Verwalten von Unternehmenskonten
Die Companies auf der Seite werden alle aktuellen Unternehmenskonten aufgelistet, unabhängig vom Status. Alle ausstehenden Genehmigungsanfragen werden oben in der Liste angezeigt. Der Standard Arbeitsablaufkontrollen kann verwendet werden, um die Liste zu filtern, ändern Sie Spaltenlayout, Ansichten speichern oder Daten exportieren.
Die Actions-Kontrolle über das Raster kann verwendet werden, um eine Aktion auf mehrere Firmendatensätze anzuwenden. Anstatt beispielsweise jede einzelne Anforderung eines Unternehmens zu genehmigen, können Sie mehrere Anforderungen auswählen und die Konten in einer einzigen Aktion aktivieren. Die verfügbaren Aktionen hängen von der Berechtigungen für die Rolle, die Ihrem Admin-Benutzerkonto zugewiesen ist.
Verwenden Sie die Search-Funktion zum Finden von Unternehmen in Unternehmen nach Keyword. Die Suche indiziert Suchbegriffe aus der Firmenname und Übergeordnet Spalten. Sie können nach Firmentyp, um nur einzelne Unternehmen, nur Muttergesellschaften oder nur untergeordnete Unternehmen anzuzeigen.
Ressourcen für Unternehmensrollen
Die Rollenressourcen -Einstellungen bestimmen die Fähigkeit:
- Unternehmen hinzufügen
- Unternehmen löschen
- Anwenden einer Resterstattung
- Unternehmen anzeigen
Diese Rollenressourcen müssen für die Benutzerrolle , das für das Admin-Benutzerkonto zugewiesen ist.
Anwenden einer Aktion
Die folgenden Aktionen können auf einzelne oder mehrere Datensätze angewendet werden.
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Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Customers > Companies.
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Aktivieren Sie in der ersten Spalte des Rasters das Kontrollkästchen jedes Datensatzes, den Sie aktualisieren möchten, und befolgen Sie die Anweisungen für die Aktion, die Sie anwenden möchten:
Unternehmenskonten aktivieren
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Aus dem Actions Kontrolle, wählen Sie Set Active.
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Klicken Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf OK.
Festlegen von aktiv/inaktiv
Kunden mit inaktiven Konten können sich nicht über ihre Konten anmelden oder Einkäufe tätigen. Es gibt zwei Methoden, um ein Kundenkonto als aktiv oder inaktiv festzulegen:
Methode 1: Über das Kundenraster
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Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Kunden > Alle Kunden.
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Aus dem Actions Wählen Sie eines der folgenden Elemente aus:
- Active
- Inactive
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Wählen Sie bei Aufforderung OK , um die Änderung anzuwenden.
Methode 2: Auf der Seite zur Kontobearbeitung
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Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Kunden > Alle Kunden.
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Suchen Sie im Raster den zu bearbeitenden Kundendatensatz.
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Im Aktionen -Spalte ganz rechts auswählen Bearbeiten.
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Wählen Sie die Kontoinformationen Registerkarte.
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Satz Kundenaktiv nach
Yes
oderNo
. -
Klicks Kunden speichern.
Unternehmenskonten blockieren
Benutzer, die mit einem gesperrten Unternehmenskonto verknüpft sind, können sich anmelden und auf den Katalog zugreifen, jedoch keine Käufe tätigen. Ein Unternehmen mit einem Konto, das nicht in gutem Zustand ist, kann vorübergehend gesperrt werden, bis die Angelegenheit geklärt ist.
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Aus dem Actions Kontrolle, wählen Sie Block.
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Klicken Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf OK.
Unternehmenskonten löschen
Gelöschte Unternehmenskonten können nicht wiederhergestellt werden. Der Status der Benutzerkonten, die mit dem Unternehmen verknüpft sind, wird auf Inactive
und die Firmen-ID aus den Profilen der Benutzerkonten entfernt wird. Informationen über Unternehmenstätigkeiten und Transaktionen werden im System gespeichert.
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Aus dem Actions Kontrolle, wählen Sie Delete.
