Toegang tot financiële gegevens verlenen
De gemarkeerde informatie op deze pagina verwijst naar functionaliteit die nog niet algemeen beschikbaar is. Deze optie is alleen beschikbaar in de omgeving van de voorvertoningssandbox.
Als beheerder van Adobe Workfront, kunt u de toegang van een gebruiker tot het volgende door het de toegangsniveau van de gebruiker bepalen, zoals die in Overzicht van toegangsniveaus:
- Financiële informatie over projecten in Workfront
- Informatie over het budgetteren van bronnen in de hulpmiddelen voor het plannen van bronnen
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
Overwegingen bij het verlenen van toegang tot financiële gegevens
Houd rekening met het volgende wanneer u gebruikers toegang geeft tot financiële gegevens in Workfront:
- Een gebruiker wiens toegangsniveau toegang tot financiële gegevens niet toestaat kan geen risico voor een project tot stand brengen. Zie voor meer informatie Risico's maken en bewerken voor projecten.
- U kunt een toegangsniveau ook gebruiken om te bepalen welke activiteiten van het Beheer van Middelen een gebruiker aan begroting of meningsmiddeltoewijzing kan aanwenden. Zie voor meer informatie Toegang verlenen tot beheer van hulpbronnen.
Gebruikerstoegang tot financiële gegevens configureren met behulp van een aangepast toegangsniveau
-
Beginnen met het maken of bewerken van het toegangsniveau, zoals wordt uitgelegd in Aangepaste toegangsniveaus maken of wijzigen.
-
Klik op het tandwielpictogram
-
(Optioneel) In het dialoogvenster Beheertoegang toestaan voor selecteert u de volgende opties:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Wisselkoersen Voeg nieuwe valuta toe in Workfront.
Zonder deze toegang kan de gebruiker alleen een bestaande valuta toevoegen aan een project dat hij of zij maakt.
Uitgaven Alle uitgaven weergeven voor objecten in Workfront.
Hierdoor kan de gebruiker geen nieuwe kostentypen maken.
Zonder deze toegang kan de gebruiker alleen het volgende weergeven:
- Uitgaven voor projecten, taken of kwesties die zij beheren
- Hun eigen kosten
- De kosten van hun ondergeschikten
-
(Optioneel) Als u de toegangsinstellingen wilt configureren voor andere objecten en gebieden in het toegangsniveau waaraan u werkt, gaat u verder met een van de artikelen in Toegang tot Adobe Workfront configureren zoals Toegang verlenen tot taken.
-
Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
Nadat het toegangsniveau wordt gecreeerd, kunt u het aan een gebruiker toewijzen. Zie voor meer informatie Gebruikersprofiel bewerken.
Toegang tot gedeelde financiële informatie
U kunt financiële informatie over een project, een taak, of een kwestie met andere gebruikers delen door hen toestemmingen aan het te verlenen, zoals die in worden verklaard Financiële machtigingen delen op een object.
Wanneer u een object met een andere gebruiker deelt, worden de rechten van de ontvanger op het object bepaald door een combinatie van twee dingen:
- De machtigingen die u aan de ontvanger toekent voor het object
- De instellingen van het toegangsniveau van de ontvanger voor het objecttype
Toegang tot financiële informatie per licentietype
Voor informatie over wat de gebruikers in elk toegangsniveau met financiële informatie kunnen doen, zie de sectie Financiële gegevens in het artikel Beschikbare functionaliteit voor elk objecttype.
Toegang tot financiële informatie door
De volgende informatie kan u helpen begrijpen hoe te om de het niveaumontages van de Toegang te gebruiken om gebruikers' toegang tot financiële gegevens te controleren.
Geen toegang
Een gebruiker zonder toegang tot financiële gegevens heeft geen toegang tot:
-
Sectie Financiën onder Project en Taakobjecten
-
Bedrijfscase
-
Factureringstarieven en factureringsgegevens
-
Snelheidkaarten
-
Kosten per uur en facturering per uur bij gebruikersvoorkeuren
U kunt dit configureren met het tandwielpictogram
-
Kosten per uur en facturering per uur op taakrollen
U kunt dit configureren met het tandwielpictogram
Toegang weergeven
Een gebruiker met View-toegang tot financiële gegevens kan het volgende weergeven (niet bewerken):
-
Sectie Financiën onder Project en Taakobjecten
-
Bedrijfscase
-
Factureringstarieven en factureringsgegevens
-
Kosten per uur en facturering per uur bij gebruikersvoorkeuren
U kunt dit configureren met het tandwielpictogram
-
Kosten per uur en facturering per uur op taakrollen
U kunt dit configureren met het tandwielpictogram
Toegang bewerken
Een gebruiker met Edit toegang tot financiële gegevens kan het volgende bekijken en uitgeven:
-
Sectie Financiën onder Project en Taakobjecten
-
Bedrijfscase
-
Factureringstarieven en factureringsgegevens
-
Snelheidkaarten
-
Kosten per uur en facturering per uur bij gebruikersvoorkeuren
U kunt dit configureren met het tandwielpictogram
-
Kosten per uur en facturering per uur op taakrollen
U kunt dit configureren met het tandwielpictogram