Instancia heredada: Lista de comprobación de sección de administración inherited-instance-admin-section-checklist

• Quién está trabajando en la instancia?

• ¿Cuántos espacios de trabajo y/o particiones tiene?

• ¿Cuál es el propósito principal de cada Workspace y partición?

• ¿Es necesario auditar o cambiar los espacios de trabajo o las particiones?

• ¿Cuál es la relación entre sus espacios de trabajo y las particiones?

• ¿Cuántos usuarios tienen acceso a cada Workspace?

• ¿Cómo se definen los espacios de trabajo y las particiones?

• ¿Cuál es su proceso para añadir espacios de trabajo a su instancia o añadir usuarios a un Workspace?

• ¿Tiene una restricciónen el tamaño de la campaña inteligente?
       Si no es así, considere la posibilidad de agregar uno. Se recomienda limitar los límites de Smart Campaign al 25 % de la base de datos para evitar una comunicación excesiva o procesar toda la base de datos en los flujos de trabajo; esto no solo protege la marca, sino que ayuda a proteger el rendimiento de la instancia.

• ¿Existen límites de comunicación? ¿Su empresa tiene políticas en las que podrían ser necesarios límites de comunicación?

NOTA: Se recomienda limitar la comunicación a 1 por día y a 3 por 7 días, con correos electrónicos no-operativos bloqueados.

• ¿Cuántas etiquetas hay? ¿Cuántas etiquetas se están utilizando? ¿Es necesario añadir alguna?

• ¿Se requieren etiquetas dentro de los programas?

• ¿Cuántos canales hay? ¿Cuántos están en uso?

• ¿Son apropiados todos los estados de programa de canal? ¿Muestran progresión dentro del programa?

• ¿Sus canales están relacionados con tipos de programas específicos?

• ¿Qué estados se consideran un éxito para cada canal? ¿Se alinean con sus objetivos de marketing?

• ¿Se está utilizando correctamente el canal operativo?

• Para el Report Builder avanzado (Explorador del ciclo de ingresos/RCE), ¿está configurado el comportamiento de análisis de canal para alinearse con las prácticas del programa que incorporan el coste del período?

• ¿Cuántos tipos de entradas de calendario hay? ¿Siguen siendo relevantes?

• ¿Cuántos campos hay?
       Haga clic en Exportar nombres de campo para revisar una lista de sus campos, campos personalizados y sus nombres de API.

• ¿Cuántos campos personalizados hay?

• ¿Cuántos campos se están utilizando?
       Seleccione Exportar usados por en la lista desplegable Acciones de campo para revisar los recursos relacionados de un campo.

• ¿Cuántos campos se sincronizan entre Marketo Engage y su CRM?

• ¿Los campos de CRM están sincronizados con los objetos adecuados?

• ¿Hay un conjunto de vistas personalizado para los detalles de la persona? ¿Debería haber?

• ¿Tiene una convención de nombres para los campos basada en el origen?
       Si no es así, considere implementar esto.

• ¿Hay algún campo bloqueado?
       Si es así, asegúrese de comprender por qué lo son.

• ¿Hay actividades personalizadas?
       Si es así, haga clic en ellas para comprender qué actividades no están relacionadas con un formulario, un correo electrónico o una página de aterrizaje de Marketo.

• ¿Cuántos objetos personalizados hay? ¿Cómo se sincronizan con su CRM?

• ¿Cómo utilizan sus programas y consultas de lista estos objetos personalizados?

• En Administración > Correo electrónico, ¿está actualizada la configuración predeterminada (por ejemplo, "de" correo electrónico/etiqueta, dominio de marca, mensaje de cancelación de suscripción, etc.)?

• ¿A qué CRM se está sincronizando? ¿Salesforce? ¿MS Dynamics? ¿Veeva?

• ¿Está utilizando una sincronización personalizada?

• [Solo Salesforce] ¿Su instancia tiene implementados los filtros de sincronización personalizados?

  NOTA: Póngase en contacto con el Soporte técnico de Marketo para identificar los filtros de sincronización personalizados o solicitar que se implemente una regla de sincronización personalizada.

• ¿Cuál es el dominio establecido como?

• ¿Cómo se establece la página principal?

• ¿Cuál es el conjunto de reserva establecido como?

• ¿Está habilitado el rellenado previo del formulario?

• ¿Están habilitadas las direcciones URL personalizadas?

• ¿Hay reglas configuradas para redirecciones?

