B2B-Funktionen aktivieren
Standardmäßig sind alle B2B-Funktionen zunächst deaktiviert. Ein Store-Administrator kann die B2B-Funktionen nach Bedarf für Commerce-Stores aktivieren oder deaktivieren. Eine vollständige Liste der B2B-Konfigurationseinstellungen finden Sie in der Konfigurationsreferenz zu B2B-Funktionen.
Wenn Sie den Support für Kundenunternehmen aktivieren, werden zusätzliche B2B-Funktionen automatisch aktiviert:
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Unterstützt benutzerdefinierte Preiskonfigurationen für verschiedene Unternehmen und aktiviert auch Kategorieberechtigungen für alle Stores.
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Enable Shared Catalog direct products price assigning
Verbessert die Site-Performance, indem nur Produkte gespeichert werden, die einem freigegebenen Katalog im Preisindex zugewiesen sind. Die Aktivierung dieser Funktion ist eine Best Practice für Händler, die viele freigegebene Kataloge haben, um benutzerdefinierte Preise für verschiedene Unternehmen zu verwalten.
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Bietet Verkäufern und Unternehmenskäufern die Möglichkeit, Preise auszuhandeln.
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B2B default payment and shipping methods
Bestimmt die Auswahl der Zahlungs- und Versandoptionen, die B2B-Käufern in der Storefront zur Verfügung stehen.
Konfigurationseinstellungen für diese Funktionen sind nur sichtbar, wenn Enable Company auf Yes
gesetzt ist.
Die B2B-Quick Order und -Requisition List können unabhängig voneinander aktiviert und deaktiviert werden.
Konfigurieren von B2B-Funktionen
Die Optionen zum Konfigurieren von Adobe Commerce B2B-Funktionen sind nur für Commerce-Projekte verfügbar, in denen die Adobe Commerce B2B-Erweiterung installiert ist.
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.
Wenn Sie eine Multi-Site-Installation haben, legen Sie das Store View-Steuerelement in der oberen linken Ecke auf die Website fest, für die die Konfiguration gilt.
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Wählen Sie im linken Bedienfeld unter General die Option B2B Features:
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Kunden ermöglichen, ihre eigenen Unternehmenskonten zu verwalten und Unterstützung für zusätzliche B2B-Funktionen zu aktivieren, indem Enable Company auf
Yes
gesetzt wird.Wenn Sie den Unternehmens-Support aktivieren, werden der freigegebene Katalog, das B2B-Angebot, die B2B-Zahlungsmethoden und die B2B-Versandmethoden automatisch aktiviert.
{width="600"}
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Damit Kunden und Gäste schnell Bestellungen basierend auf der SKU oder dem Produktnamen aufgeben können, legen Sie Enable Quick Order auf
Yes
fest. -
Damit Kundinnen und Kunden Anforderungslisten über ihr Konto-Dashboard erstellen und verwalten können, setzen Sie Enable Requisition List auf
Yes
.Sie können auch die maximale Anzahl von Listen konfigurieren die eine Kundin oder ein Kunde für sein Konto haben kann.
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Klicken Sie abschließend auf Save Config.
Konfigurieren der standardmäßigen B2B-Zahlungs- und Versandmethoden
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Erweitern Sie den Abschnitt Default B2B Payment Methods .
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Um die Standardzahlungsmethoden für B2B-Bestellungen festzulegen, legen Sie Applicable Payment Methods auf eine der folgenden Optionen fest:
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All Payment Methods
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Selected Payment Methods
Wählen Sie für die spezifische Option die Payment Methods aus, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen möchten, indem Sie die Strg -Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt halten, während Sie auf die jeweilige Option klicken.
Die Liste der Zahlungsmethoden zeigt, welche Optionen derzeit in Ihrem Store aktiviert oder deaktiviert sind. Neben den Standardzahlungsmethoden umfasst die Liste auch Folgendes:
- Es sind keine Zahlungsinformationen erforderlich
- Anzahlung
- Gespeicherte Konten
- Gespeicherte Karten
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Erweitern Sie den Abschnitt Default B2B Shipping Methods .
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Um die standardmäßigen Versandmethoden für B2B-Bestellungen anzugeben, legen Sie Applicable Shipping Methods auf eine der folgenden Optionen fest:
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All Shipping Methods
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Selected Shipping Methods
Wählen Sie für die spezifische Option die Shipping Methods aus, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen möchten, indem Sie die Strg -Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt halten, während Sie auf die jeweilige Option klicken.
