Abilitare le funzioni B2B

Per impostazione predefinita, tutte le funzioni B2B sono inizialmente disabilitate. L’amministratore dello store può abilitare o disabilitare le funzioni B2B in base alle esigenze degli store di Commerce. Per un elenco completo delle impostazioni di configurazione B2B, vedi Riferimento alla configurazione delle funzionalità B2B.

Quando abiliti il supporto per le aziende dei clienti, vengono abilitate automaticamente ulteriori funzioni B2B:

  • Shared Catalog

    Supporta la configurazione personalizzata dei prezzi per diverse società e abilita le autorizzazioni per le categorie per tutti i negozi.

  • Enable Shared Catalog direct products price assigning

    Migliora le prestazioni del sito memorizzando nell'indice dei prezzi solo i prodotti assegnati a un catalogo condiviso. Abilitare questa funzione è una best practice per i commercianti che hanno molti cataloghi condivisi, per gestire i prezzi personalizzati per diverse aziende.

  • B2B Quotes

    Consente ai venditori e agli acquirenti aziendali di negoziare i prezzi.

  • B2B default payment and shipping methods

    Determina la selezione delle opzioni di pagamento e spedizione disponibili per gli acquirenti B2B sul punto vendita.

Le impostazioni di configurazione per queste funzioni sono visibili solo quando Enable Company è impostato su Yes.

B2B Quick Order e Requisition List Le funzioni possono essere attivate e disattivate in modo indipendente.

Configurare le funzioni B2B

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Stores > Settings>Configuration.

    In caso di installazione multisito, impostare Store View nell'angolo in alto a sinistra del sito Web a cui si applica la configurazione.

  2. Nel pannello a sinistra sotto General, scegli B2B Features:

    Configurazione B2B - Generale {width="600"}

    • Consenti ai clienti di gestire i propri account aziendali e abilitare il supporto per funzionalità B2B aggiuntive impostando Enable Company a Yes.

      Quando abiliti il supporto aziendale, il catalogo condiviso, il preventivo B2B, i metodi di pagamento B2B e i metodi di spedizione B2B vengono abilitati automaticamente.

    • Per consentire ai clienti e agli ospiti di effettuare rapidamente gli ordini in base allo SKU o al nome del prodotto, impostare Enable Quick Order a Yes.

    • Per consentire ai clienti di creare e gestire gli elenchi delle richieste di acquisto dal dashboard dei conti, impostare Enable Requisition List a Yes.

      È inoltre possibile configurare il numero massimo di elenchi un cliente può avere per il proprio account.

  3. Al termine, fai clic su Save Config.

Configurare i metodi di pagamento e di spedizione B2B predefiniti

  1. Espandi Selettore di espansione il Default B2B Payment Methods sezione.

  2. Per stabilire i metodi di pagamento predefiniti per gli ordini B2B, impostare Applicable Payment Methods a uno dei seguenti elementi:

    • All Payment Methods

    • Selected Payment Methods

      Per l’opzione specifica, seleziona la Payment Methods che si desidera rendere disponibile ai clienti tenendo premuto Ctrl (PC) o Comando (Mac) mentre si fa clic su ciascuna opzione.

    L’elenco di metodi di pagamento mostra quali opzioni sono attualmente abilitate o disabilitate nell'archivio. Oltre ai metodi di pagamento standard, l'elenco include anche i seguenti:

    • Non sono richieste informazioni sul pagamento
    • Pagamento in acconto
    • Account archiviati
    • Schede memorizzate

    Configurazione B2B: impostazioni del metodo di pagamento predefinito {width="600"}

  3. Espandi Selettore di espansione il Default B2B Shipping Methods sezione.

  4. Per specificare i metodi di spedizione predefiniti per gli ordini B2B, impostare Applicable Shipping Methods a uno dei seguenti elementi:

    • All Shipping Methods

    • Selected Shipping Methods

      Per l’opzione specifica, seleziona la Shipping Methods che si desidera rendere disponibile ai clienti tenendo premuto Ctrl (PC) o Comando (Mac) mentre si fa clic su ciascuna opzione.

      L’elenco dei metodi di spedizione mostra quali sono attualmente abilitato o disabilitato.

    Configurazione B2B: metodi di spedizione predefiniti {width="600"}

  5. Al termine, fai clic su Save Config.

Configurare le opzioni e-mail aziendali

Il rappresentante commerciale che viene assegnato come contatto principale per una società è configurato per impostazione predefinita come mittente di molti messaggi e-mail automatizzati inviati alla società.

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Stores > Settings>Configuration.

