Convertire un problema in un progetto in Adobe Workfront
Se è necessario fare di più per completare un problema dopo l’invio del problema, puoi convertire il problema in un progetto.
È possibile convertire un problema in un nuovo progetto oppure convertirlo in un progetto utilizzando un modello. Questo articolo descrive entrambi i modi per convertire i problemi in progetti.
Durante la creazione di un progetto a partire da un problema, alcuni campi del progetto si popolano da altri oggetti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Impostazioni predefinite nuovo progetto" nell'articolo Creare un progetto.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| piano Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront |
Nuovo: Standard Corrente: Piano |
| Configurazioni del livello di accesso* |
Modificare l’accesso a Issues, Tasks, and Projects Modifica l'accesso ai dati finanziari per aggiornare le informazioni finanziarie per un progetto convertito dall'emissione |
| Autorizzazioni oggetto |
Visualizzare le autorizzazioni per il problema Ottieni le autorizzazioni di gestione per il progetto dopo la conversione del problema |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Convertire un problema in un progetto
È possibile convertire un problema in un progetto vuoto.
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Vai a un progetto e fai clic su Problemi nel pannello a sinistra.
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Nell’elenco dei problemi visualizzato, effettua una delle seguenti operazioni:
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Per convertire un problema in un progetto vuoto, fai clic sul nome del problema, fai clic sul menu Altro
Oppure
Seleziona il problema nell'elenco dei problemi, fai clic sul menu Altro
note important IMPORTANT L'opzione Converti in progetto vuoto viene visualizzata solo quando l'amministratore di sistema o di gruppo ha abilitato l'opzione Consenti agli utenti di creare progetti senza utilizzare una preferenza di modello nell'area Configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare le preferenze di progetto a livello di sistema. Dopo aver convertito il problema, è necessario aggiungere manualmente le attività al progetto o allegare un modello al progetto.
note tip TIP - Se il problema è stato creato utilizzando una coda di richieste, il nuovo progetto eredita il Gruppo della coda di richieste.
- Se il problema è stato creato aggiungendolo alla sezione Problemi del progetto, il nuovo progetto eredita il Gruppo del progetto del problema.
note tip TIP Se il problema è associato a un processo di approvazione o è già associato a un oggetto di risoluzione, Workfront visualizza un avviso nella parte superiore della casella Converti in progetto per avvisarti che l’approvazione verrà rimossa o che l’oggetto di risoluzione verrà sovrascritto durante la conversione. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulla conversione dei problemi in Adobe Workfront.
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(Facoltativo e condizionale) Fai clic su Opzioni nel pannello a sinistra, quindi seleziona una delle opzioni disponibili:
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Mantieni il problema originale e collegane la risoluzione al progetto
Se questa opzione è deselezionata, il problema originale viene eliminato.
note note NOTE Gli utenti che non dispongono dell’accesso o delle autorizzazioni necessarie per eliminare un problema non potranno eliminarlo mentre lo stanno convertendo, indipendentemente dallo stato di questa impostazione. Per informazioni sull’accesso e le autorizzazioni per i problemi, consulta: -
Consenti a (Nome utente) di accedere a questo progetto
Se l'opzione è deselezionata, il contatto principale del problema non ha accesso alla nuova attività.
note note NOTE Le opzioni disponibili dipendono dal modo in cui l’amministratore di Workfront le ha configurate per tutti gli utenti del sistema o per il gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare le preferenze per attività e problemi a livello di sistema. Oppure, se i gruppi di livello superiore dell’organizzazione li hanno configurati separatamente, le opzioni disponibili dipendono dal gruppo selezionato per il nuovo progetto al passaggio 6. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare le preferenze per attività e problemi per un gruppo.
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Fare clic su Forms personalizzato ed eseguire una delle operazioni seguenti:
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Esamina i moduli personalizzati allegati al problema. Si trasferiranno al nuovo progetto, se sono anche moduli personalizzati del progetto.
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Aggiungi altri moduli personalizzati
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Assicurati che tutti i campi obbligatori contengano informazioni valide.
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Ridisporre i moduli personalizzati trascinandoli
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Fai clic sull'icona x a destra di qualsiasi modulo che non desideri trasferire al progetto. Questo rimuove il modulo dal progetto.
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Se necessario, trasferisci le informazioni del modulo personalizzato dal problema al progetto.
note tip TIP - Se un modulo personalizzato con più oggetti allegato al problema è configurato per l’utilizzo sia con problemi che con progetti, tutte le informazioni salvate nel modulo vengono mantenute quando si effettua la conversione, se i campi sono presenti sia sul problema che nei moduli personalizzati del progetto.
- Se al problema e al progetto è allegato un modulo personalizzato con più oggetti con un campo calcolato, il problema e il progetto devono essere compatibili con tutti i campi a cui si fa riferimento nei campi personalizzati calcolati del modulo. In caso di incompatibilità, un messaggio ti avvisa di apportare le modifiche necessarie. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Campi personalizzati calcolati nei moduli personalizzati con più oggetti" in Aggiungere campi calcolati a un modulo.
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Fare clic su Converti in progetto.
note tip TIP Se hai deciso di eliminare il problema originale, ora il problema è un progetto. Oppure Se hai deciso di mantenere il problema originale, questo ora è collegato al nuovo progetto e verrà completato al termine del progetto. Le informazioni in alcuni campi del problema vengono trasferite al progetto, se non sono state modificate durante la conversione. -
(Facoltativo) Se necessario, imposta ulteriori dettagli progetto (proprietario del progetto, date del progetto) e attività.
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Fare clic su Converti in progetto.
Il problema ora viene convertito in un progetto. Viene visualizzata la pagina del progetto.
Convertire un problema in un progetto utilizzando un modello
È possibile convertire un problema in un progetto utilizzando un modello.
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Vai a un progetto e fai clic su Problemi nel pannello a sinistra.
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Nell'elenco dei problemi visualizzato, fare clic sul nome del problema, fare clic sul menu Altro
note tip TIP Se hai aggiunto dei modelli all'elenco Preferiti, puoi passare il puntatore del mouse sul menu Modelli preferiti e fare clic sul modello che desideri utilizzare. Viene visualizzata la casella Nuovo progetto da modello (New Project from Template).
note tip TIP -
Se il problema è associato a un processo di approvazione o è già associato a un oggetto di risoluzione, Workfront visualizza un avviso nella parte superiore della casella Converti in progetto per avvisarti che l’approvazione verrà rimossa o che l’oggetto di risoluzione verrà sovrascritto durante la conversione. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulla conversione dei problemi in Adobe Workfront.
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Se il problema è stato creato utilizzando una coda di richieste, il nuovo progetto eredita il Gruppo della coda di richieste.
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Se il problema è stato creato aggiungendolo alla sezione Problemi del progetto, il nuovo progetto eredita il Gruppo del progetto del problema.
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Rivedi i dettagli del modello a destra.
I dettagli del modello includono quanto segue:
- Durata modello
- Proprietario del modello
- Numero di attività di primo livello che includono i nomi delle tre attività principali
- Numero di tutte le attività nel modello
- Nomi dei moduli personalizzati del modello
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(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse sul nome di un modello e fai clic sull'icona Preferiti
note tip TIP Puoi avere fino a 40 elementi Workfront contrassegnati come preferiti. Ciò include modelli e altri elementi. -
Fare clic su Usa modello per selezionare un modello.
Viene visualizzata la casella Converti in progetto.
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Se un campo è già popolato nel modello, il campo viene precompilato nella casella Converti in progetto. Puoi modificare i valori precompilati in modo che corrispondano meglio al tuo progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica progetti.
note tip TIP -
L'amministratore del sistema o del gruppo può aggiungere o rimuovere campi nella casella Converti in progetto aggiornando le informazioni dei dettagli del progetto nel modello di layout.
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Per aggiornare i campi nella sezione Finanza della casella Converti in progetto è necessario disporre dell'accesso Modifica a Dati finanziari nel proprio livello di accesso. Se disponi dell'accesso Visualizzazione a Dati finanziari nel tuo livello di accesso, tutte le informazioni finanziarie dal modello vengono trasferite al nuovo progetto e non puoi modificarle mentre converti il problema. Per informazioni, vedere Concedere l'accesso ai dati finanziari e Condividere un modello.
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(Facoltativo e condizionale) Fai clic su Opzioni nel pannello a sinistra, quindi seleziona una delle opzioni disponibili:
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Mantieni il problema originale e collegane la risoluzione al progetto
Se questa opzione è deselezionata, il problema originale viene eliminato.
note note NOTE Gli utenti che non dispongono dell’accesso o delle autorizzazioni necessarie per eliminare un problema non potranno eliminarlo mentre lo stanno convertendo, indipendentemente dallo stato di questa impostazione. Per informazioni sull’accesso e le autorizzazioni per i problemi, consulta: -
Consenti a (Nome utente) di accedere a questo progetto
Se l'opzione è deselezionata, il contatto principale del problema non ha accesso alla nuova attività.
note note NOTE Le opzioni disponibili dipendono dal modo in cui l’amministratore di Workfront le ha configurate per tutti gli utenti del sistema o per il gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare le preferenze per attività e problemi a livello di sistema. Oppure, se i gruppi di livello superiore dell’organizzazione li hanno configurati separatamente, le opzioni disponibili dipendono dal gruppo selezionato per il nuovo progetto al passaggio 6. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare le preferenze per attività e problemi per un gruppo.
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Fare clic su Forms personalizzato ed eseguire una delle operazioni seguenti:
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Esamina i moduli personalizzati allegati al modello. Si trasferiranno al nuovo progetto.
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Esamina i moduli personalizzati allegati al problema. Se sono anche moduli di progetto, verranno trasferiti al progetto.
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Assicurati che tutti i campi obbligatori contengano informazioni valide.
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Ridisporre i moduli personalizzati trascinandoli
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Fai clic sull'icona x a destra di qualsiasi modulo che non desideri trasferire al progetto.
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Se necessario, trasferisci le informazioni del modulo personalizzato dal problema al progetto.
note tip TIP - Se un modulo personalizzato con più oggetti allegato al problema è configurato per l’utilizzo sia con problemi che con progetti, tutte le informazioni salvate nel modulo vengono mantenute quando si effettua la conversione, se i campi sono presenti sia sul problema che nei moduli personalizzati del progetto.
- Se al problema e al progetto è allegato un modulo personalizzato con più oggetti con un campo calcolato, il problema e il progetto devono essere compatibili con tutti i campi a cui si fa riferimento nei campi personalizzati calcolati del modulo. In caso di incompatibilità, un messaggio ti avvisa di apportare le modifiche necessarie. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere campi calcolati a un modulo.
- Se un modulo personalizzato allegato al modello contiene un campo personalizzato che si trova anche in un modulo personalizzato allegato al problema, per il nuovo progetto viene utilizzato il valore del campo del problema. Tuttavia, se il campo personalizzato è vuoto nel problema, viene utilizzato il valore del modello.
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(Facoltativo) Se necessario, imposta ulteriori dettagli progetto (proprietario del progetto, date del progetto) e attività.
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Fare clic su Converti in progetto.
note tip TIP Se hai deciso di eliminare il problema originale, ora il problema è un progetto. Oppure Se hai deciso di mantenere il problema originale, questo ora è collegato al nuovo progetto e verrà completato al termine del progetto. Alcuni campi dei problemi vengono trasferiti al progetto. La maggior parte dei campi definiti nel modello viene trasferita automaticamente al nuovo progetto creato se non sono stati modificati nei passaggi precedenti. Per informazioni, vedere Panoramica sulla conversione dei problemi in Adobe Workfront.
Il problema ora viene convertito in un progetto. Viene visualizzata la pagina del progetto.
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