Gestire le gerarchie aziendali
La funzionalità Company Hierarchy consente di organizzare più società correlate in un'unica struttura di società padre. Questa soluzione è ideale per le aziende con filiali, franchising, sedi multiple o strutture organizzative complesse che richiedono una gestione centralizzata mantenendo al contempo le identità delle singole aziende.
Casi d’uso
- Gestione centralizzata: applicazione di impostazioni e configurazioni a più società da un'unica società madre
- Gestisci struttura: organizza le aziende in una gerarchia logica che rifletta l'organizzazione aziendale
- Operazioni semplificate: gestione di preventivi, ordini di acquisto, metodi di pagamento e impostazioni di spedizione per l'intera organizzazione
- Mantenere l'autonomia: le singole aziende mantengono la propria identità beneficiando delle configurazioni condivise
Prerequisiti
Prima di creare una gerarchia aziendale, assicurati che:
- Le funzioni B2B sono abilitate nell’installazione di Commerce
- Accesso amministratore per gestire le società
- Le società madri e figlie sono già state create come singole società
- L'applicazione delle impostazioni padre sovrascriverà le configurazioni aziendali figlio esistenti
Come funziona
Gli amministratori possono creare una gerarchia di società assegnando società correlate a una società padre designata, che è la società al vertice della gerarchia organizzativa.
Dall'amministratore, creare una società padre modificando una singola società (Company Type = Company) e assegnando società correlate nella configurazione Company Hierarchy.
Gestire le assegnazioni di società modificando una società padre e utilizzando la griglia Company Hierarchy per aggiungere o rimuovere società. Utilizza il controllo Actions per gestire la configurazione avanzata delle impostazioni per le aziende dell'organizzazione.
Assegnare società a una società madre
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Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
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Dalla griglia Companies, aprire la pagina dei dettagli della società per creare le assegnazioni.
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Per assegnare altre società a una società padre esistente, selezionare l'azione Edit per la società padre.
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Per creare una società padre, selezionare l'azione Edit per la società designata come padre.
Impossibile creare una nuova società padre da una società padre o figlio esistente.
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Nella pagina Dettagli società espandere Company Hierarchy e quindi selezionare Assign Companies.
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Dall'elenco delle società disponibili, scegliere le società da assegnare, quindi selezionare Assign Selected Companies.
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Quando richiesto, completare l'assegnazione della società selezionando Assign.
Annullamento dell’assegnazione di società a una società madre
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Nella pagina Società aprire la pagina dei dettagli della società per la società padre selezionando l'azione Edit.
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Visualizzare l'elenco delle società assegnate espandendo Company Hierarchy.
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Rimuovi l’azienda dall’organizzazione.
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Nella colonna Action per la società da rimuovere, Select > Unassign from parent.
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Quando richiesto, rimuovere la società assegnata dalla gerarchia selezionando Unassign.
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Gestire le impostazioni aziendali per un'organizzazione
Aggiorna la configurazione Impostazioni avanzate per un'organizzazione. È possibile:
- Applica le impostazioni di configurazione padre a tutte le società figlie
- Applica le stesse impostazioni alle società selezionate nell’organizzazione
È possibile applicare una delle seguenti impostazioni:
- Gestione preventivi—Consente o meno alle aziende di richiedere e gestire preventivi
- Ordini di acquisto—Controlla se le aziende possono creare e gestire gli ordini di acquisto
- Configurazione metodo di pagamento—Definire i metodi di pagamento disponibili per le società
- Impostazioni metodo di pagamento—Configura parametri e limiti specifici del metodo di pagamento
- Disponibilità metodo di spedizione—Impostare i metodi di spedizione utilizzabili dalle società
- Configurazione metodo di spedizione—Definire le impostazioni e le restrizioni del metodo di spedizione
Durante il processo di aggiornamento, i valori di configurazione iniziali vengono impostati per impostazione predefinita sui valori correnti configurati per la società madre. È necessario selezionare la casella di controllo Modifica per almeno un'impostazione per applicare le impostazioni alle società selezionate. Puoi anche aggiornare il valore predefinito per ogni impostazione prima di applicare le modifiche.
Best practice
Quando applichi le impostazioni della società madre alle società figlie, prendi in considerazione le seguenti best practice:
- Rivedi le impostazioni aziendali figlio esistenti prima di applicare le configurazioni padre
- Verifica prima le modifiche alle impostazioni per una singola società figlia
- Comunicare le modifiche agli amministratori della società che potrebbero essere interessati
Applicare le impostazioni di configurazione padre alle società figlie
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Nella barra laterale Admin, passa a Customers > Companies.
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Dalla griglia Companies, modificare la società padre selezionando Edit dalla colonna Action.
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Nella pagina dei dettagli della società padre, espandere la sezione Company Hierarchy per visualizzare le società incluse nell'organizzazione.
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Seleziona le aziende da configurare.
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Dal controllo Actions sopra la griglia, selezionare Change company settings.
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Modifica la configurazione delle impostazioni.
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Nella pagina Change company settings, trovare l'impostazione di configurazione da modificare.
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Selezionare la casella di controllo Change per abilitare l'impostazione.
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Se necessario, aggiorna il valore.
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Dopo aver aggiornato la configurazione, selezionare Apply Changes.
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Quando richiesto, selezionare Change settings per aggiornare la configurazione per le società selezionate.