DocumentazioneMarketo EngageGuida di Marketo

Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Argomenti:

Configurare Marketo Sales Insight nelle edizioni Salesforce Enterprise/Unlimited completando i passaggi seguenti.

PREREQUISITES
Installa il pacchetto Marketo Sales Insight nell'AppExchange Salesforce
NOTE
Sono richieste le autorizzazioni di amministratore.

Configura approfondimenti vendite nel Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Per ottenere le credenziali di Marketo Sales Insight nel Marketo Engage, vai all'area Amministratore e seleziona Sales Insight.

  2. Fare clic su Modifica configurazione API.

  3. Immetti una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    note note
    NOTE
    La chiave segreta API è una password per la tua organizzazione e deve essere sicura.

  4. Per popolare le credenziali, fai clic su Visualizza nel pannello Configurazione API REST.

  5. Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, fare clic su OK.

    note tip
    TIP
    Tieni aperta questa finestra. Queste informazioni sono necessarie successivamente per la configurazione di Salesforce.

Configurare Sales Insight in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. In Salesforce, fare clic su Configurazione.

  2. Cercare "sito remoto" e selezionare Impostazioni sito remoto.

  3. Fare clic su Nuovo sito remoto.

  4. Immettere il nome del sito remoto (può essere simile a MarketoSoapAPI). Immetti l'URL del sito remoto, che è l'URL dell'host Marketo dal pannello Configurazione API Soap nel Marketo Engage. Fai clic su Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.

  5. Fai di nuovo clic su Nuovo sito remoto.

  6. Immettere il nome del sito remoto (può essere simile a MarketoAPI). Immetti l'URL del sito remoto, che è l'URL API del pannello Configurazione API REST nel Marketo Engage. Fai clic su Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API REST.

    note note
    NOTE
    Scegli il nome sito remoto (MarketoAPI è utilizzato qui). L'URL sito remoto si trova nel campo Host Marketo della finestra di dialogo Modifica configurazione API dal passaggio 3 nella sezione "Configura approfondimenti vendite in Marketo".

Concedi agli utenti di Sales Insight l’accesso al profilo per gli oggetti Salesforce standard grant-sales-insight-users-profile-access

A causa dei miglioramenti apportati alla sicurezza di Salesforce, i pacchetti di AppExchange non possono più concedere l’autorizzazione agli oggetti standard e l’accesso deve essere concesso agli oggetti Salesforce pertinenti dal profilo dell’utente Salesforce. Per concedere le autorizzazioni necessarie, segui la procedura riportata di seguito.

  1. Fare clic su Configurazione.

  2. Cerca "Profili" nella Ricerca rapida.

  3. Fai clic su Modifica accanto al profilo utilizzato dagli utenti di Salesforce.

  4. Nella sezione Autorizzazione oggetto standard, abilita l'accesso Lettura per i seguenti oggetti: Lead, Contatto, Account e Opportunità.

  5. Fai clic su Salva.

Personalizzare i layout di pagina customize-page-layouts

  1. Fare clic su Configurazione.

  2. Cerca "Layout di pagina" e seleziona Layout di pagina in Lead.

  3. Fai clic su Pagine Visualforce a sinistra. Trascina Sezione nel layout sotto la sezione Collegamenti personalizzati.

  4. Immetti "Marketo Sales Insight" come Nome sezione, seleziona 1-Colonna e fai clic su OK.

  5. Trascina Lead nella nuova sezione.

    note tip
    TIP
    Il nome di questa casella cambia in base al tipo di oggetto. Se ad esempio si modifica il layout di pagina per i contatti, verrà visualizzato Contatto.

  6. Fai doppio clic sul blocco Lead appena aggiunto.

  7. Modifica l'altezza a 450 pixel e fai clic su OK.

    note note
    NOTE
    Seleziona Mostra barre di scorrimento se hai bisogno di accedere alle attività di scorrimento.
    note tip
    TIP
    L'altezza consigliata per gli oggetti Account e Opportunità è di 410 pixel.

  8. Fai clic su Campi a sinistra. Cerca e trascina l'etichetta Urgenza nel layout Marketo Sales Insight.

  9. Ripeti il passaggio precedente anche per questi campi.

    • Ultimo momento di interesse
    • Data ultimo momento di interesse
    • Descrizione ultimo momento di interesse
    • Ultimo momento di interesse Source
    • Tipo ultimo momento di interesse
    • Ultima attività per vendite
    • Ultimo coinvolgimento per vendite
    • ID contatto MSI
    • Punteggio relativo
    • Valore punteggio relativo
    • Urgenza
    • Valore Urgenza
    • Visualizza in Marketo

  10. Al termine, fai clic su Salva.

  11. Ripeti i passaggi 5-7 per aggiungere sezioni di pagina e campi approfondimenti vendite di Visualforce per Contatto, Account e Opportunità.

  12. Ripeti i passaggi 8-10 per aggiungere questi campi di approfondimento sulle vendite per Contatto. Assicurati di salvare tutte le modifiche.

    • Ultimo momento di interesse
    • Data ultimo momento di interesse
    • Descrizione ultimo momento di interesse
    • Ultimo momento di interesse Source
    • Ultimo tipo di momento di interesse
    • Ultima attività Marketo per vendite
    • Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite
    • Punteggio lead MKTO
    • Punteggio relativo
    • Valore punteggio relativo
    • Informazioni sulle vendite - Apre la pagina dell'elenco completo dei contatti
    • Urgenza
    • Valore Urgenza

Mappa campi persona personalizzati map-custom-person-fields

I campi della persona Marketo devono essere mappati sui campi del contatto Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Segui questi passaggi per mapparli.

  1. Fare clic su Configurazione.

  2. Cerca "fields" nella barra di ricerca e fai clic su Fields in Lead.

  3. Fai clic su Mappa campi lead.

  4. Fare clic sul menu a discesa a destra di Coinvolgimento.

  5. Selezionare Contact.Engagement nell'elenco.

  6. Ripeti e mappa anche questi campi.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Campo personalizzato persona Marketo Campo personalizzato contatto Salesforce
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Al termine, fai clic su Salva.

Scheda di configurazione di Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. In Salesforce, fai clic su + alla fine della barra delle schede, quindi fai clic su Configurazione approfondimento vendite Marketo.

  2. Copiare le credenziali dal pannello API Soap nella pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollarle nella sezione API Soap della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight.

  3. Copiare le credenziali dal pannello API Rest nella pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollarle nella sezione API Rest della pagina di configurazione di Salesforce Sales Insight.

Dovresti essere in grado di visualizzare i campi Insight vendite Marketo per lead, contatti, account e opportunità.

NOTE
Se il test di diagnostica non è riuscito, aggiungere altri campi al layout di pagina potrebbe risolvere il problema.
NOTE
Per gli account, Sales Insight include tutte le e-mail, ma solo i momenti di interesse più recenti, l’attività web e le modifiche dei punteggi.
Related Articles
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac