My Purchase Orders
Quando gli ordini fornitore sono abilitati per una società, qualsiasi ordine per un cliente connesso a un account utente della società viene creato automaticamente come ordine fornitore (OA). Gli utenti aziendali con le autorizzazioni necessarie possono creare, modificare ed eliminare gli OA creati, insieme agli OA creati dagli utenti subordinati.
Gestire gli ordini fornitore
Dalla pagina Visualizza ordine di acquisto, il cliente può gestire l'ordine di acquisto, a seconda delle sue autorizzazioni di ruolo.
- Per visualizzare l'OA, fare clic su View.
- Per visualizzare eventuali commenti sull'oggetto Criteri di gruppo, fare clic sulla scheda Comments.
- Per visualizzare una cronologia completa degli ordini, fare clic sulla scheda History Log.
Nuovo ordine fornitore da ordine fornitore esistente
Se il cliente dispone di un ordine di acquisto esistente e desidera aggiungere nuovi articoli, può generare un ordine di acquisto duplicato con nuovi prodotti aggiunti al nuovo ordine di acquisto. Il cliente completa i seguenti passaggi:
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Nella pagina Il mio ordine di acquisto, il cliente individua l'ordine di acquisto e fa clic sul collegamento View.
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Il cliente fa clic su Add Items to Shopping Cart.
Viene visualizzata la pagina Carrello acquisti con tutti gli elementi elencati.
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Apporta qualsiasi aggiunta o modifica.
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(Facoltativo) Utilizza Custom Reference Number per aggiungere un numero di fattura/OA interno all'ordine.
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Segue il normale flusso di lavoro di estrazione e fa clic su Place Purchase Order.
Se nel carrello sono presenti elementi quando si fa clic su Add Items to Shopping Cart, viene visualizzata una finestra di dialogo. Questa finestra di dialogo consente di scegliere se unire gli articoli del carrello con i nuovi articoli o sostituire gli articoli nel carrello con gli articoli nell’ordine di acquisto.
L'ordine fornitore originale può essere chiuso se non è più necessario.
Approvazioni ordini fornitore
Per un cliente designato come approvatore in base alla struttura della società o al ruolo aziendale assegnato, nella pagina del dashboard My Purchase Orders viene visualizzata la scheda Requires My Approval. Il cliente fa clic su questa scheda per esaminare gli OA in attesa di approvazione. Il contatore indica il numero di ordini in attesa di approvazione.
Dopo aver fatto clic su View per un ordine di acquisto e aver esaminato i dettagli, l'approvatore può fare clic su Approve o Reject.
Approvazione/rifiuto in blocco
A partire da Adobe Commerce 2.4.1, gli approvatori possono approvare o rifiutare più ordini di acquisto contemporaneamente.
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Nella pagina My Purchase Order, fa clic sulla scheda Requires My Approval.
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Selezionare la casella di controllo per ogni ordine fornitore da approvare o rifiutare.
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Fai clic su Approve Selected o Reject Selected.
Un cliente può selezionare solo gli ordini di acquisto con uno stato che consente un'azione. Gli amministratori della società possono effettuare approvazioni in blocco o rifiuti per qualsiasi ordine di acquisto attivo nella propria società.