• ¿Tiene alias de dominio establecidos? ¿Está realizando un seguimiento de cómo utiliza sus alias de dominio?

• ¿Están habilitados los dominios seguros para las páginas de aterrizaje?
       Confirme si los recursos de la página de aterrizaje contienen una dirección URL "http".

• ¿Está tu código de seguimiento de Munchkin en tu sitio web (no es una página de aterrizaje de Marketo Engage)?

• ¿Está habilitada la solicitud del explorador Do Not Track?

• ¿Está configurada su API de Munchkin?

  SUGERENCIA: Si te falta documentación sobre dónde está el código munchkin en tu sitio web, puedes ver todas las URL creando un informe de actividad de página web.

• ¿Están habilitadas las restricciones de IP? ¿Deberían estarlo?

• ¿Qué usuarios/aplicaciones realizan llamadas de API en su instancia?

• ¿Está alcanzando o cerca de alcanzar su límite de API?
       Si es así, considere la posibilidad de aumentarla o auditar su instancia para desactivar esas llamadas de API.

Para seguir los pasos que se indican a continuación, se requiere acceso a Adobe Admin Console. Si aún no ha configurado un Adobe ID, aprenda a hacerlo aquí.

• ¿Ha aceptado la invitación de Administrador de productos para Dynamic Chat? El correo electrónico se envía cuando Dynamic Chat está habilitado en la instancia de Marketo Engage y usted ha sido designado como administrador del sistema.
       Si no es así, busque el correo electrónico de bienvenida en la bandeja de entrada y acepte la invitación para configurar su Adobe ID.

• ¿Ha agregado los usuarios deseados al perfil de producto de Dynamic Chat en Adobe Admin Console?

• Asegúrese de que los usuarios aptos tengan el perfil de producto de Dynamic Chat añadido a su identidad de Adobe. No puede asignar funciones de "Dynamic Chat de acceso" en Marketo Engage > Administración > Usuarios y funciones si se añaden a un perfil de producto.

• En la pestaña "Perfiles de producto", ¿los permisos de perfil predeterminados están alineados con las necesidades de su organización?
  Si no es así, edite los permisos del perfil específico.

• Si tiene más de una suscripción, ¿se añaden los usuarios a las suscripciones correctas?

Una vez que haya terminado de auditar la configuración de Usuarios y funciones, inicie sesión en Dynamic Chat para continuar con la auditoría.

• ¿Ha conectado su instancia de Marketo Engage al Dynamic Chat?

• ¿Los cinco perfiles predeterminados con permisos predefinidos son aplicables a su organización?
       Si no, puede editarlos en el Dynamic Chat. También puede crear un perfil personalizado con un conjunto personalizado de permisos.

• Para proporcionar a los usuarios acceso a Dynamic Chat, ¿ha marcado "Acceder a Dynamic Chat" para la función de Marketo Engage aplicable en Administración > Usuarios y funciones > Funciones?
  NOTA: Los roles "Administrador" y "Usuario de marketing" deben tener acceso a Dynamic Chat.

• ¿Se ha instalado el paquete MSI?

• ¿Ha actualizado a la versión más reciente de Sales Insight?

• ¿Ha completado la configuración de Sales Insight?
       Usuarios empresariales/ilimitados haga clic aquí, Usuarios profesionales haga clic aquí.

• ¿Ha dado acceso a sus usuarios según el número de puestos que ha comprado?

• ¿Se han personalizado Estrellas y llamas?

• ¿Qué servicios has configurado (por ejemplo, BrightTALK, Zoom, etc.)? ¿Están a punto de expirar?

• ¿Cuántas llamadas API están usando tus integraciones?

• ¿Tiene las integraciones adecuadas para sus casos de uso?

• ¿Qué conexiones ha configurado?

• ¿Ya no se utiliza alguno?

• ¿Qué aplicaciones móviles tiene?

• ¿Se han agregado dispositivos de prueba?

• ¿Qué se ha activado en el cofre del tesoro?

• ¿Hay funciones que se deben activar o desactivar?

• ¿Está activado Inspector de campaña?
  Si no es así, considere activarla para identificar fácilmente qué campañas están activas, sincronizándose con su CRM o eliminando registros.

• ¿Su instancia está suscrita a Actualizaciones de estado de Marketo Engage?

• ¿Se están enviando alertas activas a equipos internos desde el Marketo Engage?

• En caso afirmativo, ¿funcionan correctamente esas alertas?

• ¿Se ha suscrito al administrador correspondiente notifications?