Een goedkeuringsproces voor werkitems maken

Houd deze optie ingeschakeld als u wilt dat andere gebruikers het goedkeuringsproces kunnen koppelen aan projecten, taken en problemen die zij maken.

Deze optie is standaard ingeschakeld.

Tip: een goedkeuringsproces inactief markeren is handig wanneer uw organisatie het niet langer hoeft te gebruiken, maar u historische informatie over het gebruik ervan wilt behouden.

Als u het goedkeuringsproces beschikbaar voor projecten, taken, kwesties, en malplaatjes wilt die tot slechts tot een bepaalde groep behoren, begin de naam van de groep te typen, dan selecteer de naam wanneer het verschijnt:

• Als u een systeembeheerder bent of administratieve toegang tot goedkeuringsprocessen hebt, kunt u om het even welke groep in het systeem zien wanneer u zijn naam typt. Alle groepen wordt geselecteerd door gebrek.
• Als u een groepsbeheerder zonder administratieve toegang tot goedkeuringsprocessen bent, kunt u het goedkeuringsproces aan om het even welke groep toewijzen u beheert wanneer u zijn naam typt. De Alle Groepen optie is niet beschikbaar.

Deze optie is niet beschikbaar voor goedkeuringsprocedures voor eenmalig gebruik.

WAARSCHUWING : Wanneer u veranderingen in het groep-specifieke goedkeuringsproces aanbrengt, zouden de bestaande goedkeuringsprocessen die reeds met het werkpunten zijn geassocieerd kunnen veranderen. Voor informatie over deze veranderingen, zie hoe de groep en de veranderingen van het goedkeuringsproces toegewezen goedkeuringsprocessenbeïnvloeden.

Voor informatie over het een lijst maken van en het beheren van de goedkeuringsprocessen van uw groep van de pagina van uw groep, zie groep-vlakke goedkeuringsprocessen.

Voor informatie over administratieve toegang tot goedkeuringsprocessen, zie gebruikers administratieve toegang van de Verlening tot bepaalde gebieden.

Selecteer de status die het goedkeuringsproces voor werkitems activeert. Wanneer iemand een tijdelijk onderdeel aan deze status bijwerkt, wordt het goedkeuringsproces gestart.

Dezelfde status kan niet worden geselecteerd voor meerdere goedkeuringsprocespaden.

De beschikbare statussen zijn gebaseerd op wat onder de optie wordt geselecteerd Deze goedkeuring kan door worden gebruikt (verklaard in de lijst hierboven):

• Als Alle groepen wordt geselecteerd, slechts zijn de status voor het hele systeem beschikbaar

• Als een specifieke groep is geselecteerd, zijn alleen de statussen beschikbaar voor die groep

Voor informatie over hoe het goedkeuringsproces met statussen werkt, zie de sectie hoe de goedkeuringsprocessen zich op statussenin het het procesoverzicht van het artikel goedkeuringsprocesbaseren.

Typ de naam van de gebruiker, het team of de taakrol die u wilt toewijzen als fiatteur voor dit werkgebied en klik vervolgens op de naam wanneer deze wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst. U kunt slechts actieve gebruikers, baanrollen , en teams toevoegen.

TIP :

Wanneer u een gebruiker toevoegt als fiatar, ziet u de avatar, de primaire rol van de gebruiker of hun e-mailadres om onderscheid te maken tussen gebruikers met identieke namen. Gebruikers moeten aan ten minste één taakrol zijn gekoppeld om deze te kunnen bekijken terwijl u ze toevoegt.

De instelling Contactinfo weergeven moet zijn ingeschakeld op uw toegangsniveau zodat gebruikers de e-mails van gebruikers kunnen bekijken. Voor informatie, zie toegang van de Verlening tot gebruikers.

NOTA :

Als u een gebruiker, team of rol als fiatteur toevoegt, geeft u deze niet automatisch machtigingen voor het object dat aan die goedkeuring is gekoppeld. Ze ontvangen machtigingen voor het object wanneer de goedkeuringsstap wordt geactiveerd. Anders moeten de objecten met hen worden gedeeld voordat ze een goedkeuringsbesluit kunnen nemen.

U kunt een persoon ook als fiatteur aanwijzen door de rol van het individu op te geven. U kunt bijvoorbeeld een projecteigenaar, projectsponsor, eigenaar van Portfolio, programmaeigenaar of beheerder toewijzen als fiatteur. Deze opties worden automatisch weergegeven wanneer u begint te typen.

