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Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Tue Mar 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Konfigurieren Sie Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited-Editionen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

PREREQUISITES
Installieren des Marketo Sales Insight-Pakets in Salesforce AppExchange
NOTE
Administratorberechtigungen sind erforderlich.

Sales Insight in Marketo Engage konfigurieren configure-sales-insight-in-marketo

  1. Um Ihre Marketo Sales Insight-Anmeldeinformationen in Marketo Engage zu erhalten, navigieren Sie zum Admin Bereich und wählen Sie Sales Insight.

  2. Klicks API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Geben Sie einen geheimen API-Schlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie KEIN Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    note note
    NOTE
    Ihr API-geheimer Schlüssel ist wie ein Kennwort für Ihre Organisation und sollte sicher sein.

  4. Um die Anmeldeinformationen einzutragen, klicken Sie auf Ansicht im Rest-API-Konfiguration Bedienfeld.

  5. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

    note tip
    TIP
    Lassen Sie dieses Fenster geöffnet. Sie benötigen diese Informationen später für die Salesforce-Konfiguration.

Sales Insight in Salesforce konfigurieren configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

  2. Suchen Sie nach "Remote-Site"und wählen Sie Remote Site Settings.

  3. Klicks Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (dieser kann in etwa so aussehen wie MarketoSoapAPI). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, d. h. Ihre Marketo-Host-URL aus dem Soap-API-Konfiguration -Bedienfeld in Marketo Engage. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Soap-API erstellt.

  5. Klicks Neue Remote-Site erneut.

  6. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (dieser kann in etwa so aussehen wie MarketoAPI). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre API-URL ist von Rest-API-Konfiguration -Bedienfeld in Marketo Engage. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Rest-API erstellt.

    note note
    NOTE
    You Wählen Sie Ihre Remote Site Name (MarketoAPI wird hier verwendet). Die Remote Site URL finden Sie im Feld Marketo-Host des Dialogfelds API-Konfiguration bearbeiten in Schritt 3 im Abschnitt "Configure Sales Insight in Marketo".

Gewähren Sie Benutzern von Sales Insight Profilzugriff auf standardmäßige Salesforce-Objekte. grant-sales-insight-users-profile-access

Aufgrund von Salesforce-Sicherheitsverbesserungen können AppExchange-Packages keine Berechtigung mehr für Standardobjekte erteilen. Der Zugriff auf die entsprechenden Salesforce-Objekte aus dem Salesforce-Benutzerprofil muss gewährt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderlichen Berechtigungen zu gewähren.

  1. Klicks Einrichtung.

  2. Suchen Sie "Profile" in Schnellsuche.

  3. Klicks Bearbeiten neben dem Profil, das Ihre Salesforce-Benutzer verwenden.

  4. Unter dem Standardobjektberechtigungen Abschnitt aktivieren Lesen Zugriff auf die folgenden Objekte: Lead, Kontakt, Konto, und Chancen.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Seitenlayouts anpassen customize-page-layouts

  1. Klicks Einrichtung.

  2. Suchen Sie nach "Seitenlayout"und wählen Sie die Seitenlayout under Leads.

  3. Klicks Visualforce-Seiten auf der linken Seite. Ziehen Abschnitt zum Layout unter dem Benutzerspezifische Links Abschnitt.

  4. Geben Sie "Marketo Sales Insight"als Bereichsname auswählen 1-Spalte und klicken Sie auf OK.

  5. Drag & Drop Lead in den neuen Abschnitt ein.

    note tip
    TIP
    Der Name dieses Felds ändert sich je nach Objekttyp. Wenn Sie beispielsweise das Seitenlayout für Kontakte ändern, wird "Kontakt"angezeigt.

  6. Doppelklicken Sie auf die Lead -Block, den Sie gerade hinzugefügt haben.

  7. Höhe bearbeiten auf 450 Pixel und Klicken OK.

    note note
    NOTE
    Überprüfen Bildlaufleisten anzeigen , wenn Sie Zugriff auf Bildlaufaktivitäten benötigen.
    note tip
    TIP
    Die empfohlene Höhe für die Objekte Konten und Chancen beträgt 410 Pixel.

  8. Klicks Felder auf der linken Seite. Suchen und ziehen Sie dann die Dringlichkeit in die Marketo Sales Insight Layout.

  9. Wiederholen Sie den obigen Schritt auch für diese Felder.

    • Letzter interessanter Moment
    • Datum des letzten interessanten Moments
    • Beschreibung des letzten interessanten Moments
    • Quelle des letzten interessanten Moments
    • Typ des letzten interessanten Moments
    • Letzte Aktivität nach Vertrieb
    • Letzte Interaktion durch Verkäufe
    • MSI-Kontaktkennung
    • Relative Bewertung
    • Wert für Relativergebnis
    • Dringlichkeit
    • Wert für Wichtigkeit
    • In Marketo anzeigen

  10. Klicks Speichern wenn fertig.

  11. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um visuelle Force-Seitenabschnitte und Sales Insight-Felder für hinzuzufügen. Kontakt, Konto, und Chancen.

  12. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10, um diese Sales Insight-Felder für hinzuzufügen. Kontakt. Achten Sie darauf, alle Änderungen zu speichern.

    • Letzter interessanter Moment
    • Datum des letzten interessanten Moments
    • Letzter interessanter Moment Desc
    • Letzte interessante Moment-Quelle
    • Letzter interessanter Moment-Typ
    • Letzte Marketo-Aktivität nach Vertrieb
    • Letzte Marketo-Interaktion durch Vertrieb
    • MKTO-Lead-Ergebnis
    • Relative Punktzahl
    • Relativer Score-Wert
    • Sales Insight - Öffnet die Seite "Kontaktliste"
    • Dringlichkeit
    • Dringlichkeitswert

Benutzerdefinierte Personenfelder zuordnen map-custom-person-fields

Marketo-Personenfelder müssen Salesforce-Kontaktfeldern zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass die Konvertierung ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie diese Schritte aus, um sie zuzuordnen.

  1. Klicks Einrichtung.

  2. Suchen Sie in der Suchleiste nach "fields"und klicken Sie auf Felder under Leads.

  3. Klicks Lead-Felder zuordnen.

  4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts für Interaktion.

  5. Auswählen Contact.Engagement in der Liste.

  6. Wiederholen Sie diese Schritte und ordnen Sie sie zu.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Benutzerdefiniertes Feld für Marketo-Person Salesforce Contact Custom Field
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Klicks Speichern wenn Sie fertig sind.

Marketo Sales Insight-Konfigurationsregisterkarte marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die + Klicken Sie am Ende der Registerkartenleiste auf Marketo Sales Insight-Konfiguration.

  2. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Soap-API-Bedienfeld in Admin-Seite von Marketo Sales Insight und fügen Sie sie in den Abschnitt Soap-API der Salesforce Sales Insight-Konfigurationsseite ein.

  3. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld "Rest-API"in Admin-Seite von Marketo Sales Insight und fügen Sie sie in den Rest-API-Abschnitt der Salesforce Sales Insight-Konfigurationsseite ein.

Sie sollten die Marketo Sales Insight -Felder für Leads, Kontakte, Konten und Chancen sehen können.

NOTE
Wenn der Diagnosetest fehlgeschlagen ist, Hinzufügen von mehr Feldern zum Seitenlayout kann das Problem beheben.
NOTE
Bei Konten umfasst Sales Insight alle E-Mails, jedoch nur die neuesten interessanten Momente, Web-Aktivitäten und Bewertungsänderungen.
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