DokumentationMarketo EngageMarketo-Handbuch

Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Themen:

Konfigurieren Sie Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited Editions, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

PREREQUISITES
Installieren des Marketo Sales Insight-Pakets auf der Salesforce-AppExchange
NOTE
Administratorberechtigungen sind erforderlich.

Konfigurieren von Sales Insights in Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Um Ihre Anmeldedaten für Marketo Sales Insight auf Marketo Engage zu erhalten, gehen Sie in den Bereich Admin und wählen Sie Sales Insight aus.

  2. Klicken Sie API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Geben Sie einen beliebigen API-Geheimschlüssel ein und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie KEIN kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-Geheimschlüssel.

    note note
    NOTE
    Ihr API-Geheimschlüssel ist wie ein Kennwort für Ihre Organisation und sollte sicher sein.

  4. Klicken Sie zum Ausfüllen der Anmeldeinformationen auf Anzeigen im Bedienfeld REST-API-Konfiguration.

  5. Wenn Sie ein Bestätigungsdialogfeld sehen, klicken Sie auf OK.

    note tip
    TIP
    Lassen Sie dieses Fenster offen! Sie benötigen diese Informationen später zur Konfiguration von Salesforce.

Konfigurieren von Sales Insights in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.

  2. Suchen Sie nach „Remote Site“ und wählen Sie Remote Site Settings.

  3. Klicken Sie auf Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Namen der Remote-Site ein (dies kann MarketoSoapAPI ähneln). Geben Sie die Remote-Site-URL, d. h. Ihre Marketo-Host-URL, über das Bedienfeld SOAP-API-Konfiguration in Marketo Engage ein. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die SOAP-API erstellt.

  5. Klicken Sie erneut Neue Remote-Site.

  6. Geben Sie den Namen der Remote-Site ein (dies kann MarketoAPI ähneln). Geben Sie die Remote-Site-URL (Ihre API-URL) im Bedienfeld REST-API-Konfiguration in Marketo Engage ein. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Rest-API erstellt.

    note note
    NOTE
    Sie wählen Ihren Remote-Standortnamen (MarketoAPI wird hier verwendet). Die Remote-Site-URL finden Sie im Feld "Marketo-Host“ im Dialogfeld „API-Konfiguration bearbeiten“ in Schritt 3 im Abschnitt „Vertriebserkenntnisse in Marketo konfigurieren“.

Gewähren des Profilzugriffs für Sales Insight-Benutzer auf standardmäßige Salesforce-Objekte grant-sales-insight-users-profile-access

Aufgrund der Salesforce-Sicherheitsverbesserungen können AppExchange-Pakete keine Berechtigungen mehr für Standardobjekte erteilen, und der Zugriff auf die entsprechenden Salesforce-Objekte muss über das Benutzerprofil von Salesforce gewährt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderlichen Berechtigungen zu gewähren.

  1. Klicken Sie Setup.

  2. Suchen Sie in der Schnellsuche nach „Profile“.

  3. Klicken Sie Bearbeiten neben dem Profil, das Ihre Salesforce-Benutzenden verwenden.

  4. Aktivieren im Abschnitt Standardobjektberechtigung“ den Lese-Zugriff für die folgenden Objekte: Lead, Kontakt, Konto und Opportunity.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Seiten-Layouts anpassen customize-page-layouts

  1. Klicken Sie Setup.

  2. Suchen Sie nach „Seiten-Layout“ und wählen Sie Seiten-Layout unter Leads.

  3. Klicken links auf VisualForce-Seiten“. Ziehen Sie Abschnitt in das Layout unter dem Abschnitt Benutzerdefinierte Links .

  4. Geben Sie als Abschnittsname“ "Marketo Sales Insight“ ein wählen Sie 1-Column und klicken Sie auf OK.

  5. Ziehen Sie Lead per Drag-and-Drop in den neuen Abschnitt.

    note tip
    TIP
    Der Name dieses Feldes ändert sich je nach Objekttyp. Wenn Sie beispielsweise das Seiten-Layout für Kontakte ändern, wird Kontakt angezeigt.

