Gestisci credito società
Se nella configurazione è abilitato Pagamento in conto, le società possono effettuare acquisti in conto fino al limite di credito concesso alla società. Quando questa opzione è abilitata, i clienti possono controllare lo stato del credito della loro azienda dal dashboard dei conti.
È possibile impostare i seguenti parametri relativi al credito per ciascun profilo società:
- Divisa credito
- Limite di credito
- Consenti di superare il limite di credito
- Motivo della modifica
Se la società presenta un saldo scoperto, viene visualizzato un avviso all'amministratore del negozio nella parte superiore dell'ordine di vendita quando viene visualizzato dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta Creare un account aziendale.
Attività di credito società
Nella sezione Company Credit del profilo società viene visualizzato un riepilogo dell'attività di credito del cliente, con una griglia della cronologia credito della società.
Allocated- Credito assegnato alla società.
Updated - Modifica applicata a uno dei campi seguenti: Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased- È stato effettuato un ordine.
Reimbursed - Il saldo in sospeso è stato rimborsato.
Refunded- Rimborso di un importo della nota di accredito.
Reverted - L'ordine è stato annullato e l'importo è stato restituito al saldo a credito.
Purchased / Reimbursed / Refunded / RevertedPer gli importi di acquisto, l'importo viene visualizzato nella valuta di visualizzazione del punto vendita e nel formato dell'impostazione della valuta di credito, seguito dal tasso di conversione corrente (se applicabile). Ad esempio:
EUR 20.000,00 ($22.400,00)
USD/EUR 0,8928
Positive value- Un pagamento anticipato è rappresentato come valore positivo.
Negative value - Un importo dovuto è rappresentato come valore negativo.
Reason for Change, in base al tipo di operazione.Purchased- Include i commenti dell'acquisto, il numero dell'ordine e il collegamento all'ordine.
Reimbursed - Include i commenti della transazione rimborsata.
Reimbursed. Edit - Consente di aggiornare l'importo del rimborso.Aggiornare le informazioni sul credito
Quando il cliente effettua il pagamento del credito in essere all'esercente, l'amministratore del negozio deve quindi aggiornare le informazioni sul credito del cliente nell'amministratore.
-
Nella barra laterale Amministratore, vai a Clienti > Aziende.
-
Trova la società nella griglia e apri in modalità Modifica.
-
Espandi la sezione Credito società.
-
Per Limite di credito, immettere il nuovo valore.
-
Modificare gli altri valori in base alle esigenze.
-
Al termine degli aggiornamenti, fare clic su Save.
Ricevi pagamenti
Un saldo rimborsato è un pagamento offline effettuato da una società verso il saldo del proprio conto. L'amministratore dello store immette manualmente l'importo nel profilo della società utilizzando il pulsante Saldo rimborso. Quando l'importo viene sottomesso, il sistema ricalcola il saldo in sospeso e il credito della società disponibile e registra l'azione nella cronologia dei crediti della società. L'importo rimborsato viene inserito nella valuta del credito, come specificato nella configurazione.
Applicare un pagamento a un account società
-
Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
-
Trovare il record società nell'elenco e aprirlo in modalità Edit.
-
Nella parte superiore della pagina, fai clic su Saldo rimborso.
-
Nella finestra di dialogo, aggiungi le informazioni di pagamento:
-
Immetti l'importo del pagamento.
L'importo può essere inserito come valore positivo o negativo.
-
Se applicabile, immettere il Numero di riferimento personalizzato per riferimento.
È possibile inserire un solo numero di riferimento personalizzato per rimborso. Per applicare il pagamento a più OA, creare un rimborso separato per ciascuno di essi.
-
Se necessario, immetti un commento per descrivere il rimborso.
-
-
Fai clic su Rimborso.
Il saldo in sospeso e il credito disponibile della società vengono ricalcolati e la cronologia del credito della società viene aggiornata per riflettere il rimborso.
Modificare un rimborso
-
Aprire il profilo società in modalità Edit.
-
Espandi
-
Trovare la transazione di rimborso nella griglia e fare clic su Edit.
-
Apportare le modifiche necessarie a Numero di riferimento personalizzato e Commento.
L'importo del rimborso non può essere modificato.
-
Fare clic su Save.
Informazioni sul credito Storefront
Per l'amministratore della società, nel dashboard account viene visualizzata la sezione Credito società. Fornisce il saldo in sospeso corrente, il credito disponibile e il limite di credito allocato al conto della società seguito da un elenco di fatture in sospeso.
Se il commerciante annulla un ordine addebitato al credito aziendale, l'importo dell'ordine viene restituito al saldo della società e la cronologia allocazioni credito include un record dell'azione.
Demo sul credito aziendale
Scopri come gestire il credito aziendale guardando questo video dimostrativo: