Ajout de l’accès Sales Insight aux profils add-sales-insight-access-to-profiles
Voici comment créer un profil ayant accès à Sales Insight tout en supprimant l’accès pour vos autres profils. Cela s’adresse aux utilisateurs qui ont déjà installé le Package d’AppExchange Sales Insight.
Création d’un profil pour Sales Insight create-a-new-profile-for-sales-insight
Si vous disposez d’un profil dédié pour vos utilisateurs de Sales Insight, vous pouvez ignorer cette étape.
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Dans Salesforce, accédez à la page Configuration .
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Recherchez des profils dans la recherche rapide et sélectionnez l’option Profil .
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Cliquez sur le bouton Nouveau profil en haut de la page.
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Sélectionnez un profil à cloner et donnez-lui un nom (par exemple : Utilisateur de Sales Insight).
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Cliquez sur Enregistrer une fois terminé.
Ajout d’autorisations Sales Insight add-sales-insight-permissions
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Revenez à votre liste Profils .
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Cliquez sur le bouton Modifier lien pour le nouveau profil que vous venez de créer (ou tout autre profil existant auquel vous souhaitez donner accès à Sales Insight).
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Sur la page de modification, vous devez modifier quelques paramètres.
Pour les profils autorisés à accéder à Sales Insight:
- Dans les paramètres de tabulation, définissez les onglets Marketo sur Activé par défaut.
- Dans Autorisations d’objet personnalisé, cochez l’option Lire, Créer, Modifier et Supprimer dans la configuration de Marketo Sales Insight (si l’utilisateur doit avoir accès aux paramètres de configuration, généralement utilisés pour les administrateurs).
Pour les profils qui n’ont pas accès à Sales Insight:
- Dans les paramètres de tabulation, définissez les onglets Marketo sur Tabulation masquée .
- Dans Autorisations d’objet personnalisé, désélectionnez Lire, Créer, Modifier et Supprimer dans la configuration de Marketo Sales Insight
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Cliquez sur Enregistrer une fois terminé.
Créer une mise en page pour Sales Insight create-layout-for-sales-insight
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Accédez à la page Configuration , puis cliquez sur Configuration de l’application > Personnaliser > Pistes > Disposition de page. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau bouton .
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Cloner votre mise en page de votre choix et donner un nom approprié à la mise en page (par exemple : Disposition des statistiques sur les ventes).
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Cliquez sur Enregistrer une fois terminé.
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Répétez ces étapes pour les mises en page de vos contacts, opportunités et comptes.
Attribution d’un profil à la mise en page assign-profile-to-layout
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Revenez à la section Mises en page et cliquez sur le bouton Attribution des mises en page bouton .
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Sélectionner Modifier l’affectation.
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Sélectionnez votre profil Sales Insight dans la liste, puis sélectionnez votre disposition Sales Insight dans la liste déroulante "Select Page Layout" (Sélectionner la mise en page).
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Cliquez sur Enregistrer une fois terminé.
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Répétez ces étapes pour les mises en page de vos contacts, opportunités et comptes.
Autres modifications other-changes
Voici d’autres endroits où des éléments d’aperçu commercial peuvent apparaître. Vous devrez les supprimer immédiatement, car vous ne pouvez pas utiliser Profils pour limiter leur accès :
- Suppression des boutons Insight sur les ventes des dispositions de recherche pour les contacts, les pistes et les comptes
- Suppression des colonnes Sales Insight des listes de contacts et de pistes