Aggiungi accesso Sales Insight ai profili add-sales-insight-access-to-profiles
Ecco come creare un profilo con accesso a Sales Insight rimuovendo l'accesso per gli altri profili. Questo è per gli utenti che hanno già installato il Sales Insight pacchetto AppExchange.
Crea un nuovo profilo per Sales Insight create-a-new-profile-for-sales-insight
Se disponi di un profilo dedicato per gli utenti di Sales Insight, puoi saltare questo passaggio.
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In Salesforce, passare alla pagina Configurazione.
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Cercare i profili in Ricerca rapida e selezionare l'opzione Profile.
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Fare clic sul pulsante New Profile nella parte superiore della pagina.
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Selezionare un profilo da clonare e assegnargli un nome (ad esempio, Utente Insight vendite).
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Al termine, fai clic su Save.
Aggiungi autorizzazioni Sales Insight add-sales-insight-permissions
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Torna all’elenco dei profili.
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Fai clic sul collegamento Edit per il nuovo profilo appena creato (o per qualsiasi altro profilo esistente a cui desideri concedere l'accesso Sales Insight).
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Nella pagina di modifica, dovrai modificare alcune impostazioni.
Per i profili a cui è consentito l'accessoSales Insight:
- In Impostazioni scheda, modifica le schede di Marketo in Attivato predefinito
- In Autorizzazioni oggetto personalizzato, selezionare Lettura, Crea, Modifica ed Elimina nella configurazione Marketo Sales Insight (se l'utente deve avere accesso alle impostazioni di configurazione, utilizzate in genere per gli amministratori)
Per i profili che non sono autorizzati ad accedere aSales Insight:
- In Impostazioni scheda, modifica le schede di Marketo in Nascosto per scheda
- In Autorizzazioni oggetto personalizzato, deselezionare Leggi, Crea, Modifica ed Elimina nella configurazione Marketo Sales Insight
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Al termine, fai clic su Save.
Crea layout per Sales Insight create-layout-for-sales-insight
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Vai alla pagina di configurazione, quindi fai clic su App Setup > Customize > Leads > Page Layouts. Quindi fare clic sul pulsante New.
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Clonate il layout desiderato e assegnate al layout un nome appropriato, ad esempio Layout Insight vendite.
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Al termine, fai clic su Save.
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Ripeti questi passaggi per i layout di pagina Contacts, Opportunities e Accounts.
Assegna profilo a layout assign-profile-to-layout
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Tornare alla sezione Layout di pagina e fare clic sul pulsante Page Layout Assignment.
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Seleziona Edit Assignment.
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Selezionare il profilo Sales Insight dall'elenco, quindi selezionare il layout Sales insight dal menu a discesa "Select Page Layout".
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Al termine, fai clic su Save.
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Ripeti questi passaggi per i layout di pagina Contacts, Opportunities e Accounts.
Altre modifiche other-changes
Di seguito sono riportati alcuni altri punti in cui potrebbero essere visualizzati Sales Insight elementi. Dovrai rimuoverli subito poiché non puoi utilizzare i Profili per limitarne l’accesso:
- Rimuovi Sales Insight pulsanti dai layout di ricerca per Contacts, Leads e Accounts
- Rimuovi Sales Insight colonne dagli elenchi Contatti e Lead