt wanneer de tarieven in uw systeem worden bijgewerkt. -
Een project met factureringsverslagen die zijn gemarkeerd als Met factuur kan niet worden verwijderd.
Een factureringsrecord maken
-
Klik het Main Menu pictogram
-
Voor de pagina van Projecten, selecteer een project.
-
Klik het Factureren Verslagen in het linkerpaneel.
-
Klik Nieuw het Factureren Verslag.
-
In het Nieuwe het facturerings verslag vakje dat toont, ga de volgende informatie in:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Beschrijving (Vereist) Voer een beschrijving in voor de factureringsrecord. Factureringsstatus Selecteer niet Gevuld als dit verslag nog niet is gefactureerd.
Selecteer Gevulde als het het facturerings verslag is gefactureerd.
Factureringsdatum Selecteer de datum waarop deze factureringsrecord is gefactureerd door op het kalenderpictogram te klikken. Inkoopordernummer Voer het inkoopordernummer in dat aan dit factureringsrecord is gekoppeld. Factuur-id Voer de factuur in die aan deze factureringsrecord is gekoppeld. Extra bedrag Voer de vaste hoeveelheid factureringsrecord in. Dit is het bedrag u van plan bent om een externe klant, een aannemer, of een partner voor dit project in rekening te brengen. Dit bedrag kan niet worden gewijzigd nadat de status van de factureringsrecord is gewijzigd in Facturering. -
(Facultatief) onder Eigen Forms, selecteer een het factureren verslagen douaneformulier dat u aan het verslag wilt toevoegen.
Voordat u het hier kunt selecteren, moet u een aangepast formulier voor factureringsrecords maken. Alleen actieve aangepaste formulieren worden in de lijst weergegeven. Voor informatie, zie een douaneformuliercreëren.
-
Klik sparen. De factureringsrecord wordt gemaakt.
Opnemen van factureerbare uren, kosten en vaste inkomsten in een factureringsrecord
Factureringsuren opnemen in een factureringsrecord include-billable-hours-in-a-billing-record
U kunt uren omvatten die het programma geopend taken, kwesties, of het project in uw het facturerings verslagen zijn.
Als de gebruiker die de uren of hun primaire baanrol registreert met het Factureren per Tarief van het Uur wordt geassocieerd, wordt de opbrengst van deze uren toegevoegd aan het factureringsverslag.
Welke uren kunnen aan een factureringsverslag worden toegevoegd what-hours-can-be-added-to-a-billing-record
U kunt uren aan een factureringsverslag toevoegen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
-
De uren zijn geregistreerd voor de taken, de kwesties, of het project.
-
Het type uur van de geregistreerde uren is duidelijk als Telling als Ontvangsten.
Voor meer informatie, zie het artikel de types van urenleiden.
-
Alle uren die voor kwesties of het project worden geregistreerd kunnen aan een factureringsverslag worden toegevoegd als de gebruiker die de tijd registreert een het Factureren per tarief van het Uur verbonden aan hen of hun primaire baanrol heeft.
-
Als de uren op een taak worden het programma geopend, moet de taak het volgende Type van Ontvangsten hebben:
-
Het type van Inkomsten kan niet worden geplaatst aan niet Billable.
-
Als het Type van Inkomsten aan Uur van de Gebruiker wordt geplaatst, moet de gebruiker die de tijd registreert een Facturering per Tarief hebben die in hun profiel wordt geplaatst.
-
Als het Type van Inkomsten aan Rol Hourly wordt geplaatst, moet de primaire rol van de gebruiker die de tijd registreert een het Factureren per tarief van Uur hebben.
note note NOTE U kunt factureringstarieven voor baanrollen op het projectniveau met voeten treden.
Voor meer informatie, zie de sectie "met voeten tredende het factureringspercentages van de baanrol op het projectniveau"in het artikel Overzicht van het met voeten treden van de FactureringsRates van de Rol van de Taak en het berekenen van Inkomsten op een project.
-
-
Als Vereisen tijd om voor deze projectoptie worden goedgekeurd onder de Montages van het Project wordt geselecteerd, dan moet de Eigenaar van het Project de geregistreerde uren goedkeuren.
Voor meer informatie, zie tijd vereisen om voor een projectworden goedgekeurd.
Uren toevoegen aan een factureringsrecord add-hours-to-a-billing-record
-
Klik het Main Menu pictogram
-
Voor de pagina van Projecten, selecteer een project.
-
Klik het Factureren Verslagen in het linkerpaneel.
-
Klik het facturerings verslag Beschrijving om de het Factureren Details van het Verslag tabel te openen.
-
Klik Billable Uren in het linkerpaneel.
-
Als er uren zijn die in een het factureren verslag zouden kunnen worden omvat, klik uren toevoegen. voegt factureerbare uren doos toe opent.
note note NOTE Als er geen uren het programma worden geopend of als de geregistreerde uren niet aan de voorwaarden voldoen om aan een het facturerings verslag worden toegevoegd, voegt uren knoop toe zal niet tonen. Voor meer informatie, zie de volgende sectie in dit artikel: Welke uren aan een het facturerings verslagkunnen worden toegevoegd. -
Selecteer de uuringangen u in het facturerings verslag wilt omvatten, dan klik uren toevoegen. De daadwerkelijke Kosten van de uren worden toegevoegd als Billable Uren bedrag aan het Totaal van het Verslag van de Facturering.
-
(Facultatief) klik de Details van de Verslagen van het Factureren om de Billable Uren en het Factureren Totale van het Verslag bedragen, en het het facturerings verslagtotaal in het facturerings verslagkopbal te herzien.
