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Gestire gli account aziendali

Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2024

Argomenti:
B2B
Aziende
Configurazione

Creato per:

Principiante
Intermedio
Amministratore
Leader
Utente

Nella pagina Companies sono elencati tutti gli account società correnti, indipendentemente dallo stato. Tutte le richieste di approvazione in sospeso vengono visualizzate nella parte superiore dell'elenco.

Griglia Aziende

Utilizzare il controllo Columns per personalizzare le colonne visualizzate nella griglia. Personalizza le aziende visualizzate nella vista utilizzando le funzionalità di ricerca e filtro.

Trova aziende nella griglia Aziende utilizzando Search. La ricerca indicizza le colonne Nome società e Padre.
Personalizzare la visualizzazione per includere i record che soddisfano criteri specifici utilizzando Filter. Ad esempio, se il sito B2B è configurato per gestire sia account di una singola società che gerarchie di società, è possibile filtrare per Company Type - Company in modo da visualizzare solo singole società o per Company Type - Parent in modo da visualizzare solo la società padre per ogni gerarchia.

Applicare un'azione a più record aziendali utilizzando il controllo Actions sopra la griglia. Ad esempio, invece di approvare ogni singola richiesta aziendale, puoi selezionare più richieste per attivare gli account in un’unica azione. Le azioni disponibili dipendono dalle autorizzazioni per il ruolo assegnato al tuo account utente amministratore.

Risorse per il ruolo della società

Le impostazioni delle risorse ruolo determinano la possibilità di:

Aggiungi una società
Eliminare una società
Applicare un rimborso a saldo
Visualizza società

Queste risorse ruolo devono essere impostate per il Ruolo utente assegnato all'account utente Amministratore.

Gestisci account società dalla griglia Società

Visualizzare e gestire gli account utente per le società dal menu Amministratore selezionando Customers > Companies per aprire la pagina Companies.

Puoi gestire gli account singolarmente o in gruppi.

Visualizzare o modificare le impostazioni di configurazione per un singolo account società selezionando Edit nella colonna Action per il record account società.
Visualizzare o modificare un gruppo di account società selezionati utilizzando le opzioni disponibili nel controllo Actions** sopra la griglia.

Per istruzioni sull’applicazione di ciascuna azione, consulta le sezioni seguenti.

Attiva account società

Dal controllo Actions, selezionare Set Active.
Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.

Imposta come attivo/inattivo

I clienti con account inattivi non possono effettuare l'accesso o effettuare acquisti dai loro account. Esistono due metodi per impostare un account cliente come attivo o inattivo:

Metodo 1: Dalla griglia Clienti

Nella barra laterale Amministratore, vai a Clienti > Tutti i clienti.
Dal menu Actions, selezionare una delle opzioni seguenti:
- Active
- Inactive
Quando richiesto, selezionare OK per applicare la modifica.

Metodo 2: Dalla pagina di modifica account

Nella barra laterale Amministratore, vai a Clienti > Tutti i clienti.
Nella griglia individuare il record cliente da modificare.
Nella colonna Azioni all'estrema destra, seleziona Modifica.
Selezionare la scheda Informazioni account.
Imposta Cliente attivo su Yes o No.
Fai clic su Salva cliente.

Blocca account società

Gli utenti associati a un account aziendale bloccato possono effettuare l'accesso e accedere al catalogo, ma non possono effettuare acquisti. Un'azienda con un account che non è in buono stato potrebbe essere temporaneamente bloccata fino a quando la questione non viene risolta.

Dal controllo Actions, selezionare Block.
Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.

Elimina account società

Non è possibile ripristinare gli account società eliminati. Lo stato degli account utente associati alla società è impostato su Inactive e l'ID società viene rimosso dai profili degli account utente. Le informazioni sulle attività e sulle transazioni aziendali vengono conservate nel sistema.

Dal controllo Actions, selezionare Delete.
Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.

