Verwalten von Firmenkrediten
Wenn in der Konfiguration die Option Zahlung auf Konto aktiviert ist, können Unternehmen bis zu dem dem Unternehmen gewährten Kreditlimit auf ihrem Konto Einkäufe tätigen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Kunden den Status ihrer Unternehmensgutschrift über ihr Konto-Dashboard überprüfen.
Sie können für jedes Unternehmensprofil die folgenden kreditbezogenen Parameter festlegen:
- Kreditwährung
- Kreditbeschränkung
- Erlauben, die Kreditbeschränkung zu überschreiten
- Grund für die Veränderung
Wenn das Unternehmen über einen ausstehenden Saldo verfügt, wird oben in der Bestellung ein Hinweis an den Store-Administrator angezeigt, wenn er vom Administrator angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Unternehmenskontos.
Firmenkreditgeschäfte
Im Abschnitt "Company Credit" des Firmenprofils wird eine Zusammenfassung der Kundenkreditaktivität mit einer Übersicht über den Verlauf des Firmenkredits angezeigt.
Allocated- Dem Unternehmen zugewiesene Gutschrift.
Updated - Eine Änderung wurde auf eines der folgenden Felder angewendet: Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased- Eine Bestellung wurde platziert.
Reimbursed - Der ausstehende Saldo wurde erstattet.
Refunded- Ein Kreditnachrichtenbetrag wurde zurückerstattet.
Reverted - Die Bestellung wurde storniert und der Betrag wurde zum Guthaben zurückgegeben.
Purchased / Reimbursed / Refunded / RevertedBei Kaufbeträgen wird der Betrag in der Anzeigewährung des Geschäfts und im Format der Kreditwährungseinstellung angezeigt, gefolgt von der aktuellen Konversionsrate (falls zutreffend). Beispiel:
20.000,00 EUR ($ 22.400,00)
USD/EUR 0,8928
Positive value- Eine Vorauszahlung wird als positiver Wert dargestellt.
Negative value - Ein fälliger Betrag wird als negativer Wert dargestellt.
Reason for Change entsprechend dem Kampagnentyp.Purchased- Enthält Kommentare aus dem Kauf, die Bestellnummer und den Link zur Bestellung.
Reimbursed - Umfasst Kommentare aus der rückerstatteten Transaktion.
Reimbursed -Vorgänge. Edit - Ermöglicht die Aktualisierung des Erstattungsbetrags.Aktualisieren der Kreditdaten
Wenn der Kunde die Zahlung für die ausstehende Gutschrift an den Händler vornimmt, muss ein Store-Administrator die Kundenkreditinformationen dann im Admin aktualisieren.
-
Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Kunden > Unternehmen.
-
Suchen Sie das Unternehmen im Raster und öffnen Sie es im Modus Bearbeiten .
-
Erweitern Sie den Abschnitt Firmenguthaben .
-
Geben Sie für Kreditlimit den neuen Wert ein.
-
Ändern Sie die anderen Werte nach Bedarf.
-
Klicken Sie nach Abschluss der Aktualisierungen auf Save.
Empfangen von Zahlungen
Ein erstatteter Saldo ist eine Offline-Zahlung, die von einem Unternehmen zum Saldo seines Kontos geleistet wird. Der Store-Administrator gibt den Betrag manuell in das Firmenprofil ein, indem er die Schaltfläche Restbetrag erstatten verwendet. Bei Einreichung des Betrags berechnet das System den ausstehenden Saldo und die verfügbaren Unternehmenskredite neu und erfasst die Aktion in der Kreditgeschichte des Unternehmens. Der erstattete Betrag wird in der in der Konfiguration angegebenen Kreditwährung angegeben.
Anwenden einer Zahlung auf ein Unternehmenskonto
-
Wechseln Sie in der Seitenleiste Admin zu Customers > Companies.
-
Suchen Sie den Firmendatensatz in der Liste und öffnen Sie ihn im Modus Edit .
-
Klicken Sie oben auf der Seite auf Zahlungsausgleich.
-
Fügen Sie im Dialogfeld die Zahlungsinformationen hinzu:
-
Geben Sie den Betrag der Zahlung ein.
Der Betrag kann als positiver oder negativer Wert angegeben werden.
-
Geben Sie, falls zutreffend, die benutzerdefinierte Referenznummer als Referenz ein.
Pro Kostenerstattung kann nur eine benutzerdefinierte Referenznummer angegeben werden. Um die Zahlung auf mehrere EOs anzuwenden, erstellen Sie jeweils eine separate Erstattung.
-
Geben Sie nach Bedarf Kommentar ein, um die Erstattung zu beschreiben.
-
-
Klicken Sie auf Kostenerstattung.
Der ausstehende Saldo und die verfügbaren Kredite des Unternehmens werden neu berechnet und der Verlauf der Unternehmenskredite wird aktualisiert, um die Rückzahlung widerzuspiegeln.
Kostenerstattung bearbeiten
-
Öffnen Sie das Firmenprofil im Modus Edit .
-
Erweitern Sie den Abschnitt Unternehmensgutschrift um
-
Suchen Sie die Kostenerstattungstransaktion in der Tabelle und klicken Sie auf Edit.
-
Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an Benutzerdefinierte Referenznummer und Kommentar vor.
Der Erstattungsbetrag kann nicht geändert werden.
-
Klicken Sie auf Save.
Storefront-Kreditdaten
Für den Unternehmensadministrator wird im Konto-Dashboard der Abschnitt Firmenguthaben angezeigt. Sie enthält den aktuellen ausstehenden Saldo, die verfügbaren Kredite und die Kreditgrenze, die ihrem Unternehmenskonto zugeordnet werden, gefolgt von einer Liste der ausstehenden Rechnungen.
Wenn der Händler einen Auftrag storniert, der dem Firmenguthaben in Rechnung gestellt wurde, wird der Auftragsbetrag an den Unternehmensstand zurückgegeben und der Verlauf der Kreditzuweisung enthält einen Datensatz der Aktion.
Demo zu Firmenkrediten
In diesem Demo-Video erfahren Sie, wie Sie Firmenkredite verwalten:
