Configura Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition
Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition completando i passaggi seguenti.
-
Installare Marketo nell'edizione di Salesforce Professional.
-
Installa Marketo Sales Insight Pacchetto in Salesforce AppExchange
Configurare Sales Insight in Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo
-
Per ottenere le credenziali Marketo Sales Insight dal tuo account Marketo, apri una nuova finestra del browser.
-
Passare all'area Admin e selezionare Sales Insight.
-
Fai clic su Edit API Configuration.
-
Immettere una chiave segreta API a scelta e fare clic su Save. NON utilizzare una e commerciale (
&) nella chiave segreta API.
note note NOTE La chiave segreta API è una password per la tua organizzazione e deve essere sicura. -
Per compilare le credenziali, fare clic su View nel pannello Rest API Configuration.
-
Quando viene visualizzata una finestra di conferma, fare clic su OK.
Configura Sales Insight in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce
-
Da Salesforce, fare clic su Setup.
-
Cercare "sito remoto" e selezionare Remote Site Settings.
-
Fai clic su New Remote Site.
-
Immettere il nome del sito remoto (può essere simile a
MarketoSoapAPI). Immetti l’URL del sito remoto, che è l’URL dell’host Marketo dal pannello Configurazione API Soap in Marketo Engage. Fare clic su Save. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.
-
Fare di nuovo clic su New Remote Site.
-
Immetti il nome del sito remoto (può essere ad esempio "MarketoRestAPI"). Immetti l’URL del sito remoto, che è l’URL dell’API dal pannello Configurazione API REST in Marketo. Fare clic su Save. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API REST.
Concedere agli utenti di Sales Insight l'accesso al profilo per gli oggetti Salesforce standard grant-sales-insight-users-profile-access
A causa dei miglioramenti apportati alla sicurezza di Salesforce, i pacchetti AppExchange non possono più concedere l’autorizzazione agli oggetti standard e l’accesso deve essere concesso agli oggetti Salesforce pertinenti dal profilo dell’utente Salesforce. Concedi le autorizzazioni necessarie seguendo questi passaggi.
-
Fai clic su Setup.
-
Cerca "Profili" nella Ricerca rapida.
-
Fai clic su Edit accanto al profilo utilizzato dagli utenti di Salesforce.
-
Nella sezione Autorizzazione oggetto standard, abilitare l'accesso in lettura per i seguenti oggetti: lead, contatto, account e opportunità.
-
Fai clic su Save.
Personalizzare i layout di pagina customize-page-layouts
-
Fai clic su Setup.
-
Cercare "layout di pagina" e selezionare Page Layout in Leads.
-
Fare clic su Visualforce Pages a sinistra. Trascina Section nel layout sotto la sezione Collegamenti personalizzati.
-
Immettere "Marketo Sales Insight" come Section Name. Selezionare 1-Column e fare clic su OK.
-
Trascina Lead nella nuova sezione.
note tip TIP Il nome di questa casella cambia in base al tipo di oggetto. Se ad esempio si modifica il layout di pagina per i contatti, verrà visualizzato Contatto. -
Fare doppio clic sul blocco Lead appena aggiunto.
-
Modificare l'altezza su 450 pixel e fare clic su OK.
note note NOTE Selezionare Show scrollbars se è necessario accedere alle attività di scorrimento. note tip TIP L'altezza consigliata per gli oggetti Account e Opportunità è di 410 pixel. -
Fare clic su Fields a sinistra. Quindi cercare e trascinare l'etichetta Engagement nel layout Marketo Sales Insight.
-
Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:
- Engagement
- Relative Score Value
- Urgency Value
- Last Interesting Moment Date
- Last Interesting Moment Desc
- Last Interesting Moment Source
- Last Interesting Moment Type
-
Al termine fai clic su Save (Continua).
-
Per aggiungere sezioni di pagina Visualforce per Contact, Account e Opportunity, ripetere i passaggi 5-7.
-
Ripetere i passaggi da 8 a 10 per aggiungere campi Insight vendite per Contact. Assicurati di salvare dopo eventuali modifiche.
Mappa campi persona personalizzati map-custom-person-fields
I campi persona di Marketo devono essere mappati sui campi contatto di Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Segui questi passaggi per mapparli.
-
Fai clic su Setup.
-
Cercare "fields" nella barra di ricerca e fare clic su Fields in Leads.
-
Fai clic su Map Lead Fields.
-
Fai clic sul menu a discesa a destra per Engagement.
-
Selezionare Contact.Engagement nell'elenco.
-
Ripeti e mappa anche questi campi.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto Campo personalizzato persona Marketo Campo personalizzato contatto Salesforce EngagementContact.EngagementRelative Score ValueContact.Relative Score ValueUrgency ValueContact.Urgency ValueLast Interesting Moment DateContact.Last Interesting Moment DateLast Interesting Moment DescContact.Last Interesting Moment DescLast Interesting Moment SourceContact.Last Interesting Moment SourceLast Interesting Moment TypeContact.Last Interesting Moment Type -
Al termine, fare clic su Save.
Scheda di configurazione di Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
-
Da Salesforce, fare clic su + alla fine della barra delle schede e fare clic su Marketo Sales Insight Config.
-
Copiare le credenziali dal pannello API Soap nella pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollarle nella sezione API Soap della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight.
-
Copiare le credenziali dal pannello Rest API nella pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollarle nella sezione Rest API della pagina di configurazione Salesforce Sales Insight.
Dovresti essere in grado di visualizzare i campi Marketo Sales Insight per lead, contatti, account e opportunità.