Aggiungere l’accesso a Sales Insight ai profili add-sales-insight-access-to-profiles
Ecco come creare un profilo con accesso a Sales Insight durante la rimozione dell’accesso per gli altri profili. Questo è per gli utenti che hanno già installato il pacchetto di AppExchange di Sales Insight.
Crea un nuovo profilo per approfondimenti vendite create-a-new-profile-for-sales-insight
Se disponi di un profilo dedicato per gli utenti di Sales Insight, puoi saltare questo passaggio.
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In Salesforce, vai alla pagina Configurazione.
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Cercare i profili in Ricerca rapida e selezionare l'opzione Profilo.
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Fai clic sul pulsante Nuovo profilo nella parte superiore della pagina.
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Selezionare un profilo da clonare e assegnargli un nome (ad esempio, Utente Sales Insight).
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Al termine, fai clic su Salva.
Aggiungi autorizzazioni approfondimento vendite add-sales-insight-permissions
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Torna all’elenco dei profili.
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Fai clic sul collegamento Modifica per il nuovo profilo appena creato (o per qualsiasi altro profilo esistente a cui desideri dare accesso a Sales Insight).
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Nella pagina di modifica, dovrai modificare alcune impostazioni.
Per i profili a cui è consentito l'accesso a Sales Insight:
- In Impostazioni scheda, modifica le schede di Marketo in Attivato predefinito
- In Autorizzazioni oggetto personalizzato, seleziona Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Configurazione di Marketo Sales Insight (se l’utente deve avere accesso alle impostazioni di configurazione, solitamente utilizzate per gli amministratori)
Per i profili a cui non è consentito l'accesso a Sales Insight:
- In Impostazioni scheda, modifica le schede di Marketo in Nascosto per scheda
- In Autorizzazioni oggetto personalizzate, deseleziona Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Configurazione di Marketo Sales Insight
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Al termine, fai clic su Salva.
Crea layout per approfondimenti vendite create-layout-for-sales-insight
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Vai alla pagina di configurazione, quindi fai clic su Configurazione app > Personalizza > Lead > Layout di pagina. Quindi fare clic sul pulsante Nuovo.
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Clona il layout desiderato e assegna al layout un nome appropriato (ad esempio, Layout approfondimenti vendite).
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Al termine, fai clic su Salva.
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Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.
Assegna profilo a layout assign-profile-to-layout
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Torna alla sezione Layout di pagina e fai clic sul pulsante Assegnazione layout di pagina.
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Seleziona Modifica assegnazione.
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Seleziona il profilo Sales Insight dall’elenco, quindi seleziona il layout Sales Insight dal menu a discesa "Seleziona layout di pagina".
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Al termine, fai clic su Salva.
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Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.
Altre modifiche other-changes
Di seguito sono riportati alcuni altri luoghi in cui potrebbero essere visualizzati articoli di approfondimento sulle vendite. Dovrai rimuoverli subito poiché non puoi utilizzare i Profili per limitarne l’accesso:
- Rimuovere i pulsanti Informazioni sulle vendite dai layout di ricerca per Contatti, Lead e Account
- Rimozione delle colonne Sales Insight dagli elenchi Contatti e Lead