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Configurare Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Tue Mar 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Configurare Marketo Sales Insight nelle edizioni Salesforce Enterprise/Unlimited completando i passaggi seguenti.

PREREQUISITES
Installare il pacchetto Marketo Sales Insight nell’AppExchange di Salesforce
NOTE
Sono necessarie le autorizzazioni di amministratore.

Configura approfondimenti vendite nel Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Per ottenere le credenziali di Marketo Sales Insight nel Marketo Engage, vai al Amministratore area e selezione Insight sulle vendite.

  2. Clic Modifica configurazione API.

  3. Inserisci una chiave segreta API a tua scelta e fai clic su Salva. NON utilizzare una e commerciale (&) nella chiave segreta API.

    note note
    NOTE
    La chiave segreta API è una password per la tua organizzazione e deve essere sicura.

  4. Per compilare le credenziali, fai clic su Visualizza nel Configurazione API REST pannello.

  5. Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, fai clic su OK.

    note tip
    TIP
    Tieni aperta questa finestra. Queste informazioni sono necessarie successivamente per la configurazione di Salesforce.

Configurare Sales Insight in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

  2. Cercare "sito remoto" e selezionare Impostazioni sito remoto.

  3. Clic Nuovo sito remoto.

  4. Immetti il nome del sito remoto (può essere simile a MarketoSoapAPI). Immetti l'URL del sito remoto, che è l'URL dell'host Marketo dalla Configurazione API Soap nel Marketo Engage. Clic Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API Soap.

  5. Clic Nuovo sito remoto di nuovo.

  6. Immetti il nome del sito remoto (può essere simile a MarketoAPI). Immetti l’URL del sito remoto, che è l’URL API da Configurazione API REST nel Marketo Engage. Clic Salva. Sono state create le impostazioni del sito remoto per l’API REST.

    note note
    NOTE
    Tu scegli il tuo Nome sito remoto (MarketoAPI viene utilizzato qui). Il URL sito remoto sono disponibili nel campo Host Marketo della finestra di dialogo Modifica configurazione API dal passaggio 3 nella sezione "Configura approfondimenti vendite in Marketo".

Concedi agli utenti di Sales Insight l’accesso al profilo per gli oggetti Salesforce standard grant-sales-insight-users-profile-access

A causa dei miglioramenti apportati alla sicurezza di Salesforce, i pacchetti di AppExchange non possono più concedere l’autorizzazione agli oggetti standard e l’accesso deve essere concesso agli oggetti Salesforce pertinenti dal profilo dell’utente Salesforce. Per concedere le autorizzazioni necessarie, segui la procedura riportata di seguito.

  1. Clic Configurazione.

  2. Cerca "Profili" nella Ricerca rapida.

  3. Clic Modifica accanto al profilo utilizzato dagli utenti Salesforce.

  4. Sotto Autorizzazione oggetto standard sezione, abilita Letto accesso per i seguenti oggetti: Lead, Contatto, Account, e opportunità.

  5. Fai clic su Salva.

Personalizzare i layout di pagina customize-page-layouts

  1. Clic Configurazione.

  2. Cerca "layout di pagina" e seleziona la Layout di pagina in Lead.

  3. Clic Visualforce Pages a sinistra. Trascina Sezione al layout sotto il Collegamenti personalizzati sezione.

  4. Immetti "Marketo Sales Insight" come Nome sezione, seleziona 1 colonna e fai clic su OK.

  5. Trascina Lead nella nuova sezione.

    note tip
    TIP
    Il nome di questa casella cambia in base al tipo di oggetto. Se ad esempio si modifica il layout di pagina per i contatti, verrà visualizzato Contatto.

  6. Fai doppio clic su Lead blocco appena aggiunto.

  7. Modifica altezza in 450 pixel e fai clic su OK.

    note note
    NOTE
    Verifica Mostra barre di scorrimento se hai bisogno di accedere alle attività di scorrimento.
    note tip
    TIP
    L'altezza consigliata per gli oggetti Account e Opportunità è di 410 pixel.

  8. Clic Campi a sinistra. Quindi cerca e trascina il Urgenza etichetta in Insight sulla vendita di Marketo layout.

  9. Ripeti il passaggio precedente anche per questi campi.

    • Ultimo momento di interesse
    • Data ultimo momento di interesse
    • Descrizione ultimo momento di interesse
    • Sorgente ultimo momento di interesse
    • Tipo ultimo momento di interesse
    • Ultima attività per vendite
    • Ultimo coinvolgimento per vendite
    • ID contatto MSI
    • Punteggio relativo
    • Valore punteggio relativo
    • Urgenza
    • Valore Urgenza
    • Visualizza in Marketo

  10. Clic Salva al termine.

  11. Ripeti i passaggi 5-7 per aggiungere sezioni di pagina e campi approfondimento vendite di Visualforce per Contatto, Account, e opportunità.

  12. Ripeti i passaggi 8-10 per aggiungere questi campi di approfondimento sulle vendite per Contatto. Assicurati di salvare tutte le modifiche.

    • Ultimo momento di interesse
    • Data ultimo momento di interesse
    • Descrizione ultimo momento di interesse
    • Sorgente ultimo momento di interesse
    • Tipo ultimo momento di interesse
    • Ultima attività Marketo per vendite
    • Ultimo coinvolgimento Marketo per vendite
    • Punteggio lead MKTO
    • Punteggio relativo
    • Valore punteggio relativo
    • Insight sulle vendite - Apre la pagina dell'elenco completo contatti
    • Urgenza
    • Valore Urgenza

Mappa campi persona personalizzati map-custom-person-fields

I campi della persona Marketo devono essere mappati sui campi del contatto Salesforce per garantire il corretto funzionamento della conversione. Segui questi passaggi per mapparli.

  1. Clic Configurazione.

  2. Cerca i "campi" nella barra di ricerca e fai clic su Campi in Lead.

  3. Clic Mappa campi lead.

  4. Fai clic sul menu a discesa a destra per Coinvolgimento.

  5. Seleziona Contact.Engagement nell'elenco.

  6. Ripeti e mappa anche questi campi.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Campo personalizzato persona Marketo Campo personalizzato contatto Salesforce
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Clic Salva quando hai finito.

Scheda di configurazione di Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. In Salesforce, fai clic su + alla fine della barra delle schede e fare clic su Configurazione approfondimento vendite Marketo.

  2. Copiare le credenziali dal pannello API Soap in Pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollali nella sezione API Soap della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight.

  3. Copiare le credenziali dal pannello API Rest in Pagina di amministrazione di Marketo Sales Insight e incollali nella sezione API Rest della pagina Configurazione di Salesforce Sales Insight.

Dovresti essere in grado di visualizzare i campi Insight vendite Marketo per lead, contatti, account e opportunità.

NOTE
Se il test di diagnostica non è riuscito, aggiunta di altri campi al layout della pagina potrebbe risolvere il problema.
NOTE
Per gli account, Sales Insight include tutte le e-mail, ma solo i momenti di interesse più recenti, l’attività web e le modifiche dei punteggi.
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