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Configura Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Ultimo aggiornamento: 1 maggio 2026

Configurare Marketo Sales Insight nelle edizioni Enterprise/Unlimited di Salesforce completando i passaggi seguenti.

PREREQUISITES
Installa Marketo Sales Insight Pacchetto in Salesforce AppExchange
NOTE
Sono richieste le autorizzazioni di amministratore.

Configurare Sales Insight in Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Per ottenere le credenziali Marketo Sales Insight in Marketo Engage, vai all’area Admin e seleziona Sales Insight.

  2. Fai clic su Edit API Configuration.

  3. Immettere una chiave segreta API a scelta e fare clic su Save. NON utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    note
    NOTE
    La chiave segreta API è una password per la tua organizzazione e deve essere sicura.

  4. Per compilare le credenziali, fare clic su View nel pannello Rest API Configuration.

  5. Quando viene visualizzata una finestra di conferma, fare clic su OK.

    note tip
    TIP
    Tieni aperta questa finestra. Queste informazioni sono necessarie in seguito per la configurazione di Salesforce.

Popolare le nuove credenziali API REST populate-new-rest-api-credentials

  1. Quando si compilano le credenziali API REST per la prima volta, il pulsante Visualizza verrà modificato in Modifica. Fai clic sul pulsante Modifica.

  2. Viene visualizzato un messaggio che conferma che desideri rigenerare le credenziali API. Fai clic su Salva.

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  3. Dopo aver popolato le nuove credenziali, aggiornale nella scheda Configurazione Marketo dell’istanza Salesforce.

Configura Sales Insight in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. In Salesforce, fare clic su Setup.

  2. Cercare “sito remoto” e selezionare Remote Site Settings.

  3. Fai clic su New Remote Site.

  4. Immettere il nome del sito remoto (può essere simile a MarketoSoapAPI). Immettere l’URL del sito remoto, ovvero l’URL dell’host Marketo dal pannello Soap API Configuration​in Marketo Engage. Fai clic su Save. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.

  5. Fare di nuovo clic su New Remote Site.

  6. Immettere il nome del sito remoto (può essere simile a MarketoAPI). Immettere l’URL del sito remoto, che corrisponde all’URL API del pannello Rest API Configuration​in Marketo Engage. Fai clic su Save. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API REST.

    note
    NOTE
    Scegli Remote Site Name(MarketoAPI è utilizzato qui). Remote Site URL si trova nel campo Host Marketo della finestra di dialogo Modifica configurazione API dal passaggio 3 nella sezione "Configura Insight vendite in Marketo".

Concedere agli utenti di Sales Insight l’accesso al profilo per gli oggetti Salesforce standard grant-sales-insight-users-profile-access

IMPORTANT
Per la piena funzionalità di MSI è richiesta la licenza Salesforce standard. Gli utenti con la licenza Salesforce Platform (una classe di licenza limitata) possono visualizzare errori durante l’esecuzione di determinate azioni o l’accesso ad alcune schede.

A causa dei miglioramenti apportati alla sicurezza di Salesforce, i pacchetti AppExchange non possono più concedere l’autorizzazione agli oggetti standard e l’accesso deve essere concesso agli oggetti Salesforce pertinenti dal profilo dell’utente Salesforce. Per concedere le autorizzazioni necessarie, segui la procedura riportata di seguito.

  1. Fai clic su Setup.

  2. Cerca “Profili” nella Ricerca rapida.

  3. Fai clic su Edit accanto al profilo utilizzato dagli utenti di Salesforce.

  4. Nella sezione Standard Object Permission, abilitare l’accesso Read​per i seguenti oggetti: Lead, Contact, Account e Opportunity.

  5. Fai clic su Save.

Personalizzare i layout di pagina customize-page-layouts

  1. Fai clic su Setup.

  2. Cercare “layout di pagina” e selezionare Page Layout in Leads.

  3. Fare clic su Visualforce Pages a sinistra. Trascina Section nel layout sotto la sezione Custom Links.

  4. Immettere “Marketo Sales Insight” come Section Name, selezionare 1-Column e fare clic su OK.

  5. Trascina Lead nella nuova sezione.

    note tip
    TIP
    Il nome di questa casella cambia in base al tipo di oggetto. Se ad esempio si modifica il layout di pagina per i contatti, verrà visualizzato Contatto.

  6. Fare doppio clic sul blocco Lead appena aggiunto.

  7. Modifica l’altezza in 450 pixel e fai clic su OK.

    note
    NOTE
    Selezionare Show scrollbars se è necessario accedere alle attività di scorrimento.
    note tip
    TIP
    L'altezza consigliata per gli oggetti Account e Opportunità è di 410 pixel.

  8. Fare clic su Fields a sinistra. Quindi cercare e trascinare l’etichetta Urgency nel layout Marketo Sales Insight.

  9. Ripeti il passaggio precedente anche per questi campi.

    • Ultimo momento di interesse
    • Data ultimo momento di interesse
    • Descrizione ultimo momento di interesse
    • Ultimo momento di interesse Source
    • Tipo ultimo momento di interesse
    • Ultima attività per vendite
    • Ultimo coinvolgimento per vendite
    • ID contatto MSI
    • Punteggio relativo
    • Valore punteggio relativo
    • Urgenza
    • Valore Urgenza
    • Visualizza in Marketo

  10. Al termine fai clic su Save (Continua).

  11. Ripetere i passaggi 5-7 per aggiungere sezioni di pagina e campi Sales Insight di Visualforce per Contact, Account e Opportunity.

  12. Ripetere i passaggi 8-10 per aggiungere questi campi Sales Insight per Contact. Assicurati di salvare tutte le modifiche.

    • Ultimo momento di interesse
    • Data ultimo momento di interesse
    • Last Interesting Moment Desc
    • Last Interesting Moment Source
    • Last Interesting Moment Type
    • Last Marketo Activity by Sales
    • Last Marketo Engagement by Sales
    • MKTO Lead Score
    • Relative Score
    • Relative Score Value
    • Sales Insight - Apre la pagina dell’elenco completo contatti
    • Urgency
    • Urgency Value

Mappa campi persona personalizzati map-custom-person-fields

I campi persona di Marketo devono essere mappati sui campi contatto di Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Segui questi passaggi per mapparli.

  1. Fai clic su Setup.

  2. Cercare “fields” nella barra di ricerca e fare clic su Fields in Leads.

  3. Fai clic su Map Lead Fields.

  4. Fare clic sul menu a discesa a destra per Engagement.

  5. Selezionare Contact.Engagement nell’elenco.

  6. Ripeti e mappa anche questi campi.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Campo personalizzato persona Marketo Campo personalizzato contatto Salesforce
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Al termine, fare clic su Save.

Scheda di configurazione di Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. In Salesforce, fare clic su + alla fine della barra delle schede e fare clic su Marketo Sales Insight Config.

  2. Copiare le credenziali dal pannello API Soap nella pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollarle nella sezione API Soap della pagina di configurazione Salesforce Sales Insight.

  3. Copiare le credenziali dal pannello API REST nella pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollarle nella sezione API REST della pagina di configurazione Salesforce Sales Insight.

Dovresti essere in grado di visualizzare i campi Marketo Sales Insight per lead, contatti, account e opportunità.

NOTE
Se il test di diagnostica non è riuscito, aggiungere altri campi al layout di pagina potrebbe risolvere il problema.
NOTE
Per gli account, Sales Insight include tutte le e-mail, ma solo i momenti di interesse più recenti, l’attività web e le modifiche dei punteggi.
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