Vererbte Instanz: Checkliste für den Administratorbereich inherited-instance-admin-section-checklist

• Wer arbeitet in der Instanz?

• Wie viele Arbeitsbereiche und/oder Partitionen haben Sie?

• Was ist der primäre Zweck jeder Workspace und Partition?

• Müssen Ihre Arbeitsbereiche oder Partitionen geprüft/geändert werden?

• Welche Beziehung besteht zwischen Ihren Arbeitsbereichen und Partitionen?

• Wie viele Benutzer haben Zugriff aufauf die einzelnen Workspace?

• Wie werden Arbeitsbereiche und Partitionen definiert?

• Wie verläuft Ihr Prozess, um Ihrer Instanz Arbeitsbereiche hinzuzufügen oder Benutzer zu einer Workspace hinzuzufügen?

• Haben Sie eine Beschränkung für die Größe von Smart-Kampagnen?
       Ist dies nicht der Fall, können Sie eine hinzufügen. Es wird empfohlen, die Beschränkung der intelligenten Kampagne auf 25 % Ihrer Datenbank zu begrenzen, um eine Überkommunikation oder Verarbeitung Ihrer gesamten Datenbank in Workflows zu vermeiden. Dies schützt nicht nur Ihre Marke, sondern schützt auch die Leistung Ihrer Instanz.

• Gibt es Kommunikationsbeschränkungen? Verfügt Ihr Unternehmen über Richtlinien, bei denen Kommunikationsbeschränkungen erforderlich sein könnten?

HINWEIS: Es wird empfohlen, Ihre Kommunikation auf 1 pro Tag und 3 pro 7 Tage zu begrenzen, wobei die E-Mails non-operations blockiert werden.

• Wie viele Tags gibt es? Wie viele Tags werden verwendet? Müssen noch weitere hinzugefügt werden?

• Sind Tags in Ihren Programmen erforderlich?

• Wie viele Kanäle gibt es? Wie viele werden verwendet?

• Sind alle Kanalprogrammstatus angemessen? Zeigen sie Fortschritte im Rahmen des Programms?

• Sind Ihre Kanäle mit bestimmten Programmtypen verbunden?

• Welche Status werden für jeden Kanal als erfolgreich betrachtet? Stimmen diese mit Ihren Marketing-Zielen überein?

• Wird der operationelle Kanal ordnungsgemäß verwendet?

• Ist für "Erweiterter Report Builder"(Umsatz-Cycle Explorer/RCE) das Verhalten Ihrer Kanalanalyse so eingestellt, dass es mit den Programmpraktiken übereinstimmt, die Zeitraumkosten enthalten?

• Wie viele Kalendereintragstypen gibt es? Sind sie alle noch relevant?

• Wie viele Felder gibt es?
       Klicken Sie auf Feldnamen exportieren , um eine Liste Ihrer Felder, benutzerdefinierten Felder und deren API-Namen anzuzeigen.

• Wie viele benutzerdefinierte Felder gibt es?

• Wie viele Felder werden verwendet?
       Wählen Sie im Dropdown-Menü Feldaktionen die Option Verwendet von exportieren aus, um zugehörige Assets eines Felds zu überprüfen.

• Wie viele Felder werden zwischen Marketo Engage und Ihrem CRM synchronisiert?

• Werden CRM-Felder mit den entsprechenden Objekten synchronisiert?

• Gibt es einen benutzerdefinierten Ansichtssatz für Personendetails? Sollte es denn geben?

• Verfügen Sie über eine auf der Quelle basierende Namenskonvention für Ihre Felder?
       Wenn nicht, sollten Sie die Implementierung in Erwägung ziehen.

• Gibt es Felder blockiert?
       Wenn ja, sollten Sie wissen, warum sie das sind.

• Gibt es benutzerdefinierte Aktivitäten?
       Wenn ja, durchklicken Sie sie, um zu verstehen, welche Aktivitäten nicht mit einem Marketo-Formular, einer E-Mail oder einer Landingpage verbunden sind.

• Wie viele benutzerdefinierte Objekte gibt es? Wie werden sie mit Ihrem CRM synchronisiert?

• Wie werden diese benutzerdefinierten Objekte von Ihren Programmen und Listenabfragen verwendet?

• Sind all Ihre Standardeinstellungen unter Admin > E-Mail aktuell (z. B. "from" email/label, branding domain, unsubscribe message usw.)?

• Mit welchem CRM synchronisieren Sie? Salesforce? MS Dynamics? Veeva?

• Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Synchronisierung?

• [Nur Salesforce] Ist für Ihre Instanz benutzerdefinierte Synchronisierungsfilter implementiert?

  HINWEIS: Wenden Sie sich an den Marketo-Support, um benutzerdefinierte Synchronisierungsfilter zu ermitteln oder die Implementierung einer benutzerspezifischen Synchronisierungsregel anzufordern.

• Wie lautet die Domäne?

• Wie ist die Homepage eingestellt?

• Was ist der Fallback alsfestgelegt?

• Ist das Vorausfüllen des Formulars aktiviert?

• Sind personalisierte URLs aktiviert?

• Gibt es Regeln für Umleitungen?

• Haben Sie Domain-Aliase? Verfolgen Sie, wie Sie Ihre Domain-Aliase verwenden?