  2. Nel pannello a sinistra, espandi Customers e scegli Company Configuration.

  3. Se necessario, impostare Store View nella vista store per definire ambito della configurazione.

  4. Completa il Company Registration sezione:

    note note
    NOTE
    Cancella Use system value per rendere il campo modificabile.
    • Imposta Company Registration Email Recipient al contatto store chi deve essere informato quando viene ricevuta una nuova richiesta di registrazione dell’azienda.

    • Per Send Company Registration Email Copy To, immettere l'indirizzo di posta elettronica di ogni persona che deve ricevere una copia della notifica di registrazione. Separa più indirizzi e-mail con una virgola.

    • Per determinare la modalità di invio della copia della notifica, impostare Metodo Send Email Copy a uno dei seguenti elementi:

      • Bcc - Invia una copia per cortesia cieca includendo il destinatario nell’intestazione della stessa e-mail inviata al cliente. Il destinatario Ccn non è visibile al cliente.
      • Separate Email - Invia la copia come e-mail separata.
    • Se hai preparato un modello e-mail da utilizzare al posto del predefinito, imposta Default Company Registration Email al nome del modello. Per impostazione predefinita, il Company Registration Request viene utilizzato il modello.

      Configurazione clienti - Registrazione società {width="600"}

  5. Completa il Customer-Related Emails sezione:

    Se hai preparato modelli e-mail alternativi da utilizzare al posto dei predefiniti, scegli il modello da utilizzare per ciascuno dei seguenti elementi:

    • Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
    • Default ‘Assign Company to Customer’ Email
    • Default ‘Assign Company Admin’ Email
    • Default ‘Company Admin Inactive’ Email
    • Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
    • Default ‘Customer Status Active’ Email
    • Default ‘Customer Status Inactive’ Email

    Configurazione clienti: e-mail relative al cliente {width="600"}

  6. Completa il Company Status Change sezione:

    • Per Send Company Status Change Email Copy To, immettere l'indirizzo di posta elettronica di ogni persona che deve ricevere una copia della notifica di modifica dello stato. Separa più indirizzi e-mail con una virgola.

    • Per determinare la modalità di invio della copia della notifica, impostare Metodo Send Email Copy a uno dei seguenti elementi:

      • Bcc - Invia una copia per cortesia cieca includendo il destinatario nell’intestazione della stessa e-mail inviata al cliente. Il destinatario Ccn non è visibile al cliente.
      • Separate Email - Invia la copia come e-mail separata.
    • Se hai preparato un modello e-mail da utilizzare quando lo stato dell’azienda cambia da Pending Approval a Active, impostato Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email al nome del modello. Per impostazione predefinita, il Company Status Active 1 viene utilizzato il modello.

    • Se hai preparato un modello e-mail da utilizzare quando lo stato dell’azienda cambia da Rejected o Blocked a Active, impostato Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email al nome del modello. Per impostazione predefinita, il Company Status Active 2 viene utilizzato il modello.

    • Se hai preparato un modello e-mail da utilizzare quando lo stato dell’azienda cambia in Rejected, impostato Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email al nome del modello. Per impostazione predefinita, il Company Status Rejected viene utilizzato il modello.

    • Se hai preparato un modello e-mail da utilizzare quando lo stato dell’azienda cambia in Blocked, impostato Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email al nome del modello. Per impostazione predefinita, il Company Status Blocked viene utilizzato il modello.

    • Se hai preparato un modello e-mail da utilizzare quando lo stato dell’azienda cambia in Pending Approval, impostato Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email al nome del modello. Per impostazione predefinita, il Company Status Pending Approval viene utilizzato il modello.

    Configurazione clienti: modifica dello stato della società {width="600"}

  7. Completa il Company Credit Emails sezione:

    • Imposta Company Credit Change Email Sender al contatto store chi deve essere informato quando viene apportata una modifica al limite di credito assegnato a una società. Per impostazione predefinita, la notifica viene inviata a Rappresentante commerciale.

    • Per Send Company Credit Change Email Copy To, immettere l'indirizzo di posta elettronica di ogni persona che deve ricevere una copia della notifica di modifica del credito. Separa più indirizzi e-mail con una virgola.

    • Per determinare la modalità di invio della copia della notifica, impostare Metodo Send Email Copy a uno dei seguenti elementi:

      • Bcc - Invia una copia per cortesia cieca includendo il destinatario nell’intestazione della stessa e-mail inviata al cliente. Il destinatario Ccn non è visibile al cliente.
      • Separate Email - Invia la copia come e-mail separata.
    • Se hai preparato dei modelli e-mail da utilizzare al posto dei predefiniti, scegli il modello per ciascuna delle seguenti notifiche inviate all’amministratore della società.

