Abilitare le funzioni B2B

Nella barra laterale Admin, passa a Stores > Settings>Configuration.

Se si dispone di un'installazione multisito, impostare il controllo Store View nell'angolo superiore sinistro sul sito Web in cui si applica la configurazione.

Nel pannello a sinistra in General, scegli B2B Features:

Configurazione

• Consenti ai clienti di gestire i propri account aziendali e abilitare il supporto per ulteriori funzionalità B2B impostando Enable Company su Yes.

  Quando abiliti il supporto aziendale, il catalogo condiviso, il preventivo B2B, i metodi di pagamento B2B e i metodi di spedizione B2B vengono abilitati automaticamente.

  

• Per consentire ai clienti e agli ospiti di effettuare rapidamente gli ordini in base allo SKU o al nome del prodotto, impostare Enable Quick Order su Yes.

• Per consentire ai clienti di creare e gestire gli elenchi di richieste di acquisto dal dashboard account, impostare Enable Requisition List su Yes.

  Puoi anche configurare il numero massimo di elenchi che un cliente può avere per il proprio account.

Al termine, fare clic su Save Config.

Espandere nella sezione Default B2B Payment Methods.

Per stabilire i metodi di pagamento predefiniti per gli ordini B2B, impostare Applicable Payment Methods su uno dei seguenti:

• All Payment Methods

• Selected Payment Methods

  Per l'opzione specifica, selezionare Payment Methods che si desidera rendere disponibile ai clienti tenendo premuto il tasto Ctrl (PC) o Comando (Mac) mentre si fa clic su ciascuna opzione.

L'elenco dei metodi di pagamento mostra quali opzioni sono attualmente abilitate o disabilitate nell'archivio. Oltre ai metodi di pagamento standard, l'elenco include anche i seguenti:

• Non sono richieste informazioni sul pagamento
• Pagamento in acconto
• Account archiviati
• Schede memorizzate

Espandere nella sezione Default B2B Shipping Methods.

Per specificare i metodi di spedizione predefiniti per gli ordini B2B, impostare Applicable Shipping Methods su uno dei seguenti:

• All Shipping Methods

• Selected Shipping Methods

  Per l'opzione specifica, selezionare Shipping Methods che si desidera rendere disponibile ai clienti tenendo premuto il tasto Ctrl (PC) o Comando (Mac) mentre si fa clic su ciascuna opzione.

  L'elenco dei metodi di spedizione mostra quali sono attualmente abilitati o disabilitati.

Al termine, fare clic su Save Config.

Nella barra laterale Admin, passa a Stores > Settings>Configuration.

Nel pannello a sinistra, espandi Customers e scegli Company Configuration.

Se necessario, impostare Store View nella visualizzazione archivio per definire l'ambito della configurazione.

Completare la sezione Company Registration:

NOTE

Deselezionare la casella di controllo Use system value per rendere modificabile il campo.

• Impostare Company Registration Email Recipient sul contatto archivio che deve ricevere una notifica quando viene ricevuta una nuova richiesta di registrazione società.

• Per Send Company Registration Email Copy To, immettere l'indirizzo di posta elettronica di ogni persona che deve ricevere una copia della notifica di registrazione. Separa più indirizzi e-mail con una virgola.

• Per determinare la modalità di invio della copia della notifica, impostare Send Email Copy Method su una delle opzioni seguenti:

  • Bcc - Invia una copia di cortesia cieca includendo il destinatario nell'intestazione della stessa e-mail inviata al cliente. Il destinatario Ccn non è visibile al cliente.
  • Separate Email - Invia la copia come messaggio e-mail separato.

• Se è stato preparato un modello di posta elettronica da utilizzare al posto di quello predefinito, impostare Default Company Registration Email sul nome del modello. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il modello Company Registration Request.

  

Completare la sezione Customer-Related Emails:

Se hai preparato modelli e-mail alternativi da utilizzare al posto dei predefiniti, scegli il modello da utilizzare per ciascuno dei seguenti elementi:

• Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
• Default ‘Assign Company to Customer’ Email
• Default ‘Assign Company Admin’ Email
• Default ‘Company Admin Inactive’ Email
• Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
• Default ‘Customer Status Active’ Email
• Default ‘Customer Status Inactive’ Email

Completare la sezione Company Status Change:

• Per Send Company Status Change Email Copy To, immettere l'indirizzo di posta elettronica di ogni persona che deve ricevere una copia della notifica di modifica dello stato. Separa più indirizzi e-mail con una virgola.

• Per determinare la modalità di invio della copia della notifica, impostare Send Email Copy Method su una delle opzioni seguenti:

  • Bcc - Invia una copia di cortesia cieca includendo il destinatario nell'intestazione della stessa e-mail inviata al cliente. Il destinatario Ccn non è visibile al cliente.
  • Separate Email - Invia la copia come messaggio e-mail separato.

• Se è stato preparato un modello di posta elettronica da utilizzare quando lo stato della società cambia da Pending Approval a Active, impostare Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email sul nome del modello. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il modello Company Status Active 1.

• Se è stato preparato un modello di posta elettronica da utilizzare quando lo stato della società cambia da Rejected o da Blocked a Active, impostare Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email sul nome del modello. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il modello Company Status Active 2.

• Se è stato preparato un modello di posta elettronica da utilizzare quando lo stato della società cambia in Rejected, impostare Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email sul nome del modello. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il modello Company Status Rejected.

• Se è stato preparato un modello di posta elettronica da utilizzare quando lo stato della società cambia in Blocked, impostare Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email sul nome del modello. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il modello Company Status Blocked.

• Se è stato preparato un modello di posta elettronica da utilizzare quando lo stato della società cambia in Pending Approval, impostare Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email sul nome del modello. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il modello Company Status Pending Approval.

Completare la sezione Company Credit Emails:

• Impostare Company Credit Change Email Sender sul contatto archivio che deve ricevere una notifica quando viene apportata una modifica al limite di credito assegnato a una società. Per impostazione predefinita, la notifica viene inviata al rappresentante commerciale.

• Per Send Company Credit Change Email Copy To, immettere l'indirizzo di posta elettronica di ogni persona che deve ricevere una copia della notifica di modifica del credito. Separa più indirizzi e-mail con una virgola.

• Per determinare la modalità di invio della copia della notifica, impostare Send Email Copy Method su una delle opzioni seguenti:

  • Bcc - Invia una copia di cortesia cieca includendo il destinatario nell'intestazione della stessa e-mail inviata al cliente. Il destinatario Ccn non è visibile al cliente.
  • Separate Email - Invia la copia come messaggio e-mail separato.

• Se hai preparato dei modelli e-mail da utilizzare al posto dei predefiniti, scegli il modello per ciascuna delle seguenti notifiche inviate all’amministratore della società.

  • Allocated Email Template
  • Updated Email Template
  • Reimbursed Email Template
  • Refunded Email Template
  • Reverted Email Template

Al termine, fare clic su Save Config.