• Ist gesicherte Domänen für Einstiegsseiten aktiviert?
       Bestätigen Sie, ob Ihre Landingpage-Assets eine "http"-URL enthalten.

• Ist Ihr Munchkin-Trackingcode auf Ihrer Website (keine Marketo Engage-Landingpage)?

• Ist eine Browseranforderung vom Typ Nicht verfolgen aktiviert?

• Ist Ihre Munchkin-API konfiguriert?

  TIPP: Wenn Ihnen die Dokumentation fehlt, in der sich der Munchkin-Code auf Ihrer Website befindet, können Sie alle URLs anzeigen, indem Sie einen Web-Seiten-Aktivitätsbericht erstellen.

• Sind IP-Einschränkungen aktiviert? Sollen sie das sein?

• Welche Benutzer/Apps führen API-Aufrufe in Ihrer Instanz durch?

• Haben Sie Ihr API-Limit erreicht oder stehen Sie kurz davor?
       Falls ja, sollten Sie sie erhöhen oder Ihre Instanz überprüfen, um diese API-Aufrufe zu reduzieren.

Für die folgenden Schritte ist Zugriff auf den Adobe Admin Console erforderlich. Wenn Sie noch keine Adobe ID eingerichtet haben, erfahren Sie , wie Sie dies hier vornehmen können.

• Haben Sie die Einladung Dynamic Chat Product Admin angenommen? Die E-Mail wird gesendet, wenn Dynamic Chat in Ihrer Marketo Engage-Instanz aktiviert ist und Sie als Systemadministrator benannt sind.
       Wenn nicht, suchen Sie nach der Begrüßungs-E-Mail in Ihrem Posteingang und nehmen Sie die Einladung zur Einrichtung Ihrer Adobe ID an.

• Haben Sie die gewünschten Benutzer zum Dynamic Chat-Produktprofil in Adobe Admin Console hinzugefügt?

• Stellen Sie sicher, dass Ihren berechtigten Benutzern das Dynamic Chat-Produktprofil zu ihrer Adobe-Identität hinzugefügt wird. Sie können unter Marketo Engage > Admin > Dynamic Chat keine Rollen zuweisen, wenn diese einem Produktprofil hinzugefügt werden.

• Entsprechen die Standardprofilberechtigungen auf der Registerkarte "Produktprofile"den Anforderungen Ihres Unternehmens?
  Wenn nicht, bearbeiten Sie die Berechtigungen für das spezifische Profil.

• Wenn Sie mehr als ein Abonnement haben, werden Ihre Benutzer zu den richtigen Abonnements hinzugefügt?

Sobald Sie die Prüfung der Benutzer- und Benutzereinstellungen abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Dynamic Chat an, um Ihre Prüfung fortzusetzen.

• Haben Sie Ihre Marketo Engage-Instanz mit Dynamic Chat verbunden?

• Gelten die fünf Standardprofile mit vordefinierten Berechtigungen für Ihre Organisation?
       Ist dies nicht der Fall, können Sie diese in Dynamic Chat bearbeiten. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Profilmit benutzerdefinierten Berechtigungen erstellen.

• Haben Sie die Option "Zugriff auf Dynamic Chat" auf die entsprechende Marketo Engage-Rolle unter Admin > Benutzer und Rollen > Rollen aktiviert, um Ihren Benutzern Zugriff auf Dynamic Chat zu ermöglichen?
  HINWEIS: Die Rollen "Admin"und "Marketing-Benutzer"sollten Zugriff auf Dynamic Chat haben.

• Wurde das MSI-Paket installiert?

• Haben Sie auf die neueste Version von Sales Insight aktualisiert?

• Haben Sie die Konfiguration von Sales Insight abgeschlossen?
       Enterprise/Unlimited users klicken Sie hier, Professional Users klicken Sie hier.

• Haben Sie Ihren Benutzern je nach Anzahl der von Ihnen gekauften Plätze Zugriff gewährt?

• Sind Sterne und Flammen angepasst?

• Welche Dienste haben Sie konfiguriert (z. B. BrightTALK, Zoom usw.)? Sind sie kurz vor ihrem Ablauf?

• Wie viele API-Aufrufe verwenden Ihre Integrationen?

• Verfügen Sie über die richtigen Integrationen für Ihre Anwendungsfälle?

• Welche Verbindungen haben Sie eingerichtet?

• Wird es nicht mehr verwendet?

• Welche mobilen Apps haben Sie?

• Wurden Testgeräte hinzugefügt?

• Was ist in der Schatztruhe aktiviert?

• Gibt es Funktionen, die aktiviert oder deaktiviert werden sollten?

• Ist Kampagneninspektor aktiviert?
  Ist dies nicht der Fall, sollten Sie es aktivieren, um einfach festzustellen, welche Kampagnen aktiv sind: aktive Kampagnen, Synchronisierung mit Ihrem CRM-System und/oder Löschen von Datensätzen.

• Hat Ihre Instanz Marketo Engage Status-Updates abonniert?

• Gibt es aktive Warnhinweise, die von Marketo Engage an interne Teams gesendet werden?

• Wenn ja, funktionieren diese Ausschreibungen ordnungsgemäß?

• Sind Sie für den entsprechenden Administrator notifications angemeldet?