Creare un account società

Nell'angolo superiore destro dell'intestazione della vetrina, il cliente fa clic su Create an Account e sceglie Create New Company Account.

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Nella sezione Company Information, il cliente effettua le seguenti operazioni:

• Compila i campi obbligatori:

  • Company Name
  • Company Email

• Compila i campi rimanenti, come applicabile:

  • Company Legal Name
  • VAT/TAX ID
  • Reseller ID

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Completa i campi obbligatori nella sezione Legal Address.

• Street Address
• City
• Country
• State/Province
• ZIP/Postal Code
• Phone Number

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Nella sezione Company Administrator, esegue le operazioni seguenti:

• Immette Email address per l'amministratore della società.

  L’indirizzo e-mail dell’amministratore della società può essere lo stesso dell’indirizzo e-mail della società o un indirizzo e-mail diverso. Se si immette un indirizzo e-mail diverso, oltre all'account amministratore della società verrà creato anche un account utente della società.

• Immette First Name e Last Name dell'amministratore della società.

• Facoltativamente, completa i campi seguenti:

  • Job Title
  • Work Phone Number
  • Gender

Completa la convalida se reCAPTCHA è abilitato per questa funzione storefront.

Al termine delle informazioni, selezionare Submit.

Quando l’esercente approva la richiesta di creazione di un account aziendale, il sistema invia una notifica e-mail all’amministratore della società.

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Una volta impostata la password, l'amministratore della società può accedere all'account.

Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.

Fare clic su Add New Company ed effettuare le seguenti operazioni:

• Completa i campi obbligatori seguenti:

  • Company Name
  • Company Email

• Se non sei pronto per la pubblicazione dell'account, imposta Status su Pending Approval. (Imposta su Active per impostazione predefinita.)

• Se applicabile, scegliere l'account amministratore di Sales Representative che deve gestire l'account.

Nella sezione Account Information ​eseguire le operazioni seguenti:

• Compila i campi seguenti, a seconda dei casi:

  • Company Legal Name
  • VAT/TAX ID
  • Reseller ID

• Per Comment, immettere le informazioni aggiuntive sul cliente che potrebbero essere necessarie.

  I commenti sono visibili solo dall’amministratore.

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Quando si crea inizialmente una società, la griglia Company Hierarchy ​appare vuota quando si espande. Dopo aver salvato la società, è possibile includerla in una gerarchia di società. Consulta Gestione società.

Nella sezione Legal Address, completa i seguenti campi obbligatori:

• Street Address
• City
• Country
• ZIP/Postal Code
• Phone Number

Nella sezione Company Admin ​eseguire le operazioni seguenti:

• Completa i campi obbligatori seguenti:

  • Email
  • First Name
  • Last Name

• Completa le seguenti parti facoltative del nome, che possono essere applicabili ad alcuni nomi di clienti più di altri e possono essere utilizzate a tua discrezione:

  • Prefix
  • Middle Name/Initial
  • Suffix

• Se le informazioni sono disponibili, compila i campi rimanenti per descrivere l’amministratore della società:

  • Website
  • Job Title
  • Work Phone Number
  • Gender
  • Send Welcome Email From

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Nella sezione Company Credit, che visualizza un riepilogo dell'attività di credito del cliente, completare tutti i campi nella parte inferiore della sezione, a seconda delle necessità:

• Credit Currency
• Credit Limit
• Allow to Exceed Credit Limit
• Reason for Change

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Nella sezione Advanced Settings ​eseguire le operazioni seguenti:

• È possibile modificare l'assegnazione Customer Group per la società e i relativi dipendenti in un gruppo che ha accesso a un catalogo condiviso diverso o a un gruppo di clienti standard. Il sistema chiede di confermare prima di modificare il gruppo.

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• Se si desidera consentire ai dipendenti della società di generare preventivi dal proprio account, impostare Allow Quotes su Yes.

• Se si desidera consentire ai dipendenti della società di creare e utilizzare ordini fornitore dal proprio account, impostare Enable Purchase Orders su Yes.

• Per modificare Applicable Payment Methods disponibili per la società, deselezionare la casella di controllo Use config settings e scegliere una delle opzioni seguenti:

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  Opzione	Descrizione
  B2B Payment Methods	(Impostazione predefinita) Abilita tutti i metodi di pagamento impostati come predefiniti per gli ordini B2B.
  All Enabled Payment Methods	Rende disponibili tutti i metodi di pagamento abilitati per gli account cliente associati all'account società.
  Selected Payment Methods	Consente di selezionare i metodi di pagamento disponibili per i conti cliente associati al conto società. Per selezionare più metodi di pagamento, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e selezionare ciascuna opzione.

• Per modificare Applicable Shipping Methods disponibili per la società, deselezionare la casella di controllo Use config settings e scegliere una delle opzioni seguenti:

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  Opzione	Descrizione
  B2B Shipping Methods	(Impostazione predefinita) Abilita tutti i metodi di spedizione impostati come predefiniti per gli ordini B2B.
  All Enabled Shipping Methods	Rende disponibili tutti i metodi di spedizione abilitati per gli account cliente associati all'account società.
  Selected Shipping Methods	Consente di selezionare i metodi di spedizione disponibili per gli account cliente associati all'account società. Per selezionare più metodi di spedizione, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e selezionare ciascuna opzione.

Al termine, selezionare Save.

Quando la richiesta di creazione di un account aziendale viene approvata dall’esercente, viene inviata una notifica e-mail all’indirizzo e-mail dell’amministratore della società.

Una volta impostata la password, l'amministratore della società può accedere all'account.