Istanza ereditata: elenco di controllo sezione amministratore

Ultimo aggiornamento: 2023-09-28
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Le seguenti liste di controllo (le successive sono collegate in fondo a ciascun articolo) sono state create da Adobe Professional Services con il contributo dei campioni Marketo per aiutarti a imparare a usare al meglio la funzione. È inoltre possibile scaricare gli elenchi di controllo e tieni traccia dei tuoi progressi.

SUGGERIMENTO

Se sei un nuovo utente del Marketo Engage e non conosci molti dei termini, controlla Glossario Marketo Engage.

Adobe Identity Management

NOTA

Questo è applicabile solo agli abbonamenti a cui è stato effettuato l’onboarding Sistema Adobe Identity Management (IMS). If your Marketo Engage subscription has not onboarded Adobe IMS yet, proceed with the legacy user roles and permissions experience in Marketo Engage > Amministratore > Utenti e ruoli.

Area Rivedi focus
Amministratore prodotti abbonamento e Marketo Engage
  • È stata effettuata la migrazione della sottoscrizione di Marketo Engage a Adobe IMS già?
         In caso affermativo, l'amministratore di sistema di Adobe Admin Console ti ha assegnato il ruolo di "Amministratore di prodotto Adobe Admin Console"? Se non sai chi dispone dei privilegi di amministratore nella console all’interno della tua organizzazione, contatta Assistenza clienti Adobe.
  • Hai accettato l’invito "Amministratore prodotto di Marketo Engage"? L’e-mail viene inviata quando il ruolo viene assegnato nel Adobe Admin Console.
         In caso contrario, cercare e-mail di benvenuto nella tua casella in entrata e accetta l’invito ad attivare il tuo Adobe ID.
  • Profilo prodotto
  • Tutti gli utenti appropriati sono assegnati al profilo di prodotto del Marketo Engage in Adobe Admin Console?
         In caso contrario, assicurarsi di aggiungere e/o rimuovere utenti dai profili di prodotto di Marketo Engage in Adobe Admin Console. Non puoi assegnare i ruoli degli utenti in Marketo Engage > Amministratore > Utenti e ruoli se sono stati aggiunti a un profilo di prodotto.
  • icona nota NOTA: se un utente indesiderato viene aggiunto a più profili di prodotto, devi rimuoverlo da tutti i profili di prodotto. Altrimenti avranno ancora accesso al Marketo Engage.

    API User Management
  • Il tuo abbonamento utilizza qualche API di gestione utenti di Marketo?
         In tal caso, dovrai utilizzare API di Adobe IMS per invitare, aggiornare ed eliminare gli utenti da un momento all'altro.
  • icona nota NOTA: "Gestione dei ruoli" rimane nel Marketo Engage e le API di gestione utenti Marketo possono ancora essere utilizzate per la gestione dei ruoli.

    Utenti e ruoli

    Area Rivedi focus
    Utenti icona nota NOTA: se il tuo abbonamento è già in Adobe IMS, procedi alla seguente revisione della gestione utenti in Adobe Admin Console. In caso contrario, passa ad Amministratore > Utenti e ruoli > Utenti nel Marketo Engage.

  • Quanti utenti ci sono?
  • Ci sono utenti che dovrebbero essere rimosso?
  • La tua azienda applica delle policy sull’eliminazione degli utenti?
  • Quanti utenti hanno Autorizzazioni amministratore?
  • Se uno di questi utenti deve essere modificato in altri ruoli?
  • Chi sono i Utenti API in questo caso?
  • Ruoli icona nota NOTA: indipendentemente dal fatto che si utilizzi Marketo con Adobe Identity o meno, procedere con la revisione delle autorizzazioni dei ruoli nel Marketo Engage in Amministratore > Utenti e ruoli > Ruoli.

  • Quanti ruoli ci sono?
  • Cosa autorizzazioni/accesso ciascun ruolo dispone di? Qualcosa dovrebbe essere regolato?
  • Quanti utenti ci sono per ruolo?
  • Con quale frequenza gli utenti accesso?
  • Ogni utente API ha il proprio ruolo utente proprio? In caso contrario, è consigliabile implementarlo per semplificare la risoluzione dei problemi.
  • I ruoli utente e le autorizzazioni sono in linea con le politiche sulla privacy dei dati aziendali per garantire la conformità alle normative (ad esempio, RGPD)? I dati aziendali informativa sulla privacy consentire agli utenti di scaricare e condividere i dati utente del Marketo Engage? È necessaria l’attività di autorizzazione?
  • Utenti di supporto
  • Hai impostato il contatti autorizzati nel portale di assistenza?
  • Documentazione interna
  • Gli utenti e i ruoli sono chiaramente definiti nella tua organizzazione?
  • Qual è il processo per aggiungere un nuovo utente/amministratore?
  • Sandbox (se applicabile)
  • Hai un istanza sandbox?
         In tal caso, controlla le categorie precedenti per la sandbox.
  • È Importazione programma collegato alla sandbox?
  • Audit Trail

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    Audit Trail
  • Chi sta lavorando nell'istanza?
  • Aree di lavoro e partizioni

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    Aree di lavoro e partizioni
  • Quanti Aree di lavoro e/o partizioni l'hai fatto?
  • Qual è lo scopo principale di ogni area di lavoro e partizione?
  • Effettua una delle seguenti operazioni Aree di lavoro o Partizioni deve essere controllato/modificato?
  • Qual è la relazione tra le aree di lavoro e le partizioni?
  • Quanti utenti avere accesso in ogni area di lavoro?
  • Documentazione interna
  • Come vengono definite le aree di lavoro e le partizioni?
  • Qual è il processo per aggiungere aree di lavoro all’istanza o utenti a un’area di lavoro?
  • Campagne avanzate

    Area Rivedi focus
    Campagne avanzate
  • Hai una restrizione? sulle dimensioni di Smart Campaign?
         In caso contrario, puoi aggiungerne uno. È consigliabile limitare i limiti di Smart Campaign al 25% del database per evitare comunicazioni eccessive o l’elaborazione dell’intero database nei flussi di lavoro; questo non solo protegge il brand, ma aiuta anche a proteggere le prestazioni dell’istanza.
  • Limiti di comunicazione

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    Limiti di comunicazione
  • Ci sono limiti di comunicazione sul posto? La tua azienda dispone di criteri in cui potrebbero essere necessari limiti di comunicazione?
  • icona nota NOTA: si consiglia di limitare la comunicazione a 1 al giorno e 3 ogni 7 giorni, con non-operative e-mail bloccate.

    Tag

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    Tag
  • Quanti tag ci sono? Quanti tag sono in uso? È necessario aggiungerne qualcuno?
  • I tag sono richiesti all’interno dei programmi?
  • Canali
  • Quanti canali ci sono? Quanti ne vengono utilizzati?
  • Sono tutti stati dei programmi canale appropriati? Mostrano la progressione all'interno del programma?
  • I canali sono correlati a tipi di programmi specifici?
  • Quali stati sono considerati di successo per ogni canale? Sono in linea con i tuoi obiettivi di marketing?
  • Il canale operativo viene utilizzato in modo appropriato?
  • Per il Report Builder avanzato (Revenue Cycle Explorer/RCE), il comportamento di analisi dei canali è impostato per l’allineamento con le procedure del programma che includono il costo del periodo?
  • Calendario marketing (se applicabile)
  • Quanti tipi di voci del calendario ci sono? Sono ancora tutti rilevanti?
  • Gestione database

    Area Rivedi focus
    Gestione dei campi
  • Quanti campi ci sono?
         Clic Esporta nomi campi per rivedere un elenco dei campi, dei campi personalizzati e dei relativi nomi API.
  • Quanti campi personalizzati ci sono?
  • Quanti campi vengono utilizzati?
         Seleziona Esporta utilizzato da nel menu a discesa Azioni campo per esaminare le risorse correlate di un campo.
  • Quanti campi sono sincronizzati tra il Marketo Engage e il CRM?
  • I campi CRM sono sincronizzati con gli oggetti appropriati?
  • Esiste un set di visualizzazioni personalizzate per i dettagli della persona? Ci dovrebbe essere?
  • Disponi di una convenzione di denominazione per i campi basata sull’origine?
         In caso contrario, puoi implementarlo.
  • Sono presenti campi bloccato?
         Se è così, assicurati di capire perché lo sono.
  • Attività personalizzate
  • Ci sono attività personalizzate?
         In tal caso, fai clic su di essi per capire quali attività non sono correlate a un modulo di Marketo, a un’e-mail o a una pagina di destinazione.
  • Oggetti personalizzati
  • Quanti oggetti personalizzati ci sono? Come vengono sincronizzati con il tuo sistema CRM?
  • In che modo questi oggetti personalizzati vengono utilizzati dai programmi e dalle query elenco?
  • E-mail