Die Liste der Versandmethoden zeigt, welche derzeit aktiviert oder deaktiviert sind.
{width="600"}
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Klicken Sie abschließend auf Save Config.
Konfigurieren von E-Mail-Optionen für Unternehmen
Der Vertriebsmitarbeiter der als primärer Kontakt für eine Firma zugewiesen ist, ist standardmäßig als Absender vieler automatisierter E-Mail-Nachrichten konfiguriert, die an die Firma gesendet werden.
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.
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Erweitern Sie im linken Bereich Customers und wählen Sie Company Configuration.
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Legen Sie bei Bedarf Store View auf die Store-Ansicht fest, um den Umfang der Konfiguration zu definieren.
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Füllen Sie den Company Registration Abschnitt aus:
note note NOTE Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Use system value , damit das Feld bearbeitet werden kann. -
Legen Sie Company Registration Email Recipient auf den Store-Kontakt fest, der benachrichtigt werden soll, wenn eine neue Anforderung zur Unternehmensregistrierung empfangen wird.
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Geben Sie Send Company Registration Email Copy To die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Registrierungsbenachrichtigung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma.
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Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, setzen Sie E-Mail-Kopiermethode senden auf einen der folgenden Werte:
Bcc
- Sendet eine Blinde Höflichkeitskopie indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.Separate Email
- Sendet die Kopie als separate E-Mail.
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Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die anstelle der Standardvorlage verwendet werden soll, legen Sie Default Company Registration Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird die
Company Registration Request
verwendet.{width="600"}
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Füllen Sie den Customer-Related Emails Abschnitt aus:
Wenn Sie alternative E-Mail-Vorlagen vorbereitet haben, die anstelle der Standardvorlagen verwendet werden sollen, wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für jede der folgenden Aktionen verwenden möchten:
- Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
- Default ‘Assign Company to Customer’ Email
- Default ‘Assign Company Admin’ Email
- Default ‘Company Admin Inactive’ Email
- Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
- Default ‘Customer Status Active’ Email
- Default ‘Customer Status Inactive’ Email
{width="600"}
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Füllen Sie den Company Status Change Abschnitt aus:
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Geben Sie Send Company Status Change Email Copy To die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Statusänderungsbenachrichtigung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma.
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Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, setzen Sie E-Mail-Kopiermethode senden auf einen der folgenden Werte:
Bcc
- Sendet eine Blinde Höflichkeitskopie indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.Separate Email
- Sendet die Kopie als separate E-Mail.
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Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus von
Pending Approval
inActive
ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird dieCompany Status Active 1
verwendet. -
Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus von
Rejected
oderBlocked
inActive
ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird dieCompany Status Active 2
verwendet. -
Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in
Rejected
ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird dieCompany Status Rejected
verwendet. -
Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in
Blocked
ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird dieCompany Status Blocked
verwendet. -
Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in
Pending Approval
ändert, legen Sie Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email auf den Namen der Vorlage fest. Standardmäßig wird dieCompany Status Pending Approval
verwendet.
{width="600"}
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Füllen Sie den Company Credit Emails Abschnitt aus:
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Legen Sie Company Credit Change Email Sender auf den Store- fest, der benachrichtigt werden soll, wenn das einem Unternehmen zugewiesene Kreditlimit geändert wird. Standardmäßig wird die Benachrichtigung an den Vertriebsmitarbeiter gesendet.
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Geben Sie Send Company Credit Change Email Copy To die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Gutschriftsänderungsbenachrichtigung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma.
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Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, setzen Sie E-Mail-Kopiermethode senden auf einen der folgenden Werte:
Bcc
- Sendet eine Blinde Höflichkeitskopie indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.Separate Email
- Sendet die Kopie als separate E-Mail.
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Wenn Sie E-Mail-Vorlagen vorbereitet haben, die anstelle der Standardvorlagen verwendet werden sollen, wählen Sie die Vorlage für jede der folgenden Benachrichtigungen aus, die an den Unternehmensadministrator gesendet werden.
- Allocated Email Template
- Updated Email Template
- Reimbursed Email Template
- Refunded Email Template
- Reverted Email Template
{width="600"}
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Klicken Sie abschließend auf Save Config.
