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Configuración de Marketo Sales Insight en Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Tue Mar 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Para configurar Marketo Sales Insight en las ediciones de Salesforce Enterprise/Unlimited, complete los siguientes pasos.

PREREQUISITES
Instalación del paquete de información de ventas de Marketo en la AppExchange de Salesforce
NOTE
Se requieren permisos de administrador.

Configuración del conocimiento de ventas en Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Para obtener las credenciales de Marketo Sales Insight en Marketo Engage, vaya a Administrador y seleccione Perspectiva de ventas.

  2. Clic Editar configuración de API.

  3. Introduzca una clave secreta de API de su elección y haga clic en Guardar. NO utilice una y comercial (&) en la clave secreta de la API.

    note note
    NOTE
    La clave secreta de API gustar es un contraseña de su organización y debe ser segura.

  4. Para completar las credenciales, haga clic en Ver en el panel Configuración de API de REST .

  5. Cuando vea un cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en OK.

    note tip
    TIP
    Mantenga esta ventana abierta. Necesitará esta información más adelante para la configuración de Salesforce.

Configuración de Sales Insight en Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. En Salesforce, haga clic en Configuración.

  2. Search "sitio remoto" y seleccione Sitio remoto Configuración.

  3. Haga clic en Nuevo sitio remoto.

  4. Introduzca el nombre del sitio remoto (puede ser similar a MarketoSoapAPI). Ingrese al URL sitio remoto, que es su URL de host de Marketo desde el panel Configuración de la API Soap en Marketo Engage. Haga clic en Guardar. Ahora ha creado la configuración del sitio remoto para la API de Soap.

  5. Clic Nuevo sitio remoto otra vez.

  6. Escriba el nombre del sitio remoto (puede ser similar a MarketoAPI). Introduzca la URL del sitio remoto, que es la URL de la API desde Configuración de API de REST panel en el Marketo Engage. Haga clic en Guardar. Ahora ha creado la configuración del sitio remoto para la API de REST.

    note note
    NOTE
    Usted elija su Nombre de sitio remoto (MarketoAPI se utiliza aquí). El URL del sitio remoto se encuentra en el campo Host de Marketo del cuadro de diálogo Editar configuración de API desde el paso 3 de la sección Configurar Sales Insight en Marketo.

Conceder acceso al perfil de los usuarios de Sales Insight a objetos de Salesforce estándar grant-sales-insight-users-profile-access

Debido a las mejoras de seguridad de Salesforce, los paquetes de AppExchange ya no pueden conceder permiso a objetos estándar y se debe conceder acceso a los objetos de Salesforce relevantes desde el perfil del usuario de Salesforce. Para conceder los permisos necesarios, siga estos pasos.

  1. Clic Configurar.

  2. Buscar "Perfiles" en Búsqueda rápida.

  3. Clic Editar junto al perfil que utilizan los usuarios de Salesforce.

  4. En el Permiso de objeto estándar sección, habilitar Leer acceso para los siguientes objetos: Posible cliente, Contacto, Cuenta, y Oportunidad.

  5. Haga clic en Guardar.

Personalizar diseños de página customize-page-layouts

  1. Clic Configurar.

  2. Busque "diseño de página" y seleccione Diseño de página bajo Posibles clientes.

  3. Clic Visualforce Pages a la izquierda. Arrastrar Sección al diseño debajo de la Vínculos personalizados sección.

  4. Introduzca "Marketo Sales Insight" como Nombre de sección, seleccione 1 columna y haga clic en OK.

  5. Arrastrar y soltar Posible cliente en la nueva sección.

    note tip
    TIP
    El nombre de este cuadro cambia según el tipo de objeto. Por ejemplo, si está modificando el diseño de página de Contactos, se mostrará Contacto.

  6. Haga doble clic en Posible cliente que acaba de agregar.

  7. Editar altura a 450 píxeles y clic OK.

    note note
    NOTE
    Marque Mostrar barras de desplazamiento si necesita acceso a las actividades de desplazamiento.
    note tip
    TIP
    La altura recomendada para los objetos Cuentas y oportunidades es de 410 píxeles.

  8. Clic Campos a la izquierda. A continuación, busque y arrastre el Urgencia etiqueta en el Perspectiva de ventas de Marketo diseño.

  9. Repita el paso anterior también para estos campos.

    • Último momento interesante
    • Fecha del último momento interesante
    • Descripción del último momento interesante
    • Origen del último momento interesante
    • Tipo del último momento interesante
    • Última actividad por ventas
    • Último compromiso por ventas
    • ID de contacto MSI
    • Puntaje relativo
    • Valor de puntuación relativa
    • Urgencia
    • Valor de urgencia
    • Ver en Marketo

  10. Clic Guardar cuando termine.

  11. Repita los pasos 5-7 para añadir secciones de página de Visualforce y campos de perspectiva de ventas para Contacto, Cuenta, y Oportunidad.

  12. Repita los pasos 8-10 para añadir estos campos de perspectiva de ventas para Contacto. Asegúrese de guardar los cambios.

    • Último momento interesante
    • Fecha del último momento interesante
    • Desc de último momento interesante
    • Origen del último momento interesante
    • Tipo de último momento interesante
    • Última actividad de Marketo por ventas
    • Última participación de Marketo por ventas
    • MKTO Lead Score
    • Puntuación relativa
    • Puntuación relativa Valor
    • Perspectiva de ventas - Abre la página de lista completa de contactos
    • Urgencia
    • Urgencia Valor

Asignar campos de persona personalizados map-custom-person-fields

Los campos de persona de Marketo deben asignarse a los campos de contacto de Salesforce para garantizar que la Conversión funcione correctamente. Siga estos pasos para asignarlos.

  1. Clic Configurar.

  2. Busque "campos" en la barra de búsqueda y haga clic en Campos bajo Posibles clientes.

  3. Clic Asignar campos de posibles clientes.

  4. Haga clic en el menú desplegable de la derecha para Participación.

  5. Seleccionar Contact.Engagement en la lista.

  6. Repita y asigne también estos campos.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Campo personalizado de persona de Marketo Campo personalizado de contacto de Salesforce
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Clic Guardar cuando hayas terminado.

Pestaña Configuración de Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. En Salesforce, haga clic en + al final de la barra de pestañas y haga clic en Configuración de Marketo Sales Insight.

  2. Copie las credenciales del panel API de Soap en Página de administración de Sales Insight de Marketo y péguelos en la sección API de Soap de la página Configuración de Sales Insight de Salesforce.

  3. Copie las credenciales del panel API de REST en Página de administración de Sales Insight de Marketo y péguelos en la sección API de REST de la página Configuración de Sales Insight de Salesforce.

Debería poder ver los campos de perspectiva de ventas de Marketo para posibles clientes, contactos, cuentas y oportunidades.

NOTE
Si la prueba de diagnóstico falla, agregar más campos al diseño de página podría solucionar el problema.
NOTE
En el caso de las cuentas, Sales Insight incluye todos los correos electrónicos, pero solo los momentos interesantes más recientes, la actividad web y los cambios de puntuación.
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