Ruoli e autorizzazioni aziendali

I ruoli per gli utenti aziendali vengono configurati con vari livelli di autorizzazione per accedere alle informazioni e alle risorse di vendita. Per impostazione predefinita, l’amministratore della società è un utente privilegiato con autorizzazioni complete. Il Accesso negato viene visualizzata se l’utente non dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere alla pagina.

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Pagina Ruoli e autorizzazioni con ruolo predefinito

Il sistema dispone di un ruolo utente predefinito predefinito, che è possibile utilizzare così com’è o modificarli in base alle proprie esigenze. Puoi creare tutti i ruoli necessari per adattarli alla struttura aziendale e alle responsabilità organizzative, ad esempio:

  • Utente predefinito - L'utente predefinito ha accesso completo alle attività relative alle vendite e alle offerte e accesso in sola visualizzazione alle informazioni sul profilo aziendale e sul credito.

  • Buyer senior — Un acquirente senior potrebbe avere accesso a tutte le risorse Vendite e Preventivi e alle autorizzazioni di sola visualizzazione per il profilo aziendale, l'utente e i team, le informazioni sul pagamento e il credito aziendale.

  • Assistente acquirente — Un acquirente assistente potrebbe disporre dell'autorizzazione per effettuare un ordine utilizzando Pagamento con preventivo e per visualizzare ordini, preventivi e informazioni nel profilo aziendale.

Gestire ruoli e autorizzazioni

  1. L’amministratore della società effettua l’accesso al proprio account store.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona Roles and Permissions.

  3. Completa una delle seguenti attività.

Creare un ruolo

  1. Clic Add New Role.

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    Aggiungi nuovo ruolo
  2. Immette un valore descrittivo Role Name.

  3. Sotto Role Permissions, esegue una delle operazioni seguenti:

    • Seleziona la casella di controllo di ogni risorsa o attività a cui gli utenti assegnati al ruolo dispongono dell'autorizzazione di accesso.

    • Seleziona il All e deseleziona la casella di controllo di ogni risorsa o attività a cui gli utenti assegnati al ruolo non dispongono dell’autorizzazione di accesso.

  4. Clic Save Role.

  5. Crea tutti i ruoli necessari ripetendo questi passaggi.

Modificare un ruolo

  1. Per modificare il ruolo, l’amministratore della società fa clic su Edit nel Actions ​colonna.

  2. Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni del nome e delle autorizzazioni.

  3. Al termine, fai clic su Save Role.

Duplicare un ruolo

  1. Per duplicare il ruolo, l’amministratore della società fa clic su Duplicate nel Actions ​colonna.

  2. Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni del nome e delle autorizzazioni.

  3. Al termine, fai clic su Save Role.

Eliminare una mansione

  1. L’amministratore della società trova il ruolo da eliminare nell’elenco dei ruoli.

    È possibile eliminare solo i ruoli senza utenti assegnati.

  2. Clic Delete nel Actions ​colonna.

  3. Quando viene richiesto di confermare, fa clic su OK.

Azioni

Azione
Descrizione
Duplicate
Crea una copia del ruolo selezionato. Il nome del ruolo duplicato ha - Duplicated è stato aggiunto alla fine.
Edit
Modifica il nome e/o il set di autorizzazioni.
Delete
Elimina il ruolo. È possibile eliminare solo i ruoli senza utenti assegnati.

Autorizzazioni ruolo

  • Tutti

    • Vendite

      • Consenti ritiro (ordine di registrazione)
        • Usa metodo di pagamento in conto
      • Visualizza ordini
        • Visualizza ordini di utenti subordinati
  • Virgolette

    • Visualizza

      • Richiedi, Modifica, Elimina
      • Pagamento con preventivo
      • Visualizza preventivi di utenti subordinati
  • Approvazioni ordine

    • Visualizza i miei ordini di acquisto

      • Visualizza per subordinati
      • Visualizza per tutte le società
    • Approva automaticamente gli OA creati all'interno di questo ruolo

    • Approva ordini di acquisto senza altre approvazioni

    • Visualizza regole di approvazione

      • Creare, modificare ed eliminare
  • Profilo società

    • Informazioni account (visualizzazione)
      • Modifica
    • Indirizzo legale
      • Modifica
    • Contatti (visualizzazione)
    • Informazioni sul pagamento (visualizzazione)
    • Informazioni sulla spedizione (Visualizza)
  • Gestione utente società

    • Visualizza ruoli e autorizzazioni
      • Gestire ruoli e autorizzazioni
    • Visualizza utenti e team
      • Gestione di utenti e team
  • Credito società

    • Visualizza

Assegnare un ruolo a un utente della società

Dopo aver definito i ruoli necessari, l’amministratore della società assegna un ruolo a ogni utente della società.

  1. Accedi al proprio account aziendale come amministratore della società.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona Company Users.

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    Utenti società
  3. Trova l’utente nell’elenco e fa clic su Edit.

  4. Scegli la User Role per l'utente.

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    Modifica utente: scegli un ruolo utente
  5. Clic Save.

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