Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition
Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition completando i passaggi seguenti.
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Installa Marketo nella tua Salesforce Professional Edition.
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Installare il pacchetto Marketo Sales Insight nell’AppExchange di Salesforce
Configura approfondimenti vendite nel Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo
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Per ottenere le credenziali di Marketo Sales Insight dal tuo account Marketo, apri una nuova finestra del browser.
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Vai a Amministratore area e selezione Insight sulle vendite.
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Clic Modifica configurazione API.
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Inserisci una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (
&) nella chiave segreta API.
note note NOTE La chiave segreta API è una password per la tua organizzazione e deve essere sicura. -
Per compilare le credenziali, fai clic su Visualizza nel Configurazione API REST pannello.
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Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, fai clic su OK.
Configurare Sales Insight in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce
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Da Salesforce, fai clic su Configurazione.
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Cercare "sito remoto" e selezionare Impostazioni sito remoto.
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Clic Nuovo sito remoto.
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Immetti il nome del sito remoto (può essere simile a
MarketoSoapAPI). Immetti l’URL del sito remoto, che è l’URL dell’host Marketo dal pannello Configurazione API Soap in Marketi Engage. Clic Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.
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Clic Nuovo sito remoto di nuovo.
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Immetti il nome del sito remoto (può essere ad esempio "MarketoRestAPI"). Immetti l’URL del sito remoto, che è l’URL dell’API dal pannello Configurazione API REST in Marketo. Clic Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API REST.
Concedi agli utenti di Sales Insight l’accesso al profilo per gli oggetti Salesforce standard grant-sales-insight-users-profile-access
A causa dei miglioramenti apportati alla sicurezza di Salesforce, i pacchetti di AppExchange non possono più concedere l’autorizzazione agli oggetti standard e l’accesso deve essere concesso agli oggetti Salesforce pertinenti dal profilo dell’utente Salesforce. Concedi le autorizzazioni necessarie seguendo questi passaggi.
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Clic Configurazione.
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Cerca "Profili" nella Ricerca rapida.
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Clic Modifica accanto al profilo utilizzato dagli utenti Salesforce.
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Nella sezione Autorizzazione oggetto standard, abilitare l'accesso in lettura per i seguenti oggetti: lead, contatto, account e opportunità.
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Fai clic su Salva.
Personalizzare i layout di pagina customize-page-layouts
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Clic Configurazione.
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Cerca "layout di pagina" e seleziona la Layout di pagina in Lead.
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Clic Visualforce Pages a sinistra. Trascina Sezione al layout sotto la sezione Collegamenti personalizzati.
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Immetti "Marketo Sales Insight" come Nome sezione. Seleziona 1 colonna e fai clic su OK.
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Trascina Lead nella nuova sezione.
note tip TIP Il nome di questa casella cambia in base al tipo di oggetto. Se ad esempio si modifica il layout di pagina per i contatti, verrà visualizzato Contatto. -
Fai doppio clic su Lead blocco appena aggiunto.
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Modifica l’altezza a 450 pixel e fai clic su OK.
note note NOTE Verifica Mostra barre di scorrimento se hai bisogno di accedere alle attività di scorrimento. note tip TIP L'altezza consigliata per gli oggetti Account e Opportunità è di 410 pixel. -
Clic Campi a sinistra. Quindi cerca e trascina il Coinvolgimento etichetta in Insight sulla vendita di Marketo layout.
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Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:
- Coinvolgimento
- Valore punteggio relativo
- Valore Urgenza
- Data ultimo momento di interesse
- Descrizione ultimo momento di interesse
- Sorgente ultimo momento di interesse
- Tipo ultimo momento di interesse
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Clic Salva al termine.
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Per aggiungere sezioni di pagina di Visualforce per Contatto, Account, e opportunità, ripetere i passaggi 5-7.
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Ripeti i passaggi 8-10 per aggiungere i campi approfondimenti vendite per Contatto. Assicurati di salvare dopo eventuali modifiche.
Mappa campi persona personalizzati map-custom-person-fields
I campi della persona Marketo devono essere mappati sui campi del contatto Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Segui questi passaggi per mapparli.
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Clic Configurazione.
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Cerca i "campi" nella barra di ricerca e fai clic su Campi in Lead.
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Clic Mappa campi lead.
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Fai clic sul menu a discesa a destra per Coinvolgimento.
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Seleziona Contact.Engagement nell'elenco.
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Ripeti e mappa anche questi campi.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto Campo personalizzato persona Marketo Campo personalizzato contatto Salesforce EngagementContact.EngagementRelative Score ValueContact.Relative Score ValueUrgency ValueContact.Urgency ValueLast Interesting Moment DateContact.Last Interesting Moment DateLast Interesting Moment DescContact.Last Interesting Moment DescLast Interesting Moment SourceContact.Last Interesting Moment SourceLast Interesting Moment TypeContact.Last Interesting Moment Type -
Al termine, fai clic su Salva.
Scheda di configurazione di Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
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Da Salesforce, fai clic su + alla fine della barra delle schede e fare clic su Configurazione approfondimento vendite Marketo.
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Copiare le credenziali dal pannello API Soap in Pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollali nella sezione API Soap della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight.
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Copia le credenziali da API REST pannello in Pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollali nella sezione API Rest della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight.
Dovresti essere in grado di visualizzare i campi Insight vendite Marketo per lead, contatti, account e opportunità.