Erstellen eines Unternehmenskontos

Firmenkonten können vom Kunden in der Storefront oder vom Administrator eingerichtet werden. Alle Anfragen zur Erstellung eines Firmenkontos müssen vom Store-Administrator genehmigt werden, bevor das Konto aktiv wird.

Der Person, die ein Unternehmenskonto in der Storefront einrichtet, wird eine Rolle als Unternehmensadministrator“. Nachdem die Anforderung zum Erstellen eines Unternehmenskontos genehmigt wurde, kann der Unternehmensadministrator ein Kontokennwort festlegen und sich beim Konto anmelden.

Methode 1: Der Kunde erstellt das Konto in der Storefront

IMPORTANT
Um diese Methode zu unterstützen (sodass Kundinnen und Kunden ihr Unternehmen über die Storefront registrieren können), stellen Sie sicher, dass die B2B-Funktionen aktiviert sind.
  1. In der oberen rechten Ecke der Kopfzeile der Storefront klickt der Kunde auf Create an Account und wählt Create New Company Account aus.

    Neues Unternehmenskonto erstellen {width="700" modal="regular"}

    note note
    NOTE
    Wenn ein Besucher bei einem registrierten Benutzerkonto angemeldet ist, kann er ein Unternehmenskonto erstellen, indem er zu Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account ​navigiert.
  2. Im Abschnitt Company Information ​führt der Kunde Folgendes aus:

    • Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:

      • Company Name
      • Company Email
    • Füllen Sie die verbleibenden Felder aus, falls zutreffend:

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID

    Unternehmensinformationen {width="700" modal="regular"}

  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder im Abschnitt Legal Address ​aus.

    • Street Address
    • City
    • Country
    • State/Province
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number

    Anschrift {width="700" modal="regular"}

  4. Führt im Abschnitt Company Administrator ​folgende Schritte aus:

    • Gibt die Email address für den Unternehmensadministrator ein.

      Die E-Mail-Adresse für den Unternehmensadministrator kann mit der E-Mail-Adresse des Unternehmens oder einer anderen E-Mail-Adresse identisch sein. Wenn eine andere E-Mail-Adresse eingegeben wird, wird zusätzlich zum Firmenadministratorkonto ein Firmenbenutzerkonto erstellt.

    • Gibt den First Name und die Last Name des Unternehmensadministrators ein.

    • Füllen Sie optional die folgenden Felder aus:

      • Job Title
      • Work Phone Number
      • Gender

    Unternehmensadministrator

  5. Schließt die Validierung ab, wenn reCAPTCHA für diese Storefront-Funktion aktiviert ist.

  6. Wenn die Informationen vollständig sind, wählen Sie Submit aus.

    Wenn die Anforderung zum Erstellen eines Firmenkontos vom Händler genehmigt wurde, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an den Unternehmensadministrator gesendet.

    Beispiel-Begrüßungs-E-Mail {width="500"}

    Wenn das Kennwort festgelegt ist, kann sich der Unternehmensadministrator dem Konto.

Methode 2: Händler erstellt das Konto vom Administrator

Der Prozess der Erstellung einer Firma aus der Admin ist im Wesentlichen der gleiche wie aus der Storefront, aber mit zusätzlichen Feldern.

Fügen Sie eine neue Firma über den Administrator hinzu {width="700" modal="regular"}

  1. Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Customers > Companies.

  2. Klicken Sie auf Add New Company und führen Sie folgende Schritte aus:

    • Füllen Sie die folgenden erforderlichen Felder aus:

      • Company Name
      • Company Email
    • Wenn Sie noch nicht bereit sind, das Konto zu aktivieren, legen Sie Status auf Pending Approval fest. (Standardmäßig auf Active festgelegt.)

    • Wählen Sie ggf. das Administratorkonto des Sales Representative aus, der das Konto verwalten soll.

  3. Gehen Sie im Abschnitt Account Information ​wie folgt vor:

    • Füllen Sie je nach Bedarf die folgenden Felder aus:

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID
    • Geben Sie Comment ggf. zusätzliche Informationen zum Kunden ein.

      Die Kommentare sind nur vom Administrator einsehbar.