Modificare le impostazioni aziendali

Aggiorna la configurazione delle Impostazioni avanzate per applicare le stesse impostazioni a più società selezionate nella griglia Aziende.

NOTE

Gestisci la configurazione delle impostazioni avanzate per un'organizzazione aziendale con un padre e società figlio associate dalla visualizzazione Gerarchia società.

Dal controllo Actions, selezionare Change company settings.

Nel modulo Change company settings, le impostazioni di configurazione iniziali sono impostate sui valori predefiniti.
Per ogni impostazione di configurazione da modificare, selezionare la casella di controllo Change per abilitare l'impostazione. Quindi, aggiorna l’impostazione secondo necessità.
Dopo aver aggiornato le impostazioni di configurazione, selezionare Apply Changes.
Quando richiesto, selezionare Change settings per aggiornare la configurazione per le società selezionate.

TIP

È possibile modificare la configurazione delle impostazioni avanzate per una singola società selezionando Edit nella colonna Action per il record account società.

Convertire la valuta del credito

Il credito nei conti delle società selezionate viene convertito nel tasso corrente della valuta selezionata.

Dal controllo Actions, selezionare Convert Currency.
Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.
Scegliere Credit Currency da utilizzare per gli account società selezionati.

Gli importi vengono ricalcolati in base ai tassi di conversione correnti, se disponibili. Se non disponibile, puoi immettere manualmente i tassi di conversione personalizzati. Il sistema visualizza tutti i calcoli di conversione necessari per la valuta di credito utilizzata dalle società selezionate.
Fare clic su Proceed per completare la conversione.

Modificare un account società

Metodo 1: Modifica rapida

Nella prima colonna selezionare la casella di controllo dell'account società da modificare.
Dal controllo Actions, selezionare Edit.

Ogni valore che può essere aggiornato viene visualizzato in una casella di testo.
Se necessario, aggiorna uno dei seguenti valori:
- Company Name
- Company Email
- Phone Number
Fare clic su Save.

Metodo 2: Modifica completa

Nella griglia individuare il record società da modificare.
Selezionare Edit dalla colonna Action.
Apportare le modifiche necessarie alle informazioni aziendali.

Per le descrizioni dei campi, vedere Creare un account aziendale.
Al termine, fare clic su Save.

Assegna un rappresentante commerciale

Il rappresentante commerciale è un utente amministratore che viene assegnato come punto di contatto per un account aziendale e riceve tutti i messaggi di posta elettronica automatizzati relativi all'azienda. È possibile assegnare un solo rappresentante commerciale per ogni account aziendale, ma un singolo rappresentante commerciale può gestire più account aziendali. L'account utente Amministratore predefinito viene assegnato come rappresentante commerciale, a meno che non venga assegnato un altro utente Amministratore.

Il nome e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante commerciale assegnato sono visibili ai membri della società dalla pagina Account società e preventivi.

Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
Trova la società nella griglia e aprila in modalità di modifica.
Impostare Sales Representative sull'utente amministratore che si desidera assegnare come punto di contatto per la società.
Al termine, fare clic su Save.

Il rappresentante commerciale assegnato riceve una notifica e-mail dell'assegnazione.

Aggiornare un profilo società

Il profilo aziendale può essere gestito dalla vetrina dall’amministratore della società e dall’amministratore di un negozio.

Profilo società

Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
Trovare la società nella griglia e fare clic su Edit nella colonna Action.
Aggiorna i valori dei campi in ciascuna sezione in base alle esigenze utilizzando le descrizioni dei campi come riferimento.
Al termine, fare clic su Save.

Demo account società

Per scoprire come gestire gli account aziendali, guarda questo video:

video poster

https://video.tv.adobe.com/v/3410772?quality=12&learn=on&captions=ita

Gestione società

Dopo la creazione di una società, gli utenti amministratori con le autorizzazioni appropriate possono utilizzare la sezione Company Hierarchy per creare un'organizzazione della società padre modificando la società padre designata e assegnando società correlate.