BELANGRIJK :

• Wanneer u een goedkeuring toewijst aan de projectsponsor en niemand als sponsor van een project is aangewezen, wordt de goedkeuring opnieuw toegewezen aan de eigenaar van het project. Als niemand als eigenaar van het project wordt aangewezen, wordt de goedkeuring toegewezen aan de beheerder van Workfront.

• Wanneer u een goedkeuring aan een rol toewijst en Approver niet op het projectteam (voor goedkeuringsprocessen moet zijn die een rol omvatten) is gehandicapt maar er zijn geen rollen in het projectteam die de rol op de goedkeuring aanpassen, wordt de goedkeuring opnieuw toegewezen aan de Eigenaar van het Project. Voor informatie over goedkeuringsmontages, zie globale goedkeuringsmontagesvormen.

• Wanneer u een goedkeuring toewijst aan de Eigenaar van het Project en niemand als eigenaar van een project wordt aangewezen, wordt de goedkeuring opnieuw toegewezen aan de belangrijkste beheerder van Workfront zoals die in de sectie van de Info van de Klant in het gebied van de Opstelling wordt vermeld. Voor informatie, zie basisinformatie voor uw systeemvormen.

U kunt dit proces herhalen om meerdere fiatteurs toe te voegen aan het werkgebied. Eén fase kan een combinatie van gebruikers, teams en taakrollen als fiatteurs bevatten. Er is geen limiet voor het aantal fiatteurs dat u aan een werkgebied kunt toevoegen.

BELANGRIJK :

Wanneer u baanrollen als fiatteurs toewijst, kunnen alle gebruikers verbonden aan die baanrol die ook op het projectteam is een besluit over de goedkeuring nemen.

Wanneer u een team als fiatteur toewijst, kan om het even welke gebruiker in dat team een besluit over de goedkeuring nemen.

Voor meer informatie over het projectteam, zie Overzicht van het Team van het Project. Voor meer informatie over het goedkeuren van het werk, zie het goedkeuren van het werk.

Selecteer deze optie als een van de fiatteurs in het werkgebied het werkitem tijdens dit werkgebied kan goedkeuren of afwijzen. Hierdoor kan het werkitem het werkgebied verlaten.

Als deze optie niet is geselecteerd, moeten alle geïdentificeerde fiatteurs het werkgebied (in willekeurige volgorde) goedkeuren of afwijzen voordat het item het werkgebied verlaat. Als een van de fiatteurs het werkgebied afwijst, wordt het proces onderbroken en begint het opnieuw, zodat de vereiste wijzigingen kunnen worden aangebracht. Daarna kunnen de fiatteurs het werkgebied opnieuw goedkeuren of afwijzen.

Wanneer een team als fiatteur wordt aangewezen, kan om het even welk lid van het team een stadium verlenen of verwerpen.

Selecteer de actie die u wilt uitvoeren als het werkitem in een van de fasen van het pad wordt afgewezen:

• creeer een Kwestie : (Beschikbaar slechts voor project en taakgoedkeuringsprocessen) Een kwestie wordt gecreeerd in het project of de taak waar het goedkeuringsproces loopt. De standaard toegewezen bron op de taak, of de eigenaar van het project wordt toegewezen aan de kwestie. Door gebrek, wordt de naam van de gecreeerde kwestie Afgewezen Goedkeuring (<Project of Naam van de Taak>) . Dit is een afwijzingsprobleem dat onder de taak of het project is aangegaan, afhankelijk van het goedkeuringsproces waarbij de afkeuring heeft plaatsgevonden.

• plaats Status aan : Kies één van het volgende:

  • Vorige Status : Het verworpen project, de taak, of de kwestie keert aan de status voorafgaand aan de status terug die het goedkeuringsproces activeert.

  • om het even welke andere status in de lijst : De verworpen objecten bewegingen aan de status u, zoals op Greep kiest. U kunt een van de standaardstatussen kiezen of een aangepaste status die u aan uw Workfront-systeem hebt toegevoegd.

    Als u een status selecteert die aan een goedkeuringsproces is gekoppeld als de afwijzingsstatus, wordt het afgewezen object naar de geselecteerde status verplaatst en wordt deze gemarkeerd als "In afwachting van goedkeuring".

    Als u bijvoorbeeld In de wachtstand selecteert voor de afwijzingsstatus en de status In de wachtstand is gekoppeld aan een goedkeuringsproces, wordt het geweigerde object in de status "In de wachtstand gezet voor goedkeuring" geplaatst, waarvoor goedkeuring is vereist.