Een aangepast formulier delen
U kunt toegang voor een douaneformulier vormen om te controleren wie-persoon, rol, groep, team, bedrijf-kan bekijken, delen, en het uitgeven.
Toegangsvereisten
U moet het volgende hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
Voor meer detail over de informatie in deze lijst, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.
Toegang tot aangepaste formulieren access-to-custom-forms
Wanneer u een nieuw aangepast formulier maakt en iemand dit aan een object koppelt, kan elke gebruiker die aan het object is toegewezen het formulier weergeven en invullen. Dit geldt ook voor gebruikers met aanvraaglicenties en externe gebruikers.
Op een object waaraan het aangepaste formulier nog niet is gekoppeld, kan een gebruiker het echter niet koppelen via het vervolgkeuzemenu Aangepaste Forms, zelfs niet bij een Planner-toegangsniveau:
- Iemand heeft het aangepaste formulier gedeeld met de gebruiker of met het team, de rol, de groep of het bedrijf van de gebruiker en geeft minimaal toestemming voor Weergave met de optie Bijvoegen bij aangepaste gegevens geselecteerd
- De gebruiker heeft een vergunning van het Plan en hun toegangsniveau verleent administratieve toegang tot douaneformulieren
Een aangepast formulier delen vanuit de lijst met formulieren
Eerder dan het verlaten van een douanevorm in het gebrek delend staat (die in Toegang tot douanevormenin dit artikel wordt beschreven), kunt u specifieke niveaus van toegang tot de vorm voor bepaalde gebruikers, baanrollen, groepen, teams, en bedrijven vormen.
-
Klik het Main Menu pictogram
-
In het linkerpaneel, klik Aangepaste Forms.
-
Selecteer de douanevorm, dan klik het
-
In de doos die toont, onder geef de toegang van de douanevorm tot, begin de naam van de gebruiker, het team, de baanrol, de groep, of het bedrijf u de douanevorm met wilt delen, dan binnengaan wanneer de naamvertoningen.
-
Als u de toegang wilt aanpassen voor de gebruiker, het team, de taakrol, de groep of het bedrijf dat u net hebt toegevoegd, klikt u op het vervolgkeuzemenu rechts van de naam en configureert u vervolgens een van de volgende beschikbare opties en een van de geavanceerde instellingen:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Weergeven U kunt het aangepaste formulier weergeven en invullen op objecten.
NOTA : Voor gebruikers met Lichte en Medewerker vergunningen (of het Werk, het Overzicht, en de vergunningen van het Verzoek), is dit de hoogste beschikbare optie.
Klik Geavanceerde Montages om te specificeren of u het volgende wilt toestaan:
-
Band aan douanegegevens : Mogelijkheid om de douanevorm aan projecten, taken, en kwesties vast te maken waarvoor zij hebben leiden toegang
-
Aandeel : Mogelijkheid om de douanevorm met anderen in het systeem te delen
Gebruikers met een licentie voor licht of contribuant (of een licentie voor werken, revisie of aanvragen) kunnen een aangepast formulier alleen delen via de API of een aangepast formulierrapport.
Beheren Alleen beschikbaar voor gebruikers met een Standard- of Plan-licentie.
Gebruikers kunnen het formulier niet alleen toevoegen aan objecten die ze kunnen bewerken, maar kunnen ook het aangepaste formulier volledig bewerken, zoals velden toevoegen, bewerken en verwijderen.
Klik Geavanceerde Montages om te specificeren of u het volgende wilt toestaan:
-
Band aan douanegegevens : Mogelijkheid om de douanevorm aan projecten, taken, en kwesties vast te maken waarvoor zij hebben leiden toegang
-
Schrapping : Schrap de douanevorm van het systeem
-
Aandeel : Deel de douanevorm met anderen in het systeem
-
-
(Optioneel) Herhaal stap 4-5 om andere namen aan de lijst toe te voegen en de opties te configureren.
-
(Facultatief) als u toegang tot de douanevorm (op voorwerpen wilt beperken waar het) aan die u in de vorige stappen hebt gespecificeerd, klik het tandwielpictogram
Als u uw mening verandert, kunt u klikken maakt dit zichtbare systeem-breed (de standaardoptie).
note note NOTE - Wanneer u een aangepast formulier systeembreed zichtbaar maakt, staat u gebruikers toe het formulier alleen te bekijken en in te vullen op objecten waaraan ze zijn toegewezen, en niet het aan andere objecten te koppelen. U kunt de mogelijkheid bieden om het aangepaste formulier aan objecten te koppelen met de optie "Bijvoegen aan aangepaste gegevens" die in stap 5 wordt beschreven.
- De meeste organisaties willen ervoor zorgen dat iedereen in het systeem een douaneformulier kan invullen wanneer het aan voorwerpen wordt vastgemaakt zij werken en zijn gegevens in rapporten bekijken. Als dit voor uw organisatie waar is, adviseren wij dat u dit zichtbare systeem-breed maakt. Wanneer de optie deze manier wordt gevormd, "Zichtbare systeem-brede"vertoningen in de dialoogdoos:
Als u zich over een douaneformulier bezorgd bent waar de gebruikers gevoelige gegevens zouden kunnen ingaan wanneer het aan bepaalde voorwerpen in bijlage is, zou het beperken van het delen voor die voorwerpen beter kunnen zijn eerder dan het beperken van toegang tot de vorm zelf. -
Klik sparen.