Se una società è stata aggiunta a una gerarchia, nella griglia Company Hierarchy vengono visualizzate la società padre e tutte le società assegnate.

Per ulteriori informazioni, vedere Gestione gerarchia società.

Opzioni e colonne società

Le sezioni seguenti forniscono un riferimento per le azioni disponibili, le opzioni e le informazioni visualizzate disponibili per la gestione degli account aziendali.

Opzioni di controllo delle azioni

Opzione

Descrizione

Set Active

Imposta lo stato di tutti i record società selezionati su Active. Gli amministratori della società ricevono istruzioni per impostare le password in modo da poter accedere ai propri account e gestire le società dalla vetrina.

Block

Limita i conti aziendali che non sono in buono stato, mantenendo al contempo l’account. I membri della società possono effettuare l'accesso e accedere al catalogo, ma non possono effettuare ordini per conto della società.

Delete

Elimina gli account società selezionati. Lo stato degli account utente associati a una società eliminata è impostato su Inactive e l'ID società viene rimosso dai profili degli account utente. Le informazioni sulle attività e sulle transazioni aziendali vengono conservate nel sistema.

Edit

Consente di modificare alcuni valori del record società selezionato dalla griglia. Per impostazione predefinita, i valori Nome società, E-mail società e Numero di telefono sono disponibili per una modifica rapida.

Change company settings

Apre il modulo Modifica impostazioni società per aggiornare la configurazione Impostazioni avanzate e applicare le modifiche alle società selezionate.

Convert Credit

Converte il credito in conto per le società selezionate in base ai tassi della valuta specificata.

Descrizioni delle colonne

Layout colonne predefinito

Colonna

Descrizione

Select

Caselle di controllo utilizzate per selezionare i record aziendali che devono essere oggetto di un'azione o utilizzare il controllo di selezione nell'intestazione di colonna per selezionare/deselezionare tutti.

ID

Identificatore numerico univoco assegnato quando viene inviata la richiesta di creazione di una società.

Company Name

Il nome della società viene immesso al momento della creazione dell'account della società e può essere una versione ridotta della ragione sociale completa.

Company Type

Il tipo di azienda. Opzioni:
Company- Per impostazione predefinita, le nuove società vengono create come società singole.
Parent - La società è una società madre di altre società.
Child- Questa società è correlata a una società madre.

Parent

Mostra la società padre per questa linea specifica della società.

Company Email

L’indirizzo e-mail associato all’account aziendale.

Phone Number

Il numero di telefono principale della società.

Country

Il paese in cui la società è registrata per condurre gli affari.

State Province

Lo stato o la provincia in cui la società è registrata per condurre affari.

City

La città in cui la società è registrata per condurre gli affari.

Group/Shared Catalog

Il nome della colonna dipende dal fatto che nella configurazione sia abilitato o meno Catalogo condiviso. Opzioni:
Customer Group- Se Catalogo condiviso non è abilitato nella configurazione, specifica il nome del gruppo di clienti a cui appartiene la società.
Shared Catalog - Se Catalogo condiviso è abilitato nella configurazione, specifica il nome del catalogo condiviso assegnato al cliente.

Outstanding Balance

Saldo rimanente sul conto società. la colonna è vuota se la società non dispone di una cronologia crediti e il limite di credito è zero.

Company Admin

Nome e cognome dell'amministratore della società.

Job Title

Qualifica dell'amministratore della società.

Work Phone Number

Numero di telefono di lavoro dell'amministratore della società.

Email

L’indirizzo e-mail dell’amministratore della società.

Action

Edit - Apre l'account società in modalità di modifica.

Colonne aggiuntive

Le colonne seguenti sono disponibili modificando il layout delle colonne della griglia.

Colonna

Descrizione

Company Legal Name

La ragione sociale completa della società.

Street Address

Indirizzo in cui è registrata la società per la conduzione di affari.

ZIP

Il codice postale o ZIP in cui la società è registrata per condurre affari.

