Erstellen eines Unternehmenskontos
Firmenkonten können vom Kunden in der Storefront oder vom Administrator eingerichtet werden. Alle Anfragen zur Erstellung eines Firmenkontos müssen vom Store-Administrator genehmigt werden, bevor das Konto aktiv wird.
Der Person, die ein Unternehmenskonto in der Storefront einrichtet, wird eine Rolle als Unternehmensadministrator“. Nachdem die Anforderung zum Erstellen eines Unternehmenskontos genehmigt wurde, kann der Unternehmensadministrator ein Kontokennwort festlegen und sich beim Konto anmelden.
Methode 1: Der Kunde erstellt das Konto in der Storefront
-
In der oberen rechten Ecke der Kopfzeile der Storefront klickt der Kunde auf Create an Account und wählt Create New Company Account aus.
note note NOTE Wenn ein Besucher bei einem registrierten Benutzerkonto angemeldet ist, kann er ein Unternehmenskonto erstellen, indem er zu Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account navigiert. -
Im Abschnitt Company Information führt der Kunde Folgendes aus:
-
Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
- Company Name
- Company Email
-
Füllen Sie die verbleibenden Felder aus, falls zutreffend:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
-
-
Füllen Sie die erforderlichen Felder im Abschnitt Legal Address aus.
- Street Address
- City
- Country
- State/Province
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
-
Führt im Abschnitt Company Administrator folgende Schritte aus:
-
Gibt die Email address für den Unternehmensadministrator ein.
Die E-Mail-Adresse für den Unternehmensadministrator kann mit der E-Mail-Adresse des Unternehmens oder einer anderen E-Mail-Adresse identisch sein. Wenn eine andere E-Mail-Adresse eingegeben wird, wird zusätzlich zum Firmenadministratorkonto ein Firmenbenutzerkonto erstellt.
-
Gibt den First Name und die Last Name des Unternehmensadministrators ein.
-
Füllen Sie optional die folgenden Felder aus:
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
-
-
Schließt die Validierung ab, wenn reCAPTCHA für diese Storefront-Funktion aktiviert ist.
-
Wenn die Informationen vollständig sind, wählen Sie Submit aus.
Wenn die Anforderung zum Erstellen eines Firmenkontos vom Händler genehmigt wurde, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an den Unternehmensadministrator gesendet.
Wenn das Kennwort festgelegt ist, kann sich der Unternehmensadministrator dem Konto.
Methode 2: Händler erstellt das Konto vom Administrator
Der Prozess der Erstellung einer Firma aus der Admin ist im Wesentlichen der gleiche wie aus der Storefront, aber mit zusätzlichen Feldern.
-
Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Customers > Companies.
-
Klicken Sie auf Add New Company und führen Sie folgende Schritte aus:
-
Füllen Sie die folgenden erforderlichen Felder aus:
- Company Name
- Company Email
-
Wenn Sie noch nicht bereit sind, das Konto zu aktivieren, legen Sie Status auf
Pending Approval
fest. (Standardmäßig aufActive
festgelegt.) -
Wählen Sie ggf. das Administratorkonto des Sales Representative aus, der das Konto verwalten soll.
-
-
Gehen Sie im Abschnitt Account Information wie folgt vor:
-
Füllen Sie je nach Bedarf die folgenden Felder aus:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
-
Geben Sie Comment ggf. zusätzliche Informationen zum Kunden ein.
Die Kommentare sind nur vom Administrator einsehbar.
-
-
Bei der ersten Erstellung des Unternehmens ist das Company Hierarchy leer, wenn Sie es erweitern. Nachdem Sie das Unternehmen gespeichert haben, können Sie es in eine Unternehmenshierarchie einbeziehen. Siehe Unternehmensverwaltung.