Een aangepast formulier delen vanuit de formulierontwerper
-
Klik het Main Menu pictogram
-
In het linkerpaneel, klik Aangepaste Forms.
-
Open een aangepast formulier of maak een nieuw aangepast formulier.
-
Klik Aandeel op het hoogste recht van de vormontwerper wanneer u bereid bent om de vorm te delen.
-
In de doos die toont, onder de toegang van de douanevorm van de Verlening tot, begint de naam van de gebruiker, het team, de baanrol, de groep, of het bedrijf te typen u de douanevorm met wilt delen, dan binnengaan wanneer de naamvertoningen.
-
Als u de toegang wilt aanpassen voor de gebruiker, het team, de taakrol, de groep of het bedrijf dat u net hebt toegevoegd, klikt u op het vervolgkeuzemenu rechts van de naam en configureert u vervolgens een van de volgende beschikbare opties en een van de geavanceerde instellingen:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Weergeven U kunt het aangepaste formulier weergeven en invullen op objecten.
NOTA : Voor gebruikers met Lichte en Medewerker vergunningen (of het Werk, het Overzicht, en de vergunningen van het Verzoek), is dit de hoogste beschikbare optie.
Klik Geavanceerde Montages om te specificeren of u het volgende wilt toestaan:
-
Band aan douanegegevens : Mogelijkheid om de douanevorm aan projecten, taken, en kwesties vast te maken waarvoor zij hebben leiden toegang
-
Aandeel : Mogelijkheid om de douanevorm met anderen in het systeem te delen
Gebruikers met een licentie voor licht of contribuant (of een licentie voor werken, revisie of aanvragen) kunnen een aangepast formulier alleen delen via de API of een aangepast formulierrapport.
Beheren Alleen beschikbaar voor gebruikers met een Standard- of Plan-licentie.
Gebruikers kunnen het formulier niet alleen toevoegen aan objecten die ze kunnen bewerken, maar kunnen ook het aangepaste formulier volledig bewerken, zoals velden toevoegen, bewerken en verwijderen.
Klik Geavanceerde Montages om te specificeren of u het volgende wilt toestaan:
-
Band aan douanegegevens : Mogelijkheid om de douanevorm aan projecten, taken, en kwesties vast te maken waarvoor zij hebben leiden toegang
-
Schrapping : Schrap de douanevorm van het systeem
-
Aandeel : Deel de douanevorm met anderen in het systeem
-
-
(Optioneel) Herhaal stap 5-6 om andere namen aan de lijst toe te voegen en hun opties te configureren.
-
(Facultatief) als u toegang tot de douanevorm (op voorwerpen wilt beperken waar het) aan die u in de vorige stappen hebt gespecificeerd, klik de drop-down pijl onder die toegang heeft, dan selecteren slechts uitgenodigde mensen kunnen toegang hebben.
Als u uw mening verandert, kunt u iedereen in het systeem selecteren kan bekijken.
note note NOTE - Wanneer u een aangepast formulier systeembreed zichtbaar maakt, staat u gebruikers toe het formulier alleen te bekijken en in te vullen op objecten waaraan ze zijn toegewezen, en niet het aan andere objecten te koppelen. U kunt de mogelijkheid bieden om het aangepaste formulier aan objecten te koppelen met de optie "Bijvoegen aan aangepaste gegevens" die in stap 6 wordt beschreven.
- De meeste organisaties willen ervoor zorgen dat iedereen in het systeem een douaneformulier kan invullen wanneer het aan voorwerpen wordt vastgemaakt zij werken en zijn gegevens in rapporten bekijken. Als dit voor uw organisatie waar is, adviseren wij dat u iedereen in het systeem kunt bekijken. Wanneer de optie deze manier wordt gevormd, "Zichtbare systeem-brede"vertoningen in de dialoogdoos:
Als u zich over een douaneformulier bezorgd bent waar de gebruikers gevoelige gegevens zouden kunnen ingaan wanneer het aan bepaalde voorwerpen in bijlage is, zou het beperken van het delen voor die voorwerpen beter kunnen zijn eerder dan het beperken van toegang tot de vorm zelf. -
Klik sparen.
Toegang tot een aangepast formulier verwijderen uit de lijst met formulieren
-
Klik het Main Menu pictogram
-
In het linkerpaneel, klik Aangepaste Forms.
-
Selecteer de douanevorm, dan klik het
-
Klik in het vak dat wordt weergegeven op de X rechts van de naam van de gebruiker, het team, de rol, de groep of het bedrijf waartoe u geen speciale toegang meer wilt hebben.
-
(Optioneel) Herhaal de vorige stap naar voor andere namen die u wilt verwijderen.
-
Klik sparen.