Istanza ereditata: elenco di controllo sezione amministratore inherited-instance-admin-section-checklist

Le seguenti liste di controllo (le successive sono collegate in fondo a ciascun articolo) sono state create da Adobe Professional Services con il contributo dei campioni Marketo per aiutarti a imparare a usare al meglio la funzione. È inoltre possibile scaricare gli elenchi di controllo e tieni traccia dei tuoi progressi.

TIP
Se sei un nuovo utente del Marketo Engage e non conosci molti dei termini, controlla Glossario Marketo Engage.

Adobe Identity Management adobe-identity-management

NOTE
Questo è applicabile solo agli abbonamenti di Marketo Engage a cui è stato effettuato l’onboarding Sistema Adobe Identity Management (IMS). If your subscription has not onboarded Adobe IMS yet, proceed with the legacy user roles and permissions experience in Marketo Engage > Amministratore > Utenti e ruoli.
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Amministratore prodotti abbonamento e Marketo Engage
  • È stata effettuata la migrazione della sottoscrizione di Marketo Engage a Adobe IMS già?
         In caso affermativo, l'amministratore di sistema di Adobe Admin Console ti ha assegnato il ruolo di "Amministratore di prodotto Adobe Admin Console"? Se non sai chi dispone dei privilegi di amministratore nella console all’interno della tua organizzazione, contatta Assistenza clienti Adobe.

  • Hai accettato l’invito "Amministratore prodotto di Marketo Engage"? L’e-mail viene inviata quando il ruolo viene assegnato nel Adobe Admin Console.
         In caso contrario, cercare e-mail di benvenuto nella tua casella in entrata e accetta l’invito ad attivare il tuo Adobe ID.

Profilo prodotto
  • Tutti gli utenti appropriati sono assegnati al profilo di prodotto del Marketo Engage in Adobe Admin Console?
         In caso contrario, assicurarsi di aggiungere e/o rimuovere utenti dai profili di prodotto di Marketo Engage in Adobe Admin Console. Non puoi assegnare i ruoli degli utenti in Marketo Engage > Amministratore > Utenti e ruoli se sono stati aggiunti a un profilo di prodotto.

icona nota NOTA: se un utente indesiderato viene aggiunto a più profili di prodotto, devi rimuoverlo da tutti i profili di prodotto. Altrimenti avranno ancora accesso al Marketo Engage.

API User Management
  • Il tuo abbonamento utilizza qualche API di gestione utenti di Marketo?
         In tal caso, dovrai utilizzare API di Adobe IMS per invitare, aggiornare ed eliminare gli utenti da un momento all'altro.

icona nota NOTA: "Gestione dei ruoli" rimane nel Marketo Engage e le API di gestione utenti Marketo possono ancora essere utilizzate per la gestione dei ruoli.

Utenti e ruoli users-and-roles

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Utenti

icona nota NOTA: se il tuo abbonamento è già in Adobe IMS, procedi alla seguente revisione della gestione utenti in Adobe Admin Console. In caso contrario, passa ad Amministratore > Utenti e ruoli > Utenti nel Marketo Engage.

Ruoli

icona nota NOTA: indipendentemente dal fatto che si utilizzi Marketo con Adobe Identity o meno, procedere con la revisione delle autorizzazioni dei ruoli nel Marketo Engage in Amministratore > Utenti e ruoli > Ruoli.

  • Quanti ruoli ci sono?

  • Cosa autorizzazioni/accesso ciascun ruolo dispone di? Qualcosa dovrebbe essere regolato?

  • Quanti utenti ci sono per ruolo?

  • Con quale frequenza gli utenti accesso?

  • Ogni utente API ha il proprio ruolo utente proprio? In caso contrario, è consigliabile implementarlo per semplificare la risoluzione dei problemi.

  • I ruoli utente e le autorizzazioni sono in linea con le politiche sulla privacy dei dati aziendali per garantire la conformità alle normative (ad esempio, RGPD)? I dati aziendali informativa sulla privacy consentire agli utenti di scaricare e condividere i dati utente del Marketo Engage? È necessaria l’attività di autorizzazione?