-
Füllen Sie im Abschnitt Legal Address die folgenden erforderlichen Felder aus:
- Street Address
- City Country
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
-
Gehen Sie im Abschnitt Company Admin wie folgt vor:
-
Füllen Sie die folgenden erforderlichen Felder aus:
- First Name
- Last Name
-
Füllen Sie die folgenden optionalen Teile des Namens aus, die möglicherweise häufiger für einige Kundennamen gelten als für andere und nach eigenem Ermessen verwendet werden können:
- Prefix
- Middle Name/Initial
- Suffix
-
Wenn die Informationen verfügbar sind, füllen Sie die restlichen Felder aus, um den Unternehmensadministrator zu beschreiben:
- Website
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
- Send Welcome Email From
-
-
Füllen Sie im Abschnitt Company Credit, der eine Zusammenfassung der Kreditaktivität des Kunden anzeigt, so viele Felder wie möglich im unteren Teil des Abschnitts aus:
- Credit Currency
- Credit Limit
- Allow to Exceed Credit Limit
- Reason for Change
-
Gehen Sie im Abschnitt Advanced Settings wie folgt vor:
note note NOTE Die Kundengruppenzuweisung bestimmt, welcher freigegebene Katalog für das Unternehmen und seine Mitarbeiter verfügbar ist. Standardmäßig ist das Unternehmen der Kundengruppe zugewiesen, die in der Konfiguration als Standard festgelegt ist. -
Sie können die Customer Group für das Unternehmen und seine Mitarbeiter in eine Gruppe ändern, die Zugriff auf einen anderen freigegebenen Katalog hat, oder in eine Standard-Kundengruppe. Sie werden aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen, bevor die Gruppe geändert wird.
-
Wenn Sie Firmenmitarbeitern erlauben möchten, Angebote aus ihrem Konto zu generieren, setzen Sie Allow Quotes auf
Yes
. -
Wenn Sie Firmenmitarbeitern erlauben möchten, Bestellungen über ihr Konto zu erstellen und zu verwenden, setzen Sie Enable Purchase Orders auf
Yes
. -
Um die für das Unternehmen verfügbaren Applicable Payment Methods zu ändern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Use config settings und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Option Beschreibung B2B Payment Methods
(Standard) Aktiviert alle standardmäßig festgelegten Zahlungsmethoden für B2B-Bestellungen. All Enabled Payment Methods
Stellt alle aktivierten Zahlungsmethoden für mit dem Unternehmenskonto verknüpfte Kundenkonten zur Verfügung. Selected Payment Methods
Ermöglicht die Auswahl der Zahlungsmethoden, die für mit dem Unternehmenskonto verknüpfte Kundenkonten verfügbar sind. Um mehrere Zahlungsmethoden auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt und wählen Sie jede Option aus. -
Um die für das Unternehmen verfügbaren Applicable Shipping Methods zu ändern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Use config settings und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Option Beschreibung B2B Shipping Methods
(Standard) Aktiviert alle ( festgelegten Versandmethoden)B2B-Bestellungen. All Enabled Shipping Methods
Stellt alle aktivierten Versandmethoden für Kundenkonten zur Verfügung, die mit dem Firmenkonto verknüpft sind. Selected Shipping Methods
Ermöglicht die Auswahl der Versandmethoden, die für mit dem Firmenkonto verknüpfte Kundenkonten verfügbar sind. Um mehrere Versandmethoden auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt und wählen Sie jede Option aus.
-
-
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Save aus.
Wenn die Anforderung zum Erstellen eines Firmenkontos vom Händler genehmigt wird, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse des Unternehmensadministrators gesendet.
Wenn das Kennwort festgelegt ist, kann sich der Unternehmensadministrator dem Konto.
Schaltflächenleiste
Feldbeschreibungen
Active- Das Unternehmenskonto wird vom Store-Administrator genehmigt. Der Unternehmensadministrator und die zugehörigen Mitglieder können sich beim Konto in der Storefront anmelden und Käufe tätigen.
Pending Approval - Es wurde eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos eingereicht, die jedoch noch nicht vom Store-Administrator genehmigt wurde.
Rejected- Eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos wurde eingereicht, aber vom Store-Administrator nicht genehmigt. Die ursprünglichen Anmeldedaten, die zum Senden der Anfrage verwendet wurden, sind blockiert.
Blockiert - Mitglieder des Unternehmens können sich anmelden und auf den Katalog zugreifen, jedoch keine Käufe tätigen. Der Store-Administrator kann ein Firmenkonto sperren, das keinen guten Ruf hat. Die Sperre des Kontos kann vom Store-Administrator jederzeit entfernt werden.
Account Information
Hinweis Der Unternehmensadministrator und andere Firmenbenutzer haben keine eigenen separaten Umsatzsteuer-/Steuer-ID-Nummern in ihren Kundenkonten.
Company Hierarchy
Ein
current company indicator
wird in der bearbeiteten Firmenzeile angezeigt.Legal Address
Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
oder Dr.
). Je nach Konfiguration kann das Eingabefeld ein Textfeld oder eine Liste sein.Jr.
, Sr.
oder III.
). Je nach Konfiguration kann das Eingabefeld ein Textfeld oder eine Liste sein.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Yes
/ No
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Selected Payment Methods
B2B Shipping Methods
/ All Enabled Shipping Methods
/ Selected Shipping Methods