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Klicken Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf OK.
Kreditwährung konvertieren
Der Kredit in den Konten ausgewählter Unternehmen wird in den aktuellen Kurs der ausgewählten Währung umgerechnet.
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Aus dem Actions Kontrolle, wählen Sie Convert Currency.
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Klicken Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf OK.
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Wählen Sie die Credit Currency für die ausgewählten Unternehmenskonten verwendet werden.
Die Beträge werden, sofern verfügbar, entsprechend den aktuellen Konversionsraten neu berechnet. Falls nicht verfügbar, können Sie benutzerdefinierte Konversionsraten manuell eingeben. Das System zeigt so viele Konversionsberechnungen an, wie für die von den ausgewählten Unternehmen verwendete Kreditwährung erforderlich sind.
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Klicks Proceed , um die Konvertierung abzuschließen.
Bearbeiten von Unternehmenskonten
Methode 1: Schnellbearbeitung
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Aktivieren Sie in der ersten Spalte das Kontrollkästchen des zu bearbeitenden Unternehmenskontos.
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Aus dem Actions Kontrolle, wählen Sie Edit.
Jeder zu aktualisierende Wert wird in einem Textfeld angezeigt.
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Aktualisieren Sie einen der folgenden Werte nach Bedarf:
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Company Name
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Company Email
-
Phone Number
-
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Klicks Save.
Methode 2: Vollständige Bearbeitung
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Suchen Sie im Raster den zu bearbeitenden Firmendatensatz.
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Auswählen Edit aus dem Action Spalte.
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Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Unternehmensinformationen vor.
Feldbeschreibungen finden Sie unter Unternehmenskonto erstellen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save.
Vertriebsmitarbeiter zuweisen
Der Vertriebsmitarbeiter ist ein Admin-Benutzer der als Kontaktstelle für ein Unternehmenskonto zugewiesen wird und alle automatisierten E-Mail-Nachrichten mit dem Unternehmen in Verbindung stehen. Pro Unternehmenskonto kann nur ein Vertriebsmitarbeiter zugewiesen werden, aber ein einzelner Vertriebsmitarbeiter kann mehrere Unternehmenskonten verwalten. Das standardmäßige Admin-Benutzerkonto wird als Vertriebsmitarbeiter zugewiesen, es sei denn, es wird ein anderer Admin-Benutzer zugewiesen.
Der Name und die E-Mail-Adresse des zugewiesenen Vertriebsmitarbeiters sind für die Mitglieder des Unternehmens über das Unternehmenskonto und die Anführungsseite sichtbar.
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Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Customers > Companies.
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Suchen Sie das Unternehmen im Raster und öffnen Sie es im Bearbeitungsmodus.
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Satz Sales Representative dem Admin-Benutzer, den Sie als Kontaktpunkt für das Unternehmen zuweisen möchten.
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Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save.
Der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter erhält eine E-Mail-Benachrichtigung über die Zuweisung.
Firmenprofil aktualisieren
Das Unternehmensprofil kann vom Storefront durch den Unternehmensadministrator und vom Administrator von einem Store-Administrator gepflegt werden.
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Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Customers > Companies.
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Suchen Sie das Unternehmen im Raster und klicken Sie auf Edit im Action Spalte.
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Aktualisieren Sie die Feldwerte in den einzelnen Abschnitten nach Bedarf mithilfe der Feldbeschreibungen zur Referenz.
-
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save.
Demo zum Unternehmenskonto
In diesem Video erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Unternehmenskonten:
Unternehmensverwaltung
[1.5.0-Beta]{class="badge informative" title="Nur für Beta-Programmteilnehmer verfügbar"}
Nachdem ein Unternehmen erstellt wurde, können Admin-Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen die Company Hierarchy , um eine Muttergesellschaft zu erstellen, indem Sie die benannte Muttergesellschaft bearbeiten und verbundene Unternehmen zuweisen.
Wenn ein Unternehmen einer Hierarchie hinzugefügt wurde, wird die Company Hierarchy zeigt die Muttergesellschaft und alle zugeordneten Unternehmen im Netz an.
