Ruoli e autorizzazioni aziendali

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2024

Creato per:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Amministratore

I ruoli per gli utenti aziendali vengono configurati con vari livelli di autorizzazione per accedere alle informazioni e alle risorse di vendita. Per impostazione predefinita, l'amministratore della società è un utente privilegiato con autorizzazioni complete. La pagina Accesso negato viene visualizzata se l'utente non dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere alla pagina.

Pagina Ruoli e autorizzazioni con ruolo predefinito

Il sistema dispone di un ruolo utente predefinito predefinito, che puoi utilizzare così com'è o modificare in base alle tue esigenze. Puoi creare tutti i ruoli necessari per adattarli alla struttura aziendale e alle responsabilità organizzative, ad esempio:

  • Utente predefinito: l'utente predefinito ha accesso completo alle attività relative alle vendite e alle offerte e accesso in sola visualizzazione al profilo aziendale e alle informazioni sul credito.

  • Acquirente senior: un acquirente senior potrebbe avere accesso a tutte le risorse Vendite e Preventivi e alle autorizzazioni di sola visualizzazione per il profilo aziendale, l'utente e i team, le informazioni sul pagamento e il credito aziendale.

  • Acquirente assistente: un acquirente assistente potrebbe disporre dell'autorizzazione per effettuare un ordine utilizzando Estrai con preventivo e per visualizzare ordini, preventivi e informazioni nel profilo aziendale.

Gestire ruoli e autorizzazioni

  1. L’amministratore della società effettua l’accesso al proprio account store.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona Roles and Permissions.

  3. Completa una delle seguenti attività.

Create a role

  1. Clic su Add New Role.

    Aggiungi nuovo ruolo

  2. Immette un Role Name descrittivo.

  3. In Role Permissions, esegue una delle operazioni seguenti:

    • Seleziona la casella di controllo di ogni risorsa o attività a cui gli utenti assegnati al ruolo dispongono dell'autorizzazione di accesso.

    • Seleziona la casella di controllo All e deseleziona la casella di controllo di ogni risorsa o attività a cui gli utenti assegnati al ruolo non dispongono dell'autorizzazione di accesso.

  4. Clic su Save Role.

  5. Crea tutti i ruoli necessari ripetendo questi passaggi.

Modificare un ruolo

  1. Per modificare il ruolo, l'amministratore della società fa clic su Edit nella colonna Actions.

  2. Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni del nome e delle autorizzazioni.

  3. Al termine, fa clic su Save Role.