Ruoli e autorizzazioni aziendali
I ruoli per gli utenti aziendali vengono configurati con vari livelli di autorizzazione per accedere alle informazioni e alle risorse di vendita. Per impostazione predefinita, l'amministratore della società è un utente privilegiato con autorizzazioni complete. La pagina Accesso negato viene visualizzata se l'utente non dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere alla pagina.
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Il sistema dispone di un ruolo utente predefinito predefinito, che puoi utilizzare così com'è o modificare in base alle tue esigenze. Puoi creare tutti i ruoli necessari per adattarli alla struttura aziendale e alle responsabilità organizzative, ad esempio:
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Utente predefinito: l'utente predefinito ha accesso completo alle attività relative alle vendite e alle offerte e accesso in sola visualizzazione al profilo aziendale e alle informazioni sul credito.
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Acquirente senior: un acquirente senior potrebbe avere accesso a tutte le risorse Vendite e Preventivi e alle autorizzazioni di sola visualizzazione per il profilo aziendale, l'utente e i team, le informazioni sul pagamento e il credito aziendale.
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Acquirente assistente: un acquirente assistente potrebbe disporre dell'autorizzazione per effettuare un ordine utilizzando Estrai con preventivo e per visualizzare ordini, preventivi e informazioni nel profilo aziendale.
Gestire ruoli e autorizzazioni
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L’amministratore della società effettua l’accesso al proprio account store.
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Nel pannello a sinistra, seleziona Roles and Permissions.
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Completa una delle seguenti attività.
Create a role
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Clic su Add New Role.
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Immette un Role Name descrittivo.
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In Role Permissions, esegue una delle operazioni seguenti:
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Seleziona la casella di controllo di ogni risorsa o attività a cui gli utenti assegnati al ruolo dispongono dell'autorizzazione di accesso.
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Seleziona la casella di controllo All e deseleziona la casella di controllo di ogni risorsa o attività a cui gli utenti assegnati al ruolo non dispongono dell'autorizzazione di accesso.
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Clic su Save Role.
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Crea tutti i ruoli necessari ripetendo questi passaggi.
Modificare un ruolo
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Per modificare il ruolo, l'amministratore della società fa clic su Edit nella colonna Actions.
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Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni del nome e delle autorizzazioni.
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Al termine, fa clic su Save Role.
Duplicare un ruolo
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Per duplicare il ruolo, l'amministratore della società fa clic su Duplicate nella colonna Actions.
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Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni del nome e delle autorizzazioni.
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Al termine, fa clic su Save Role.
Eliminare una mansione
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L’amministratore della società trova il ruolo da eliminare nell’elenco dei ruoli.
È possibile eliminare solo i ruoli senza utenti assegnati.
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Delete Actions
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OK
Actions
- Duplicated
al nome del ruolo duplicato.Autorizzazioni ruolo
Gli amministratori della società possono aggiornare la configurazione delle autorizzazioni per un ruolo selezionando Edit action e quindi selezionando o rimuovendo le autorizzazioni nell'elenco Autorizzazioni ruolo.
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Assegnare un ruolo a un utente della società
Dopo aver definito i ruoli necessari, l’amministratore della società assegna un ruolo a ogni utente della società.
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Accedi al proprio account aziendale come amministratore della società.
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Nel pannello a sinistra, seleziona Company Users.
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Edit
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User Role
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Clic su Save.