Gestisci credito società
Se nella configurazione è abilitato Pagamento in conto, le società possono effettuare acquisti in conto fino al limite di credito concesso alla società. Quando questa opzione è abilitata, i clienti possono controllare lo stato del credito della loro azienda dal dashboard dei conti.
È possibile impostare i seguenti parametri relativi al credito per ciascun profilo società:
- Divisa credito
- Limite di credito
- Consenti di superare il limite di credito
- Motivo della modifica
Se la società presenta un saldo scoperto, viene visualizzato un avviso all'amministratore del negozio nella parte superiore dell'ordine di vendita quando viene visualizzato dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta Creare un account aziendale.
Attività di credito società
Nella sezione Company Credit del profilo società viene visualizzato un riepilogo dell'attività di credito del cliente, con una griglia della cronologia credito della società.
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Date | Data della transazione. Per visualizzare la data e l’ora, passa il cursore del mouse sulla data. |
| Operation | Tipo di attività associata alla transazione. Valori: Allocated- Credito assegnato alla società. Updated - Modifica applicata a uno dei campi seguenti: Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit Purchased- È stato effettuato un ordine. Reimbursed - Il saldo in sospeso è stato rimborsato. Refunded- Rimborso di un importo della nota di accredito. Reverted - L'ordine è stato annullato e l'importo è stato restituito al saldo a credito. |
| Amount | Importo della transazione associata ai seguenti tipi di transazione: Purchased / Reimbursed / Refunded / RevertedPer gli importi di acquisto, l'importo viene visualizzato nella valuta di visualizzazione del punto vendita e nel formato dell'impostazione della valuta di credito, seguito dal tasso di conversione corrente (se applicabile). Ad esempio: EUR 20.000,00 ($22.400,00) USD/EUR 0,8928 |
| Outstanding Balance | Importo rimborsato, meno il totale dovuto per tutti gli ordini effettuati utilizzando il metodo di pagamento in conto. L’importo può apparire come un valore positivo o negativo. Positive value- Un pagamento anticipato è rappresentato come valore positivo. Negative value - Un importo dovuto è rappresentato come valore negativo. |
| Available Credit | La somma di Credit Limit e_Outstanding Balance_. Se l'azienda ha superato il limite di credito, l'importo viene visualizzato come valore negativo. |
| Credit Limit | Importo del credito concesso alla società. |
| Updated By | Nome della persona che ha avviato l'operazione. |
| Custom Reference Number | Numero di riferimento personalizzato associato alla transazione. |
| Comment | Una compilazione dei valori del campo Reason for Change, in base al tipo di operazione.Purchased- Include i commenti dell'acquisto, il numero dell'ordine e il collegamento all'ordine. Reimbursed - Include i commenti della transazione rimborsata. |
| Action | Solo per operazioni Reimbursed. Edit - Consente di aggiornare l'importo del rimborso. |
Aggiornare le informazioni sul credito
Quando il cliente effettua il pagamento del credito in essere all'esercente, l'amministratore del negozio deve quindi aggiornare le informazioni sul credito del cliente nell'amministratore.
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Nella barra laterale Amministratore, vai a Clienti > Aziende.
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Trova la società nella griglia e apri in modalità Modifica.
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Espandi la sezione Credito società.
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Per Limite di credito, immettere il nuovo valore.
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Modificare gli altri valori in base alle esigenze.
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Al termine degli aggiornamenti, fare clic su Save.
Ricevi pagamenti
Un saldo rimborsato è un pagamento offline effettuato da una società verso il saldo del proprio conto. L'amministratore dello store immette manualmente l'importo nel profilo della società utilizzando il pulsante Saldo rimborso. Quando l'importo viene sottomesso, il sistema ricalcola il saldo in sospeso e il credito della società disponibile e registra l'azione nella cronologia dei crediti della società. L'importo rimborsato viene inserito nella valuta del credito, come specificato nella configurazione.
Applicare un pagamento a un account società
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Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
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Trovare il record società nell'elenco e aprirlo in modalità Edit.
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Nella parte superiore della pagina, fai clic su Saldo rimborso.
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Nella finestra di dialogo, aggiungi le informazioni di pagamento:
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Immetti l'importo del pagamento.
L'importo può essere inserito come valore positivo o negativo.
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Se applicabile, immettere il Numero di riferimento personalizzato per riferimento.
È possibile inserire un solo numero di riferimento personalizzato per rimborso. Per applicare il pagamento a più OA, creare un rimborso separato per ciascuno di essi.
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Se necessario, immetti un commento per descrivere il rimborso.
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Fai clic su Rimborso.
Il saldo in sospeso e il credito disponibile della società vengono ricalcolati e la cronologia del credito della società viene aggiornata per riflettere il rimborso.
