Offerte negoziabili
Acquirenti e venditori utilizzano i Preventivi per gestire il processo di negoziazione per l'aggiunta di un ordine, l'aggiornamento delle quantità, la richiesta e l'applicazione di sconti e così via, fino al raggiungimento di un accordo. Il processo di negoziazione dei preventivi può essere avviato da un acquirente autorizzato della società o da un rappresentante commerciale della società.
Dopo la creazione del preventivo, il processo di negoziazione inizia quando il buyer o il venditore sottomette il preventivo per la revisione. La griglia Offerte che elenca ogni preventivo ricevuto e mantiene una cronologia della comunicazione tra l'acquirente e il venditore. Utilizza i controlli area di lavoro standard per filtrare l'elenco, modificare il layout delle colonne, salvare le visualizzazioni ed esportare i dati.
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Nella vetrina, gli acquirenti inviano il preventivo come richiesta per negoziare il prezzo dal carrello. Durante la creazione della richiesta di preventivo, l'acquirente può salvare il preventivo come bozza o inviarlo direttamente al venditore.
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Nell'amministratore, i rappresentanti possono creare preventivi per conto dell'acquirente della società. Durante la creazione del preventivo, il venditore può salvare il preventivo come bozza o inviarlo direttamente al buyer per avviare il processo di negoziazione.
During the negotiation process, the quote can only be updated by the person reviewing and proposing terms for further negotiation.
Prerequisiti
Negotiable quotes are available only if Adobe Commerce has the following configuration settings:
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- Enable company accounts
- Enable B2B quote
Quote workflow
Quotes can be initiated by the buyer or the seller.
This diagram shows the quote statuses for a buyer and seller (Admin) in the different steps when you initiate a quote.
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NewA request for a quote can be modified by the buyer until it is opened by the seller.
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🔗 The Sales Representative must update the quote to add products and other information like discounts and notes to the buyer.
draftIn draft state, the quote is visible only to the seller.SubmittedIt cannot be modified by the seller until the buyer sends it back.
Reviewing or negotiating a quote can include changing quantities, removing items, adding line item comments, applying line item or quote discounts (seller), and adding a shipping address (buyer).
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Il venditore visualizza la richiesta e invia la risposta. L'amministratore visualizza la richiesta di preventivo. Nella vetrina, lo stato del preventivo cambia in
Pendinge l'acquirente non può apportare alcuna modifica. Il venditore risponde offrendo sconti sui prezzi e adeguando le quantità e gli articoli in base alle esigenze, immette un commento e invia nuovamente il preventivo all'acquirente. L'acquirente e il rappresentante commerciale ricevono una notifica via e-mail che informa che il venditore ha risposto. -
L'acquirente visualizza il preventivo del venditore e invia una risposta. L'acquirente fa clic sul collegamento nella notifica e-mail per aprire il preventivo oppure apre il preventivo dalla pagina Preventivi personali del dashboard dell'account. Il buyer può lasciare note al venditore a livello di articolo linea o preventivo, modificare le quantità e rimuovere gli articoli.
L'acquirente e il venditore possono continuare il processo di negoziazione fino a quando non viene raggiunto un accordo o il venditore rifiuta il preventivo. Se l'acquirente apporta modifiche al preventivo, ovvero aggiungendo o rimuovendo prodotti o modificando quantità di prodotti, il preventivo deve essere restituito al venditore per la revisione.
- After the buyer adds the address, the seller can provide shipping and delivery options. I metodi di spedizione visualizzati dipendono dalla configurazione Storefront.
Se l'acquirente aggiunge un indirizzo di spedizione, l'accordo di negoziazione deve essere rivisto e il venditore può continuare il processo di negoziazione fino a quando non viene raggiunto un accordo o il venditore rifiuta il preventivo.
Passaggio 3: l'acquirente accetta il preventivo (pagamento)
L'acquirente accetta il prezzo proposto e procede al pagamento. Impossibile aggiungere ulteriori sconti all'offerta negoziata.
Le opzioni di spedizione sono bloccate al momento del pagamento.
Stato preventivo
Lo stato del preventivo fornisce informazioni sullo stato corrente del preventivo nel flusso di lavoro del preventivo. Lo stato di un preventivo cambia solo quando un acquirente o un venditore esegue un'azione sul preventivo. Ad esempio, lo stato cambia in ordine se un acquirente seleziona Proceed to Checkout in un preventivo attivo.
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New The request can be updated by the buyer until it is opened by the seller.
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Draft - Il venditore crea un preventivo provvisorio per un acquirente. Il preventivo non è visibile all'acquirente finché il venditore non aggiunge i dettagli dell'offerta (articoli, quantità, sconto e così via) e non invia il preventivo all'acquirente.
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Open - Il venditore ha aperto la richiesta e sta per esaminarla e preparare una risposta
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Submitted - Il venditore ha inviato una risposta all'acquirente. Impossibile modificare il record del preventivo durante il processo di negoziazione.
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Client Reviewed - L'acquirente ha visualizzato la risposta del venditore e sta preparando una risposta.
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Updated
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Ordered
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Closed
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Declined - Il venditore ha rifiutato la richiesta di offerta. Any custom pricing is removed from the quote and the record is locked from further edits.
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Expired - L'acquirente non ha risposto alla risposta del venditore entro il periodo di tempo indicato e il preventivo non è più valido.
Risorse del ruolo B2B per i preventivi dei punti vendita
Le opzioni di configurazione per le offerte sono controllate utilizzando le risorse ruolo. Queste risorse ruolo devono essere impostate per il ruolo utente amministratore assegnato all'amministratore archivio.
Per concedere l'accesso alle funzioni di preventivo nell'amministratore, passare a System > Permissions>User Roles, selezionare il ruolo e passare a Sales > Operations > Quotes nell'albero_ Risorse ruolo _.
Apply an action
In Amministrazione, gli amministratori e i venditori B2B possono gestire le offerte dalla griglia delle offerte utilizzando il menu Actions.
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Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Quotes.
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Nella prima colonna della griglia selezionare la casella di controllo per ogni record a cui si desidera applicare l'azione.
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In Actions selezionare l'azione da applicare.
Visualizza un preventivo
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Actions View
View quote activity
CommentsHistory Log
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Open a quote.
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Negotiation Comments History Log
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History is also tracked at the line item level.
Decline a request for a quote
Open
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Select each open quote request that you want to decline.
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Actions
Declined -
Confirm