    Kontoinformationen {width="700" modal="regular"}

  4. Bei der ersten Erstellung des Unternehmens ist das Company Hierarchy ​leer, wenn Sie es erweitern. Nachdem Sie das Unternehmen gespeichert haben, können Sie es in eine Unternehmenshierarchie einbeziehen. Siehe Unternehmensverwaltung.

  5. Füllen Sie im Abschnitt Legal Address ​die folgenden erforderlichen Felder aus:

    • Street Address
    • City Country
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number
  6. Gehen Sie im Abschnitt Company Admin ​wie folgt vor:

    • Füllen Sie die folgenden erforderlichen Felder aus:

      • Email
      • First Name
      • Last Name
    • Füllen Sie die folgenden optionalen Teile des Namens aus, die möglicherweise häufiger für einige Kundennamen gelten als für andere und nach eigenem Ermessen verwendet werden können:

      • Prefix
      • Middle Name/Initial
      • Suffix
    • Wenn die Informationen verfügbar sind, füllen Sie die restlichen Felder aus, um den Unternehmensadministrator zu beschreiben:

      • Website
      • Job Title
      • Work Phone Number
      • Gender
      • Send Welcome Email From

    Unternehmensadministrator {width="700" modal="regular"}

  7. Füllen Sie im Abschnitt Company Credit, der eine Zusammenfassung der Kreditaktivität des Kunden anzeigt, so viele Felder wie möglich im unteren Teil des Abschnitts aus:

    • Credit Currency
    • Credit Limit
    • Allow to Exceed Credit Limit
    • Reason for Change

    Firmenkredit {width="700" modal="regular"}

  8. Gehen Sie im Abschnitt Advanced Settings ​wie folgt vor:

    note note
    NOTE
    Die Kundengruppenzuweisung bestimmt, welcher freigegebene Katalog für das Unternehmen und seine Mitarbeiter verfügbar ist. Standardmäßig ist das Unternehmen der Kundengruppe zugewiesen, die in der Konfiguration als Standard festgelegt ist.
    • Sie können die Customer Group für das Unternehmen und seine Mitarbeiter in eine Gruppe ändern, die Zugriff auf einen anderen freigegebenen Katalog hat, oder in eine Standard-Kundengruppe. Sie werden aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen, bevor die Gruppe geändert wird.

      Ändern der Kundengruppe {width="600"}

    • Wenn Sie Firmenmitarbeitern erlauben möchten, Angebote aus ihrem Konto zu generieren, setzen Sie Allow Quotes auf Yes.

    • Wenn Sie Firmenmitarbeitern erlauben möchten, Bestellungen über ihr Konto zu erstellen und zu verwenden, setzen Sie Enable Purchase Orders auf Yes.

    • Um die für das Unternehmen verfügbaren Applicable Payment Methods zu ändern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Use config settings und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Option Beschreibung
      B2B Payment Methods (Standard) Aktiviert alle standardmäßig festgelegten Zahlungsmethoden für B2B-Bestellungen.
      All Enabled Payment Methods Stellt alle aktivierten Zahlungsmethoden für mit dem Unternehmenskonto verknüpfte Kundenkonten zur Verfügung.
      Selected Payment Methods Ermöglicht die Auswahl der Zahlungsmethoden, die für mit dem Unternehmenskonto verknüpfte Kundenkonten verfügbar sind. Um mehrere Zahlungsmethoden auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt und wählen Sie jede Option aus.
    • Um die für das Unternehmen verfügbaren Applicable Shipping Methods zu ändern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Use config settings und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Option Beschreibung
      B2B Shipping Methods (Standard) Aktiviert alle ( festgelegten Versandmethoden)B2B-Bestellungen.
      All Enabled Shipping Methods Stellt alle aktivierten Versandmethoden für Kundenkonten zur Verfügung, die mit dem Firmenkonto verknüpft sind.
      Selected Shipping Methods Ermöglicht die Auswahl der Versandmethoden, die für mit dem Firmenkonto verknüpfte Kundenkonten verfügbar sind. Um mehrere Versandmethoden auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt und wählen Sie jede Option aus.
  9. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Save aus.

    Wenn die Anforderung zum Erstellen eines Firmenkontos vom Händler genehmigt wird, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse des Unternehmensadministrators gesendet.

    Wenn das Kennwort festgelegt ist, kann sich der Unternehmensadministrator dem Konto.

Schaltflächenleiste

Schaltfläche
Beschreibung
Back
Kehrt zur Seite Unternehmen zurück, ohne die Änderungen zu speichern.
Reset
Stellt die ursprünglichen Werte in allen Feldern mit nicht gespeicherten Änderungen wieder her.
Save
Speichert Änderungen am Unternehmen und lässt das Profil offen.
Save & Close
Speichert Änderungen am Unternehmen und schließt das Profil.

Feldbeschreibungen

Feld
Beschreibung
Company Name
Der Firmenname wird bei der ersten Erstellung des Firmenkontos eingegeben und kann eine gekürzte Version des vollständigen rechtlichen Namens sein.
Status
(Nur Admin) Gibt den aktuellen Status des Unternehmenskontos an. Optionen:
Active- Das Unternehmenskonto wird vom Store-Administrator genehmigt. Der Unternehmensadministrator und die zugehörigen Mitglieder können sich beim Konto in der Storefront anmelden und Käufe tätigen.
Pending Approval - Es wurde eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos eingereicht, die jedoch noch nicht vom Store-Administrator genehmigt wurde.
Rejected- Eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos wurde eingereicht, aber vom Store-Administrator nicht genehmigt. Die ursprünglichen Anmeldedaten, die zum Senden der Anfrage verwendet wurden, sind blockiert.
​ Blockiert ​- Mitglieder des Unternehmens können sich anmelden und auf den Katalog zugreifen, jedoch keine Käufe tätigen. Der Store-Administrator kann ein Firmenkonto sperren, das keinen guten Ruf hat. Die Sperre des Kontos kann vom Store-Administrator jederzeit entfernt werden.
Company Email
Die mit dem Unternehmenskonto verknüpfte E-Mail-Adresse.
Sales Representative
(Nur Admin) Der Admin-Benutzer, der der primäre Kontakt für das Unternehmenskonto ist.

Account Information

Feld
Beschreibung
Company Legal Name
Der vollständige rechtliche Name der Firma.
VAT / TAX ID
Die Umsatzsteuer-Nummer, die dem Unternehmen von einigen Steuergebieten zu Steuerberichterstattungszwecken zugewiesen wird. Informationen zum Konfigurieren der MwSt.-/STEUER-ID des Kunden, die in der Storefront angezeigt werden soll, finden Sie unter Optionen für neues Konto erstellen.
Hinweis Der Unternehmensadministrator und andere Firmenbenutzer haben keine eigenen separaten Umsatzsteuer-/Steuer-ID-Nummern in ihren Kundenkonten.
Reseller ID
Die Wiederverkaufsnummer, die dem Unternehmen zu Steuerberichtszwecken zugewiesen wird.
Comment
(Nur Admin) Diese Hinweise zum Unternehmenskonto dienen als Referenz und sind nur für Admins sichtbar.

Company Hierarchy

Feld
Beschreibung
Company ID
Die ID-Nummer der Firma.
Company Name
Der vollständige Name der Firma.
Ein current company indicator wird in der bearbeiteten Firmenzeile angezeigt.
Company Email
Die mit dem Unternehmenskonto verknüpfte E-Mail-Adresse.
Phone Number
Die primäre Telefonnummer der Firma.
Country
Das Land, in dem das Unternehmen für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit registriert ist.
State/Province
Das Bundesland, in dem das Unternehmen für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit registriert ist.
City
Die Stadt, in der das Unternehmen für die Geschäftstätigkeit registriert ist.
Group/Shared Catalog
(Nur Admin) Gibt die Kundengruppe oder freigegebenen Katalog an, die dem Unternehmen zugewiesen ist.
Company Admin
Der vollständige Name des Unternehmensadministrators.
Action
Die Liste der möglichen Aktionen für diese Unternehmensposition.
Feld
Beschreibung
Street Address
Die Straße, an der das Unternehmen für die Geschäftstätigkeit registriert ist.
City
Die Stadt, in der das Unternehmen für die Geschäftstätigkeit registriert ist.
Country
Das Land, in dem das Unternehmen für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit registriert ist.
State/Province
Das Bundesland, in dem das Unternehmen für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit registriert ist.
ZIP/Postal Code
Die Postleitzahl, bei der das Unternehmen für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit registriert ist.
Phone Number
Die primäre Telefonnummer der Firma.

