Creare un account società

Gli account aziendali possono essere impostati dalla vetrina dal cliente o dall’amministratore. Tutte le richieste di creazione di un account aziendale devono essere approvate dall'amministratore dello store prima che l'account diventi attivo.

Alla persona che imposta un account società dalla vetrina viene assegnato un ruolo come amministratore società. Dopo l'approvazione della richiesta di creazione di un account aziendale, l'amministratore della società può impostare una password per l'account e accedervi.

Metodo 1: il cliente crea il conto dalla vetrina

IMPORTANT
Per supportare questo metodo (che consente ai clienti di registrare la propria società dalla vetrina), assicurati che le funzionalità B2B siano abilitate.
  1. Nell'angolo superiore destro dell'intestazione della vetrina, il cliente fa clic su Create an Account e sceglie Create New Company Account.

    Crea nuovo account società {width="700" modal="regular"}

    note note
    NOTE
    Se un visitatore ha effettuato l'accesso a un account utente registrato, può creare un account aziendale passando a Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account.
  2. Nella sezione Company Information, il cliente effettua le seguenti operazioni:

    • Compila i campi obbligatori:

      • Company Name
      • Company Email
    • Compila i campi rimanenti, come applicabile:

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID

    Informazioni sulla società {width="700" modal="regular"}

  3. Completa i campi obbligatori nella sezione Legal Address.

    • Street Address
    • City
    • Country
    • State/Province
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number

    Indirizzo legale {width="700" modal="regular"}

  4. Nella sezione Company Administrator, esegue le operazioni seguenti:

    • Immette Email address per l'amministratore della società.

      L’indirizzo e-mail dell’amministratore della società può essere lo stesso dell’indirizzo e-mail della società o un indirizzo e-mail diverso. Se si immette un indirizzo e-mail diverso, viene creato un account utente della società, oltre all'account amministratore della società.

    • Immette First Name e Last Name dell'amministratore della società.

    • Facoltativamente, completa i campi seguenti:

      • Job Title
      • Work Phone Number
      • Gender

    Amministratore società

  5. Completa la convalida se reCAPTCHA è abilitato per questa funzione storefront.

  6. Al termine delle informazioni, selezionare Submit.

    Quando la richiesta di creazione di un account aziendale viene approvata dall’esercente, viene inviata una notifica e-mail all’amministratore della società.

    E-mail di benvenuto di esempio {width="500"}

    Una volta impostata la password, l'amministratore della società può accedere all'account.

Metodo 2: l’esercente crea l’account dall’amministratore

Il processo di creazione di una società dall’amministratore è essenzialmente lo stesso della vetrina, ma con campi aggiuntivi.

Aggiungi una nuova società dall'amministratore {width="700" modal="regular"}

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.

  2. Fare clic su Add New Company ed effettuare le seguenti operazioni:

    • Completa i campi obbligatori seguenti:

      • Company Name
      • Company Email
    • Se non sei pronto per la pubblicazione dell'account, imposta Status su Pending Approval. (Imposta su Active per impostazione predefinita.)

    • Se applicabile, scegliere l'account amministratore di Sales Representative che deve gestire l'account.

  3. Nella sezione Account Information ​eseguire le operazioni seguenti:

    • Compila i campi seguenti, a seconda dei casi:

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID
    • Per Comment, immettere le informazioni aggiuntive sul cliente che potrebbero essere necessarie.

      I commenti sono visibili solo dall’amministratore.

    Informazioni account {width="700" modal="regular"}

  4. Al momento della creazione iniziale della società, la griglia Company Hierarchy ​è vuota quando la si espande. Dopo aver salvato la società, è possibile includerla in una gerarchia di società. Consulta Gestione società.

  5. Nella sezione Legal Address, completa i seguenti campi obbligatori:

    • Street Address
    • City Country
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number
  6. Nella sezione Company Admin ​eseguire le operazioni seguenti:

    • Completa i campi obbligatori seguenti:

      • Email
      • First Name
      • Last Name
    • Completa le seguenti parti facoltative del nome, che possono essere applicabili ad alcuni nomi di clienti più di altri e possono essere utilizzate a tua discrezione:

      • Prefix
      • Middle Name/Initial
      • Suffix
    • Se le informazioni sono disponibili, compila i campi rimanenti per descrivere l’amministratore della società:

      • Website
      • Job Title
      • Work Phone Number
      • Gender
      • Send Welcome Email From

    Amministratore società {width="700" modal="regular"}

  7. Nella sezione Company Credit, che visualizza un riepilogo dell'attività di credito del cliente, completare tutti i campi nella parte inferiore della sezione, a seconda delle necessità:

