B2B-Funktionen aktivieren

Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Stores > Settings>Configuration.

Wenn Sie über eine Installation mit mehreren Sites verfügen, legen Sie das Steuerelement Store View in der linken oberen Ecke auf die Website fest, für die die Konfiguration gilt.

Wählen Sie im linken Bereich unter General ​die Option B2B Features:

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• Ermöglichen Sie es Kunden, ihre eigenen Unternehmenskonten zu verwalten und die Unterstützung für zusätzliche B2B-Funktionen zu aktivieren, indem Sie Enable Company auf Yes setzen.

  Wenn Sie die Unternehmensunterstützung aktivieren, werden der freigegebene Katalog, das B2B-Angebot, die B2B-Zahlungsmethoden und die B2B-Versandmethoden automatisch aktiviert.

• Damit Kunden und Gäste schnell Bestellungen basierend auf der SKU oder dem Produktnamen aufgeben können, setzen Sie Enable Quick Order auf Yes.

• Damit Kunden Anforderungslisten über ihr Konto-Dashboard erstellen und verwalten können, setzen Sie Enable Requisition List auf Yes.

  Sie können auch die maximale Anzahl von Listen konfigurieren, die ein Kunde für sein Konto haben kann.

Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Save Config.

Erweitern Sie im Abschnitt Default B2B Payment Methods .

Um die Standardzahlungsmethoden für B2B-Bestellungen festzulegen, setzen Sie Applicable Payment Methods auf eine der folgenden Optionen:

• All Payment Methods

• Selected Payment Methods

  Wählen Sie für die jeweilige Option die Payment Methods aus, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen möchten, indem Sie die Strg- (PC) oder Befehlstaste (Mac) gedrückt halten, während Sie auf die einzelnen Optionen klicken.

Die Liste der Zahlungsmethoden zeigt an, welche Optionen derzeit in Ihrem Store aktiviert oder deaktiviert sind. Neben den Standardzahlungsmethoden enthält die Liste auch folgende Elemente:

• Keine Zahlungsinformationen erforderlich
• Kontozahlung
• Gespeicherte Konten
• Stored Cards

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Erweitern Sie im Abschnitt Default B2B Shipping Methods .

Um die standardmäßigen Versandmethoden für B2B-Bestellungen anzugeben, setzen Sie Applicable Shipping Methods auf eine der folgenden Optionen:

• All Shipping Methods

• Selected Shipping Methods

  Wählen Sie für die jeweilige Option die Shipping Methods aus, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen möchten, indem Sie die Strg- (PC) oder Befehlstaste (Mac) gedrückt halten, während Sie auf die einzelnen Optionen klicken.

  Die Liste der Versandmethoden zeigt an, welche derzeit aktiviert oder deaktiviert sind.

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Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Save Config.

Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Stores > Settings>Configuration.

Erweitern Sie im linken Bereich den Wert Customers und wählen Sie Company Configuration aus.

Stellen Sie bei Bedarf Store View auf die Store-Ansicht ein, um den Perimeter der Konfiguration zu definieren.

Füllen Sie den Abschnitt Company Registration aus:

• Setzen Sie Company Registration Email Recipient auf den Speicherkontakt , der benachrichtigt werden soll, wenn eine neue Registrierungsanfrage für ein Unternehmen empfangen wird.

• Geben Sie für "Send Company Registration Email Copy To" die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Registrierungsbenachrichtigung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch Kommas.

• Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, setzen Sie Methode zum Senden der E-Mail-Kopie auf eine der folgenden Optionen:

  • Bcc - Sendet eine Blinde höfliche Kopie, indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.
  • Separate Email - Sendet die Kopie als separate E-Mail.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die anstelle der Standardvorlage verwendet werden soll, setzen Sie "Default Company Registration Email"auf den Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Vorlage Company Registration Request verwendet.

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Füllen Sie den Abschnitt Customer-Related Emails aus:

Wenn Sie alternative E-Mail-Vorlagen für die Verwendung anstelle der Standardeinstellungen vorbereitet haben, wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für jeden der folgenden Schritte verwenden möchten:

• Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
• Default ‘Assign Company to Customer’ Email
• Default ‘Assign Company Admin’ Email
• Default ‘Company Admin Inactive’ Email
• Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
• Default ‘Customer Status Active’ Email
• Default ‘Customer Status Inactive’ Email

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Füllen Sie den Abschnitt Company Status Change aus:

• Geben Sie für "Send Company Status Change Email Copy To" die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Benachrichtigung über die Statusänderung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch Kommas.

• Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, setzen Sie Methode zum Senden der E-Mail-Kopie auf eine der folgenden Optionen:

  • Bcc - Sendet eine Blinde höfliche Kopie, indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.
  • Separate Email - Sendet die Kopie als separate E-Mail.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus von Pending Approval in Active ändert, setzen Sie Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email auf den Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Vorlage Company Status Active 1 verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus von Rejected oder Blocked in Active ändert, setzen Sie Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email auf den Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Vorlage Company Status Active 2 verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in Rejected ändert, setzen Sie Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email auf den Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Vorlage Company Status Rejected verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in Blocked ändert, setzen Sie Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email auf den Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Vorlage Company Status Blocked verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in Pending Approval ändert, setzen Sie Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email auf den Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Vorlage Company Status Pending Approval verwendet.

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Füllen Sie den Abschnitt Company Credit Emails aus:

• Setzen Sie Company Credit Change Email Sender auf den Speicherkontakt , der benachrichtigt werden soll, wenn eine Änderung an der einem Unternehmen zugewiesenen Kreditbeschränkung vorgenommen wird. Standardmäßig wird die Benachrichtigung an den Kundenbetreuer gesendet.

• Geben Sie für "Send Company Credit Change Email Copy To" die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Benachrichtigung über eine Kreditänderung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch Kommas.

• Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, setzen Sie Methode zum Senden der E-Mail-Kopie auf eine der folgenden Optionen:

  • Bcc - Sendet eine Blinde höfliche Kopie, indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.
  • Separate Email - Sendet die Kopie als separate E-Mail.

• Wenn Sie E-Mail-Vorlagen für die Verwendung anstelle der Standardwerte vorbereitet haben, wählen Sie die Vorlage für jede der folgenden Benachrichtigungen aus, die an den Unternehmensadministrator gesendet werden.

  • Allocated Email Template
  • Updated Email Template
  • Reimbursed Email Template
  • Refunded Email Template
  • Reverted Email Template

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Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Save Config.

Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Stores > Settings>Configuration.

Erweitern Sie im linken Bereich den Wert General und wählen Sie B2B Features aus.

Erweitern Sie im Abschnitt Order Approval Configuration .

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Damit Unternehmen eigene Kaufaufträge erstellen können, setzen Sie Enable Purchase Orders auf Yes.

Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Save Config.

Die Funktion "Bestellungen"ist auf Website-Ebene aktiviert. Um diesen Bestelltyp für ein Unternehmen zu aktivieren, verwenden Sie die entsprechenden Einstellungen in jedem Firmenprofil.

Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Customers > Companies.

Suchen Sie das Unternehmen in der Liste und klicken Sie auf Edit.

Erweitern Sie im Abschnitt Advanced Settings .

Setzen Sie Enable Purchase Orders auf Yes.

Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Save.

Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Stores > Settings>Configuration.

Erweitern Sie im linken Bereich den Wert Sales und wählen Sie Payment Methods aus.

Erweitern Sie im Abschnitt Payment on Account .

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Setzen Sie Enabled auf Yes, um die Zahlung auf dem Konto zu ermöglichen.

Geben Sie einen Title -Wert ein, der die Zahlungsmethode beim Checkout angibt, oder Sie können den Standardtitel Payment on Account akzeptieren.

Wenn Bestellungen in der Regel auf die Genehmigung warten, akzeptieren Sie den Standardwert New Order Status als Pending, bis er genehmigt wurde.

Wenn Sie es bevorzugen, können Sie den Status Processing oder Suspected Fraud für neue Bestellungen mit dieser Zahlungsmethode verwenden.

Setzen Sie Payment from Applicable Countries auf einen der folgenden Werte:

• All Allowed Countries - Kunden aus allen in Ihrer Store-Konfiguration angegebenen Ländern können diese Zahlungsmethode verwenden.
• Specific Countries - Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Liste Payment from Specific Countries ​angezeigt. Um mehrere Länder auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt und klicken Sie auf jede Option.

Setzen Sie Minimum Order Total und Maximum Order Total auf die Bestellbeträge, die erforderlich sind, um für diese Zahlungsmethode qualifiziert zu sein.

Geben Sie eine Sort Order -Zahl ein, die die Position dieses Elements in der Liste der Zahlungsmethoden festlegt, die beim Checkout angezeigt werden.

Der Wert ist relativ zu den anderen Zahlungsmethoden. (0 = first, 1 = second, 2 = third usw.)

Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Save Config.