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    Impostazioni predefinite e-mail
  • In Amministratore > E-mail, tutte le impostazioni predefinite sono aggiornate (ad esempio, E-mail/etichetta "da", dominio di branding, messaggio di annullamento iscrizione, ecc.)?
  • Integrazioni

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    CRM
  • A quale CRM stai eseguendo la sincronizzazione? Salesforce? MS Dynamics? Veeva?
  • Stai utilizzando un’ sincronizzazione personalizzata?
  • [Solo per Salesforce] L’istanza dispone di filtri di sincronizzazione personalizzati implementati?

    icona nota NOTA: contatta il supporto Marketo per identificare filtri di sincronizzazione personalizzati o richiedere l’implementazione di una regola di sincronizzazione personalizzata.

  • Pagine di destinazione
  • Cos'è dominio impostato come?
  • Qual è la pagina home impostata come?
  • Cos'è fallback impostato come?
  • La precompilazione del modulo è abilitata?
  • Sono URL personalizzati abilitato?
  • Esistono regole impostate per reindirizzamenti?
  • Sono presenti alias di dominio? Stai monitorando come utilizzi gli alias di dominio?
  • È Domini protetti per le pagine di destinazione abilitato?
         Conferma se le risorse della pagina di destinazione contengono un URL "http".
  • Munchkin
  • È il Codice di tracciamento Munchkin sul tuo sito web (non è una pagina di destinazione del Marketo Engage)?
  • È un Do Not Track Richiesta browser abilitata?
  • È il API Munchkin configurato?

    icona di suggerimentoSUGGERIMENTO: se manca la documentazione su dove si trova il codice munchkin sul sito web, puoi visualizzare tutti gli URL creando un Rapporto attività pagina web.

  • Servizi Web
  • Sono Restrizioni IP abilitato? Dovrebbero esserlo?
  • Quali utenti/app eseguono chiamate API nell’istanza?
  • Stai raggiungendo o stai per raggiungere il limite API?
         In tal caso, puoi aumentarlo o controllare l’istanza per ridurre tali chiamate API.
  • Marketo Sales Insight (se applicabile)
  • Ha Pacchetto MSI installato?
  • Hai aggiornato all’ultima versione di Sales Insight?
  • Hai completato la configurazione di Sales Insight?
         Utenti Enterprise/Unlimited fai clic qui, utenti professionali fai clic qui.
  • Hai accesso dato ai tuoi utenti in base al numero di posti che hai acquistato?
  • Sono Stelle e fiamme personalizzato?
  • Launchpoint (se applicabile)
  • Quali servizi hai configurato (ad es. BrightTALK, Zoom, ecc.)? Qualcuno è vicino alla loro scadenza?
  • Quante chiamate API le integrazioni utilizzano?
  • Hai le integrazioni corrette per i tuoi casi d’uso?
  • Webhook (se applicabile)
  • Quali connessioni hai preparato?
  • Non sono più in uso?
  • App mobili (se applicabile)
  • Quale app mobili l'hai fatto?
  • Avere dispositivi di prova è stato aggiunto?
  • Treasure Chest

    Area Rivedi focus
    Treasure Chest
  • Funzionamento di Treasure Chest?
  • È necessario attivare o disattivare alcune funzionalità?
  • Ispettore campagna
  • È Ispettore campagna acceso?
    In caso contrario, puoi attivarlo per identificare facilmente quali campagne sono: attive, in sincronizzazione con il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti e/o eliminando record.
  • Avvisi e aggiornamenti

    Area Rivedi focus
    Aggiornamenti stato Marketo Engage
  • La tua istanza è abbonata a Aggiornamenti stato Marketo Engage?
  • Avvisi
  • Ci sono avvisi attivi essere inviati dal Marketo Engage ai team interni?
  • In caso affermativo, tali avvisi funzionano in modo appropriato?
  • Notifiche
  • Sei abbonato all’amministratore appropriato? notifiche?

  • Controllo di un'istanza ereditata: ► database

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