Verwalten von Firmenkrediten

Wenn Kontozahlung in der Konfiguration aktiviert ist, können Unternehmen bis zu dem für das Unternehmen gewährten Kreditlimit auf ihrem Konto Einkäufe tätigen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Kunden den Status ihrer Unternehmensgutschrift über ihr Konto-Dashboard überprüfen.

Firmenguthaben

Sie können für jedes Unternehmensprofil die folgenden kreditbezogenen Parameter festlegen:

  • Kreditwährung
  • Kreditbeschränkung
  • Erlauben, die Kreditbeschränkung zu überschreiten
  • Grund für die Veränderung

Wenn das Unternehmen über einen ausstehenden Saldo verfügt, wird oben in der Bestellung ein Hinweis an den Store-Administrator angezeigt, wenn er vom Administrator angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmenskonto erstellen.

Firmenkreditgeschäfte

Die Company Credit im Firmenprofil wird eine Zusammenfassung der Kundenkreditaktivität mit einer Übersicht über den Verlauf der Firmenkredite angezeigt.

Aktive Unternehmenskredite

Spalte
Beschreibung
Date
Das Datum der Transaktion. Um Datum und Uhrzeit anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Datum.
Operation
Der mit der Transaktion verknüpfte Aktivitätstyp. Werte:
Allocated- dem Unternehmen zugewiesener Kredit.
Updated - Eine Änderung wurde auf eines der folgenden Felder angewendet: Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased- Eine Bestellung wurde aufgegeben.
Reimbursed - Der ausstehende Restbetrag wurde zurückgezahlt.
Refunded- Ein Kreditnachrichtenbetrag wurde zurückerstattet.
Reverted - Die Bestellung wurde storniert und der Betrag an den Guthaben zurückgegeben.
Amount
Die Höhe der Transaktion, die den folgenden Transaktionstypen zugeordnet ist: Purchased / Reimbursed / Refunded / Reverted
Bei Kaufbeträgen wird der Betrag in der Anzeigewährung des Stores und im Format der Einstellung der Kreditwährung angezeigt, gefolgt von der aktuellen Konversionsrate (falls zutreffend). Beispiel:
20.000,00 EUR (22.400,00 USD)
USD/EUR 0.8928
Outstanding Balance
Der erstattete Betrag abzüglich der fälligen Gesamtsumme aller Bestellungen, die mit der Methode Zahlung auf Konto aufgegeben wurden. Der Betrag kann als positiver oder negativer Wert erscheinen.
Positive value- Eine Vorauszahlung wird als positiver Wert dargestellt.
Negative value - Ein fälliger Betrag wird als negativer Wert dargestellt.
Available Credit
Die Summe der Credit Limit ​und​ Outstanding Balance. Wenn das Unternehmen die Kreditgrenze überschritten hat, erscheint der Betrag als negativer Wert.
Credit Limit
Die dem Unternehmen gewährte Kreditsumme.
Updated By
Der Name der Person, die den Vorgang initiiert hat.
Custom Reference Number
Die mit der Transaktion verknüpfte benutzerdefinierte Referenznummer.
Comment
Eine Kompilierung der Werte aus der Reason for Change -Feld entsprechend dem Kampagnentyp.
Purchased- Enthält Kommentare aus dem Kauf, die Bestellnummer und den Link zur Bestellung.
Reimbursed - Enthält Bemerkungen aus der rückzahlbaren Transaktion.
Action
Für Reimbursed nur Vorgänge. Edit - Ermöglicht die Aktualisierung des Erstattungsbetrags.

Aktualisieren der Kreditdaten

Wenn der Kunde die Zahlung für die ausstehende Gutschrift an den Händler vornimmt, muss ein Store-Administrator die Kundenkreditinformationen dann im Admin aktualisieren.

  1. Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Kunden > Unternehmen.

  2. Suchen Sie das Unternehmen im Raster und öffnen Sie es in Bearbeiten -Modus.

  3. Erweitern Sie die Firmenguthaben Abschnitt.

  4. Für Kreditbeschränkung, geben Sie den neuen Wert ein.

  5. Ändern Sie die anderen Werte nach Bedarf.

  6. Klicken Sie nach Abschluss der Aktualisierungen auf Save.

Empfangen von Zahlungen

Ein erstatteter Saldo ist eine Offline-Zahlung, die von einem Unternehmen zum Saldo seines Kontos geleistet wird. Der Store-Administrator gibt den Betrag manuell im Unternehmensprofil ein, indem er die Variable Erstattungssaldo Schaltfläche. Bei Einreichung des Betrags berechnet das System den ausstehenden Saldo und die verfügbaren Unternehmenskredite neu und erfasst die Aktion in der Kreditgeschichte des Unternehmens. Der erstattete Betrag wird in der in der Konfiguration angegebenen Kreditwährung angegeben.

Anwenden einer Zahlung auf ein Unternehmenskonto

  1. Im Admin Seitenleiste, navigieren Sie zu Customers > Companies.

  2. Suchen Sie den Firmendatensatz in der Liste und öffnen Sie ihn in Edit -Modus.

  3. Klicken Sie oben auf der Seite auf Erstattungssaldo.

  4. Fügen Sie im Dialogfeld die Zahlungsinformationen hinzu:

    Erstattungssaldo {width="500"}

    • Geben Sie die Betrag der Zahlung.

      Der Betrag kann als positiver oder negativer Wert angegeben werden.

    • Geben Sie gegebenenfalls die Benutzerdefinierte Referenznummer als Referenz.

      Pro Kostenerstattung kann nur eine benutzerdefinierte Referenznummer angegeben werden. Um die Zahlung auf mehrere EOs anzuwenden, erstellen Sie jeweils eine separate Erstattung.

    • Geben Sie bei Bedarf eine Kommentar zur Beschreibung der Erstattung.

  5. Klicks Kostenerstattung.

    Der ausstehende Saldo und die verfügbaren Kredite des Unternehmens werden neu berechnet und der Verlauf der Unternehmenskredite wird aktualisiert, um die Rückzahlung widerzuspiegeln.

Kostenerstattung bearbeiten

  1. Öffnen Sie das Firmenprofil in Edit -Modus.

  2. Erweitern Erweiterungsauswahl die Firmenguthaben Abschnitt.

  3. Suchen Sie die Erstattungsaktion in der Tabelle und klicken Sie auf Edit.

  4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor Benutzerdefinierte Referenznummer und Kommentar.

    Der Erstattungsbetrag kann nicht geändert werden.

  5. Klicken Save.

Storefront-Kreditdaten

Für den Unternehmensadministrator wird im Konto-Dashboard der Firmenguthaben Abschnitt. Sie enthält den aktuellen ausstehenden Saldo, die verfügbaren Kredite und die Kreditgrenze, die ihrem Unternehmenskonto zugeordnet werden, gefolgt von einer Liste der ausstehenden Rechnungen.

Wenn der Händler einen Auftrag storniert, der dem Firmenguthaben in Rechnung gestellt wurde, wird der Auftragsbetrag an den Firmensaldo zurückgegeben und die Verlauf der Kreditzuweisung enthält einen Datensatz der Aktion.

Firmenguthaben

Demo zu Firmenkrediten

In diesem Demo-Video erfahren Sie, wie Sie Firmenkredite verwalten:

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