Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition
Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition completando i passaggi seguenti.
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Installa Marketo nella tua Salesforce Professional Edition.
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Installa il pacchetto Marketo Sales Insight nell'AppExchange Salesforce
Configura approfondimenti vendite nel Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo
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Per ottenere le credenziali di Marketo Sales Insight dal tuo account Marketo, apri una nuova finestra del browser.
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Vai all'area Amministratore e seleziona Insight vendite.
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Fare clic su Modifica configurazione API.
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Immetti una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (
&) nella chiave segreta API.
note note NOTE La chiave segreta API è una password per la tua organizzazione e deve essere sicura. -
Per popolare le credenziali, fai clic su Visualizza nel pannello Configurazione API REST.
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Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, fare clic su OK.
Configurare Sales Insight in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce
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Da Salesforce, fare clic su Configurazione.
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Cercare "sito remoto" e selezionare Impostazioni sito remoto.
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Fare clic su Nuovo sito remoto.
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Immettere il nome del sito remoto (può essere simile a
MarketoSoapAPI). Immetti l’URL del sito remoto, che è l’URL dell’host Marketo dal pannello Configurazione API Soap in Marketo Engage. Fai clic su Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.
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Fai di nuovo clic su Nuovo sito remoto.
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Immetti il nome del sito remoto (può essere ad esempio "MarketoRestAPI"). Immetti l’URL del sito remoto, che è l’URL dell’API dal pannello Configurazione API REST in Marketo. Fai clic su Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API REST.
Concedi agli utenti di Sales Insight l’accesso al profilo per gli oggetti Salesforce standard grant-sales-insight-users-profile-access
A causa dei miglioramenti apportati alla sicurezza di Salesforce, i pacchetti di AppExchange non possono più concedere l’autorizzazione agli oggetti standard e l’accesso deve essere concesso agli oggetti Salesforce pertinenti dal profilo dell’utente Salesforce. Concedi le autorizzazioni necessarie seguendo questi passaggi.
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Fare clic su Configurazione.
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Cerca "Profili" nella Ricerca rapida.
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Fai clic su Modifica accanto al profilo utilizzato dagli utenti di Salesforce.
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Nella sezione Autorizzazione oggetto standard, abilitare l'accesso in lettura per i seguenti oggetti: lead, contatto, account e opportunità.
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Fai clic su Salva.
Personalizzare i layout di pagina customize-page-layouts
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Fare clic su Configurazione.
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Cerca "Layout di pagina" e seleziona Layout di pagina in Lead.
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Fai clic su Pagine Visualforce a sinistra. Trascina Sezione nel layout sotto la sezione Collegamenti personalizzati.
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Immetti "Marketo Sales Insight" come Nome sezione. Seleziona 1-Colonna e fai clic su OK.
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Trascina Lead nella nuova sezione.
note tip TIP Il nome di questa casella cambia in base al tipo di oggetto. Se ad esempio si modifica il layout di pagina per i contatti, verrà visualizzato Contatto. -
Fai doppio clic sul blocco Lead appena aggiunto.
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Modifica l'altezza a 450 pixel e fai clic su OK.
note note NOTE Seleziona Mostra barre di scorrimento se hai bisogno di accedere alle attività di scorrimento. note tip TIP L'altezza consigliata per gli oggetti Account e Opportunità è di 410 pixel. -
Fai clic su Campi a sinistra. Quindi cerca e trascina l'etichetta Engagement nel layout Marketo Sales Insight.
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Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:
- Coinvolgimento
- Valore punteggio relativo
- Valore Urgenza
- Data ultimo momento di interesse
- Descrizione ultimo momento di interesse
- Ultimo momento di interesse Source
- Ultimo tipo di momento di interesse
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Al termine, fai clic su Salva.
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Per aggiungere sezioni di pagina Visualforce per Contatto, Account e Opportunità, ripetere i passaggi 5-7.
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Ripeti i passaggi 8-10 per aggiungere i campi approfondimenti vendite per Contatto. Assicurati di salvare dopo eventuali modifiche.
Mappa campi persona personalizzati map-custom-person-fields
I campi della persona Marketo devono essere mappati sui campi del contatto Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Segui questi passaggi per mapparli.
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Fare clic su Configurazione.
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Cerca "fields" nella barra di ricerca e fai clic su Fields in Lead.
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Fai clic su Mappa campi lead.
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Fare clic sul menu a discesa a destra di Coinvolgimento.
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Selezionare Contact.Engagement nell'elenco.
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Ripeti e mappa anche questi campi.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto Campo personalizzato persona Marketo Campo personalizzato contatto Salesforce EngagementContact.EngagementRelative Score ValueContact.Relative Score ValueUrgency ValueContact.Urgency ValueLast Interesting Moment DateContact.Last Interesting Moment DateLast Interesting Moment DescContact.Last Interesting Moment DescLast Interesting Moment SourceContact.Last Interesting Moment SourceLast Interesting Moment TypeContact.Last Interesting Moment Type -
Al termine, fare clic su Salva.
Scheda di configurazione di Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
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Da Salesforce, fai clic su + alla fine della barra delle schede e fai clic su Configurazione approfondimenti vendite Marketo.
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Copiare le credenziali dal pannello API Soap nella pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollarle nella sezione API Soap della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight.
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Copiare le credenziali dal pannello API REST nella pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollarle nella sezione API REST della pagina di configurazione di Salesforce Sales Insight.
Dovresti essere in grado di visualizzare i campi Insight vendite Marketo per lead, contatti, account e opportunità.