Inclusief factureringskosten in een factureringsrecord include-billable-expenses-in-a-billing-record
Als u factureerbare uitgaven aan het facturerings verslag toevoegt, zorg de uitgaven op de taken ervoor en het project duidelijk als Billable zijn. Uitgaven die niet als Billable worden gemerkt zijn niet beschikbaar om in een factureringsverslag toe te voegen. Voor meer informatie over het toevoegen van uitgaven, zie artikel projectuitgaven beheren.
U kunt als volgt factureringskosten aan een factureringsrecord toevoegen:
-
Klik het Main Menu pictogram
-
Voor de pagina van Projecten, selecteer een project.
-
Klik het Factureren Verslagen in het linkerpaneel.
-
Klik het facturerings verslag Beschrijving om de het Factureren Details van het Verslag tabel te openen.
-
Klik Billable Uitgaven in het linkerpaneel.
-
(Voorwaardelijk) als u uitgaven aan uw taken of het project hebt toegevoegd en hen als Billable gemerkt, klik uitgaven toevoegen.
note note NOTE Als u uitgaven hebt maar zij niet als Billable duidelijk zijn, voegt uitgaven knoop toe toont niet. Alleen factureerbare uitgaven met een werkelijk bedrag groter dan nul komen in aanmerking om in een factureringsrecord te worden opgenomen. -
Selecteer de factureerbare uitgaven die beschikbaar zijn om aan het het facturerings verslag worden toegevoegd, dan klik uitgaven toevoegen. Het daadwerkelijke Bedrag van de uitgaven wordt toegevoegd als Billable Uitgaven bedrag aan het Totaal van het Verslag van de Facturering.
-
(Facultatief) klik de Details van de Verslagen van de Facturering om de Billable Uitgaven en het Factureren Totale van het Verslag bedragen, en het het facturerings verslagtotaal in de het registreren kopbal te herzien.
Opnemen van vaste inkomsten in een factureringsbestand include-fixed-revenues-in-a-billing-record
U kunt vaste opbrengsten aan uw factureringsverslagen toevoegen als u taken hebt die vaste opbrengst beschikbaar hebben. Er is geen ander type taak of projectinkomsten beschikbaar die in een factureringsrecord kunnen worden toegevoegd. Voor meer informatie over opbrengsttypes, zie het "Overzicht van het Factureren en sectie van de Opbrengst"in het artikel Overzicht van Facturering en Opbrengsten.
-
Klik het Main Menu pictogram
-
Voor de pagina van Projecten, selecteer een project.
-
Klik het Factureren Verslagen in het linkerpaneel.
-
Klik de het factureren van verslag Beschrijving om de het Factureren Details van het Verslag tabel te openen.
-
Selecteer Vaste Ontvangsten tabel.
-
Als u vaste opbrengsten aan uw taken hebt toegevoegd, klik voegt vaste opbrengsten toe.
note note NOTE Als u opbrengstbedragen op taken maar zij niet als Vast worden gemerkt, voegt vaste opbrengst knoop toe zal niet tonen. -
Selecteer de taken waarvan vaste opbrengsten u in het factureringsverslag wilt omvatten, dan klik voegt taken toe. De Vaste Inkomsten hoeveelheid van de taken wordt toegevoegd als Billable Inkomsten bedrag aan het Totaal van het Verslag van de Facturering.
-
(Facultatief) klik de Details van de Verslagen van de Facturering om de Billable Inkomsten en het Factureren Totale van het Verslag bedragen, en het het facturerings verslagtotaal in de het registreren kopbal te herzien.
Een factureringsrecord bewerken
Nadat u een factureringsrecord hebt gemaakt en er uren, kosten en inkomsten aan hebt toegevoegd, kunt u bepaalde informatie over de bestaande record bewerken voordat deze wordt gemarkeerd als Met factuur.
-
Navigeer naar de factureringsrecord.
-
Selecteer het Factureren Details van het Verslag in het linkerpaneel.
-
Bewerk de gegevens in alle beschikbare velden.
of
Klik uitgeven pictogram
Werk het volgende bij:
-
Beschrijving
-
FactureringsDatum
-
het Factureren Status
note tip TIP Als u Gevulde voor de Status van het Factureren selecteert, kan het het facturerings verslag niet worden uitgegeven nadat u uw veranderingen opslaat. -
identiteitskaart van de Factuur
-
Aantal van PO
-
Extra Bedrag
De volgende velden kunnen niet worden bewerkt:
-
Billable Uren: Het totaal van de Ware Inkomsten van de uren inbegrepen in het factureringsverslag. Voor meer informatie, zie de volgende sectie in dit artikel: omvat factureerbare uren in een het facturerings verslag.
-
Billable Uitgaven: Het totaal van het Ware Bedrag van de factureerbare uitgaven inbegrepen in het factureringsverslag. Voor meer informatie, zie de volgende sectie in dit artikel: omvat factureerbare uitgaven in een het facturerings verslag.
-
Billable Inkomsten: Het totaal van de Vaste Inkomsten van de taken inbegrepen in het factureringsverslag. Voor meer informatie, zie de volgende sectie in dit artikel: omvat vaste inkomsten in een het facturerings verslag.
-
het Totaal van het Verslag van de Facturatie: Het totaal van alle factureerbare bedragen. Dit wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
code language-none Included Hourly Revenue (Billable Hours) + Included Expenses (Billable Expenses) + Included Fixed Revenue (Billable Revenues) + Fixed Amount for Other Billable Items (Additional Amount)
-
-
Klik sparen Veranderingen.