    • Credit Currency
    • Credit Limit
    • Allow to Exceed Credit Limit
    • Reason for Change

    Credito società {width="700" modal="regular"}

  8. Nella sezione Advanced Settings ​eseguire le operazioni seguenti:

    note note
    NOTE
    L'assegnazione del gruppo di clienti determina quale catalogo condiviso è disponibile per l'azienda e i suoi dipendenti. Per impostazione predefinita, la società viene assegnata al gruppo di clienti impostato come predefinito nella configurazione.
    • È possibile modificare l'assegnazione Customer Group per la società e i relativi dipendenti in un gruppo che ha accesso a un catalogo condiviso diverso o a un gruppo di clienti standard. Viene chiesto di confermare prima di modificare il gruppo.

      Modifica del gruppo di clienti {width="600"}

    • Se si desidera consentire ai dipendenti della società di generare preventivi dal proprio account, impostare Allow Quotes su Yes.

    • Se si desidera consentire ai dipendenti della società di creare e utilizzare ordini fornitore dal proprio account, impostare Enable Purchase Orders su Yes.

    • Per modificare Applicable Payment Methods disponibili per la società, deselezionare la casella di controllo Use config settings e scegliere una delle opzioni seguenti:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Opzione Descrizione
      B2B Payment Methods (Impostazione predefinita) Abilita tutti i metodi di pagamento impostati come predefiniti per gli ordini B2B.
      All Enabled Payment Methods Rende disponibili tutti i metodi di pagamento abilitati per gli account cliente associati all'account società.
      Selected Payment Methods Consente di selezionare i metodi di pagamento disponibili per i conti cliente associati al conto società. Per selezionare più metodi di pagamento, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e selezionare ciascuna opzione.
    • Per modificare Applicable Shipping Methods disponibili per la società, deselezionare la casella di controllo Use config settings e scegliere una delle opzioni seguenti:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Opzione Descrizione
      B2B Shipping Methods (Impostazione predefinita) Abilita tutti i metodi di spedizione impostati come predefiniti per gli ordini B2B.
      All Enabled Shipping Methods Rende disponibili tutti i metodi di spedizione abilitati per gli account cliente associati all'account società.
      Selected Shipping Methods Consente di selezionare i metodi di spedizione disponibili per gli account cliente associati all'account società. Per selezionare più metodi di spedizione, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e selezionare ciascuna opzione.
  9. Al termine, selezionare Save.

    Quando la richiesta di creazione di un account aziendale viene approvata dall’esercente, viene inviata una notifica e-mail all’indirizzo e-mail dell’amministratore della società.

    Una volta impostata la password, l'amministratore della società può accedere all'account.

Barra dei pulsanti

Pulsante
Descrizione
Back
Torna alla pagina Società senza salvare le modifiche.
Reset
Ripristina i valori originali in tutti i campi con modifiche non salvate.
Save
Salva le modifiche all'azienda e mantiene aperto il profilo.
Save & Close
Salva le modifiche all'azienda e chiude il profilo.

Descrizioni dei campi

Campo
Descrizione
Company Name
Il nome della società viene immesso al momento della creazione dell'account della società e può essere una versione ridotta della ragione sociale completa.
Status
(Solo amministratore) indica lo stato corrente dell’account aziendale. Opzioni:
Active- L'account società è approvato dall'amministratore dello store. L’amministratore della società e i membri associati possono accedere all’account dalla vetrina e effettuare acquisti.
Pending Approval - Una richiesta di apertura di un account società è stata inviata, ma non è ancora stata approvata dall'amministratore dello store.
Rejected- Richiesta di apertura di un account società inviata, ma non approvata dall'amministratore dello store. Le credenziali di accesso iniziali utilizzate per inviare la richiesta sono bloccate.
​ Bloccato ​- I membri della società possono accedere al catalogo e accedervi, ma non possono effettuare acquisti. L’amministratore dello store potrebbe bloccare un account aziendale che non è in buono stato. Il blocco sull’account può essere rimosso dall’amministratore dello store in qualsiasi momento.
Company Email
L’indirizzo e-mail associato all’account aziendale.
Sales Representative
(Solo amministratore) L’utente amministratore che è il contatto principale per l’account aziendale.

Account Information

Campo
Descrizione
Company Legal Name
La ragione sociale completa della società.
VAT / TAX ID
Il numero imposta sul valore aggiunto assegnato alla società da alcune giurisdizioni a scopo di dichiarazione fiscale. Per configurare l'ID IVA/IVA cliente in modo che venga visualizzato nella vetrina, vedere Crea nuove opzioni account.
Nota: l'amministratore della società e gli altri utenti della società non dispongono di numeri identificativi IVA/FISCALE separati nei propri account cliente.
Reseller ID
Numero di rivendita assegnato alla società a scopo di dichiarazione fiscale.
Comment
(Solo amministratori) Queste note sull’account aziendale sono da consultare e sono visibili solo dall’amministratore.

