B2B-Funktionen aktivieren

Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Stores > Settings>Configuration.

Wenn Sie über eine Installation mit mehreren Sites verfügen, legen Sie die Store View -Steuerung in der linken oberen Ecke der Website, auf der die Konfiguration angewendet wird.

Im linken Bereich unter General ​auswählen B2B Features:

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• Kunden die Verwaltung ihrer eigenen Unternehmenskonten ermöglichen und die Unterstützung für zusätzliche B2B-Funktionen aktivieren, indem Sie Enable Company nach Yes.

  Wenn Sie die Unternehmensunterstützung aktivieren, werden der freigegebene Katalog, das B2B-Angebot, die B2B-Zahlungsmethoden und die B2B-Versandmethoden automatisch aktiviert.

• Damit Kunden und Gäste schnell Bestellungen basierend auf der SKU oder dem Produktnamen aufgeben können, legen Sie Enable Quick Order nach Yes.

• Um Kunden die Erstellung und Verwaltung von Anforderungslisten über ihr Konto-Dashboard zu ermöglichen, legen Sie Enable Requisition List nach Yes.

  Sie können auch die maximale Anzahl von Listen konfigurieren ein Kunde sein Konto haben kann.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save Config.

Erweitern die Default B2B Payment Methods Abschnitt.

Um die Zahlungsmethoden für B2B-Bestellungen festzulegen, legen Sie Applicable Payment Methods auf einen der folgenden Werte zu:

• All Payment Methods

• Selected Payment Methods

  Wählen Sie für die jeweilige Option die Payment Methods die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen möchten, indem Sie beim Klicken auf die einzelnen Optionen die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt halten.

Die Liste der Zahlungsmethoden zeigt an, welche Optionen derzeit in Ihrem Store aktiviert oder deaktiviert sind. Neben den Standardzahlungsmethoden enthält die Liste auch folgende Elemente:

• Keine Zahlungsinformationen erforderlich
• Kontozahlung
• Gespeicherte Konten
• Stored Cards

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Erweitern die Default B2B Shipping Methods Abschnitt.

Um die standardmäßigen Versandmethoden für B2B-Bestellungen anzugeben, legen Sie Applicable Shipping Methods auf einen der folgenden Werte zu:

• All Shipping Methods

• Selected Shipping Methods

  Wählen Sie für die jeweilige Option die Shipping Methods die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen möchten, indem Sie beim Klicken auf die einzelnen Optionen die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt halten.

  Die Liste der Versandmethoden zeigt an, welche aktiviert oder deaktiviert.

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Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save Config.

Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Stores > Settings>Configuration.

Erweitern Sie im linken Bereich Customers und wählen Company Configuration.

Legen Sie bei Bedarf Store View in die Store-Ansicht, um die Umfang der Konfiguration.

Führen Sie die Company Registration Abschnitt:

• Satz Company Registration Email Recipient der Store-Kontakt der benachrichtigt werden soll, wenn ein neuer Antrag auf Eintragung einer Unternehmensregistrierung eingeht.

• Für Send Company Registration Email Copy To die E-Mail-Adresse jeder Person eingeben, die eine Kopie der Registrierungsbenachrichtigung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch Kommas.

• Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, legen Sie Email Copy-Methode senden auf einen der folgenden Werte zu:

  • Bcc - Sendet eine Blind Höflichkeitskopie indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.
  • Separate Email - Sendet die Kopie als separate E-Mail.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die anstelle der Standardeinstellung verwendet werden soll, legen Sie Default Company Registration Email zum Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Variable Company Registration Request verwendet.

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Führen Sie die Customer-Related Emails Abschnitt:

Wenn Sie alternative E-Mail-Vorlagen für die Verwendung anstelle der Standardeinstellungen vorbereitet haben, wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für jeden der folgenden Schritte verwenden möchten:

• Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
• Default ‘Assign Company to Customer’ Email
• Default ‘Assign Company Admin’ Email
• Default ‘Company Admin Inactive’ Email
• Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
• Default ‘Customer Status Active’ Email
• Default ‘Customer Status Inactive’ Email

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Führen Sie die Company Status Change Abschnitt:

• Für Send Company Status Change Email Copy To eingeben, geben Sie die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Benachrichtigung über die Statusänderung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch Kommas.

• Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, legen Sie Email Copy-Methode senden auf einen der folgenden Werte zu:

  • Bcc - Sendet eine Blind Höflichkeitskopie indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.
  • Separate Email - Sendet die Kopie als separate E-Mail.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus ändert von Pending Approval nach Active, set Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email zum Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Variable Company Status Active 1 verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus ändert von Rejected oder Blocked nach Active, set Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email zum Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Variable Company Status Active 2 verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in Rejected, set Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email zum Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Variable Company Status Rejected verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in Blocked, set Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email zum Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Variable Company Status Blocked verwendet.

• Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage vorbereitet haben, die verwendet werden soll, wenn sich der Unternehmensstatus in Pending Approval, set Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email zum Namen der Vorlage. Standardmäßig wird die Variable Company Status Pending Approval verwendet.

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Führen Sie die Company Credit Emails Abschnitt:

• Satz Company Credit Change Email Sender der Store-Kontakt der benachrichtigt werden soll, wenn eine Änderung an der einem Unternehmen zugewiesenen Kreditbeschränkung vorgenommen wird. Standardmäßig wird die Benachrichtigung an Vertriebsmitarbeiter.

• Für Send Company Credit Change Email Copy To eingeben, geben Sie die E-Mail-Adresse jeder Person ein, die eine Kopie der Benachrichtigung über eine Kreditänderung erhalten soll. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch Kommas.

• Um zu bestimmen, wie die Kopie der Benachrichtigung gesendet wird, legen Sie Email Copy-Methode senden auf einen der folgenden Werte zu:

  • Bcc - Sendet eine Blind Höflichkeitskopie indem der Empfänger in die Kopfzeile derselben E-Mail eingefügt wird, die an den Kunden gesendet wird. Der BCC-Empfänger ist für den Kunden nicht sichtbar.
  • Separate Email - Sendet die Kopie als separate E-Mail.

• Wenn Sie E-Mail-Vorlagen für die Verwendung anstelle der Standardwerte vorbereitet haben, wählen Sie die Vorlage für jede der folgenden Benachrichtigungen aus, die an den Unternehmensadministrator gesendet werden.

  • Allocated Email Template
  • Updated Email Template
  • Reimbursed Email Template
  • Refunded Email Template
  • Reverted Email Template

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Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save Config.

Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Stores > Settings>Configuration.

Erweitern Sie im linken Bereich General und wählen B2B Features.

Erweitern die Order Approval Configuration Abschnitt.

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Um es Unternehmen zu ermöglichen, eigene Bestellungen zu erstellen, legen Sie Enable Purchase Orders nach Yes.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save Config.

Die Funktion "Bestellungen"ist auf Website-Ebene aktiviert. Um diese Art von Bestellung für ein Unternehmen zu aktivieren, verwenden Sie die entsprechenden Einstellungen in jedem Firmenprofil.

Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Customers > Companies.

Suchen Sie das Unternehmen in der Liste und klicken Sie auf Edit.

Erweitern die Advanced Settings Abschnitt.

Satz Enable Purchase Orders nach Yes.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save.

Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Stores > Settings>Configuration.

Erweitern Sie im linken Bereich Sales und wählen Payment Methods.

Erweitern die Payment on Account Abschnitt.

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Um die Zahlung auf Rechnung zu ermöglichen, legen Sie Enabled nach Yes.

Geben Sie einen Title die die Zahlungsmethode während des Checkouts identifiziert, oder Sie können die Payment on Account Standardtitel.

Wenn Bestellungen in der Regel auf die Validierung warten, akzeptieren Sie die Standardeinstellung New Order Status as Pending bis zur Genehmigung.

Wenn Sie es bevorzugen, können Sie die Processing oder Suspected Fraud Status für neue Bestellungen mit dieser Zahlungsmethode.

Satz Payment from Applicable Countries auf einen der folgenden Werte zu:

• All Allowed Countries - Kunden von allen Länder Diese Zahlungsmethode kann in Ihrer Store-Konfiguration verwendet werden.
• Specific Countries - Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Payment from Specific Countries ​angezeigt. Um mehrere Länder auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste (PC) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt und klicken Sie auf jede Option.

Satz Minimum Order Total und Maximum Order Total auf die Bestellbeträge, die für diese Zahlungsmethode erforderlich sind.

Geben Sie einen Sort Order Zahl, die die Position dieses Elements in der Liste der Zahlungsmethoden festlegt, die beim Checkout angezeigt werden.

Der Wert ist relativ zu den anderen Zahlungsmethoden. (0 = first, 1 = Sekunde, 2 = drittes Element usw.)

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save Config.