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Gestire gli account utente aziendali

Last update: Wed Nov 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Amministratore
  • Utente

Nella vetrina, gli utenti aziendali vengono assegnati dall'amministratore della società e sono visibili dalla pagina Company Users. Si tratta in genere di acquirenti con diversi livelli di autorizzazione per accedere ai servizi e alle risorse del punto vendita.

L'amministratore della società configura innanzitutto la struttura della società e quindi completa le seguenti attività, in base alle esigenze:

  • Creare utenti aziendali e assegnare utenti ai team

  • Definire ruoli e autorizzazioni e assegnare utenti ai ruoli

Solo l’amministratore dell’azienda può aggiungere, modificare, disattivare o eliminare utenti dell’azienda.

  • Quando un utente viene rimosso, lo stato dell'account cambia in inattivo e il cliente non può più accedere alla società. Gli amministratori possono comunque accedere a tutto il contenuto associato all’utente. L'amministratore dell'account può ripristinare l'accesso modificando lo stato dell'account in Active dalla pagina Company Users.

  • Quando un account utente viene eliminato, l’account e l’eventuale contenuto associato vengono eliminati dalla vetrina. Questa azione non può essere ripristinata.

Aggiungi utenti società

  1. Dalla vetrina, l’amministratore della società accede al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona Company Users.

    Utenti società {width="700" modal="regular"}

  3. Fai clic su Add New User ed effettua le seguenti operazioni:

    • Immette Job Title del nuovo utente.

    • Seleziona il User Role appropriato se sono definiti i ruoli e le autorizzazioni. In caso contrario, possono tornare in un secondo momento per assegnare il ruolo.

      Aggiungi nuovo utente {width="700" modal="regular"}

    • Aggiunge le informazioni utente nei campi rimanenti:

      • First Name e Last Name
      • Email
      • Work Phone Number

    Per impostazione predefinita, il Status dell'account è Active.

  4. Al termine, fa clic su Save.

  5. Ripete il processo per creare tutti gli utenti aziendali necessari.

    I nuovi utenti vengono visualizzati nell'elenco Utenti società insieme all'Amministratore società.

Per risparmiare tempo durante il primo ordine, l'amministratore della società può ricordare a ogni utente della società di aggiungere l'indirizzo predefinito di fatturazione e spedizione della società alla rubrica.

Rimuovi un utente da Company structure

Gli amministratori della società possono rimuovere un utente da Company Structure.

Dopo la rimozione di un account, lo stato dell'account utente diventa inattivo e l'utente non può più accedere alla vetrina.
L’amministratore può riattivare un account modificando le informazioni sull’account utente dalla pagina Utenti società.

  1. Dalla vetrina, l’amministratore della società accede al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona Company Structure.

  3. Seleziona l'utente della società nella struttura della società.

  4. Clic su Remove from Structure.

    Elimina utente {width="600" modal="regular"}

  5. Quando viene richiesto di confermare, fa clic su Remove.

    Nell'amministratore, l'utente della società rimane elencato nella griglia Clienti, ma con uno stato Inactive.

Visualizzare e gestire gli account utente aziendali

Gli amministratori della società possono visualizzare e gestire gli account utente della società utilizzando i filtri di visualizzazione nella pagina Company Users.

Utenti società {width="700" modal="regular"}

  • Visualizzare solo gli utenti inattivi selezionando Show Inactive Users.
  • Visualizzare solo gli utenti attivi selezionando Show Active Users.
  • Visualizza tutti gli utenti selezionando Show All Users.

L'amministratore della società può gestire un singolo account utilizzando la riga Actions per modificare le informazioni sull'account, gestire lo stato dell'account o eliminare un account.

Modifica informazioni account utente società

Gli amministratori aziendali possono aggiornare le informazioni sul profilo dell’account utente e modificare lo stato dell’account.

  1. Nella pagina Company Users, trovare l'account utente da aggiornare. Fare clic su Edit.

  2. Apportare le modifiche necessarie alle informazioni sull'account utente, inclusa la modifica dello stato dell'account.

  3. Applicare le modifiche facendo clic su Save.

NOTE
Se si modifica un account utente della società e si nota che nel profilo mancano le informazioni obbligatorie relative all'account, ad esempio il titolo della mansione e il numero di telefono dell'ufficio, ciò indica che l'account è stato aggiunto da un amministratore del sito Commerce. Questi account non possono essere modificati dalla vetrina. Per aggiornare le informazioni o modificare lo stato dell'account, contattare l'amministratore del sito.

Disattivare o eliminare un account attivo

  1. Nella pagina Company Users, trovare l'account utente da aggiornare. Fare clic su Manage.

    Gestisci utente dalla pagina Utenti società {width="600" modal="regular"}

  2. Quando richiesto, disattiva o elimina l’account utente in base alle esigenze.

IMPORTANT
Quando si elimina un account utente della società, vengono rimossi dal sistema l’account e tutto il contenuto associato. Questa azione non può essere ripristinata.

Descrizioni dei campi del profilo dell’account utente della società

Campo
Descrizione
Job Title
Qualifica dell'utente dell'azienda.
User Role
Il ruolo assegnato all'utente della società. Opzioni: Default User / (altri ruoli)
First Name
Il nome dell’utente dell’azienda.
Last Name
Cognome dell'utente della società.
Email
L’indirizzo e-mail dell’utente dell’azienda.
Work Phone Number
Numero di telefono aziendale dell'utente.
Status
Stato dell'account utente della società. Opzioni: Active / Inactive
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