Gestisci Company Hierarchy
Gli amministratori possono creare un Company Hierarchy assegnando società correlate a una società padre designata, che è la società nella parte superiore della gerarchia organizzativa.
Dall'amministratore, creare una società padre modificando una singola società (Company Type = Company) e assegnando società correlate nella configurazione Company Hierarchy.
Gestire le assegnazioni di società modificando una società padre e utilizzando la griglia Company Hierarchy per aggiungere o rimuovere società. Utilizza il controllo Actions per gestire la configurazione avanzata delle impostazioni per le aziende dell'organizzazione.
Assegnare società a una società madre
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Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
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Dalla griglia Companies, aprire la pagina dei dettagli della società per creare le assegnazioni.
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Per assegnare altre società a una società padre esistente, selezionare l'azione Edit per la società padre.
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Per creare una società padre, selezionare l'azione Edit per la società designata come padre.
Impossibile creare una nuova società padre da una società padre o figlio esistente.
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Nella pagina Dettagli società espandere Company Hierarchy e quindi selezionare Assign Companies.
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Dall'elenco delle società disponibili, scegliere le società da assegnare, quindi selezionare Assign Selected Companies.
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Quando richiesto, completare l'assegnazione della società selezionando Assign.
Annullamento dell’assegnazione di società a una società madre
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Nella pagina Società aprire la pagina dei dettagli della società per la società padre selezionando l'azione Edit.
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Visualizzare l'elenco delle società assegnate espandendo Company Hierarchy.
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Rimuovi l’azienda dall’organizzazione.
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Nella colonna Action per la società da rimuovere, Select > Unassign from parent.
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Quando richiesto, rimuovere la società assegnata dalla gerarchia selezionando Unassign.
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Gestire le impostazioni aziendali per un'organizzazione
Aggiorna la configurazione Impostazioni avanzate per un'organizzazione per applicare la configurazione padre a tutte le società figlie o per applicare le stesse impostazioni alle società selezionate nell'organizzazione.
Durante il processo di aggiornamento, i valori di configurazione iniziali vengono impostati per impostazione predefinita sui valori correnti configurati per la società madre. È necessario modificare almeno un'impostazione per aggiornare la configurazione per le società selezionate.
Modifica la configurazione delle impostazioni avanzate per più società
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Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
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Dalla griglia Companies, modificare la società padre selezionando Edit dalla colonna Action.
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Nella pagina dei dettagli della società padre, espandere la sezione Company Hierarchy per visualizzare le società incluse nell'organizzazione.
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Seleziona le aziende da configurare.
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Dal controllo Actions sopra la griglia, selezionare Change company settings.
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Modifica la configurazione delle impostazioni.
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Nella pagina Change company settings, trovare l'impostazione di configurazione da modificare.
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Selezionare la casella di controllo Change per abilitare l'impostazione.
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Aggiorna il valore in base alle esigenze.
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Dopo aver aggiornato la configurazione, selezionare Apply Changes.
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Quando richiesto, selezionare Change settings per aggiornare la configurazione per le società selezionate.