Unternehmensrollen und -berechtigungen
Sie richten Rollen für Unternehmensbenutzer ein, die über verschiedene Berechtigungsebenen für den Zugriff auf Verkaufsinformationen und Ressourcen verfügen. Standardmäßig ist der Unternehmensadministrator ein "" mit Berechtigungen. Die Zugriff verweigert wird angezeigt, wenn ein Benutzer nicht über die Berechtigung zum Zugriff auf die Seite verfügt.
Das System verfügt über eine vordefinierte Standardbenutzerrolle, die Sie unverändert oder Ihren Anforderungen anpassen können. Sie können so viele Rollen erstellen, wie für Ihre Unternehmensstruktur und die organisatorischen Zuständigkeiten erforderlich sind, z. B.:
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Standardbenutzer - Der Standardbenutzer hat vollen Zugriff auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Verkäufen und Angeboten sowie nur Lesezugriff auf das Unternehmensprofil und die Kreditinformationen.
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Senior Buyer - Ein Senior Buyer hat möglicherweise Zugriff auf alle Sales- und Quotes-Ressourcen und hat schreibgeschützte Berechtigungen für das Unternehmensprofil, Benutzer und Teams, Zahlungsinformationen und Firmenkredite.
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Hilfskäufer - Ein Hilfskäufer kann berechtigt sein, eine Bestellung mithilfe von Checkout with quote aufzugeben und Bestellungen, Angebote und Informationen im Unternehmensprofil anzuzeigen.
Verwalten von Rollen und Berechtigungen
Verwalten Sie Unternehmensrollen über das Storefront-Konto des Unternehmensadministrators.
So öffnen Sie Rollen und Berechtigungen:
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Melden Sie sich bei der Storefront als Unternehmensadministrator an.
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Wählen Sie im linken Bedienfeld Roles and Permissions aus.
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Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus.
Erstellen einer Rolle
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Klicken Sie auf Add New Role.
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Geben Sie einen beschreibenden Role Name ein.
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Führen Sie unter Role Permissions einen der folgenden Schritte aus:
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen jeder Ressource oder Aktivität, auf die Benutzende, die der Rolle zugewiesen sind, zugreifen dürfen.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen All und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Ressource oder Aktivität, auf die Benutzende, die der Rolle zugewiesen sind, keine Zugriffsberechtigung haben.
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Klicken Sie auf Save Role.
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Wiederholen Sie diese Schritte, um so viele Rollen wie nötig zu erstellen.
Rolle ändern
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Suchen Sie die zu ändernde Rolle und klicken Sie in der Spalte Edit auf Actions .
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Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Einstellungen für Namen und Berechtigungen vor.
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Klicken Sie abschließend auf Save Role.
Duplizieren einer Rolle
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Suchen Sie die Rolle, die Sie duplizieren möchten, und klicken Sie in der Spalte Duplicate auf Actions .
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Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Einstellungen für Namen und Berechtigungen vor.
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Klicken Sie abschließend auf Save Role.
Löschen einer Rolle
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Suchen Sie in der Liste der Rollen nach der zu löschenden Rolle.
Nur Rollen ohne zugewiesene Benutzer können gelöscht werden.
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Klicken Sie in der Spalte Delete auf Actions .
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Wenn Sie zum Bestätigen aufgefordert werden, klicken Sie auf OK.
Aktionen der Rollenliste actions
- Duplicated am Ende hinzugefügt.Rollenberechtigungen
B2B-Funktionen werden durch Berechtigungen (ACL-Ressourcen) bewertet. Wenn ein(e) Benutzende® im Unternehmen eine Seite öffnet oder eine Aktion in der Storefront ausführt, prüft das Programm, ob seine/ihre Rolle die erforderliche Berechtigung enthält.
Unternehmensadministratoren können die Berechtigungskonfiguration für eine Rolle aktualisieren, indem sie Edit auswählen und dann Berechtigungen in der Role Permissions-Liste auswählen oder löschen.
Weisen Sie diese Ressourcen zu, wenn eine Unternehmensrolle erstellen oder bearbeiten im Unternehmenskonto vorhanden ist. Benutzer mit der Berechtigung zum Verwalten von Rollen können das Rollenformular öffnen und die Berechtigungsstruktur festlegen.
Rollenberechtigungen sind in einer Baumstruktur mit Hauptoptionen und untergeordneten Optionen organisiert. Wenn Sie eine Hauptoption auswählen, werden automatisch alle untergeordneten Optionen ausgewählt. Wenn Sie eine Hauptoption löschen, werden auch alle untergeordneten Optionen gelöscht. Untergeordnete Optionen können auch einzeln ausgewählt oder gelöscht werden.
Alle Berechtigungen
Vertriebsberechtigungen
Berechtigungen für Anführungszeichen
Übergeordneter Knoten in der Berechtigungsstruktur des Unternehmens: Anführungszeichen.
Angebotsvorlagen
Übergeordneter Knoten: Angebotsvorlagen (unter Anführungszeichen in der Unternehmensstruktur).
Bestellungsgenehmigungen
Übergeordneter Knoten: Bestellgenehmigungen. Berechtigungen für Bestellungen und Genehmigungsregeln sind unter dieser Verzweigung in der Struktur verschachtelt.
Bestellungen
Bestellregeln
Unternehmensprofil und Kontakte
Storefront-Berechtigungen für Unternehmensprofilabschnitte. Verschachtelte Bearbeiten-Einträge gelten nur unter der Berechtigung Anzeigen darüber in der Rollenstruktur.
Benutzerverwaltung für Unternehmen
Unternehmenskredit
Einem Firmenbenutzer eine Rolle zuweisen
Nachdem Sie die benötigten Rollen definiert haben, weisen Sie jedem Firmenbenutzer eine Rolle zu.
So weisen Sie eine Rolle zu:
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Melden Sie sich bei der Storefront als Unternehmensadministrator an.
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Wählen Sie im linken Bedienfeld Company Users aus.
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Suchen Sie den Benutzer in der Liste und klicken Sie auf Edit.
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Wählen Sie die entsprechende User Role für den Benutzer aus.
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Klicken Sie auf Save.