DocumentatieWorkfrontHandleiding voor Workfront

Projectkosten beheren

Last update: Fri Aug 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemaakt voor:

  • User

Het proces voor het creëren van en het leiden van uitgaven is het zelfde voor zowel project als taak-gerelateerde uitgaven. Eventuele kosten die in de Business Case aan het project worden toegevoegd, worden als geplande uitgaven toegevoegd aan het tabblad Uitgaven. Raadpleeg het artikel voor meer informatie over de Business Case Een bedrijfscase maken voor een project.

Het totale bedrag van uw uitgaven van alle taken en het project draagt aan de totale kosten van het project bij. Het geplande bedrag van de uitgaven draagt bij tot de geplande kosten van het project en het werkelijke bedrag van de uitgaven draagt bij tot de werkelijke kosten van het project.

Toegangsvereisten

U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:

Adobe Workfront-abonnement*
Alle
Adobe Workfront-licentie*
Werk of hoger
Configuraties op toegangsniveau*

Toegang tot projecten en financiële gegevens bewerken

OPMERKING

Als u nog steeds geen toegang hebt, vraagt u de Workfront-beheerder of deze aanvullende beperkingen op uw toegangsniveau instelt. Voor informatie over hoe een beheerder van Workfront uw toegangsniveau kan wijzigen, zie Aangepaste toegangsniveaus maken of wijzigen.

Objectmachtigingen

Draag of hoger toestemmingen aan het project met toestemmingen bij Mening of leidt Financiën

Voor informatie over het aanvragen van aanvullende toegang raadpleegt u Toegang tot objecten aanvragen.

*Neem contact op met uw Workfront-beheerder om te weten te komen welk plan, licentietype of toegang u hebt.

Uitgaven toevoegen

  1. Ga naar het project waar u uitgaven wilt ingaan.
    Als u uitgaven aan een taak wilt toevoegen, navigeer aan een taak in plaats daarvan.

  2. Klikken Meer weergeven en klik vervolgens op Uitgaven.

  3. Klikken Een uitgave toevoegen .
    De Een uitgave toevoegen wordt weergegeven.

  4. Werk het volgende bij:

    • Omschrijving: Beschrijving van de uitgave.

    • Type uitgave: (Vereist) Selecteer de categorie die de uitgave het best beschrijft.

    • Taak: Typ de naam van de taak waaraan deze uitgave is gekoppeld en klik vervolgens op de naam wanneer deze in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.

    • Geplande hoeveelheid: Het geplande begrote bedrag voor de uitgaven.
      Dit heeft gevolgen voor de begrote kosten van het project.

    • Werkelijk bedrag: Het bedrag dat de uitgave werkelijk kostte.
      Dit is van invloed op de werkelijke kosten van het project.

    • Geplande datum: De verwachte datum voor de uitgave. U kunt de datum in het veld typen met het gereedschap dd/mm/yy of op het kalenderpictogram klikken   en selecteert u de datum dynamisch.

    • Betaalde datum: De datum waarop de uitgave is betaald.

    • Billable: Selecteer deze optie als u deze kosten wilt doorberekenen. Het categoriseren van een uitgave als factureerbaar is belangrijk wanneer het creëren van factureringsverslagen.

    • Terugbetaalbaar: Selecteer deze optie als de kosten moeten worden vergoed. Vervolgens kunt u de kosten als vergoed markeren nadat de kosten zijn vergoed.

  5. Selecteer een Aangepast formulier en geeft aan welke aanvullende informatie vereist is. U moet een aangepast formulier maken voordat u het aan een uitgave kunt koppelen. Alleen actieve aangepaste formulieren worden in de lijst weergegeven. Zie het artikel voor informatie over het maken van aangepaste formulieren Een aangepast formulier maken of bewerken.

  6. Klikken Wijzigingen opslaan.

Kosten verwijderen

  1. Ga naar het project waar u uitgaven wilt schrappen.

  2. Klikken Meer weergeven en klik vervolgens op Uitgaven.

  3. Selecteer de kosten die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen Verwijderen .

  4. Klikken Ja, verwijderen om schrapping te bevestigen.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43