Instance héritée : liste de contrôle de la section Admin inherited-instance-admin-section-checklist

• Qui travaille dans cette instance ?

• Combien d’espaces de travail et/ou de partitions avez-vous ?

• Quel est l’objectif principal de chaque Workspace et partition ?

• Vos espaces de travail ou partitions doivent-ils être audités/modifiés ?

• Quelle est la relation entre vos espaces de travail et vos partitions ?

• Combien d’utilisateurs ont accès à chaque Workspace ?

• Comment les espaces de travail et les partitions sont-ils définis ?

• Quel est votre processus pour ajouter des espaces de travail à votre instance ou ajouter des utilisateurs à un Workspace ?

• Avez-vous une restrictionsur la taille des campagnes intelligentes ?
       Si ce n’est pas le cas, envisagez d’en ajouter un. Nous vous recommandons de limiter les limites de Smart Campaign à 25 % de votre base de données afin d’éviter toute surcommunication ou traitement de l’ensemble de votre base de données dans les workflows. Cela permet non seulement de protéger votre marque, mais également de protéger les performances de votre instance.

• Existe-t-il des limites de communication ? Votre entreprise dispose-t-elle de politiques dans lesquelles des limites de communication peuvent être nécessaires ?

REMARQUE : nous vous recommandons de limiter votre communication à 1 par jour et 3 par 7 jours, avec les e-mails non-opérationnels bloqués.

• Combien y a-t-il de balises? Combien de balises sont utilisées ? Faut-il en ajouter ?

• Les balises sont-elles requises dans vos programmes ?

• Combien de canaux-vous ? Combien sont en cours d'utilisation ?

• Tous les statuts de programme de canal sont-ils appropriés ? Est-ce qu'il y a une progression dans le programme?

• Vos canaux sont-ils liés à des types de programmes spécifiques ?

• Quels états sont considérés comme une réussite pour chaque canal ? Est-ce que cela correspond à vos objectifs de marketing?

• Le canal opérationnel est-il utilisé de manière appropriée ?

• Pour Advanced Report Builder (Revenue Cycle Explorer/RCE), le comportement d’analyse des canaux est-il défini pour s’aligner sur les pratiques de votre programme en incorporant le coût de la période ?

• Combien y a-t-il de types d’entrées de calendrier ? Sont-elles toutes toujours pertinentes ?

• Combien y a-t-il de champs ?
       Cliquez sur Exporter les noms de champ pour consulter une liste de vos champs, champs personnalisés et leurs noms d’API.

• Combien y a-t-il champs personnalisés?

• Combien de champs sont utilisés ?
       Sélectionnez Exportation utilisée pardans la liste déroulante Actions de champ pour passer en revue les ressources associées d’un champ.

• Combien de champs sont synchronisés entre Marketo Engage et votre CRM ?

• Les champs du CRM sont-ils synchronisés avec les objets appropriés ?

• Existe-t-il un affichage personnalisé pour les détails de la personne ? Devrait-il y en avoir ?

• Avez-vous une convention de nommage pour vos champs basée sur la source ?
       Sinon, envisagez d’implémenter cette .

• Y a-t-il des champs bloqués ?
       Si oui, assurez-vous de comprendre pourquoi ils le sont.

• Existe-t-il des activités personnalisées ?
       Si tel est le cas, cliquez dessus pour identifier les activités qui ne sont pas liées à un formulaire Marketo, un e-mail ou une page de destination.

• Combien y'a-t-il d'objets personnalisés ? Comment sont-ils synchronisés avec votre CRM ?

• Comment ces objets personnalisés sont-ils utilisés par vos programmes et requêtes de liste ?

• Dans Admin > E-mail, tous vos paramètres par défaut sont-ils à jour (par exemple, e-mail/libellé « de », domaine de branding, message de désabonnement, etc.) ?

• À quel CRM effectuez-vous une synchronisation ? SALESFORCE ? MS Dynamics ? Veeva ?

• Utilisez-vous une synchronisation personnalisée ?

• [Salesforce uniquement] Votre instance dispose-t-elle de filtres de synchronisation personnalisés implémentés ?

  REMARQUE : contactez l’assistance Marketo pour identifier les filtres de synchronisation personnalisés ou demander l’implémentation d’une règle de synchronisation personnalisée.

• En quoi le domaine est-il défini ?

• En quoi la page d’accueil est-elle définie ?

• En quoi consiste le jeu de secours ?

• Le préremplissage de formulaire est-il activé ?

• Les URL personnalisées sont-elles activées ?

• Existe-t-il des règles configurées pour les redirections ?

• Avez-vous des alias de domaine en place ? Effectuez-vous un suivi de la manière dont vous utilisez les alias de domaine ?

