Instance héritée : liste de contrôle de section d’administration inherited-instance-admin-section-checklist

• Qui travaille ? dans l’instance ?

• Combien Espaces de travail et/ou partitions l'avez-vous ?

• Quel est l’objectif principal de chaque espace de travail et de chaque partition ?

• Effectuez l’une des opérations suivantes : Espaces de travail ou Partitions doivent être contrôlés/modifiés ?

• Quelle est la relation entre vos espaces de travail et vos partitions ?

• Nombre d’utilisateurs disposer d’un accès à chaque espace de travail ?

• Comment les espaces de travail et les partitions sont-ils définis ?

• Quel est votre processus pour ajouter des espaces de travail à votre instance ou ajouter des utilisateurs à un espace de travail ?

• Avez-vous une restriction ? sur la taille d’une campagne dynamique ?
       Si ce n’est pas le cas, envisagez d’en ajouter une. Nous vous recommandons de limiter les limites de la campagne dynamique à 25 % de votre base de données afin d’éviter toute trop de communication ou de traitement de l’ensemble de votre base de données dans les workflows. Cela protège non seulement votre marque, mais également les performances de votre instance.

• Existe-t-il limites de communication en place ? Votre entreprise a-t-elle des politiques pour lesquelles des limites de communication peuvent être nécessaires ?

REMARQUE : nous vous recommandons de limiter votre communication à 1 par jour et 3 par 7 jours, avec la variable non-opérationnel emails bloqués.

• Nombre de balises y en a-t-il ? Combien de balises sont utilisées ? Dois-je ajouter des éléments ?

• Les balises sont-elles requises dans vos programmes ?

• Nombre de canaux y en a-t-il ? Combien sont utilisés ?

• Sont tous états appropriés du programme de canal? Est-ce qu'ils affichent la progression dans le programme ?

• Vos canaux sont-ils liés à des types de programmes spécifiques ?

• Quels états sont considérés comme une réussite pour chaque canal ? Ces objectifs correspondent-ils à vos objectifs marketing ?

• Le canal opérationnel est-il utilisé de manière appropriée ?

• Dans le cas d’un Report Builder avancé (l’explorateur de cycle de revenu/le RCE), le comportement de l’analyse des canaux est-il défini de manière à s’aligner sur les pratiques de votre programme incorporant le coût de la période ?

• Combien types d’entrée du calendrier y en a-t-il ? Sont-ils toujours pertinents ?

• Combien de champs y a-t-il ?
       Cliquez sur Exporter les noms des champs pour consulter la liste de vos champs, champs personnalisés et leurs noms d’API.

• Combien champs personnalisés y en a-t-il ?

• Combien de champs sont utilisés ?
       Sélectionner Exporter utilisée par dans la liste déroulante Actions de champ pour passer en revue les ressources associées d’un champ.

• Combien de champs sont synchronisés entre Marketo Engage et votre CRM ?

• Les champs CRM sont-ils synchronisés avec les objets appropriés ?

• Existe-t-il une ensemble d’affichages personnalisés pour les détails personnels ? Devrait-il y en avoir ?

• Disposez-vous d’une convention d’affectation des noms pour vos champs en fonction de la source ?
       Si ce n’est pas le cas, envisagez d’implémenter cette méthode.

• Existe-t-il des champs ? bloqué?
       Si c'est le cas, veillez à comprendre pourquoi.

• Y en a-t-il ? activités personnalisées?
       Si tel est le cas, cliquez dessus pour comprendre les activités qui ne sont pas liées à un formulaire Marketo, un email ou une landing page.

• Combien objet personnalisé y en a-t-il ? Comment sont-ils synchronisés avec votre CRM ?

• Comment ces objets personnalisés sont-ils utilisés par vos programmes et requêtes de liste ?

• Dans Admin > Email, tous vos paramètres par défaut sont à jour (par exemple, email/libellé "expéditeur", domaine de marque, message de désabonnement, etc.) ?

• À quel CRM synchronisez-vous ? Salesforce ? MS Dynamics ? Veeva ?

• Utilisez-vous une synchronisation personnalisée?

• [Salesforce uniquement] Votre instance a-t-elle implémenté des filtres de synchronisation personnalisés ?

  REMARQUE : Contactez le support Marketo pour identifier les filtres de synchronisation personnalisés ou demander qu’une règle de synchronisation personnalisée soit implémentée.

• Qu’est-ce que la variable domain set?

• En quoi consiste la page d’accueil ?

• Qu’est-ce que la variable de secours défini comme?

• Le préremplissage de formulaire est-il activé ?

• Are URL personnalisées activé ?

• Des règles sont-elles configurées pour redirections?

• Avez-vous des alias de domaine en place ? Effectuez-vous le suivi de la manière dont vous utilisez vos alias de domaine ?

