Company Hierarchy verwalten
Administratoren können eine Company Hierarchy erstellen, indem sie verknüpfte Unternehmen einer bestimmten übergeordneten Firma zuweisen, welche die Firma an der Spitze der Organisationshierarchie ist.
Erstellen Sie vom Administrator aus eine übergeordnete Firma, indem Sie eine einzelne Firma (Company Type = Company) bearbeiten und in der Company Hierarchy-Konfiguration verwandte Firmen zuweisen.
Verwalten Sie Unternehmenszuweisungen, indem Sie eine übergeordnete Firma bearbeiten und mithilfe des Company Hierarchy Firmen hinzufügen oder entfernen. Verwenden Sie das Actions, um die erweiterten Einstellungen“ fürin der Organisation zu verwalten.
Firmen einer übergeordneten Firma zuweisen
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Customers > Companies.
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Öffnen Sie im Companies die Seite „Firmendetails“, um die Zuweisungen zu erstellen.
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Um einer bestehenden übergeordneten Firma zusätzliche Firmen zuzuweisen, wählen Sie die Edit für die übergeordnete Firma aus.
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Um eine übergeordnete Firma zu erstellen, wählen Sie die Edit Aktion für die als übergeordnete Firma angegebene Firma aus.
Sie können keine neue übergeordnete Firma aus einer vorhandenen übergeordneten oder untergeordneten Firma erstellen.
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Erweitern Sie auf der Seite „Unternehmensdetails“ Company Hierarchy und klicken Sie dann auf Assign Companies.
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Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Unternehmen die zuzuweisenden Unternehmen aus und klicken Sie dann auf Assign Selected Companies.
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Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie die Unternehmenszuweisung ab, indem Sie Assign auswählen.
Zuweisung von Firmen zu einer übergeordneten Firma aufheben
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Öffnen Sie auf der Seite Firmen die Firmendetailseite für die übergeordnete Firma, indem Sie die Aktion Edit auswählen.
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Anzeigen der Liste der zugewiesenen Unternehmen durch Erweitern von Company Hierarchy.
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Entfernen Sie die Firma aus der Organisation.
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Wählen Sie in der Spalte Action für das zu entfernende Unternehmen Select > Unassign from parent aus.
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Wenn Sie dazu aufgefordert werden, entfernen Sie die zugewiesene Firma aus der Hierarchie, indem Sie Unassign auswählen.
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Verwalten von Unternehmenseinstellungen für eine Organisation
Aktualisieren Sie die Erweiterte Einstellungen für eine Organisation, um die übergeordnete Konfiguration auf alle untergeordneten Unternehmen anzuwenden oder dieselben Einstellungen auf ausgewählte Unternehmen in der Organisation anzuwenden.
Während des Aktualisierungsprozesses entsprechen die anfänglichen Konfigurationswerte standardmäßig den aktuellen Werten, die für die übergeordnete Firma konfiguriert wurden. Sie müssen mindestens eine Einstellung ändern, um die Konfiguration für ausgewählte Unternehmen zu aktualisieren.
Ändern Sie die Konfiguration der erweiterten Einstellungen für mehrere Unternehmen
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Customers > Companies.
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Bearbeiten Sie im Companies das übergeordnete Unternehmen, indem Sie Edit aus der Spalte Action auswählen.
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Erweitern Sie auf der Seite mit den übergeordneten Firmendetails Company Hierarchy Abschnitt, um die in der Organisation enthaltenen Unternehmen anzuzeigen.
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Wählen Sie die zu konfigurierenden Unternehmen aus.
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Wählen Sie im Actions über dem Raster Change company settings aus.
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Ändern Sie die Konfigurationseinstellungen.
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Suchen Sie auf der Seite Change company settings nach der zu ändernden Konfigurationseinstellung.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Change , um die Einstellung zu aktivieren.
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Aktualisieren Sie den Wert nach Bedarf.
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Wählen Sie nach dem Aktualisieren der Konfiguration Apply Changes aus.
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Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Change settings aus, um die Konfiguration für die ausgewählten Unternehmen zu aktualisieren.