Gestire gli account aziendali
Nella pagina Companies sono elencati tutti gli account società correnti, indipendentemente dallo stato. Tutte le richieste di approvazione in sospeso vengono visualizzate nella parte superiore dell'elenco. I controlli area di lavoro standard possono essere utilizzati per filtrare l'elenco, modificare il layout colonna, salvare le visualizzazioni o esportare i dati.
Il controllo Actions sopra la griglia può essere utilizzato per applicare un'azione a più record aziendali. Ad esempio, invece di approvare ogni singola richiesta aziendale, puoi selezionare più richieste e attivare gli account in un’unica azione. Le azioni disponibili dipendono dalle autorizzazioni per il ruolo assegnato al tuo account utente amministratore.
Utilizzare la funzione Search per trovare le società nella griglia Aziende per parola chiave. La ricerca indicizza le parole chiave dalle colonne Nome società e Padre. È possibile filtrare in base a Tipo di società per visualizzare solo singole società, solo società madri o solo società figlie.
Risorse per il ruolo della società
Le impostazioni delle risorse ruolo determinano la possibilità di:
- Aggiungi una società
- Eliminare una società
- Applicare un rimborso a saldo
- Visualizza società
Queste risorse ruolo devono essere impostate per il Ruolo utente assegnato per l'account utente Amministratore.
Applicare un’azione
Le azioni seguenti possono essere applicate a uno o più record.
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Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
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Nella prima colonna della griglia selezionare la casella di controllo di ogni record che si desidera aggiornare e seguire le istruzioni per l'azione che si desidera applicare:
Attiva account società
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Dal controllo Actions, selezionare Set Active.
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Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.
Imposta come attivo/inattivo
I clienti con account inattivi non possono effettuare l'accesso o effettuare acquisti dai loro account. Esistono due metodi per impostare un account cliente come attivo o inattivo:
Metodo 1: Dalla griglia Clienti
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Nella barra laterale Amministratore, vai a Clienti > Tutti i clienti.
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Dal menu Actions, selezionare una delle opzioni seguenti:
- Active
- Inactive
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Quando richiesto, selezionare OK per applicare la modifica.
Metodo 2: Dalla pagina di modifica account
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Nella barra laterale Amministratore, vai a Clienti > Tutti i clienti.
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Nella griglia individuare il record cliente da modificare.
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Nella colonna Azioni all'estrema destra, seleziona Modifica.
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Selezionare la scheda Informazioni account.
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Imposta Cliente attivo su
YesoNo. -
Fai clic su Salva cliente.
Blocca account società
Gli utenti associati a un account aziendale bloccato possono effettuare l'accesso e accedere al catalogo, ma non possono effettuare acquisti. Un'azienda con un account che non è in buono stato potrebbe essere temporaneamente bloccata fino a quando la questione non viene risolta.
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Dal controllo Actions, selezionare Block.
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Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.
Elimina account società
Non è possibile ripristinare gli account società eliminati. Lo stato degli account utente associati alla società è impostato su Inactive e l'ID società viene rimosso dai profili degli account utente. Le informazioni sulle attività e sulle transazioni aziendali vengono conservate nel sistema.
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Dal controllo Actions, selezionare Delete.
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Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.
Convertire la valuta del credito
Il credito nei conti delle società selezionate viene convertito nel tasso corrente della valuta selezionata.
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Dal controllo Actions, selezionare Convert Currency.
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Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.
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Scegliere Credit Currency da utilizzare per gli account società selezionati.
Gli importi vengono ricalcolati in base ai tassi di conversione correnti, se disponibili. Se non disponibile, puoi immettere manualmente i tassi di conversione personalizzati. Il sistema visualizza tutti i calcoli di conversione necessari per la valuta di credito utilizzata dalle società selezionate.
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Fare clic su Proceed per completare la conversione.
Modificare un account società
Metodo 1: Modifica rapida
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Nella prima colonna selezionare la casella di controllo dell'account società da modificare.
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Dal controllo Actions, selezionare Edit.
Ogni valore che può essere aggiornato viene visualizzato in una casella di testo.
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Se necessario, aggiorna uno dei seguenti valori:
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Company Name
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Company Email
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Phone Number
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Fare clic su Save.
Metodo 2: Modifica completa
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Nella griglia individuare il record società da modificare.
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Selezionare Edit dalla colonna Action.
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Apportare le modifiche necessarie alle informazioni aziendali.
Per le descrizioni dei campi, vedere Creare un account aziendale.
- Al termine, fare clic su Save.
Assegna un rappresentante commerciale
Il rappresentante commerciale è un utente amministratore che viene assegnato come punto di contatto per un account aziendale e riceve tutti i messaggi di posta elettronica automatizzati relativi all'azienda. È possibile assegnare un solo rappresentante commerciale per ogni account aziendale, ma un singolo rappresentante commerciale può gestire più account aziendali. L'account utente Amministratore predefinito viene assegnato come rappresentante commerciale, a meno che non venga assegnato un altro utente Amministratore.
Il nome e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante commerciale assegnato sono visibili ai membri della società dalla pagina Account società e preventivi.
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Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
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Trova la società nella griglia e aprila in modalità di modifica.
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Impostare Sales Representative sull'utente amministratore che si desidera assegnare come punto di contatto per la società.
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Al termine, fare clic su Save.
Il rappresentante commerciale assegnato riceve una notifica e-mail dell'assegnazione.
Aggiornare un profilo società
Il profilo aziendale può essere gestito dalla vetrina dall’amministratore della società e dall’amministratore di un negozio.
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Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
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Trovare la società nella griglia e fare clic su Edit nella colonna Action.
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Aggiorna i valori dei campi in ciascuna sezione in base alle esigenze utilizzando le descrizioni dei campi come riferimento.
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Al termine, fare clic su Save.
Demo account società
Per scoprire come gestire gli account aziendali, guarda questo video:
Gestione società
Dopo la creazione di una società, gli utenti amministratori con le autorizzazioni appropriate possono utilizzare la sezione Company Hierarchy per creare un'organizzazione della società padre modificando la società padre designata e assegnando società correlate.
Se una società è stata aggiunta a una gerarchia, nella griglia Company Hierarchy vengono visualizzate la società padre e tutte le società assegnate.
Per ulteriori informazioni, vedere Gestione gerarchia società.
Opzioni e colonne società
Le sezioni seguenti forniscono un riferimento per le azioni disponibili, le opzioni e le informazioni visualizzate disponibili per la gestione degli account aziendali.
Opzioni di controllo delle azioni
Active. Gli amministratori della società ricevono istruzioni per impostare le password in modo da poter accedere ai propri account e gestire le società dalla vetrina.Inactive e l'ID società viene rimosso dai profili degli account utente. Le informazioni sulle attività e sulle transazioni aziendali vengono conservate nel sistema.Descrizioni delle colonne
Layout colonne predefinito
Company- Per impostazione predefinita, le nuove società vengono create come società singole.
Parent - La società è una società madre di altre società.
Child- Questa società è correlata a una società madre.
Customer Group- Se Catalogo condiviso non è abilitato nella configurazione, specifica il nome del gruppo di clienti a cui appartiene la società.
Shared Catalog - Se Catalogo condiviso è abilitato nella configurazione, specifica il nome del catalogo condiviso assegnato al cliente.
Colonne aggiuntive
Le colonne seguenti sono disponibili modificando il layout delle colonne della griglia.
Active- L'account società è approvato dall'amministratore dello store. L’amministratore della società e i membri associati possono accedere all’account dalla vetrina e effettuare acquisti.
Pending Approval - Una richiesta di apertura di un account società è stata inviata, ma non è ancora stata approvata dall'amministratore dello store.
Rejected- Richiesta di apertura di un account società inviata, ma non approvata dall'amministratore dello store. Le credenziali di accesso iniziali utilizzate per inviare la richiesta sono bloccate.
Blocked - I membri della società possono accedere al catalogo e accedervi, ma non possono effettuare acquisti. L’amministratore dello store potrebbe bloccare un account aziendale che non è in buono stato. Il blocco sull’account può essere rimosso dall’amministratore dello store in qualsiasi momento.
Barra dei pulsanti
Inactive e l'ID società viene rimosso dai profili degli account utente. Le informazioni sulle attività e sulle transazioni aziendali vengono conservate nel sistema.Descrizioni dei campi
Active- L'account società è approvato dall'amministratore dello store. L’amministratore della società e i membri associati possono accedere all’account dalla vetrina e effettuare acquisti.
Pending Approval - Una richiesta di apertura di un account società è stata inviata, ma non è ancora stata approvata dall'amministratore dello store.
Rejected- Richiesta di apertura di un account società inviata, ma non approvata dall'amministratore dello store. Le credenziali di accesso iniziali utilizzate per inviare la richiesta sono bloccate.
Blocked - I membri della società possono accedere al catalogo e accedervi, ma non possono effettuare acquisti. L’amministratore dello store potrebbe bloccare un account aziendale che non è in buono stato. Il blocco sull’account può essere rimosso dall’amministratore dello store in qualsiasi momento.
Account Information
Company Hierarchy
Un
current company indicator viene visualizzato nella riga società in fase di modifica.Company Admin
Mr., Ms., Mrs. o Dr.). A seconda della configurazione, il campo di input potrebbe essere un campo di testo o un elenco.Jr., Sr. o III). A seconda della configurazione, il campo di input potrebbe essere un campo di testo o un elenco.Male / Female / Not SpecifiedCompany Credit
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