Struttura dei conti aziendali
È possibile impostare un conto aziendale per riflettere la struttura dell'attività. Inizialmente, la struttura aziendale include solo l’amministratore della società, ma può essere espansa per includere i team di utenti. Gli utenti possono essere associati a team o organizzati all’interno di una gerarchia di divisioni e suddivisioni all’interno dell’azienda.
Nel dashboard degli account dell’amministratore della società, la struttura della società è rappresentata da una struttura ad albero ed è inizialmente costituita solo dall’amministratore della società.
Quando l’account viene creato e approvato, l’amministratore della società può utilizzare l’indirizzo e-mail della società o riceverne uno diverso.
È possibile che la persona che funge da amministratore dell’azienda abbia più ruoli all’interno dell’azienda. Se per l'amministratore della società viene immesso un indirizzo e-mail distinto, la struttura aziendale iniziale include l'amministratore della società più un account utente singolo a nome dell'amministratore della società. In tal caso, l’amministratore della società può accedere all’account come società o come singolo utente.
Per i commercianti, l'intera struttura aziendale si riflette nelle Aziende e Clienti griglie all'interno dell'Amministratore. Nella griglia Società sono elencate tutte le società indipendentemente dallo stato. L'esempio seguente mostra gli account per due società: la società ACME e la società Vendelay.
L'esempio seguente mostra la griglia Customers con gli account iniziali dell'amministratore della società per queste società.
Dopo aver creato l'account, l'amministratore della società deve definire la struttura aziendale di team, configurare utenti della società e stabilire ruoli e autorizzazioni per ciascuno di essi.
Icone della struttura aziendale
Creare team aziendali
La struttura di un conto della società deve riflettere l’organizzazione di acquisto, sia che si tratti di un’organizzazione semplice e piatta o complessa, con team diversi per ogni suddivisione e divisione della società.
Se l'archivio è configurato per consentire alle società di gestire i propri account, la configurazione della struttura della società è una delle prime attività che un amministratore della società deve completare dopo l'approvazione dell'account. Nel conto della società, la struttura della società è rappresentata da una struttura con l’amministratore della società in alto.
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L’amministratore della società effettua l’accesso al proprio account.
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Nel pannello a sinistra, seleziona Company Structure.
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In Business Structure, fa clic su Add Team e esegue le operazioni seguenti:
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Immette Team Title e Description.
Il Titolo team può essere qualsiasi cosa che rappresenti la struttura dell’azienda, ad esempio un team, un ufficio o una divisione all’interno dell’azienda
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Al termine, fa clic su Save.
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Crea tutti i team necessari.
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Per creare una gerarchia di team, effettua le seguenti operazioni:
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Seleziona il team padre e fai clic su Add Team.
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Immette Team Title e Description.
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Clic su Save.
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Ripete questi passaggi per creare tutti i team, o divisioni e suddivisioni, necessari.
Spostare un team
Quando l’amministratore della società lavora con la struttura della società, può trascinare team o divisioni in altre posizioni nella struttura.
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L'amministratore della società individua il team da spostare.
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Fa clic e trascina il team in una nuova posizione nella struttura aziendale.
Eliminare un team
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L'amministratore della società seleziona il team da eliminare.
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Clic su Delete Selected.
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Quando viene richiesto di confermare, fa clic su Delete.
Espandere o comprimere la struttura del team
Quando l’amministratore della società lavora con la struttura della società, può comprimere o espandere la struttura:
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Fai clic su Collapse All o Expand All.
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Fai clic su
Assegnare utenti ai team
Quando i team e gli utenti vengono aggiunti per la prima volta alla struttura aziendale, vengono posizionati allo stesso livello sotto l'amministratore della società.
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Nel pannello a sinistra, l'amministratore della società sceglie Company Structure.
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Per assegnare un utente a un team esistente, trascinano (