Reseller ID

Numero di rivendita assegnato alla società a scopo di dichiarazione fiscale.

VAT/TAX ID

Il numero imposta sul valore aggiunto assegnato alla società da alcune giurisdizioni a scopo di dichiarazione fiscale. Per configurare l'ID IVA/IVA cliente in modo che venga visualizzato nella vetrina, vedere Creare nuove opzioni account.

Credit Limit

Limite di credito esteso al conto della società.

Credit Currency

Valuta accettata dal punto vendita per gli acquisti a credito della società.

Status

Indica lo stato dell'account società. Opzioni:
Active- L'account società è approvato dall'amministratore dello store. L’amministratore della società e i membri associati possono accedere all’account dalla vetrina e effettuare acquisti.
Pending Approval - Una richiesta di apertura di un account società è stata inviata, ma non è ancora stata approvata dall'amministratore dello store.
Rejected- Richiesta di apertura di un account società inviata, ma non approvata dall'amministratore dello store. Le credenziali di accesso iniziali utilizzate per inviare la richiesta sono bloccate.
Blocked - I membri della società possono accedere al catalogo e accedervi, ma non possono effettuare acquisti. L’amministratore dello store potrebbe bloccare un account aziendale che non è in buono stato. Il blocco sull’account può essere rimosso dall’amministratore dello store in qualsiasi momento.

Gender

Genere dell'amministratore della società. Opzioni: Maschio / Femmina / Non specificato

Comment

Note sull’account aziendale da usare come riferimento e visibili solo dall’amministratore.

Barra dei pulsanti

Pulsante

Descrizione

Back

Torna alla pagina Società senza salvare le modifiche.

Delete Company

Elimina l'account società. Lo stato degli account utente associati alla società è impostato su Inactive e l'ID società viene rimosso dai profili degli account utente. Le informazioni sulle attività e sulle transazioni aziendali vengono conservate nel sistema.

Reset

Ripristina i valori originali in tutti i campi con modifiche non salvate.

Reimburse Balance

Consente all'amministratore di rimborsare il saldo dal credito del negozio, indicato dal numero OA.

Save

Salva le modifiche all'azienda e mantiene aperto il profilo.

Save & Close

Salva le modifiche all'azienda e chiude il profilo.

Descrizioni dei campi

Campo

Descrizione

Company Name

Il nome della società viene immesso al momento della creazione dell'account della società e può essere una versione ridotta della ragione sociale completa.

Status

Indica lo stato dell'account società. Opzioni:
Active- L'account società è approvato dall'amministratore dello store. L’amministratore della società e i membri associati possono accedere all’account dalla vetrina e effettuare acquisti.
Pending Approval - Una richiesta di apertura di un account società è stata inviata, ma non è ancora stata approvata dall'amministratore dello store.
Rejected- Richiesta di apertura di un account società inviata, ma non approvata dall'amministratore dello store. Le credenziali di accesso iniziali utilizzate per inviare la richiesta sono bloccate.
Blocked - I membri della società possono accedere al catalogo e accedervi, ma non possono effettuare acquisti. L’amministratore dello store potrebbe bloccare un account aziendale che non è in buono stato. Il blocco sull’account può essere rimosso dall’amministratore dello store in qualsiasi momento.

Company Email

L’indirizzo e-mail associato all’account aziendale.

Sales Representative

L’utente amministratore che è il contatto principale per l’account aziendale.

Account Information

Campo

Descrizione

Company Legal Name

La ragione sociale completa della società.

VAT / TAX ID

Numero di imposta o imposta sul valore aggiunto assegnato alla società a scopo di dichiarazione fiscale.

Reseller ID

Numero di rivendita assegnato alla società a scopo di dichiarazione fiscale.

Comment

Queste note sull’account aziendale sono da consultare e sono visibili solo dall’Amministratore.

Company Hierarchy

Colonne

Descrizione

Company ID

Il numero ID della società.

