B2B-Funktionen aktivieren

Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.

Wenn Sie eine Multi-Site-Installation haben, legen Sie das Store View-Steuerelement in der oberen linken Ecke auf die Website fest, für die die Konfiguration gilt.

Wählen Sie im linken Bedienfeld unter General ​die Option B2B Features:

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• Kunden ermöglichen, ihre eigenen Unternehmenskonten zu verwalten und Unterstützung für zusätzliche B2B-Funktionen zu aktivieren, indem Enable Company auf Yes gesetzt wird.

  Wenn Sie den Unternehmens-Support aktivieren, werden der freigegebene Katalog, das B2B-Angebot, die B2B-Zahlungsmethoden und die B2B-Versandmethoden automatisch aktiviert.

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• Damit Kunden und Gäste schnell Bestellungen basierend auf der SKU oder dem Produktnamen aufgeben können, legen Sie Enable Quick Order auf Yes fest.

• Damit Kundinnen und Kunden Anforderungslisten über ihr Konto-Dashboard erstellen und verwalten können, setzen Sie Enable Requisition List auf Yes.

  Sie können auch die maximale Anzahl von Listen konfigurieren die eine Kundin oder ein Kunde für sein Konto haben kann.

Klicken Sie abschließend auf Save Config.

Erweitern Sie den Abschnitt Default B2B Payment Methods .

Um die Standardzahlungsmethoden für B2B-Bestellungen festzulegen, legen Sie Applicable Payment Methods auf eine der folgenden Optionen fest:

• All Payment Methods

• Selected Payment Methods

  Wählen Sie für die spezifische Option die Payment Methods aus, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen möchten, indem Sie die Strg -Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt halten, während Sie auf die jeweilige Option klicken.

Die Liste der Zahlungsmethoden zeigt, welche Optionen derzeit in Ihrem Store aktiviert oder deaktiviert sind. Neben den Standardzahlungsmethoden umfasst die Liste auch Folgendes:

• Es sind keine Zahlungsinformationen erforderlich
• Anzahlung
• Gespeicherte Konten
• Gespeicherte Karten

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Erweitern Sie den Abschnitt Default B2B Shipping Methods .

Um die standardmäßigen Versandmethoden für B2B-Bestellungen anzugeben, legen Sie Applicable Shipping Methods auf eine der folgenden Optionen fest:

• All Shipping Methods

• Selected Shipping Methods

  Wählen Sie für die spezifische Option die Shipping Methods aus, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen möchten, indem Sie die Strg -Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt halten, während Sie auf die jeweilige Option klicken.

  Die Liste der Versandmethoden zeigt, welche derzeit aktiviert oder deaktiviert sind.

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Klicken Sie abschließend auf Save Config.

Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.

Erweitern Sie im linken Bereich Customers und wählen Sie Company Configuration.

Legen Sie bei Bedarf Store View auf die Store-Ansicht fest, um den Umfang der Konfiguration zu definieren.

Füllen Sie den Company Registration Abschnitt aus:

• Legen Sie Company Registration Email Recipient auf den Store-Kontakt fest, der benachrichtigt werden soll, wenn eine neue Anforderung zur Unternehmensregistrierung empfangen wird.

• Geben Sie Send Company Registration Email Copy To die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Registrierungsbenachrichtigung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma.

• Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, setzen Sie E-Mail-Kopiermethode senden auf einen der folgenden Werte:

  • Bcc - Sendet eine Blinde Höflichkeitskopie indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.
  • Separate Email - Sendet die Kopie als separate E-Mail.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die anstelle der Standardvorlage verwendet werden soll, legen Sie Default Company Registration Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird die Company Registration Request verwendet.

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Füllen Sie den Customer-Related Emails Abschnitt aus:

Wenn Sie alternative E-Mail-Vorlagen vorbereitet haben, die anstelle der Standardvorlagen verwendet werden sollen, wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für jede der folgenden Aktionen verwenden möchten:

• Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
• Default ‘Assign Company to Customer’ Email
• Default ‘Assign Company Admin’ Email
• Default ‘Company Admin Inactive’ Email
• Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
• Default ‘Customer Status Active’ Email
• Default ‘Customer Status Inactive’ Email

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Füllen Sie den Company Status Change Abschnitt aus:

• Geben Sie Send Company Status Change Email Copy To die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Statusänderungsbenachrichtigung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma.

• Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, setzen Sie E-Mail-Kopiermethode senden auf einen der folgenden Werte:

  • Bcc - Sendet eine Blinde Höflichkeitskopie indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.
  • Separate Email - Sendet die Kopie als separate E-Mail.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus von Pending Approval in Active ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird die Company Status Active 1 verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus von Rejected oder Blocked in Active ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird die Company Status Active 2 verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in Rejected ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird die Company Status Rejected verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in Blocked ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird die Company Status Blocked verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in Pending Approval ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird die Company Status Pending Approval verwendet.

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Füllen Sie den Company Credit Emails Abschnitt aus:

• Legen Sie Company Credit Change Email Sender auf den Store- fest, der benachrichtigt werden soll, wenn das einem Unternehmen zugewiesene Kreditlimit geändert wird. Standardmäßig wird die Benachrichtigung an den Vertriebsmitarbeiter gesendet.

• Geben Sie Send Company Credit Change Email Copy To die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Gutschriftsänderungsbenachrichtigung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma.

• Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, setzen Sie E-Mail-Kopiermethode senden auf einen der folgenden Werte:

  • Bcc - Sendet eine Blinde Höflichkeitskopie indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.
  • Separate Email - Sendet die Kopie als separate E-Mail.

• Wenn Sie E-Mail-Vorlagen vorbereitet haben, die anstelle der Standardvorlagen verwendet werden sollen, wählen Sie die Vorlage für jede der folgenden Benachrichtigungen aus, die an den Unternehmensadministrator gesendet werden.

  • Allocated Email Template
  • Updated Email Template
  • Reimbursed Email Template
  • Refunded Email Template
  • Reverted Email Template

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Klicken Sie abschließend auf Save Config.

Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.

Erweitern Sie im linken Bereich General und wählen Sie B2B Features.

Erweitern Sie den Abschnitt Order Approval Configuration .

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Damit Unternehmen ihre eigenen Bestellungen erstellen können, legen Sie Enable Purchase Orders auf Yes fest.

Klicken Sie abschließend auf Save Config.

Die Bestellfunktion wird auf Website-Ebene aktiviert. Um diesen Auftragstyp für eine Firma zu aktivieren, gehen Sie genauso vor mit den entsprechenden Einstellungen in jedem Unternehmensprofil.

Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Customers > Companies.

Suchen Sie das Unternehmen in der Liste und klicken Sie auf Edit.

Erweitern Sie den Abschnitt Advanced Settings .

Legen Sie Enable Purchase Orders auf Yes fest.

Klicken Sie abschließend auf Save.

Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.

Erweitern Sie im linken Bereich Sales und wählen Sie Payment Methods.

Erweitern Sie den Abschnitt Payment on Account .

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Um die Zahlung auf Rechnung zu ermöglichen, setzen Sie Enabled auf Yes.

Geben Sie einen Title ein, der die Zahlungsmethode beim Checkout identifiziert, oder Sie können den Payment on Account Standardtitel akzeptieren.

Wenn Bestellungen in der Regel auf die Genehmigung warten, akzeptieren Sie die New Order Status als Pending, bis sie genehmigt wird.

Wenn Sie es vorziehen, können Sie den Processing- oder Suspected Fraud für neue Bestellungen mit dieser Zahlungsmethode verwenden.

Legen Sie Payment from Applicable Countries auf eine der folgenden Einstellungen fest:

• All Allowed Countries - Kunden aus allen Ländern die in Ihrer Store-Konfiguration angegeben sind, können diese Zahlungsmethode verwenden.
• Specific Countries - Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Payment from Specific Countries ​angezeigt. Zur Auswahl mehrerer Länder halten Sie die Strg-Taste (PC) bzw. die Befehlstaste (Mac) gedrückt und klicken auf die einzelnen Optionen.

Legen Sie Minimum Order Total und Maximum Order Total auf die Bestellbeträge fest, die für diese Zahlungsmethode erforderlich sind.

Geben Sie eine Sort Order ein, die die Position dieses Artikels in der Liste der Zahlungsmethoden festlegt, die beim Checkout angezeigt wird.

Der Wert ist relativ zu den anderen Zahlungsmethoden. (0 = First, 1 = Second, 2 = Third usw.)

Klicken Sie abschließend auf Save Config.