Konfigurieren der Bestellvalidierung
Die Möglichkeit, die Auftragsverarbeitung und Bestellungen zu verfolgen, gibt Unternehmensadministratoren Kontrolle über die Aktionen der Käufer des Unternehmens. Die Funktion für die Bestellvalidierung ist verfügbar, wenn die Funktion „Bestellungen“ von einem Store-Administrator aktiviert wurde.
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.
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Erweitern Sie im linken Bereich General und wählen Sie B2B Features.
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Erweitern Sie den Abschnitt Order Approval Configuration .
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Damit Unternehmen ihre eigenen Bestellungen erstellen können, legen Sie Enable Purchase Orders auf
Yes
fest. -
Klicken Sie abschließend auf Save Config.
Die Bestellfunktion wird auf Website-Ebene aktiviert. Um diesen Auftragstyp für eine Firma zu aktivieren, gehen Sie genauso vor mit den entsprechenden Einstellungen in jedem Unternehmensprofil.
Konfigurieren von Bestellungen
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Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Customers > Companies.
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Suchen Sie das Unternehmen in der Liste und klicken Sie auf Edit.
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Erweitern Sie den Abschnitt Advanced Settings .
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Legen Sie Enable Purchase Orders auf
Yes
fest. -
Klicken Sie abschließend auf Save.
Nach der Aktivierung wird der Abschnitt "Approval Rules" auf der Storefront Konto-Dashboard für einen Unternehmensadministrator angezeigt.
Konfigurieren der Zahlung auf Konto
Die Zahlung auf Konto ist eine Offline-Zahlungsmethode, mit der Unternehmen Käufe bis zu dem in ihrem Profil angegebenen Kreditlimit tätigen können. Die Zahlung auf Konto kann global oder pro Unternehmen aktiviert werden und wird beim Checkout nur angezeigt, wenn sie aktiviert ist. Wenn Zahlung auf Konto als Zahlungsmethode verwendet wird, wird oben in der Bestellung eine Meldung angezeigt, die den Status des Kontos angibt. Informationen zum Konfigurieren dieser Zahlungsmethode für eine bestimmte Firma finden Sie unter Verwalten von Unternehmenskonten.
So aktivieren Sie die Zahlung auf Konto für Ihren Store:
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Stores > Settings>Configuration.
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Erweitern Sie im linken Bereich Sales und wählen Sie Payment Methods.
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Erweitern Sie den Abschnitt Payment on Account .
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note note NOTE Deaktivieren Sie bei Bedarf zunächst das Kontrollkästchen Use system value , um diese Einstellungen zu ändern. -
Um die Zahlung auf Rechnung zu ermöglichen, setzen Sie Enabled auf
Yes
. -
Geben Sie einen Title ein, der die Zahlungsmethode beim Checkout identifiziert, oder Sie können den
Payment on Account
Standardtitel akzeptieren. -
Wenn Bestellungen in der Regel auf die Genehmigung warten, akzeptieren Sie die New Order Status als
Pending
, bis sie genehmigt wird.Wenn Sie es vorziehen, können Sie den
Processing
- oderSuspected Fraud
für neue Bestellungen mit dieser Zahlungsmethode verwenden. -
Legen Sie Payment from Applicable Countries auf eine der folgenden Einstellungen fest:
All Allowed Countries
- Kunden aus allen Ländern die in Ihrer Store-Konfiguration angegeben sind, können diese Zahlungsmethode verwenden.Specific Countries
- Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Payment from Specific Countries angezeigt. Zur Auswahl mehrerer Länder halten Sie die Strg-Taste (PC) bzw. die Befehlstaste (Mac) gedrückt und klicken auf die einzelnen Optionen.
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Legen Sie Minimum Order Total und Maximum Order Total auf die Bestellbeträge fest, die für diese Zahlungsmethode erforderlich sind.
note note NOTE Eine Bestellung ist dann geeignet, wenn die Summe zwischen den minimalen oder maximalen Gesamtwerten liegt oder genau mit diesen übereinstimmt. -
Geben Sie eine Sort Order ein, die die Position dieses Artikels in der Liste der Zahlungsmethoden festlegt, die beim Checkout angezeigt wird.
Der Wert ist relativ zu den anderen Zahlungsmethoden. (
0
= First,1
= Second,2
= Third usw.) -
Klicken Sie abschließend auf Save Config.