Verwalten von Unternehmenskonten
Auf der Seite Companies werden alle aktuellen Unternehmenskonten unabhängig vom Status aufgelistet. Alle ausstehenden Genehmigungsanfragen werden oben in der Liste angezeigt.
Verwenden Sie das Columns-Steuerelement, um die im Raster angezeigten Spalten anzupassen. Passen Sie die in der Ansicht angezeigten Unternehmen mithilfe der Such- und Filterfunktionen an.
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Suchen Sie mithilfe der Search nach Unternehmen Raster Firmen. Die Suche indiziert die Spalten Firmenname und Übergeordnet.
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Passen Sie die Ansicht so an, dass Datensätze einbezogen werden, die bestimmte Kriterien erfüllen, indem Sie die Filter verwenden. Wenn die B2B-Site beispielsweise so konfiguriert ist, dass sowohl einzelne Unternehmenskonten als auch Unternehmenshierarchien verwaltet werden, können Sie nach
Company Type - Company
filtern, um nur einzelne Unternehmen anzuzeigen, oder nachCompany Type - Parent
, um nur die übergeordnete Firma für jede Hierarchie anzuzeigen.
Wenden Sie mithilfe des Actions-Steuerelements über dem Raster eine Aktion auf mehrere Unternehmensdatensätze an. Anstatt beispielsweise jede einzelne Unternehmensanfrage zu genehmigen, können Sie mehrere Anfragen auswählen, um die Konten in einer einzigen Aktion zu aktivieren. Die verfügbaren Aktionen hängen von den Berechtigungen für die Rolle ab, die Ihrem Admin-Benutzerkonto zugewiesen ist.
Ressourcen zur Unternehmensrolle
Die Einstellungen Rollenressourcen bestimmen die folgenden Möglichkeiten:
- Firma hinzufügen
- Löschen einer Firma
- Resterstattung anwenden
- Firmen anzeigen
Diese Rollenressourcen müssen für die Benutzerrolle“ festgelegt werden die dem Admin-Benutzerkonto zugewiesen ist.
Verwalten von Unternehmenskonten über das Raster „Firmen“
Zeigen Sie die Benutzerkonten für Unternehmen im Menü Admin an, und verwalten Sie sie. Wählen Sie dazu Customers > Companies aus, um die Seite Companies zu öffnen.
Sie können Konten einzeln oder in Gruppen verwalten.
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Zeigen Sie Konfigurationseinstellungen für ein einzelnes Unternehmenskonto an oder ändern Sie sie, indem Sie in der Spalte Action für den Eintrag für das Unternehmenskonto Edit auswählen.
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Sie können eine Gruppe ausgewählter Unternehmenskonten mithilfe der Optionen anzeigen oder ändern, die im Actions**-Steuerelement über dem Raster verfügbar sind.
In den folgenden Abschnitten finden Sie Anweisungen zum Anwenden jeder Aktion.
Aktivieren von Unternehmenskonten
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Wählen Sie im Actions die Option Set Active aus.
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Wenn Sie zum Bestätigen aufgefordert werden, klicken Sie auf OK.
Aktiv/Inaktiv festlegen
Kunden mit inaktiven Konten können sich nicht anmelden oder über ihre Konten Einkäufe tätigen. Es gibt zwei Methoden, um ein Kundenkonto als aktiv oder inaktiv festzulegen:
Methode 1: Vom Kundenraster
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Kunden > Alle Kunden.
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Wählen Sie im Menü Actions eine der folgenden Optionen aus:
- Active
- Inactive
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Wählen Sie nach Aufforderung die Option OK aus, um die Änderung anzuwenden.
Methode 2: Von der Seite zur Kontobearbeitung
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Kunden > Alle Kunden.
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Suchen Sie im Raster den Kundendatensatz, der bearbeitet werden soll.
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Klicken Sie in Spalte Aktionen“ ganz rechts auf Bearbeiten.
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Wählen Sie die Kontoinformationen aus.
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Legen Sie Kunde aktiv auf
Yes
oderNo
fest. -
Klicken Sie Kunde speichern.
Unternehmenskonten blockieren
Benutzer, die mit einem blockierten Unternehmenskonto verknüpft sind, können sich anmelden und auf den Katalog zugreifen, jedoch keine Käufe tätigen. Ein Unternehmen mit einem nicht anerkannten Konto kann vorübergehend gesperrt werden, bis die Angelegenheit geklärt ist.
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Wählen Sie im Actions die Option Block aus.
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Wenn Sie zum Bestätigen aufgefordert werden, klicken Sie auf OK.
Löschen von Unternehmenskonten
Gelöschte Unternehmenskonten können nicht wiederhergestellt werden. Der Status von Benutzerkonten, die mit dem Unternehmen verknüpft sind, wird auf Inactive
festgelegt und die Unternehmens-ID wird aus den Profilen von Benutzerkonten entfernt. Informationen über Unternehmensaktivitäten und -transaktionen werden im System gespeichert.
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Wählen Sie im Actions die Option Delete aus.
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Wenn Sie zum Bestätigen aufgefordert werden, klicken Sie auf OK.
Unternehmenseinstellungen ändern
Aktualisieren Sie die Konfiguration Erweiterte), um dieselben Einstellungen auf mehrere im Raster Unternehmen“ ausgewählte Unternehmen.
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Wählen Sie im Actions die Option Change company settings aus.
Im Change company settings Formular werden die anfänglichen Konfigurationseinstellungen auf die Standardwerte festgelegt.
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Aktivieren Sie für jede zu ändernde Konfigurationseinstellung das Kontrollkästchen Change , um die Einstellung zu aktivieren. Aktualisieren Sie dann die Einstellung nach Bedarf.
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Wählen Sie nach dem Aktualisieren der Konfigurationseinstellungen Apply Changes aus.
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Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Change settings aus, um die Konfiguration für die ausgewählten Unternehmen zu aktualisieren.
Die Kreditwährung umrechnen
Die Gutschrift auf den Konten ausgewählter Unternehmen wird in den aktuellen Kurs der ausgewählten Währung umgerechnet.
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Wählen Sie im Actions die Option Convert Currency aus.
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Wenn Sie zum Bestätigen aufgefordert werden, klicken Sie auf OK.
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Wählen Sie die Credit Currency aus, die für die ausgewählten Unternehmenskonten verwendet werden soll.
Die Beträge werden, sofern verfügbar, gemäß den aktuellen Umrechnungskursen neu berechnet. Falls nicht verfügbar, können Sie benutzerdefinierte Konversionsraten manuell eingeben. Das System zeigt so viele Umrechnungsberechnungen an, wie für die von den ausgewählten Unternehmen verwendete Kreditwährung erforderlich sind.
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Klicken Sie auf Proceed , um die Konvertierung abzuschließen.
Bearbeiten eines Unternehmenskontos
Methode 1: Schnellbearbeitung
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Aktivieren Sie in der ersten Spalte das Kontrollkästchen des zu bearbeitenden Unternehmenskontos.
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Wählen Sie im Actions die Option Edit aus.
Jeder Wert, der aktualisiert werden kann, wird in einem Textfeld angezeigt.
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Aktualisieren Sie einen der folgenden Werte nach Bedarf:
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Company Name
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Company Email
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Phone Number
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Klicken Sie auf Save.
Methode 2: Vollständige Bearbeitung
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Suchen Sie im Raster nach dem Firmendatensatz, der bearbeitet werden soll.
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Wählen Sie Edit aus der Spalte Action aus.
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Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Unternehmensinformationen vor.
Beschreibungen der Felder finden Sie unter Erstellen eines Unternehmenskontos.
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Klicken Sie abschließend auf Save.
Zuweisen eines Vertriebsmitarbeiters
Der Vertriebsmitarbeiter ist ein Admin-Benutzer der als Ansprechpartner für ein Firmenkonto zugewiesen ist und alle automatisierten E--NachrichtenUnternehmen erhält. Pro Unternehmenskonto kann nur ein Vertriebsmitarbeiter zugewiesen werden, aber ein einziger Vertriebsmitarbeiter kann mehrere Unternehmenskonten verwalten. Das standardmäßige Admin-Benutzerkonto wird als Vertriebsmitarbeiter zugewiesen, es sei denn, es wurde ein anderer Admin-Benutzer zugewiesen.
Der Name und die E-Mail-Adresse des zugeordneten Vertriebsmitarbeiters sind für die Mitglieder des Unternehmens auf der Seite mit dem Unternehmenskonto und den Angeboten sichtbar.
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Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Customers > Companies.
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Suchen Sie das Unternehmen im Raster und öffnen Sie es im Bearbeitungsmodus.
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Legen Sie Sales Representative auf den Admin-Benutzer fest, den Sie als Ansprechpartner für das Unternehmen zuweisen möchten.
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Klicken Sie abschließend auf Save.
Der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter erhält eine E-Mail-Benachrichtigung über den Auftrag.
Aktualisieren eines Unternehmensprofils
Das Unternehmensprofil kann vom Unternehmensadministrator in der Storefront und von einem Store-Administrator in der Admin verwaltet werden.
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Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Customers > Companies.
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Suchen Sie das Unternehmen im Raster und klicken Sie in der Spalte Action auf Edit.
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Aktualisieren Sie die Feldwerte in jedem Abschnitt nach Bedarf, indem Sie die Feldbeschreibungen als Referenz verwenden.