Siehe Verwalten der Unternehmenshierarchie für weitere Informationen.
Unternehmensoptionen und Spalten
Die folgenden Abschnitte enthalten eine Referenz zu den verfügbaren Aktionen, Optionen und angezeigten Informationen, die für die Verwaltung von Unternehmenskonten verfügbar sind.
Aktionssteuerungsoptionen
Active
. Unternehmensadministratoren erhalten Anweisungen zum Festlegen ihrer Kennwörter, damit sie über das Storefront auf ihre Konten zugreifen und ihre Unternehmen verwalten können.Inactive
und die Firmen-ID aus den Profilen der Benutzerkonten entfernt wird. Informationen über Unternehmenstätigkeiten und Transaktionen werden im System gespeichert.Spaltenbeschreibungen
Standardspaltenlayout
Company- Standardmäßig werden neue Unternehmen als Einzelunternehmen erstellt.
Parent - Das Unternehmen ist eine Muttergesellschaft anderer Unternehmen.
Child- Dieses Unternehmen ist mit einer Muttergesellschaft verbunden.
Customer Group- Wenn der freigegebene Katalog in der Konfiguration nicht aktiviert ist, gibt den Namen der Kundengruppe dem das Unternehmen angehört.
Shared Catalog - Wenn der freigegebene Katalog in der Konfiguration aktiviert ist, gibt den Namen des freigegebenen Katalogs an, der dem Kunden zugewiesen ist.
Zusätzliche Spalten
Die folgenden Spalten können durch Ändern der Spaltenlayout des Rasters.
Active- Das Unternehmenskonto wird vom Store-Administrator genehmigt. Der Unternehmensadministrator und die zugehörigen Mitglieder können sich über die Storefront bei dem Konto anmelden und Käufe tätigen.
Pending Approval - Eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos wurde eingereicht, aber noch nicht vom Store-Administrator genehmigt.
Rejected- Eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos wurde gesendet, aber vom Store-Administrator nicht genehmigt. Die ursprünglichen Anmeldedaten, die zum Senden der Anfrage verwendet wurden, werden blockiert.
Blocked - Die Mitglieder des Unternehmens können sich anmelden und auf den Katalog zugreifen, jedoch keine Käufe tätigen. Der Store-Administrator blockiert möglicherweise ein Unternehmenskonto, das nicht gut aufgestellt ist. Der Block auf dem Konto kann vom Store-Administrator jederzeit entfernt werden.
Schaltflächenleiste
Inactive
und die Firmen-ID aus den Profilen der Benutzerkonten entfernt wird. Informationen über Unternehmenstätigkeiten und Transaktionen werden im System gespeichert.Feldbeschreibungen
Active- Das Unternehmenskonto wird vom Store-Administrator genehmigt. Der Unternehmensadministrator und die zugehörigen Mitglieder können sich über die Storefront bei dem Konto anmelden und Käufe tätigen.
Pending Approval - Eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos wurde eingereicht, aber noch nicht vom Store-Administrator genehmigt.
Rejected- Eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos wurde gesendet, aber vom Store-Administrator nicht genehmigt. Die ursprünglichen Anmeldedaten, die zum Senden der Anfrage verwendet wurden, werden blockiert.
Blocked - Die Mitglieder des Unternehmens können sich anmelden und auf den Katalog zugreifen, jedoch keine Käufe tätigen. Der Store-Administrator blockiert möglicherweise ein Unternehmenskonto, das nicht gut aufgestellt ist. Der Block auf dem Konto kann vom Store-Administrator jederzeit entfernt werden.
Account Information
Company Hierarchy
[1.5.0-Beta]{class="badge informative" title="Nur für Beta-Programmteilnehmer verfügbar"}
A
current company indicator
in der sich in Bearbeitung befindenden Firmenzeile angezeigt.Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
oder Dr.
). Je nach Konfiguration kann das Eingabefeld ein Textfeld oder eine Liste sein.Jr.
, Sr.
oder III
). Je nach Konfiguration kann das Eingabefeld ein Textfeld oder eine Liste sein.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Specific Payment Methods