• Is Domaines sécurisés pour les pages d’entrée activé ?
       Confirmez si les ressources de votre landing page contiennent une URL "http".

• Est-ce que Code de suivi Munchkin sur votre site web (et non une page d’entrée de Marketo Engage) ?

• Est un Ne pas effectuer de suivi Demande de navigateur activée ?

• Est-ce que API Munchkin configuré ?

  CONSEIL : si vous ne disposez pas de documentation sur l’emplacement du code de la serviette sur votre site web, vous pouvez afficher toutes les URL en créant un Rapport Activité de la page web.

• Are Restrictions IP activé ? Devraient-ils l'être ?

• Quels utilisateurs/applications effectuent des appels API dans votre instance ?

• Êtes-vous en train d’atteindre ou êtes-vous sur le point d’atteindre votre limite d’API ?
       Si tel est le cas, envisagez d’augmenter ou de contrôler votre instance pour réduire ces appels d’API.

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à la Adobe Admin Console. Si vous n’avez pas encore configuré Adobe ID, découvrez comment le faire ici.

• Avez-vous accepté la variable Administrateur de produit Dynamic Chat inviter ? L’e-mail est envoyé lorsque Dynamic Chat est activé dans votre instance de Marketo Engage et que vous êtes désigné comme administrateur système.
       Dans le cas contraire, recherchez l’e-mail de bienvenue dans votre boîte de réception et acceptez l’invitation à configurer votre Adobe ID.

• Avez-vous ajouté la variable utilisateurs souhaités au profil de produit du Dynamic Chat dans Adobe Admin Console ?

• Assurez-vous que le profil de produit du Dynamic Chat est ajouté à l’identité de l’Adobe de vos utilisateurs éligibles. Vous ne pouvez pas affecter de rôles "Dynamic Chat d’accès" dans Marketo Engage > Admin > Utilisateurs et rôles s’ils sont ajoutés à un profil de produit.

• Dans l’onglet "Profils de produit", les autorisations de profil par défaut sont-elles alignées sur les besoins de votre entreprise ?
  Dans le cas contraire, modifiez les autorisations du profil spécifique.

• Si vous disposez de plusieurs abonnements, vos utilisateurs sont-ils ajoutés aux bons abonnements ?

Une fois le contrôle des paramètres Utilisateurs et rôles terminé, connectez-vous à Dynamic Chat pour poursuivre votre audit.

• Avez-vous connecté à votre instance de Marketo Engage à Dynamic Chat ?

• Les cinq profils par défaut avec des autorisations prédéfinies sont-ils applicables à votre organisation ?
       Sinon, vous pouvez : les modifier dans Dynamic Chat. Vous pouvez également créer un profil personnalisé avec un ensemble personnalisé d’autorisations.

• Pour permettre à vos utilisateurs d’accéder à Dynamic Chat, avez-vous coché "Dynamic Chat d’accès" sur le rôle de Marketo Engage approprié sous Admin > Utilisateurs et rôles > Rôles ?
  REMARQUE : Les rôles "Admin" et "Utilisateur marketing" doivent avoir accès au Dynamic Chat.

• Comporte le Package MSI installé?

• Avez-vous mise à niveau vers la dernière version de Sales Insight?

• Avez-vous terminé la configuration de Sales Insight ?
       Utilisateurs d’entreprise/illimités cliquez ici, utilisateurs professionnels cliquez ici.

• Avez-vous donner accès à vos utilisateurs ; en fonction du nombre de sièges que vous avez achetés ?

• Are Etoiles et flammes personnalisé ?

• Quels services avez-vous configurés (par exemple, BrightTALK, Zoom, etc.) ? Est-ce qu'il y en a qui approchent de leur expiration ?

• Nombre d’appels API vos intégrations sont-elles utilisées ?

• Disposez-vous des intégrations appropriées pour vos cas d’utilisation ?

• Quelles connexions avez-vous configuré ?

• N’est-il plus utilisé ?

• Quel applications mobiles l'avez-vous ?

• Ont les test des périphériques a été ajouté ?

• Ce qui est activé dans la variable Poitrine au trésor?

• Certaines fonctionnalités doivent-elles être activées ou désactivées ?

• Is Inspecteur de campagne activée ?
  Si ce n'est pas le cas, envisagez de l'activer pour identifier facilement les campagnes : actives, synchronisées avec votre CRM et/ou supprimant des enregistrements.

• Votre instance est-elle abonnée à Mises à jour de l’état du Marketo Engage?

• Y en a-t-il ? alertes actives être envoyé par Marketo Engage aux équipes internes ?

• Si oui, ces alertes fonctionnent-elles correctement ?

• Êtes-vous abonné à l’administrateur approprié ? notifications?