• L’option Domaines sécurisés pour les pages de destination est-elle activée ?
       Vérifiez si les ressources de votre page de destination contiennent une URL « http ».

• Votre code de suivi Munchkin se trouve-t-il sur votre site web(il ne s’agit pas d’une page de destination Marketo Engage) ?

• Une requête de navigateur Ne pas suivre est-elle activée ?

• Votre API Munchkin est-elle configurée ?

  CONSEIL : si vous ne disposez pas de documentation sur l’emplacement du code munchkin sur votre site web, vous pouvez afficher toutes les URL en créant un rapport d’activité de page web.

• Les restrictions IP sont-elles activées ? Devraient-ils l'être ?

• Quels utilisateurs/applications effectuent des appels API dans votre instance ?

• Atteignez-vous ou êtes-vous sur le point d’atteindre votre limite d’API ?
       Si tel est le cas, envisagez de l’augmenter ou d’auditer votre instance pour réduire ces appels API.

Vous devrez accéder à Adobe Admin Console en suivant les étapes ci-dessous. Si vous n’avez pas encore configuré d’Adobe ID, découvrez comment faire ici.

• Avez-vous accepté l’invitation Administrateur de produit Dynamic Chat ? L’e-mail est envoyé lorsque Dynamic Chat est activé dans votre instance Marketo Engage et que vous êtes désigné comme administrateur système.
       Dans le cas contraire, recherchez l’e-mail de bienvenue dans votre boîte de réception et acceptez l’invitation à configurer votre Adobe ID.

• Avez-vous ajouté les utilisateurs souhaités au profil de produit Dynamic Chat dans Adobe Admin Console ?

• Assurez-vous que les utilisateurs éligibles disposent du profil de produit Dynamic Chat ajouté à leur identité Adobe. Vous ne pouvez pas affecter de rôles « Accéder à Dynamic Chat » dans Marketo Engage > Admin > Utilisateurs et rôles s’ils sont ajoutés à un profil de produit.

• Dans l’onglet « Profils de produit », les autorisations de profil par défaut sont-elles alignées avec les besoins de votre organisation ?
  Dans le cas contraire, modifiez les autorisations pour le profil spécifique.

• Si vous disposez de plusieurs abonnements, vos utilisateurs sont-ils ajoutés aux bons abonnements ?

Une fois l’audit des paramètres Utilisateurs et rôles terminé, connectez-vous à Dynamic Chat pour poursuivre l’audit.

• Avez-vous connecté votre instance Marketo Engage à Dynamic Chat ?

• Les cinq profils par défaut avec des autorisations prédéfinies s’appliquent-ils à votre organisation ?
       Dans le cas contraire, vous pouvez les modifier dans Dynamic Chat. Vous pouvez également créer un profil personnalisé avec un ensemble personnalisé d’autorisations.

• Pour fournir à vos utilisateurs l’accès à Dynamic Chat, avez-vous coché « Accéder à Dynamic Chat » pour le rôle Marketo Engage applicable sous Admin > Utilisateurs et rôles > Rôles ?
  REMARQUE : les rôles « Admin » et « Utilisateur marketing » doivent avoir accès à Dynamic Chat.

• Le package MSI a-t-il été installé ?

• Avez-vous mis à niveau vers la dernière version de Sales Insight ?

• Avez-vous terminé la configuration de Sales Insight ?
       Utilisateurs d’entreprise/illimités cliquez ici, utilisateurs professionnels cliquez ici.

• Avez-vous donné l’accès à vos utilisateurs en fonction du nombre de places achetées ?

• Est-ce que Stars and Flames est personnalisé ?

• Quels services avez-vous configurés (par exemple, BrightTALK, Zoom, etc.) ? Y en a-t-il qui arrivent à expiration ?

• Combien d’appels d’APIvos intégrations utilisent-elles ?

• Avez-vous mis en place les intégrations appropriées pour vos cas d’utilisation ?

• Quelles connexionsavez-vous configurées ?

• Les modèles ne sont-ils plus utilisés ?

• De quelles applications mobiles disposez-vous ?

• Des appareils de test ont-ils été ajoutés ?

• Qu'est-ce qui se passe dans le coffre au trésor ?

• Certaines fonctionnalités doivent-elles être activées ou désactivées ?

• L’option Inspecteur de campagne est-elle activée ?
  Si ce n’est pas le cas, envisagez de l’activer pour identifier facilement les campagnes actives, celles qui se synchronisent avec votre CRM et/ou celles qui suppriment des enregistrements.

• Votre instance est-elle abonnée aux mises à jour de statut de Marketo Engage?

• Des alertes actives sont-elles envoyées à des équipes internes depuis Marketo Engage ?

• Si oui, ces alertes fonctionnent-elles correctement ?

• Êtes-vous abonné aux notifications d’administration appropriées ?