Creare un account società
Gli account aziendali possono essere impostati dalla vetrina dal cliente o dall’amministratore. Tutte le richieste di creazione di un account aziendale devono essere approvate dall'amministratore dello store prima che l'account diventi attivo.
Alla persona che imposta un account società dalla vetrina viene assegnato un ruolo come amministratore società. Dopo l'approvazione della richiesta di creazione di un account aziendale, l'amministratore della società può impostare una password per l'account e accedervi.
Metodo 1: il cliente crea il conto dalla vetrina
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Nell'angolo superiore destro dell'intestazione della vetrina, il cliente fa clic su Create an Account e sceglie Create New Company Account.
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note note NOTE Se un visitatore ha effettuato l'accesso a un account utente registrato, può creare un account aziendale passando a Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account. -
Nella sezione Company Information, il cliente effettua le seguenti operazioni:
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Compila i campi obbligatori:
- Company Name
- Company Email
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Compila i campi rimanenti, come applicabile:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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Completa i campi obbligatori nella sezione Legal Address.
- Street Address
- City
- Country
- State/Province
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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Nella sezione Company Administrator, esegue le operazioni seguenti:
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Immette Email address per l'amministratore della società.
L’indirizzo e-mail dell’amministratore della società può essere lo stesso dell’indirizzo e-mail della società o un indirizzo e-mail diverso. Se si immette un indirizzo e-mail diverso, viene creato un account utente della società, oltre all'account amministratore della società.
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Immette First Name e Last Name dell'amministratore della società.
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Facoltativamente, completa i campi seguenti:
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
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Completa la convalida se reCAPTCHA è abilitato per questa funzione storefront.
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Al termine delle informazioni, selezionare Submit.
Quando la richiesta di creazione di un account aziendale viene approvata dall’esercente, viene inviata una notifica e-mail all’amministratore della società.
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Una volta impostata la password, l'amministratore della società può accedere all'account.
Metodo 2: l’esercente crea l’account dall’amministratore
Il processo di creazione di una società dall’amministratore è essenzialmente lo stesso della vetrina, ma con campi aggiuntivi.
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Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
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Fare clic su Add New Company ed effettuare le seguenti operazioni:
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Completa i campi obbligatori seguenti:
- Company Name
- Company Email
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Se non sei pronto per la pubblicazione dell'account, imposta Status su
Pending Approval
. (Imposta suActive
per impostazione predefinita.) -
Se applicabile, scegliere l'account amministratore di Sales Representative che deve gestire l'account.
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Nella sezione Account Information eseguire le operazioni seguenti:
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Compila i campi seguenti, a seconda dei casi:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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Per Comment, immettere le informazioni aggiuntive sul cliente che potrebbero essere necessarie.
I commenti sono visibili solo dall’amministratore.
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Al momento della creazione iniziale della società, la griglia Company Hierarchy è vuota quando la si espande. Dopo aver salvato la società, è possibile includerla in una gerarchia di società. Consulta Gestione società.
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Nella sezione Legal Address, completa i seguenti campi obbligatori:
- Street Address
- City Country
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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Nella sezione Company Admin eseguire le operazioni seguenti:
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Completa i campi obbligatori seguenti:
- First Name
- Last Name
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Completa le seguenti parti facoltative del nome, che possono essere applicabili ad alcuni nomi di clienti più di altri e possono essere utilizzate a tua discrezione:
- Prefix
- Middle Name/Initial
- Suffix
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Se le informazioni sono disponibili, compila i campi rimanenti per descrivere l’amministratore della società:
- Website
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
- Send Welcome Email From
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Nella sezione Company Credit, che visualizza un riepilogo dell'attività di credito del cliente, completare tutti i campi nella parte inferiore della sezione, a seconda delle necessità:
- Credit Currency
- Credit Limit
- Allow to Exceed Credit Limit
- Reason for Change
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Nella sezione Advanced Settings eseguire le operazioni seguenti:
note note NOTE L'assegnazione del gruppo di clienti determina quale catalogo condiviso è disponibile per l'azienda e i suoi dipendenti. Per impostazione predefinita, la società viene assegnata al gruppo di clienti impostato come predefinito nella configurazione. -
È possibile modificare l'assegnazione Customer Group per la società e i relativi dipendenti in un gruppo che ha accesso a un catalogo condiviso diverso o a un gruppo di clienti standard. Viene chiesto di confermare prima di modificare il gruppo.
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Se si desidera consentire ai dipendenti della società di generare preventivi dal proprio account, impostare Allow Quotes su
Yes
. -
Se si desidera consentire ai dipendenti della società di creare e utilizzare ordini fornitore dal proprio account, impostare Enable Purchase Orders su
Yes
. -
Per modificare Applicable Payment Methods disponibili per la società, deselezionare la casella di controllo Use config settings e scegliere una delle opzioni seguenti:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Opzione Descrizione B2B Payment Methods
(Impostazione predefinita) Abilita tutti i metodi di pagamento impostati come predefiniti per gli ordini B2B. All Enabled Payment Methods
Rende disponibili tutti i metodi di pagamento abilitati per gli account cliente associati all'account società. Selected Payment Methods
Consente di selezionare i metodi di pagamento disponibili per i conti cliente associati al conto società. Per selezionare più metodi di pagamento, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e selezionare ciascuna opzione. -
Per modificare Applicable Shipping Methods disponibili per la società, deselezionare la casella di controllo Use config settings e scegliere una delle opzioni seguenti:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Opzione Descrizione B2B Shipping Methods
(Impostazione predefinita) Abilita tutti i metodi di spedizione impostati come predefiniti per gli ordini B2B. All Enabled Shipping Methods
Rende disponibili tutti i metodi di spedizione abilitati per gli account cliente associati all'account società. Selected Shipping Methods
Consente di selezionare i metodi di spedizione disponibili per gli account cliente associati all'account società. Per selezionare più metodi di spedizione, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e selezionare ciascuna opzione.
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Al termine, selezionare Save.
Quando la richiesta di creazione di un account aziendale viene approvata dall’esercente, viene inviata una notifica e-mail all’indirizzo e-mail dell’amministratore della società.
Una volta impostata la password, l'amministratore della società può accedere all'account.
Barra dei pulsanti
Descrizioni dei campi
Active- L'account società è approvato dall'amministratore dello store. L’amministratore della società e i membri associati possono accedere all’account dalla vetrina e effettuare acquisti.
Pending Approval - Una richiesta di apertura di un account società è stata inviata, ma non è ancora stata approvata dall'amministratore dello store.
Rejected- Richiesta di apertura di un account società inviata, ma non approvata dall'amministratore dello store. Le credenziali di accesso iniziali utilizzate per inviare la richiesta sono bloccate.
Bloccato - I membri della società possono accedere al catalogo e accedervi, ma non possono effettuare acquisti. L’amministratore dello store potrebbe bloccare un account aziendale che non è in buono stato. Il blocco sull’account può essere rimosso dall’amministratore dello store in qualsiasi momento.
Account Information
Nota: l'amministratore della società e gli altri utenti della società non dispongono di numeri identificativi IVA/FISCALE separati nei propri account cliente.
Company Hierarchy
Un
current company indicator
viene visualizzato nella riga società in fase di modifica.Legal Address
Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
o Dr.
). A seconda della configurazione, il campo di input potrebbe essere un campo di testo o un elenco.Jr.
, Sr.
o III.
). A seconda della configurazione, il campo di input potrebbe essere un campo di testo o un elenco.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Yes
/ No
Advanced Settings
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Selected Payment Methods
B2B Shipping Methods
/ All Enabled Shipping Methods
/ Selected Shipping Methods