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Klicken Sie abschließend auf Save.
Demo zum Firmenkonto
In diesem Video erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Unternehmenskonten:
Unternehmensleitung
Nachdem eine Firma erstellt wurde, können Admin-Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen den Abschnitt Company Hierarchy verwenden, um eine übergeordnete Firmenorganisation zu erstellen, indem sie die angegebene übergeordnete Firma bearbeiten und verwandte Firmen zuweisen.
Wenn eine Firma zu einer Hierarchie hinzugefügt wurde, zeigt das Company Hierarchy die übergeordnete Firma und alle zugewiesenen Firmen im Raster an.
Weitere Informationen finden untervon Unternehmenshierarchien .
Unternehmensoptionen und -spalten
Die folgenden Abschnitte enthalten eine Referenz für die verfügbaren Aktionen, Optionen und angezeigten Informationen, die für die Verwaltung von Unternehmenskonten verfügbar sind.
Optionen zur Aktionssteuerung
Active
. Unternehmensadministratoren erhalten Anweisungen, wie sie ihre Passwörter festlegen, damit sie über die Storefront auf ihre Konten zugreifen und ihre Unternehmen verwalten können.Inactive
festgelegt und die Unternehmens-ID wird aus den Profilen von Benutzerkonten entfernt. Informationen über Unternehmensaktivitäten und -transaktionen werden im System gespeichert.Spaltenbeschreibungen
Standardspaltenlayout
Company- Standardmäßig werden neue Unternehmen als einzelne Unternehmen erstellt.
Parent - Das Unternehmen ist eine Muttergesellschaft anderer Unternehmen.
Child- Dieses Unternehmen ist mit einer Muttergesellschaft verbunden.
Customer Group- Wenn der freigegebene Katalog in der Konfiguration nicht aktiviert ist, gibt den Namen der Kundengruppe“ an zu der das Unternehmen gehört.
Shared Catalog - Wenn der freigegebene Katalog in der Konfiguration aktiviert ist, gibt den Namen des freigegebenen Katalogs an, der dem Kunden zugewiesen ist.
Zusätzliche Spalten
Die folgenden Spalten sind verfügbar, indem Sie das Spalten-Layout des Rasters ändern.
Active- Das Unternehmenskonto wird vom Store-Administrator genehmigt. Der Unternehmensadministrator und die zugehörigen Mitglieder können sich beim Konto in der Storefront anmelden und Käufe tätigen.
Pending Approval - Es wurde eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos eingereicht, die jedoch noch nicht vom Store-Administrator genehmigt wurde.
Rejected- Eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos wurde eingereicht, aber vom Store-Administrator nicht genehmigt. Die ursprünglichen Anmeldedaten, die zum Senden der Anfrage verwendet wurden, sind blockiert.
Blocked - Mitglieder des Unternehmens können sich anmelden und auf den Katalog zugreifen, jedoch keine Käufe tätigen. Der Store-Administrator kann ein Firmenkonto sperren, das keinen guten Ruf hat. Die Sperre des Kontos kann vom Store-Administrator jederzeit entfernt werden.
Schaltflächenleiste
Inactive
festgelegt und die Unternehmens-ID wird aus den Profilen von Benutzerkonten entfernt. Informationen über Unternehmensaktivitäten und -transaktionen werden im System gespeichert.Feldbeschreibungen
Active- Das Unternehmenskonto wird vom Store-Administrator genehmigt. Der Unternehmensadministrator und die zugehörigen Mitglieder können sich beim Konto in der Storefront anmelden und Käufe tätigen.
Pending Approval - Es wurde eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos eingereicht, die jedoch noch nicht vom Store-Administrator genehmigt wurde.
Rejected- Eine Anfrage zum Öffnen eines Unternehmenskontos wurde eingereicht, aber vom Store-Administrator nicht genehmigt. Die ursprünglichen Anmeldedaten, die zum Senden der Anfrage verwendet wurden, sind blockiert.
Blocked - Mitglieder des Unternehmens können sich anmelden und auf den Katalog zugreifen, jedoch keine Käufe tätigen. Der Store-Administrator kann ein Firmenkonto sperren, das keinen guten Ruf hat. Die Sperre des Kontos kann vom Store-Administrator jederzeit entfernt werden.
Account Information
Company Hierarchy
Ein
current company indicator
wird in der bearbeiteten Firmenzeile angezeigt.Legal Address
Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
oder Dr.
). Je nach Konfiguration kann das Eingabefeld ein Textfeld oder eine Liste sein.Jr.
, Sr.
oder III
). Je nach Konfiguration kann das Eingabefeld ein Textfeld oder eine Liste sein.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Specific Payment Methods