Verwalten der Company Hierarchy
Administratoren können eine "Company Hierarchy"-Variable erstellen, indem sie verbundene Unternehmen einer bestimmten Muttergesellschaft zuweisen, der das Unternehmen oben in der Organisationshierarchie angehört.
Erstellen Sie ausgehend vom Administrator eine Muttergesellschaft, indem Sie ein einzelnes Unternehmen (Company Type = Company) bearbeiten und verbundene Unternehmen in der Company Hierarchy -Konfiguration zuweisen.
Verwalten Sie Unternehmenszuweisungen, indem Sie eine Muttergesellschaft bearbeiten und das Raster Company Hierarchy zum Hinzufügen oder Entfernen von Unternehmen verwenden. Verwenden Sie das Steuerelement Actions , um die Konfiguration der erweiterten Einstellungen für Unternehmen in der Organisation zu verwalten.
Zuweisen von Unternehmen zu einer Muttergesellschaft
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Navigieren Sie in der Seitenleiste Admin zu Customers > Companies.
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Öffnen Sie im Raster Companies die Detailseite des Unternehmens, um die Zuweisungen zu erstellen.
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Um einer bestehenden Muttergesellschaft weitere Unternehmen zuzuweisen, wählen Sie die Aktion Edit für die Muttergesellschaft aus.
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Um eine Muttergesellschaft zu erstellen, wählen Sie die Aktion "Edit"für das als Mutterunternehmen bezeichnete Unternehmen aus.
Es ist nicht möglich, eine neue Muttergesellschaft aus einer bestehenden Muttergesellschaft oder einem untergeordneten Unternehmen zu erstellen.
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Erweitern Sie auf der Detailseite Firma den Eintrag Company Hierarchy und wählen Sie dann Assign Companies aus.
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Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Unternehmen die zuzuweisenden Unternehmen und dann Assign Selected Companies aus.
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Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie die Unternehmenszuweisung durch Auswahl von Assign ab.
Aufheben der Zuweisung von Unternehmen zu einer Muttergesellschaft
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Öffnen Sie auf der Seite "Unternehmen"die Firmendetailseite für das Mutterunternehmen, indem Sie die Aktion "Edit"auswählen.
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Zeigen Sie die Liste der zugewiesenen Unternehmen durch Erweiterung von Company Hierarchy an.
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Entfernen Sie das Unternehmen aus der Organisation.
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In der Spalte Action für das zu entfernende Unternehmen Select > Unassign from parent.
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Entfernen Sie bei Aufforderung das zugewiesene Unternehmen aus der Hierarchie, indem Sie Unassign auswählen.
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Unternehmenseinstellungen für eine Organisation verwalten
Aktualisieren Sie die Konfiguration Erweiterte Einstellungen für eine Organisation, um die übergeordnete Konfiguration auf alle untergeordneten Unternehmen anzuwenden oder um dieselben Einstellungen auf ausgewählte Unternehmen in der Organisation anzuwenden.
Während des Aktualisierungsprozesses werden die ursprünglichen Konfigurationswerte standardmäßig auf die für das Mutterunternehmen konfigurierten aktuellen Werte gesetzt. Sie müssen mindestens eine Einstellung ändern, um die Konfiguration für ausgewählte Unternehmen zu aktualisieren.
Ändern der Konfiguration der erweiterten Einstellungen für mehrere Unternehmen
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Navigieren Sie in der Seitenleiste Admin zu Customers > Companies.
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Bearbeiten Sie im Raster Companies die übergeordnete Firma, indem Sie in der Spalte Action die Option Edit auswählen.
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Erweitern Sie auf der Detailseite des übergeordneten Unternehmens den Abschnitt Company Hierarchy , um die in der Organisation enthaltenen Unternehmen anzuzeigen.
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Wählen Sie die zu konfigurierenden Unternehmen aus.
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Wählen Sie aus dem Steuerelement Actions oberhalb des Rasters Change company settings aus.
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Ändern Sie die Konfiguration der Einstellungen.
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Suchen Sie auf der Seite Change company settings nach der Konfigurationseinstellung, die geändert werden soll.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Change , um die Einstellung zu aktivieren.
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Aktualisieren Sie den Wert nach Bedarf.
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Wählen Sie nach dem Aktualisieren der Konfiguration Apply Changes aus.
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Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Change settings aus, um die Konfiguration für die ausgewählten Unternehmen zu aktualisieren.