Company Name

Il nome completo della società.
Un current company indicator viene visualizzato nella riga società in fase di modifica.

Company Email

L’indirizzo e-mail associato all’account aziendale.

Phone Number

Il numero di telefono principale della società.

State/Province

Lo stato o la provincia in cui la società è registrata per condurre affari.

City

La città in cui la società è registrata per condurre gli affari.

Customer Group

(Solo amministratore) indica il gruppo di clienti o il catalogo condiviso assegnato alla società.

Company Admin

Nome completo dell'amministratore della società.

Action

L’elenco delle azioni possibili per quella riga aziendale.

Legal Address

Colonne

Descrizione

Street Address

Indirizzo in cui è registrata la società per la conduzione di affari.

City

La città in cui la società è registrata per condurre gli affari.

Country

Il paese in cui la società è registrata per condurre gli affari.

State/Province

Lo stato o la provincia in cui la società è registrata per condurre affari.

ZIP/Postal Code

Il codice postale o ZIP in cui la società è registrata per condurre affari.

Phone Number

Il numero di telefono principale della società.

Company Admin

Campo

Descrizione

Website

Imposta l'ambito del sito Web per l'account società. Impostazione predefinita: Main Website.

Job Title

Titolo dell'amministratore della società che gestisce l'account della società.

Work Phone Number

Numero di telefono dell'amministratore della società che gestisce l'account della società.

Email

L’indirizzo e-mail dell’amministratore della società può essere lo stesso dell’indirizzo e-mail della società. Se si immette un indirizzo e-mail diverso, oltre all'account aziendale viene creato un account individuale separato per l'amministratore della società.

Prefix

Se applicabile, il prefisso associato al nome dell'amministratore della società (ad esempio Mr., Ms., Mrs. o Dr.). A seconda della configurazione, il campo di input potrebbe essere un campo di testo o un elenco.

First Name

Nome dell'amministratore della società.

Middle Name/Initial

Secondo nome o iniziale dell'amministratore della società.

Last Name

Cognome dell'amministratore della società.

Suffix

Se applicabile, il suffisso associato al nome dell'amministratore della società (ad esempio Jr., Sr. o III). A seconda della configurazione, il campo di input potrebbe essere un campo di testo o un elenco.

Gender

Genere dell'amministratore della società. Opzioni: Male / Female / Not Specified

Send Welcome Email From

Impostare lo storeview da utilizzare per l'invio dell'e-mail di benvenuto al nuovo amministratore della società se non si desidera utilizzare Default Store View.

Company Credit

Campo

Descrizione

Credit Currency

Valuta accettata dal punto vendita per gli acquisti a credito della società.

Credit Limit

Limite di credito esteso al conto della società.

Allow to Exceed Credit Limit

Indica se l'azienda dispone dell'autorizzazione per superare il limite di credito. Opzioni: Sì / No

Reason for Change

Una nota che spiega le circostanze in cui l'azienda può o non può superare il limite di credito. Questo campo è attivo solo se cambia l’autorizzazione per il superamento del limite di credito.

Advanced Settings

Campo

Descrizione

Customer Group

Indica il gruppo di clienti o il catalogo condiviso assegnato alla società.

Allow Quotes

Determina se i membri della società possono preparare e inviare preventivi negoziabili per conto della società.

Enable Purchase Orders

Determina se gli ordini di acquisto sono consentiti per la società. Affinché gli ordini di acquisto funzionino per gli account dei membri della società, l'amministratore della società deve abilitare questa funzione anche nella vetrina.

Applicable Payment Methods

Indica i metodi di pagamento disponibili per gli acquisti aziendali. Opzioni: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods

Payment Methods

(Solo amministratori) diventa attivo se sono indicati metodi di pagamento specifici. Per selezionare più metodi di pagamento, tenere premuto il tasto Ctrl (PC) o il tasto Comando (Mac) e fare clic su ciascuna opzione.

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