Utenti di supporto
Documentazione interna
  • Gli utenti e i ruoli sono chiaramente definiti nella tua organizzazione?

  • Qual è il processo per aggiungere un nuovo utente/amministratore?

Sandbox (se applicabile)

Audit Trail audit-trail

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Audit Trail

Aree di lavoro e partizioni workspaces-and-partitions

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Aree di lavoro e partizioni
  • Quanti Aree di lavoro e/o partizioni l'hai fatto?

  • Qual è lo scopo principale di ogni area di lavoro e partizione?

  • Effettua una delle seguenti operazioni Aree di lavoro o Partizioni deve essere controllato/modificato?

  • Qual è la relazione tra le aree di lavoro e le partizioni?

  • Quanti utenti avere accesso in ogni area di lavoro?

Documentazione interna
  • Come vengono definite le aree di lavoro e le partizioni?

  • Qual è il processo per aggiungere aree di lavoro all’istanza o utenti a un’area di lavoro?

Campagne avanzate smart-campaigns

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Campagne avanzate
  • Hai una restrizione? sulle dimensioni di Smart Campaign?
         In caso contrario, puoi aggiungerne uno. È consigliabile limitare i limiti di Smart Campaign al 25% del database per evitare comunicazioni eccessive o l’elaborazione dell’intero database nei flussi di lavoro; questo non solo protegge il brand, ma aiuta anche a proteggere le prestazioni dell’istanza.

Limiti di comunicazione communication-limits

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Limiti di comunicazione
  • Ci sono limiti di comunicazione sul posto? La tua azienda dispone di criteri in cui potrebbero essere necessari limiti di comunicazione?

icona nota NOTA: si consiglia di limitare la comunicazione a 1 al giorno e 3 ogni 7 giorni, con non-operative e-mail bloccate.

Tag tags

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Tag
  • Quanti tag ci sono? Quanti tag sono in uso? È necessario aggiungerne qualcuno?

  • I tag sono richiesti all’interno dei programmi?

Canali
  • Quanti canali ci sono? Quanti ne vengono utilizzati?

  • Sono tutti stati dei programmi canale appropriati? Mostrano la progressione all'interno del programma?

  • I canali sono correlati a tipi di programmi specifici?

  • Quali stati sono considerati di successo per ogni canale? Sono in linea con i tuoi obiettivi di marketing?

  • Il canale operativo viene utilizzato in modo appropriato?

  • Per il Report Builder avanzato (Revenue Cycle Explorer/RCE), il comportamento di analisi dei canali è impostato per l’allineamento con le procedure del programma che includono il costo del periodo?

Calendario marketing (se applicabile)

Gestione database database-management

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Gestione dei campi
  • Quanti campi ci sono?
         Clic Esporta nomi campi per rivedere un elenco dei campi, dei campi personalizzati e dei relativi nomi API.

  • Quanti campi personalizzati ci sono?

  • Quanti campi vengono utilizzati?
         Seleziona Esporta utilizzato da nel menu a discesa Azioni campo per esaminare le risorse correlate di un campo.

  • Quanti campi sono sincronizzati tra il Marketo Engage e il CRM?

  • I campi CRM sono sincronizzati con gli oggetti appropriati?

  • Esiste un set di visualizzazioni personalizzate per i dettagli della persona? Ci dovrebbe essere?

  • Disponi di una convenzione di denominazione per i campi basata sull’origine?
         In caso contrario, puoi implementarlo.

  • Sono presenti campi bloccato?
         Se è così, assicurati di capire perché lo sono.

Attività personalizzate
  • Ci sono attività personalizzate?
         In tal caso, fai clic su di essi per capire quali attività non sono correlate a un modulo di Marketo, a un’e-mail o a una pagina di destinazione.
Oggetti personalizzati
  • Quanti oggetti personalizzati ci sono? Come vengono sincronizzati con il tuo sistema CRM?

  • In che modo questi oggetti personalizzati vengono utilizzati dai programmi e dalle query elenco?

E-mail email

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Impostazioni predefinite e-mail

Integrazioni integrations

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CRM
  • A quale CRM stai eseguendo la sincronizzazione? Salesforce? MS Dynamics? Veeva?

