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Ruoli e autorizzazioni aziendali

Last update: Thu Apr 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Argomenti:
B2B
Aziende

Creato per:

Intermedio
Amministratore

Puoi impostare i ruoli per gli utenti aziendali con vari livelli di autorizzazione per accedere alle informazioni e alle risorse di vendita. Per impostazione predefinita, l'amministratore della società è un utente privilegiato con autorizzazioni complete. La pagina Accesso negato viene visualizzata se un utente non dispone dell'autorizzazione per accedere alla pagina.

Pagina Ruoli e autorizzazioni con ruolo predefinito {width="700" modal="regular"}

Il sistema dispone di un ruolo utente predefinito predefinito, che puoi utilizzare così com'è o modificare in base alle tue esigenze. Puoi creare tutti i ruoli necessari per adattarli alla struttura aziendale e alle responsabilità organizzative, ad esempio:

Utente predefinito: l'utente predefinito ha accesso completo alle attività relative alle vendite e alle offerte, nonché accesso in sola visualizzazione al profilo aziendale e alle informazioni sul credito.
Acquirente senior: un acquirente senior potrebbe avere accesso a tutte le risorse Vendite e Preventivi e alle autorizzazioni di sola visualizzazione per il profilo aziendale, gli utenti e i team, le informazioni sul pagamento e il credito aziendale.
Acquirente assistente: un acquirente assistente potrebbe disporre dell'autorizzazione per effettuare un ordine utilizzando Checkout with quote e per visualizzare ordini, preventivi e informazioni nel profilo aziendale.

Gestire ruoli e autorizzazioni

Gestisci i ruoli aziendali dall'account vetrina dell'amministratore della società.

To open Roles and Permissions:

Accedi alla vetrina come amministratore della società.
Nel pannello a sinistra, seleziona Roles and Permissions.
Completa una delle seguenti attività.

Creare un ruolo

Fare clic su Add New Role.

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Immettere un Role Name descrittivo.
In Role Permissions eseguire una delle operazioni seguenti:
- Selezionare la casella di controllo di ogni risorsa o attività a cui gli utenti assegnati al ruolo dispongono dell'autorizzazione di accesso.
- Selezionare la casella di controllo All e deselezionare la casella di controllo di ogni risorsa o attività a cui gli utenti assegnati al ruolo non dispongono dell'autorizzazione di accesso.
Fare clic su Save Role.
Ripeti questi passaggi per creare tutti i ruoli necessari.

Modificare un ruolo

Individuare il ruolo da modificare e fare clic su Edit nella colonna Actions.
Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni relative al nome e alle autorizzazioni.
Al termine, fare clic su Save Role.

Duplicare un ruolo

Individuare il ruolo da duplicare e fare clic su Duplicate nella colonna Actions.
Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni relative al nome e alle autorizzazioni.
Al termine, fare clic su Save Role.

Eliminare una mansione

Nell’elenco dei ruoli, individua il ruolo da eliminare.

È possibile eliminare solo i ruoli senza utenti assegnati.
Fare clic su Delete nella colonna Actions.
Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.

Azioni per l’elenco dei ruoli actions

Azione

Descrizione

Duplicate

Crea una copia del ruolo selezionato. Alla fine è stato aggiunto - Duplicated al nome del ruolo duplicato.

Edit

Modifica il nome e il set di autorizzazioni.

Delete

Elimina il ruolo. È possibile eliminare solo i ruoli senza utenti assegnati.

Autorizzazioni ruolo

Le funzionalità B2B sono gestite da autorizzazioni (risorse ACL). Quando un utente della società apre una pagina o esegue un’azione nella vetrina, l’applicazione controlla se il suo ruolo include l’autorizzazione richiesta.

Gli amministratori della società possono aggiornare la configurazione delle autorizzazioni per un ruolo selezionando Edit e quindi selezionando o cancellando le autorizzazioni nell'elenco Role Permissions.

Elenco ruoli e autorizzazioni {width="700" modal="regular"}

Assegna queste risorse quando crei o modifichi un ruolo aziendale nell'account aziendale. Gli utenti autorizzati a gestire i ruoli possono aprire il modulo per il ruolo e impostare la struttura delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni del ruolo sono organizzate in una struttura ad albero, con opzioni principali e subordinate. Selezionando un'opzione principale vengono selezionate automaticamente tutte le opzioni subordinate. Se si cancella un'opzione principale, tutte le opzioni subordinate vengono cancellate automaticamente. È inoltre possibile selezionare o deselezionare le opzioni subordinate singolarmente.

Tutte le autorizzazioni

Etichetta di autorizzazione

Descrizione

Tutti

Nodo principale per tutte le autorizzazioni assegnate a questo ruolo vetrina.

Autorizzazioni di vendita

Etichetta di autorizzazione

Descrizione

Vendite

Elemento padre per la visibilità dell'ordine e del pagamento per gli utenti aziendali.

Consenti estrazione

Effettua ordini al pagamento.

Usa metodo di pagamento in conto

Utilizza Paga sul conto (credito aziendale) al momento dell'estrazione quando è disponibile.

Visualizza ordini

Visualizzare gli ordini dell'utente.