  6. Doppelklicken Sie auf den Lead-Block, den Sie soeben hinzugefügt haben.

  7. Bearbeiten Sie die Höhe auf 450 Pixel und klicken Sie auf OK.

    note note
    NOTE
    Aktivieren Sie Bildlaufleisten anzeigen, wenn Sie Zugriff auf Bildlaufaktivitäten benötigen.
    note tip
    TIP
    Die empfohlene Höhe für die Objekte Accounts und Opportunities beträgt 410 Pixel.

  8. Klicken Sie der linken auf „Felder“. Suchen Sie dann die Beschriftung Dringlichkeit und ziehen Sie sie in das Layout Marketo Sales Insight.

  9. Wiederholen Sie den obigen Schritt auch für diese Felder.

    • Letzter interessanter Moment
    • Datum des letzten interessanten Moments
    • Beschreibung des letzten interessanten Moments
    • Quelle des letzten interessanten Moments
    • Typ des letzten interessanten Moments
    • Letzte Aktivität nach Verkauf
    • Letzte Interaktion nach Verkauf
    • MSI-Kontakt-ID
    • Relative Bewertung
    • Wert für Relativergebnis
    • Dringlichkeit
    • Wert für Wichtigkeit
    • In Marketo anzeigen

  10. Klicken Sie Speichern wenn Sie fertig sind.

  11. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um die Seitenabschnitte und Felder für Vertriebserkenntnisse für Kontakt, Konto und Opportunity hinzuzufügen.

  12. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10, um diese Felder für Sales Insights für Kontakt hinzuzufügen. Denken Sie daran, alle Änderungen zu speichern.

    • Letzter interessanter Moment
    • Datum des letzten interessanten Moments
    • Beschreibung des letzten interessanten Moments
    • Last Interesting Moment Source
    • Typ des letzten interessanten Moments
    • Letzte Marketo-Aktivität nach Vertrieb
    • Letzte Marketo-Interaktion nach Vertrieb
    • MKTO Lead Score
    • Relative Punktzahl
    • Relativer Score-Wert
    • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Kontaktliste
    • Dringlichkeit
    • Dringlichkeitswert

Benutzerdefinierte Personenfelder zuordnen map-custom-person-fields

Personenfelder für Marketo müssen den Salesforce-Kontaktfeldern zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass die Konvertierung ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zuzuordnen.

  1. Klicken Sie Setup.

  2. Suchen Sie in der Suchleiste nach „fields“ und klicken Sie unter Leads auf Fields.

  3. Klicken Sie Lead-Felder zuordnen.

  4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite für Interaktion.

  5. Wählen Kontakt.Interaktion in der Liste aus.

  6. Wiederholen Sie diese Felder und ordnen Sie sie ebenfalls zu.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Benutzerdefiniertes Feld für Marketo-Person Benutzerdefiniertes Salesforce-Kontaktfeld
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Klicken abschließend Speichern“.

Registerkarte "Marketo Sales Insight-Konfiguration“ marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Klicken Sie in Salesforce auf das + am Ende der Registerkartenleiste und dann auf Marketo Sales Insight Config.

  2. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem SOAP-API-Bedienfeld in der Verwaltungsseite für Sales Insights 🔗 Marketo und fügen Sie sie im Abschnitt SOAP-API der Seite Konfiguration für Salesforce Sales Insights ein.

  3. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem REST-API-Bedienfeld auf der Seite „Sales Insight Admin🔗 von Marketo und fügen Sie sie in den Abschnitt „REST-API“ der Seite "Salesforce Sales Insight-Konfiguration“ ein.

Sie sollten die Marketo-Felder für Vertriebserkenntnisse für Leads, Kontakte, Konten und Chancen sehen können.

NOTE
Wenn der Diagnosetest fehlgeschlagen ist, kann Problem möglicherweise durch Hinzufügen weiterer FelderSeiten-Layout behoben werden.
NOTE
Für -Konten umfasst Sales Insight alle E-Mails, aber nur die interessantesten Momente, Web-Aktivitäten und Bewertungsänderungen der letzten Zeit.
Related Articles
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac