Istanza ereditata: elenco di controllo sezione amministratore inherited-instance-admin-section-checklist

• Chi sta lavorando nell'istanza?

• Quante aree di lavoro e/o partizioni hai?

• Qual è lo scopo principale di ogni Workspace e partizione?

• Le aree di lavoro o le partizioni devono essere controllate/modificate?

• Qual è la relazione tra le aree di lavoro e le partizioni?

• Quanti utenti hanno accesso a ogni Workspace?

• Come vengono definite le aree di lavoro e le partizioni?

• Qual è il processo per aggiungere aree di lavoro all’istanza o utenti a un Workspace?

• Hai una restrizione sulle dimensioni di Smart Campaign?
       In caso contrario, puoi aggiungerne uno. È consigliabile limitare i limiti di Smart Campaign al 25% del database per evitare comunicazioni eccessive o l’elaborazione dell’intero database nei flussi di lavoro; questo non solo protegge il brand, ma aiuta anche a proteggere le prestazioni dell’istanza.

• Sono presenti limiti di comunicazione? La tua azienda dispone di criteri in cui potrebbero essere necessari limiti di comunicazione?

NOTA: ti consigliamo di limitare le comunicazioni a 1 al giorno e a 3 ogni 7 giorni, con messaggi e-mail non-operativi bloccati.

• Quanti tag sono presenti? Quanti tag sono in uso? È necessario aggiungerne qualcuno?

• I tag sono richiesti all’interno dei programmi?

• Quanti canali ci sono? Quanti ne vengono utilizzati?

• Tutti gli stati del programma di canale sono appropriati? Mostrano la progressione all'interno del programma?

• I canali sono correlati a tipi di programmi specifici?

• Quali stati sono considerati di successo per ogni canale? Sono in linea con i tuoi obiettivi di marketing?

• Il canale operativo viene utilizzato in modo appropriato?

• Per il Report Builder avanzato (Revenue Cycle Explorer/RCE), il comportamento di analisi dei canali è impostato per l’allineamento con le procedure del programma che includono il costo del periodo?

• Quanti tipi di voci del calendario sono presenti? Sono ancora tutti rilevanti?

• Quanti campi ci sono?
       Fai clic su Esporta nomi campi per esaminare un elenco dei campi, dei campi personalizzati e dei relativi nomi API.

• Quanti campi personalizzati sono presenti?

• Quanti campi vengono utilizzati?
       Seleziona Esporta utilizzato da nel menu a discesa Azioni campo per esaminare le risorse correlate di un campo.

• Quanti campi sono sincronizzati tra il Marketo Engage e il CRM?

• I campi CRM sono sincronizzati con gli oggetti appropriati?

• Esiste un set di visualizzazioni personalizzate per i dettagli della persona? Ci dovrebbe essere?

• Disponi di una convenzione di denominazione per i campi basata sull’origine?
       In caso contrario, puoi implementarlo.

• Sono presenti campi bloccati?
       Se è così, assicurati di capire perché lo sono.

• Sono presenti attività personalizzate?
       In tal caso, fai clic su di essi per capire quali attività non sono correlate a un modulo di Marketo, a un’e-mail o a una pagina di destinazione.

• Quanti oggetti personalizzati sono presenti? Come vengono sincronizzati con il tuo sistema CRM?

• In che modo questi oggetti personalizzati vengono utilizzati dai programmi e dalle query elenco?

• In Amministratore > E-mail, tutte le impostazioni predefinite sono aggiornate (ad esempio, "da" e-mail/etichetta, dominio di branding, messaggio di annullamento dell'iscrizione, ecc.)?

• A quale CRM stai eseguendo la sincronizzazione? Salesforce? MS Dynamics? Veeva?

• Stai utilizzando una sincronizzazione personalizzata?

• [Solo per Salesforce] L’istanza dispone di filtri di sincronizzazione personalizzati implementati?

  NOTA: contatta il supporto Marketo per identificare filtri di sincronizzazione personalizzati o richiedere l’implementazione di una regola di sincronizzazione personalizzata.

• Qual è il dominio impostato come?

• Qual è la pagina home impostata come?

• Qual è il fallback impostato come?

• La precompilazione del modulo è abilitata?

• gli URL personalizzati sono abilitati?

• Esistono regole impostate per reindirizzamenti?

• Sono presenti alias di dominio? Stai monitorando come utilizzi gli alias di dominio?

• I domini protetti per le pagine di destinazione sono abilitati?
       Conferma se le risorse della pagina di destinazione contengono un URL "http".

• Il tuo codice di tracciamento Munchkin è sul tuo sito Web (non è una pagina di destinazione del Marketo Engage)?

• Una richiesta browser Do Not Track è abilitata?

• L'API Munchkin è configurata?

  SUGGERIMENTO: se manca la documentazione sulla posizione del codice munchkin sul sito Web, puoi visualizzare tutti gli URL creando un report attività pagina Web.

• Le restrizioni IP sono abilitate? Dovrebbero esserlo?

• Quali utenti/app eseguono chiamate API nell’istanza?

• Stai raggiungendo o stai per raggiungere il limite API?
       In tal caso, puoi aumentarlo o controllare l’istanza per ridurre tali chiamate API.

Seguendo i passaggi seguenti sarà necessario accedere a Adobe Admin Console. Se non hai ancora configurato un Adobe ID, scopri come farlo qui.

• Hai accettato l'invito dell'amministratore di prodotto Dynamic Chat? L’e-mail viene inviata quando il Dynamic Chat è abilitato nell’istanza del Marketo Engage e sei designato come Amministratore di sistema.
       In caso contrario, cerca l’e-mail di benvenuto nella tua casella in entrata e accetta l’invito a configurare il tuo Adobe ID.

• Hai aggiunto gli utenti desiderati al profilo di prodotto del Dynamic Chat in Adobe Admin Console?

• Assicurati che gli utenti idonei abbiano aggiunto il Profilo di prodotto Dynamic Chat alla loro Identità Adobe. Non puoi assegnare i ruoli "Dynamic Chat di accesso" in Marketo Engage > Amministratore > Utenti e ruoli se sono stati aggiunti a un profilo di prodotto.

• Nella scheda "Profili di prodotto", le Autorizzazioni profilo predefinite sono allineate alle esigenze della tua organizzazione?
  In caso contrario, modifica le autorizzazioni per il profilo specifico.

• Se disponi di più di un abbonamento, gli utenti vengono aggiunti agli abbonamenti corretti?

Dopo aver completato il controllo delle impostazioni Utenti e ruoli, accedi al Dynamic Chat per continuare il controllo di audit.

• Hai connesso la tua istanza di Marketo Engage al Dynamic Chat?

• I cinque profili predefiniti con autorizzazioni predefinite sono applicabili alla tua organizzazione?
       In caso contrario, è possibile modificarli nel Dynamic Chat. Puoi anche creare un profilo personalizzato con un set di autorizzazioni personalizzato.

• Per consentire agli utenti di accedere al Dynamic Chat, hai selezionato "Dynamic Chat di accesso" al ruolo di Marketo Engage applicabile in Amministratore > Utenti e ruoli > Ruoli?
  NOTA: i ruoli 'Amministratore' e 'Utente marketing' devono avere accesso al Dynamic Chat.

• Il pacchetto MSI è stato installato?

• Hai aggiornato all'ultima versione di Sales Insight?

• Hai completato la configurazione di Sales Insight?
       Utenti Enterprise/Unlimited fai clic qui, utenti Professional fai clic qui.

• Hai dato accesso ai tuoi utenti in base al numero di postazioni che hai acquistato?

• Stelle e fiamme sono personalizzate?

• Quali servizi hai configurato (ad esempio BrightTALK, Zoom, ecc.)? Qualcuno è vicino alla loro scadenza?

• Quante chiamate API vengono utilizzate dalle integrazioni?

• Hai le integrazioni corrette per i tuoi casi d’uso?

• Quali connessioni hai configurato?

• Non sono più in uso?

• Quali app per dispositivi mobili hai?

• Sono stati aggiunti dispositivi di test?

• Che cosa è attivato nel scrigno del tesoro?

• È necessario attivare o disattivare alcune funzionalità?

• Ispettore campagna è attivato?
  In caso contrario, potrebbe essere utile attivarlo per identificare facilmente le campagne attive, sincronizzarle con il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti e/o eliminare record.

• La tua istanza è abbonata agli aggiornamenti di stato del Marketo Engage?

• Sono presenti avvisi attivi inviati dal Marketo Engage ai team interni?

• In caso affermativo, tali avvisi funzionano in modo appropriato?

• Sei abbonato alle notifiche di amministrazione appropriate?