  • Stai utilizzando un’ sincronizzazione personalizzata?

  • [Solo per Salesforce] L’istanza dispone di filtri di sincronizzazione personalizzati implementati?

    icona nota NOTA: contatta il supporto Marketo per identificare filtri di sincronizzazione personalizzati o richiedere l’implementazione di una regola di sincronizzazione personalizzata.

Pagine di destinazione
Munchkin
Servizi Web
  • Sono Restrizioni IP abilitato? Dovrebbero esserlo?

  • Quali utenti/app eseguono chiamate API nell’istanza?

  • Stai raggiungendo o stai per raggiungere il limite API?
         In tal caso, puoi aumentarlo o controllare l’istanza per ridurre tali chiamate API.

Adobe Dynamic Chat (se applicabile)

La procedura seguente richiede l'accesso al Adobe Admin Console. Se non hai ancora configurato un’Adobe ID, scopri come farlo qui.

  • Hai accettato il Amministratore prodotto Dynamic Chat invitare? L’e-mail viene inviata quando il Dynamic Chat è abilitato nell’istanza del Marketo Engage e sei designato come Amministratore di sistema.
         In caso contrario, cerca l’e-mail di benvenuto nella tua casella in entrata e accetta l’invito a configurare il tuo Adobe ID.

  • Hai aggiunto la utenti desiderati al profilo di prodotto di Dynamic Chat in Adobe Admin Console?

  • Assicurati che gli utenti idonei abbiano aggiunto il Profilo di prodotto Dynamic Chat alla loro Identità Adobe. Non puoi assegnare i ruoli "Dynamic Chat di accesso" in Marketo Engage > Amministratore > Utenti e ruoli se sono stati aggiunti a un profilo di prodotto.

  • Nella scheda "Profili di prodotto", le Autorizzazioni profilo predefinite sono allineate alle esigenze della tua organizzazione?
    In caso contrario, modifica le autorizzazioni per il profilo specifico.

  • Se disponi di più di un abbonamento, gli utenti vengono aggiunti agli abbonamenti corretti?

Dopo aver completato il controllo delle impostazioni Utenti e ruoli, accedi al Dynamic Chat per continuare il controllo di audit.

  • Hai ha connesso l’istanza di Marketo Engage al Dynamic Chat?

  • I cinque profili predefiniti con autorizzazioni predefinite sono applicabili alla tua organizzazione?
         In caso contrario, modificarli nel Dynamic Chat. È inoltre possibile creare un profilo personalizzato con un set personalizzato di autorizzazioni.

  • Per consentire agli utenti di accedere al Dynamic Chat, hai selezionato "Dynamic Chat di accesso" al ruolo di Marketo Engage applicabile in Amministratore > Utenti e ruoli > Ruoli?
    icona nota NOTA: i ruoli "Amministratore" e "Utente marketing" devono avere accesso al Dynamic Chat.

Marketo Sales Insight (se applicabile)
Launchpoint (se applicabile)
  • Quali servizi hai configurato (ad es. BrightTALK, Zoom, ecc.)? Qualcuno è vicino alla loro scadenza?

  • Quante chiamate API le integrazioni utilizzano?

  • Hai le integrazioni corrette per i tuoi casi d’uso?

Webhook (se applicabile)
App mobili (se applicabile)

Treasure Chest treasure-chest

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Treasure Chest
  • Funzionamento di Treasure Chest?

  • È necessario attivare o disattivare alcune funzionalità?

Ispettore campagna
  • È Ispettore campagna acceso?
    In caso contrario, puoi attivarlo per identificare facilmente quali campagne sono: attive, in sincronizzazione con il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti e/o eliminando record.

Avvisi e aggiornamenti alerts-and-updates

Area
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Aggiornamenti stato Marketo Engage
Avvisi
  • Ci sono avvisi attivi essere inviati dal Marketo Engage ai team interni?

  • In caso affermativo, tali avvisi funzionano in modo appropriato?

Notifiche
  • Sei abbonato all’amministratore appropriato? notifiche?

Controllo di un'istanza ereditata: ► database

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