Visualizza ordini di utenti subordinati

Visualizza gli ordini effettuati dagli utenti sotto questo utente nella gerarchia.

Autorizzazioni per le virgolette

Parent node in the company permission tree: Quotes.

Etichetta di autorizzazione

Descrizione

Virgolette

Elemento padre per le azioni di offerta negoziabili della vetrina.

Visualizza (virgolette)

Visualizzare i preventivi negoziabili.

Richiedi, Modifica, Elimina

Richiedi nuovi preventivi, modifica i preventivi ed elimina i preventivi in base alle regole aziendali.

Pagamento con preventivo

Completa il pagamento utilizzando un preventivo approvato.

Gestisci preventivi di utenti subordinati

Elemento padre per le azioni sui preventivi dei subordinati.

Visualizza (offerte subordinate)

Visualizzare i preventivi dei subordinati.

Modifica (virgolette subordinate)

Modifica le virgolette subordinate.

Elimina (virgolette subordinate)

Elimina le virgolette subordinate.

Modelli di offerta

Nodo padre: Modelli di preventivo (in Preventivi nella struttura della società).

Etichetta di autorizzazione

Descrizione

Modelli di offerta

Funzionalità del modello padre per preventivo nella vetrina.

Visualizza (modelli)

Visualizzare i modelli di preventivo.

Richiedi, Modifica, Elimina

Crea, aggiorna, annulla e gestisci i modelli di preventivo.

Genera preventivi da modelli

Genera preventivi negoziabili da modelli.

Gestire i modelli di preventivo degli utenti subordinati

Elemento padre per le azioni modello subordinate.

Visualizza (modelli subordinati)

Visualizzare i modelli di preventivo dei subordinati.

Modifica (modelli subordinati)

Modificare i modelli di preventivo dei subordinati.

Elimina (modelli subordinati)

Eliminare i modelli di preventivo dei subordinati.

Approvazioni ordini

Nodo padre: Approvazioni ordini. Le autorizzazioni dell’ordine di acquisto e della regola di approvazione sono nidificate sotto questo ramo nella struttura.

Ordini di acquisto

Etichetta di autorizzazione

Descrizione

Approvazioni ordine

Elemento padre per le funzioni di approvazione e ordine fornitore.

Visualizza i miei ordini di acquisto

Visualizza gli ordini fornitore creati da questo utente.

Visualizza per subordinati

Visualizza gli ordini fornitore per gli utenti al di sotto di questo utente nella gerarchia.

Visualizza per tutte le società

Visualizzare gli ordini fornitore in tutta la società.

Approva automaticamente gli OA creati all'interno di questo ruolo

Approva automaticamente gli ordini fornitore creati dagli utenti con questo ruolo quando le regole lo consentono.

Regole ordine fornitore

Etichetta di autorizzazione

Descrizione

Approva ordini di acquisto senza altre approvazioni

Approvare gli ordini di acquisto anche quando normalmente sarebbero necessarie altre approvazioni (in base alle regole di approvazione).

Visualizza regole di approvazione

View purchase order approval rules.

Create, Edit and Delete

Create, edit, and delete approval rules.

Profilo aziendale e contatti

Autorizzazioni di Storefront per le sezioni del profilo aziendale. Le voci Modifica nidificate si applicano solo con l'autorizzazione Visualizza sopra di esse nella struttura dei ruoli.

Etichetta di autorizzazione

Descrizione

Profilo società

Accedi alle aree del profilo della società come gruppo.

Informazioni account (visualizzazione)

Visualizza informazioni account società.

Modifica

Modificare le informazioni sull'account della società (in Informazioni account).

Indirizzo legale (visualizzazione)

Visualizza l'indirizzo legale della società.

Modifica

Edit the company legal address (under Legal Address).

Contacts (View)

View company contacts.

Payment Information (View)

Visualizza le informazioni sul pagamento nel profilo società.

Informazioni sulla spedizione (Visualizza)

Visualizza le informazioni sulla spedizione nel profilo della società.

Gestione degli utenti aziendali

Etichetta di autorizzazione

Descrizione

Gestione utente società

Elemento padre per ruoli e per utenti o team.

Visualizza ruoli e autorizzazioni

Visualizzare i ruoli aziendali e le relative autorizzazioni.

Gestire ruoli e autorizzazioni

Crea o modifica ruoli e assegna autorizzazioni.

Visualizza utenti e team

Visualizzare gli utenti e i team aziendali.

Gestione di utenti e team

Aggiungere, modificare o rimuovere utenti e team.

Credito società

Etichetta di autorizzazione

Descrizione

Credito società

Accedi all’area di credito della società.

Visualizza (cronologia crediti)

Visualizzare la cronologia dei crediti della società e le relative informazioni sui saldi.

Assegnare un ruolo a un utente della società

Dopo aver definito i ruoli necessari, assegna un ruolo a ciascun utente della società.

Per assegnare una mansione:

Accedi alla vetrina come amministratore della società.
Nel pannello a sinistra, seleziona Company Users.

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Trovare l'utente nell'elenco e fare clic su Edit.
Selezionare User Role appropriato per l'utente.

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Fare clic su Save.

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