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Gestire gli account utente aziendali

Last update: Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Amministratore
  • Utente

Gli utenti dell’azienda vengono assegnati dall’amministratore dell’azienda e sono visibili dall’amministratore in Customers ​griglia per tipo di cliente,Company User. Si tratta in genere di acquirenti con diversi livelli di autorizzazione per accedere ai servizi e alle risorse del punto vendita.

L’amministratore della società configura innanzitutto struttura aziendale, quindi completa le seguenti attività, in base alle esigenze:

  • Creare utenti aziendali e assegnare utenti ai team

  • Definire ruoli e autorizzazioni e assegnare utenti ai ruoli

IMPORTANT
Gli utenti dell’azienda possono essere aggiunti, modificati o rimossi solo dall’amministratore dell’azienda. Impossibile annullare la rimozione perché l'utente viene rimosso dalla struttura dell'azienda.

Aggiungi utenti società

  1. Dalla vetrina, l’amministratore della società accede al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona Company Users.

    Utenti società {width="700" modal="regular"}

  3. Clic Add New User ed effettua quanto segue:

    • Entra nel Job Title del nuovo utente.

    • Scegli la User Role se sono definiti i ruoli e le autorizzazioni. In caso contrario, possono tornare in un secondo momento per assegnare il ruolo.

      Aggiungi nuovo utente {width="700" modal="regular"}

    • Completa i campi rimanenti in base alle esigenze dell’utente:

      • First Name e Last Name
      • Email
      • Phone Number

    Per impostazione predefinita, il Status dell’account è Active.

  4. Al termine, fai clic su Save.

  5. Ripete il processo per creare tutti gli utenti aziendali necessari.

    I nuovi utenti vengono visualizzati nell'elenco Utenti società insieme all'Amministratore società.

Per risparmiare tempo durante il primo ordine, l'amministratore della società può ricordare a ogni utente della società di aggiungere l'indirizzo di fatturazione e spedizione predefinito della società rubrica.

Modifica utenti società

  1. Dalla vetrina, l’amministratore della società accede al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona Company Users.

  3. Trova il record utente da aggiornare e fa clic su Edit.

  4. Apporta le modifiche necessarie.

  5. Al termine, fai clic su Save.

Rimuovere un utente della società

  1. Dalla vetrina, l’amministratore della società accede al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona Company Structure.

  3. Seleziona l'utente della società nella struttura della società.

  4. Clic Delete Selected.

    Elimina utente {width="600" modal="regular"}

  5. Quando viene richiesto di confermare, fa clic su Delete.

In Admin (Amministratore), l’utente della società rimane elencato in Clienti ma con una griglia Inactive stato.

Descrizioni dei campi

Campo
Descrizione
Job Title
Qualifica dell'utente dell'azienda.
User Role
Il ruolo assegnato all’utente della società. Opzioni: Default User / (altri ruoli)
First Name
Il nome dell’utente dell’azienda.
Last Name
Cognome dell'utente della società.
Email
L’indirizzo e-mail dell’utente dell’azienda.
Phone Number
Numero di telefono dell'utente della società.
Status
Stato dell'account utente della società. Opzioni: Active / Inactive
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