      • Allocated Email Template
      • Updated Email Template
      • Reimbursed Email Template
      • Refunded Email Template
      • Reverted Email Template

    Configurazione clienti - e-mail di accredito aziendale {width="600"}

  8. Al termine, fai clic su Save Config.

Configura approvazione ordine

La possibilità di tenere traccia dell'elaborazione degli ordini e degli ordini di acquisto consente agli amministratori della società di controllare le azioni degli acquirenti. La funzionalità di approvazione degli ordini è disponibile quando la funzione ordini fornitore è abilitata da un amministratore del negozio.

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Stores > Settings>Configuration.

  2. Nel pannello a sinistra, espandi General e scegli B2B Features.

  3. Espandi Selettore di espansione il Order Approval Configuration sezione.

    Configurazione approvazione ordine {width="600"}

  4. Per consentire alle società di creare i propri ordini di acquisto, impostare Enable Purchase Orders a Yes.

  5. Al termine, fai clic su Save Config.

    La funzione Ordini di acquisto è abilitata a livello di sito Web. Per attivare questo tipo di ordine per un'azienda, eseguire le stesse operazioni con le impostazioni appropriate in ogni profilo società.

Configurare gli ordini fornitore

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Customers > Companies.

  2. Trova la società nell’elenco e fai clic su Edit.

  3. Espandi Selettore di espansione il Advanced Settings sezione.

  4. Imposta Enable Purchase Orders a Yes.

  5. Al termine, fai clic su Save.

Dopo l'attivazione, Approval Rules viene visualizzata nella vetrina Dashboard account per un amministratore della società.

NOTE
L’accesso all’ordine fornitore nella vetrina deve essere concesso dall’amministratore della società in base a autorizzazioni ruolo utente società.

Configura pagamento in acconto

Payment on Account è un metodo di pagamento offline che consente alle aziende di effettuare acquisti fino al limite di credito specificato nel loro profilo. Il pagamento in conto può essere abilitato a livello globale o per società e viene visualizzato durante l'estrazione solo se abilitato. Quando Pagamento in acconto viene utilizzato come metodo di pagamento, viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dell’ordine che indica lo stato del conto. Per configurare questo metodo di pagamento per una società specifica, consulta Gestire gli account aziendali.

NOTE
Il pagamento in conto non è supportato per gli ordini con più indirizzi di spedizione e non compare tra le opzioni di pagamento per questi ordini.

Per abilitare Pagamento in conto per il tuo Negozio:

  1. Il giorno Amministratore barra laterale, vai a Stores > Settings>Configuration.

  2. Nel pannello a sinistra, espandi Sales e scegli Payment Methods.

  3. Espandi Selettore di espansione il Payment on Account sezione.

    Pagamento in acconto {width="600"}

    note note
    NOTE
    Se necessario, deselezionare Use system value per modificare queste impostazioni.
  4. Per consentire il pagamento in acconto, impostare Enabled a Yes.

  5. Immetti un Title che identifica il metodo di pagamento durante il pagamento, oppure puoi accettare il Payment on Account titolo predefinito.

  6. Se gli ordini in genere attendono l’approvazione, accetta l’impostazione predefinita New Order Status as Pending fino all'approvazione.

    Se preferisci, puoi utilizzare il Processing o Suspected Fraud stato dei nuovi ordini con questo metodo di pagamento.

  7. Imposta Payment from Applicable Countries a uno dei seguenti elementi:

    • All Allowed Countries - Clienti di tutti paesi specificato nella configurazione del negozio può utilizzare questo metodo di pagamento.
    • Specific Countries - Dopo aver scelto questa opzione, il Payment from Specific Countries ​viene visualizzato. Per selezionare più paesi, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e fare clic su ciascuna opzione.
  8. Imposta Minimum Order Total e Maximum Order Total agli importi degli ordini necessari per qualificarsi per questo metodo di pagamento.

    note note
    NOTE
    Un ordine è qualificato se il totale è compreso tra i valori totali minimi o massimi o corrisponde esattamente a tali valori.
  9. Immetti un Sort Order numero che imposta la posizione di questo elemento nell'elenco dei metodi di pagamento visualizzato durante l'estrazione.

    Il valore è relativo agli altri metodi di pagamento. (0 = innanzitutto, 1 = secondo, 2 = terzo e così via.)

  10. Al termine, fai clic su Save Config.

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