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Configuration de Marketo Sales Insight dans Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Rubriques :

Configurez Marketo Sales Insight dans les éditions Salesforce Enterprise/Unlimited en procédant comme suit.

PREREQUISITES
Installer le package Marketo Sales Insight dans l'AppExchange Salesforce
NOTE
Des autorisations d'administrateur sont requises.

Configuration de Sales Insight dans Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Pour obtenir vos informations d’identification Marketo Sales Insight en Marketo Engage, accédez à la zone Admin et sélectionnez Sales Insight.

  2. Cliquez sur Modifier la configuration de l’API.

  3. Saisissez une clé secrète API de votre choix et cliquez sur Enregistrer. N’utilisez PAS d’esperluette (&) dans votre clé secrète API.

    note note
    NOTE
    Votre clé secrète d’API est semblable à un mot de passe pour votre organisation et doit être sécurisée.

  4. Pour renseigner les informations d’identification, cliquez sur Afficher dans le panneau Configuration de l’API REST .

  5. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation s’affiche, cliquez sur OK.

    note tip
    TIP
    Gardez cette fenêtre ouverte. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement pour la configuration Salesforce.

Configuration de Sales Insight dans Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Dans Salesforce, cliquez sur Setup.

  2. Recherchez "site distant" et sélectionnez Paramètres du site distant.

  3. Cliquez sur Nouveau site distant.

  4. Saisissez le nom du site distant (il peut s’agir d’un élément similaire à MarketoSoapAPI). Saisissez l’URL du site distant, qui est l’URL de votre hôte Marketo à partir du panneau Configuration de l’API Soap dans Marketo Engage. Cliquez sur Enregistrer. Vous avez maintenant créé des paramètres de site distant pour l’API Soap.

  5. Cliquez à nouveau sur Nouveau site distant.

  6. Saisissez le nom du site distant (il peut s’agir d’un élément similaire à MarketoAPI). Saisissez l’URL du site distant, qui est l’URL de votre API issue du panneau Configuration de l’API REST en Marketo Engage. Cliquez sur Enregistrer. Vous avez maintenant créé des paramètres de site distant pour l’API REST.

    note note
    NOTE
    Vous choisissez votre Nom du site distant (MarketoAPI ici). L’URL de site distant se trouve dans le champ Hôte Marketo de votre boîte de dialogue Modifier la configuration de l’API à l’étape 3 de la section "Configurer les statistiques de ventes dans Marketo".

Octroi aux utilisateurs d’Insight sur les ventes d’un accès aux objets Salesforce standard grant-sales-insight-users-profile-access

En raison des améliorations apportées à la sécurité de Salesforce, les modules d’AppExchange ne peuvent plus accorder d’autorisation aux objets standard, et l’accès doit être accordé aux objets Salesforce appropriés à partir du profil de l’utilisateur Salesforce. Pour accorder les autorisations requises, procédez comme suit.

  1. Cliquez sur Configuration.

  2. Recherchez "Profils" dans Recherche rapide.

  3. Cliquez sur Modifier en regard du profil que vos utilisateurs Salesforce utilisent.

  4. Dans la section Autorisation d’objet standard, activez l’accès en lecture pour les objets suivants : Lead, Contact, Account et Opportunity.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Personnalisation des dispositions de page customize-page-layouts

  1. Cliquez sur Configuration.

  2. Recherchez "mise en page" et sélectionnez la mise en page sous Pistes.

  3. Cliquez sur Visualforce Pages à gauche. Faites glisser Section vers la disposition sous la section Liens personnalisés .

  4. Saisissez "Marketo Sales Insight" comme Nom de section, sélectionnez 1-Column, puis cliquez sur OK.

  5. Faites glisser Lead et déposez-le dans la nouvelle section.

    note tip
    TIP
    Le nom de cette zone change en fonction du type d’objet. Par exemple, si vous modifiez la mise en page des contacts, l’option Contact s’affiche.

  6. Double-cliquez sur le bloc Lead que vous venez d’ajouter.

  7. Editez la hauteur à 450 pixels et cliquez sur OK.

    note note
    NOTE
    Cochez la case Afficher les barres de défilement si vous avez besoin d’accéder aux activités de défilement.
    note tip
    TIP
    La hauteur recommandée pour les objets Comptes et opportunités est de 410 pixels.

  8. Cliquez sur Fields à gauche. Recherchez ensuite le libellé Urgence et faites-le glisser dans la disposition Marketo Sales Insight .

  9. Répétez également l’étape ci-dessus pour ces champs.

    • Dernier moment significatif
    • Date dernier moment significatif
    • Description dernier moment significatif
    • Source dernier moment significatif
    • Type dernier moment significatif
    • Dernière activité par vente
    • Dernier engagement par vente
    • Identifiant de contact MSI
    • Évaluation relative
    • Valeur d'évaluation relative
    • Urgence
    • Valeur d'urgence
    • Afficher dans Marketo

  10. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

  11. Répétez les étapes 5 à 7 pour ajouter des sections de page Visualforce et des champs de statistiques sur les ventes pour Contact, Compte et Opportunité.

  12. Répétez les étapes 8 à 10 pour ajouter ces champs de statistiques sur les ventes pour Contact. Veillez à enregistrer les modifications.

    • Dernier moment significatif
    • Date du dernier moment significatif
    • Dernier moment intéressant Desc
    • Dernier moment intéressant Source
    • Dernier type de moment intéressant
    • Dernière activité Marketo par vente
    • Dernier engagement Marketo par les ventes
    • Score de piste MKTO
    • Score relatif
    • Valeur de score relatif
    • Sales Insight - Ouvre la page de liste complète des contacts
    • Urgence
    • Valeur D’Urgence

Faire correspondre les champs de personne personnalisés map-custom-person-fields

Les champs de personne Marketo doivent être mappés aux champs de contact Salesforce pour garantir le bon fonctionnement de la conversion. Suivez ces étapes pour les mapper.

  1. Cliquez sur Configuration.

  2. Recherchez "fields" dans la barre de recherche et cliquez sur Fields sous Leads.

  3. Cliquez sur Mapper les champs de piste.

  4. Cliquez sur la liste déroulante à droite de Engagement.

  5. Sélectionnez Contact.Engagement dans la liste.

  6. Répétez et mappez également ces champs.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Champ personnalisé de personne Marketo Champ personnalisé Contact Salesforce
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Onglet de configuration de Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Dans Salesforce, cliquez sur le + à la fin de la barre d’onglets et cliquez sur Marketo Sales Insight Config.

  2. Copiez les informations d’identification du panneau API Soap dans la page d’administration Marketo Sales Insight et collez-les dans la section API Soap de la page de configuration Salesforce Sales Insight.

  3. Copiez les informations d’identification du panneau API REST dans la page d’administration de Marketo Sales Insight et collez-les dans la section API REST de la page de configuration de Salesforce Sales Insight.

Vous devriez être en mesure d’afficher les champs Marketo Sales Insight pour les Leads, les contacts, les comptes et les opportunités.

NOTE
Si le test de diagnostic échoue, l’ ajout de champs supplémentaires à la mise en page peut résoudre le problème.
NOTE
Pour les comptes, Sales Insight inclut tous les e-mails, mais uniquement les derniers moments intéressants, l’activité web et les changements de score.
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