Company Hierarchy

Campo
Descrizione
Company ID
Il numero ID della società.
Company Name
Il nome completo della società.
Un current company indicator viene visualizzato nella riga società in fase di modifica.
Company Email
L’indirizzo e-mail associato all’account aziendale.
Phone Number
Il numero di telefono principale della società.
Country
Il paese in cui la società è registrata per condurre gli affari.
State/Province
Lo stato o la provincia in cui la società è registrata per condurre affari.
City
La città in cui la società è registrata per condurre gli affari.
Group/Shared Catalog
(Solo amministratore) indica il gruppo di clienti o il catalogo condiviso assegnato alla società.
Company Admin
Nome completo dell'amministratore della società.
Action
L’elenco delle azioni possibili per quella riga aziendale.
Campo
Descrizione
Street Address
Indirizzo in cui è registrata la società per la conduzione di affari.
City
La città in cui la società è registrata per condurre gli affari.
Country
Il paese in cui la società è registrata per condurre gli affari.
State/Province
Lo stato o la provincia in cui la società è registrata per condurre affari.
ZIP/Postal Code
Il codice postale o ZIP in cui la società è registrata per condurre affari.
Phone Number
Il numero di telefono principale della società.

Company Admin

Campo
Descrizione
Website
Determina il sito Web a cui appartiene l'amministratore della società.
Job Title
Titolo dell'amministratore della società che gestisce l'account della società.
Work Phone Number
Numero di telefono dell'amministratore della società che gestisce l'account della società.
Email
L’indirizzo e-mail dell’amministratore della società può essere lo stesso dell’indirizzo e-mail della società. Se si immette un indirizzo e-mail diverso, viene creato un account individuale separato per l’amministratore della società, oltre all’account aziendale.
Prefix
Se applicabile, il prefisso associato al nome dell'amministratore della società (ad esempio Mr., Ms., Mrs. o Dr.). A seconda della configurazione, il campo di input potrebbe essere un campo di testo o un elenco.
First Name
Nome dell'amministratore della società.
Middle Name/Initial
Secondo nome o iniziale dell'amministratore della società.
Last Name
Cognome dell'amministratore della società.
Suffix
Se applicabile, il suffisso associato al nome dell'amministratore della società (ad esempio Jr., Sr. o III.). A seconda della configurazione, il campo di input potrebbe essere un campo di testo o un elenco.
Gender
Genere dell'amministratore della società. Opzioni: Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
Visualizzazione dello store da cui deve essere inviato il messaggio e-mail di benvenuto.

Company Credit

Campo
Descrizione
Credit Currency
(Solo amministratori) Valuta accettata dal punto vendita per gli acquisti a credito della società.
Credit Limit
(Solo amministratori) Limite di credito esteso al conto aziendale.
Allow to Exceed Credit Limit
(Solo amministratori) indica se l’azienda dispone dell’autorizzazione per superare il limite di credito. Opzioni: Yes / No
Reason for Change
(Solo amministratori) Una nota che spiega perché alla società è consentito o non è consentito superare il limite di credito. Questo campo è attivo solo se cambia l’autorizzazione per il superamento del limite di credito.

Advanced Settings

Campo
Descrizione
Customer Group
(Solo amministratore) indica il gruppo di clienti o il catalogo condiviso assegnato alla società.
Allow Quotes
(Solo amministratore) Determina se i membri della società possono preparare e inviare preventivi negoziabili per conto della società.
Enable Purchase Orders
(Solo amministratore) Determina se i membri della società possono inviare ordini come ordini di acquisto per conto della società.
Metodi di pagamento applicabili
(Solo amministratori) indica i metodi di pagamento disponibili per gli acquisti aziendali. Opzioni: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Selected Payment Methods
Payment Methods
(Solo amministratori) diventa attivo se sono attivati metodi di pagamento specifici. Per rendere disponibili più metodi di pagamento per l'account aziendale, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e selezionare ciascuna opzione.
Applicable Shipping Methods
(Solo amministratori) indica i metodi di spedizione disponibili per gli acquisti aziendali. Opzioni: B2B Shipping Methods / All Enabled Shipping Methods / Selected Shipping Methods
Shipping Methods
(Solo amministratori) diventa attivo se sono attivati metodi di spedizione specifici. Per rendere disponibili più metodi di pagamento per l'account aziendale, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e selezionare ciascuna opzione.
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