Firmenkredite verwalten
Wenn Zahlung auf Konto in der Konfiguration aktiviert ist, können Unternehmen bis zu dem Kreditlimit, das dem Unternehmen gewährt wird, auf ihrem Konto Käufe tätigen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Kundinnen und Kunden den Status ihres Firmenguthabens über ihr Konto-Dashboard überprüfen.
Für jedes Unternehmensprofil können die folgenden kreditbezogenen Parameter festgelegt werden:
- Kreditwährung
- Kreditlimit
- Überschreiten des Kreditlimits zulassen
- Änderungsgrund
Wenn das Unternehmen über einen ausstehenden Saldo verfügt, wird bei der Anzeige im Admin-Bereich oben im Kundenauftrag ein Hinweis an den Filialadministrator angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Unternehmenskontos.
Firmenkreditaktivität
Im Abschnitt Company Credit des Firmenprofils wird eine Zusammenfassung der Aktivität „Kundenkredit“ mit einem Raster der Historie der Firmenkredite angezeigt.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Date | Das Datum der Transaktion. Um Datum und Uhrzeit anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Datum. |
| Operation | Der Aktivitätstyp, der mit der Transaktion verbunden ist. Werte: Allocated- Dem Unternehmen zugewiesene Gutschrift. Updated - Änderung wurde auf eines der folgenden Felder angewendet: Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit Purchased- Bestellung wurde aufgegeben. Reimbursed - Der ausstehende Restbetrag wurde zurückgezahlt. Refunded- Ein Gutschriftsbetrag wurde zurückerstattet. Reverted - Der Auftrag wurde storniert und der Betrag auf das Guthaben zurückgeführt. |
| Amount | Der Transaktionsbetrag, der den folgenden Transaktionsarten zugeordnet ist: Purchased / Reimbursed / Refunded / RevertedBei Kaufbeträgen wird der Betrag in der Anzeigewährung des Geschäfts und im Format der Einstellung der Kreditwährung angezeigt, gefolgt vom aktuellen Umrechnungskurs (falls zutreffend). Beispiel: EUR 20.000,00 ($22.400,00) USD/EUR 0,8928 |
| Outstanding Balance | Der erstattete Betrag abzüglich des fälligen Gesamtbetrags aller Bestellungen, die mit der Zahlungsmethode „Auf Konto“ aufgegeben wurden. Der Betrag kann als positiver oder negativer Wert erscheinen. Positive value- Eine Vorauszahlung wird als positiver Wert dargestellt. Negative value - Ein fälliger Betrag wird als negativer Wert dargestellt. |
| Available Credit | Die Summe aus Credit Limit und Outstanding Balance. Wenn das Unternehmen das Kreditlimit überschritten hat, erscheint der Betrag als negativer Wert. |
| Credit Limit | Der dem Unternehmen gewährte Kreditbetrag. |
| Updated By | Der Name der Person, die den Vorgang initiiert hat. |
| Custom Reference Number | Die benutzerdefinierte Referenznummer, die mit der Transaktion verknüpft ist. |
| Comment | Eine Kompilierung der Werte aus dem Reason for Change Feld, abhängig vom Vorgangstyp.Purchased- Enthält Kommentare zum Kauf sowie die Bestellnummer und den Link zur Bestellung. Reimbursed - Enthält Kommentare aus der zurückgezahlten Transaktion. |
| Action | Nur für Reimbursed Vorgänge. Edit - Ermöglicht die Aktualisierung des Erstattungsbetrags. |
Aktualisieren der Kreditdaten
Wenn der Kunde die Zahlung für seinen ausstehenden Kredit an den Händler leistet, muss ein Store-Administrator die Kundenkreditinformationen in der Admin aktualisieren.
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Navigieren Sie in Admin-Seitenleiste zu Kunden > Firmen.
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Suchen Sie die Firma im Raster und öffnen Sie im Bearbeiten-Modus.
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Erweitern Sie den Abschnitt Firmenkredite.
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Geben unter „Kreditlimit den neuen Wert ein.
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Ändern Sie die anderen Werte nach Bedarf.
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Wenn die Aktualisierungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf Save.
Zahlungen empfangen
Ein erstatteter Saldo ist eine Offline-Zahlung, die von einem Unternehmen auf den Saldo seines Kontos geleistet wird. Der Store-Administrator gibt den Betrag manuell im Firmenprofil ein, indem er die Schaltfläche Saldo zurückerstatten verwendet. Wenn der Betrag übermittelt wird, berechnet das System den ausstehenden Saldo und die verfügbare Unternehmensgutschrift neu und erfasst die Aktion in der Kredithistorie des Unternehmens. Der erstattete Betrag wird in der Kreditwährung angegeben, wie in der Konfiguration angegeben.
Zahlung auf ein Firmenkonto anwenden
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Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Customers > Companies.
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Suchen Sie den Firmendatensatz in der Liste und öffnen Sie ihn im Edit.
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Klicken Sie oben auf der Seite auf Kontostand.
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Fügen Sie im Dialogfeld die Zahlungsinformationen hinzu:
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Geben Sie den Betrag der Zahlung ein.
Der Betrag kann als positiver oder negativer Wert eingegeben werden.
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Geben Sie gegebenenfalls als Referenz Benutzerdefinierte Referenznummer ein.
Pro Kostenerstattung kann nur eine individuelle Referenznummer eingegeben werden. Um die Zahlung auf mehrere Bestellungen anzuwenden, erstellen Sie für jede Bestellung eine separate Kostenerstattung.
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Geben Sie bei Bedarf einen Kommentar ein, um die Erstattung zu beschreiben.
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Klicken Sie Rückerstattung.
Der ausstehende Saldo des Unternehmens und das verfügbare Guthaben des Unternehmens werden neu berechnet, und die Kredithistorie des Unternehmens wird aktualisiert, um die Rückzahlung widerzuspiegeln.