Company Admin

Feld
Beschreibung
Website
Bestimmt die Website, zu der der Unternehmensadministrator gehört.
Job Title
Der Titel des Unternehmensadministrators, der das Unternehmenskonto verwaltet.
Work Phone Number
Die Telefonnummer des Unternehmensadministrators, der das Unternehmenskonto verwaltet.
Email
Die E-Mail-Adresse des Unternehmensadministrators kann mit der E-Mail-Adresse des Unternehmens übereinstimmen. Wird eine andere E-Mail-Adresse eingegeben, wird für den Unternehmensadministrator zusätzlich zum Firmenkonto ein separates individuelles Konto erstellt.
Prefix
Falls zutreffend, das Präfix, das mit dem Namen des Unternehmensadministrators verknüpft ist (z. B. Mr., Ms., Mrs. oder Dr.). Je nach Konfiguration kann das Eingabefeld ein Textfeld oder eine Liste sein.
First Name
Der Vorname des Unternehmensadministrators.
Middle Name/Initial
Der zweite Vorname oder Initial des Unternehmensadministrators.
Last Name
Der Nachname des Unternehmensadministrators.
Suffix
Gegebenenfalls das Suffix, das mit dem Namen des Unternehmensadministrators verknüpft ist (z. B. Jr., Sr. oder III.). Je nach Konfiguration kann das Eingabefeld ein Textfeld oder eine Liste sein.
Gender
Das Geschlecht des Unternehmensadministrators. Optionen: Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
Die Store-Ansicht, von der die Begrüßungs-E-Mail gesendet werden soll.

Company Credit

Feld
Beschreibung
Credit Currency
(Nur Admin) Die Währung, die vom Store für Käufe auf Firmenguthaben akzeptiert wird.
Credit Limit
(Nur Admin) Das Kreditlimit, das auf das Unternehmenskonto erweitert wird.
Allow to Exceed Credit Limit
(Nur Admin) Gibt an, ob die Firma berechtigt ist, das Kreditlimit zu überschreiten. Optionen: Yes / No
Reason for Change
(Nur Admin) Ein Hinweis, der erklärt, warum das Unternehmen das Kreditlimit überschreiten darf bzw. nicht darf. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn sich die Berechtigung zum Überschreiten des Kreditlimits ändert.

Advanced Settings

Feld
Beschreibung
Customer Group
(Nur Admin) Gibt die Kundengruppe oder freigegebenen Katalog an, die dem Unternehmen zugewiesen ist.
Allow Quotes
(Nur Admin) Legt fest, ob Firmenmitglieder verhandelbare Angebote im Namen der Firma vorbereiten und einreichen können.
Enable Purchase Orders
(Nur Admin) Legt fest, ob Firmenmitglieder Bestellungen als Bestellungen im Namen der Firma einreichen können.
Anwendbare Zahlungsmethoden
(Nur Admin) Zeigt die Zahlungsmethoden an, die für Unternehmenskäufe verfügbar sind. Optionen: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Selected Payment Methods
Payment Methods
(Nur Admin) Wird aktiv, wenn bestimmte Zahlungsmethoden aktiviert sind. Um mehrere Zahlungsmethoden für das Firmenkonto zur Verfügung zu stellen, halten Sie die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt und wählen Sie jede Option aus.
Applicable Shipping Methods
(Nur Admin) Zeigt die Versandmethoden an, die für Unternehmenskäufe verfügbar sind. Optionen: B2B Shipping Methods / All Enabled Shipping Methods / Selected Shipping Methods
Shipping Methods
(Nur Admin) Wird aktiv, wenn bestimmte Versandmethoden aktiviert sind. Um mehrere Zahlungsmethoden für das Firmenkonto zur Verfügung zu stellen, halten Sie die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt und wählen Sie jede Option aus.
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