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Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Themen:

Konfigurieren Sie Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited-Editionen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

PREREQUISITES
Installieren des Marketo Sales Insight-Pakets in Salesforce AppExchange
NOTE
Es sind Administratorberechtigungen erforderlich.

Sales Insight in Marketo Engage konfigurieren configure-sales-insight-in-marketo

  1. Um Ihre Marketo Sales Insight-Anmeldeinformationen in Marketo Engage zu erhalten, wechseln Sie zum Bereich Admin und wählen Sie Sales Insight aus.

  2. Klicken Sie auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie KEIN kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    note note
    NOTE
    Ihr API-geheimer Schlüssel ist wie ein Kennwort für Ihre Organisation und sollte sicher sein.

  4. Um die Anmeldeinformationen auszufüllen, klicken Sie im Bedienfeld Rest-API-Konfiguration auf Ansicht .

  5. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

    note tip
    TIP
    Lassen Sie dieses Fenster geöffnet. Sie benötigen diese Informationen später für die Salesforce-Konfiguration.

Sales Insight in Salesforce konfigurieren configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

  2. Suchen Sie nach "Remote-Site"und wählen Sie Remote-Site-Einstellungen.

  3. Klicken Sie auf Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (dieser kann in etwa MarketoSoapAPI ähneln). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, d. h. Ihre Marketo-Host-URL aus dem Bereich Soap-API-Konfiguration in Marketo Engage. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Soap-API erstellt.

  5. Klicken Sie erneut auf Neue Remote-Site .

  6. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (dieser kann in etwa MarketoAPI ähneln). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre API-URL aus dem Bedienfeld Rest-API-Konfiguration im Marketo Engage ist. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Rest-API erstellt.

    note note
    NOTE
    Sie wählen Ihren Remote Site-Namen (MarketoAPI wird hier verwendet). Die Remote-Site-URL finden Sie im Feld Marketo-Host des Dialogfelds "API-Konfiguration bearbeiten"in Schritt 3 im Abschnitt "Configure Sales Insight in Marketo".

Gewähren Sie Benutzern von Sales Insight Profilzugriff auf standardmäßige Salesforce-Objekte. grant-sales-insight-users-profile-access

Aufgrund von Salesforce-Sicherheitsverbesserungen können AppExchange-Packages keine Berechtigung mehr für Standardobjekte erteilen. Der Zugriff auf die entsprechenden Salesforce-Objekte aus dem Salesforce-Benutzerprofil muss gewährt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderlichen Berechtigungen zu gewähren.

  1. Klicken Sie auf Einrichten.

  2. Suchen Sie "Profile" in Schnellsuche.

  3. Klicken Sie neben dem Profil, das Ihre Salesforce-Benutzer verwenden, auf Bearbeiten .

  4. Aktivieren Sie im Abschnitt Standardobjektberechtigungen den Zugriff auf Gelesen für die folgenden Objekte: Lead, Kontakt, Konto und Chancen.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Seitenlayouts anpassen customize-page-layouts

  1. Klicken Sie auf Einrichten.

  2. Suchen Sie nach "Seitenlayout"und wählen Sie das Seitenlayout unter Leads aus.

  3. Klicken Sie links auf Visualforce-Seiten . Ziehen Sie Abschnitt in das Layout unter dem Abschnitt Benutzerspezifische Links .

  4. Geben Sie "Marketo Sales Insight"als Abschnittsnamen ein, wählen Sie 1-Column und klicken Sie auf OK.

  5. Ziehen Sie Lead in den neuen Abschnitt.

    note tip
    TIP
    Der Name dieses Felds ändert sich je nach Objekttyp. Wenn Sie beispielsweise das Seitenlayout für Kontakte ändern, wird "Kontakt"angezeigt.

  6. Doppelklicken Sie auf den soeben hinzugefügten Block Lead .

  7. Bearbeiten Sie die Höhe auf 450 Pixel und klicken Sie auf OK.

    note note
    NOTE
    Aktivieren Sie die Option Bildlaufleisten anzeigen , wenn Sie Zugriff auf Bildlaufaktivitäten benötigen.
    note tip
    TIP
    Die empfohlene Höhe für die Objekte Konten und Chancen beträgt 410 Pixel.

  8. Klicken Sie links auf Felder . Suchen Sie dann die Beschriftung Urgency und ziehen Sie sie in das Layout Marketo Sales Insight .

  9. Wiederholen Sie den obigen Schritt auch für diese Felder.

    • Letzter interessanter Moment
    • Datum des letzten interessanten Moments
    • Beschreibung des letzten interessanten Moments
    • Quelle des letzten interessanten Moments
    • Typ des letzten interessanten Moments
    • Letzte Aktivität nach Vertrieb
    • Letzte Interaktion durch Verkäufe
    • MSI-Kontaktkennung
    • Relative Bewertung
    • Wert für Relativergebnis
    • Dringlichkeit
    • Wert für Wichtigkeit
    • In Marketo anzeigen

  10. Klicken Sie abschließend auf Speichern .

  11. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um visuelle Force-Seitenabschnitte und Sales Insight-Felder für Kontakt, Konto und Chancen hinzuzufügen.

  12. Wiederholen Sie die Schritte 8-10, um diese Sales Insight-Felder für Kontakt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, alle Änderungen zu speichern.

    • Letzter interessanter Moment
    • Datum des letzten interessanten Moments
    • Letzter interessanter Moment Desc
    • Letzter interessanter Moment Source
    • Letzter interessanter Moment-Typ
    • Letzte Marketo-Aktivität nach Vertrieb
    • Letzte Marketo-Interaktion durch Vertrieb
    • MKTO-Lead-Score
    • Relativer Score
    • Relativer Score-Wert
    • Sales Insight - Öffnet die Kontaktseite der vollständigen Liste
    • Urgency
    • Dringlichkeitswert

Benutzerdefinierte Personenfelder zuordnen map-custom-person-fields

Marketo-Personenfelder müssen Salesforce-Kontaktfeldern zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass die Konvertierung ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie diese Schritte aus, um sie zuzuordnen.

  1. Klicken Sie auf Einrichten.

  2. Suchen Sie in der Suchleiste nach "fields"und klicken Sie unter Leads auf Fields .

  3. Klicken Sie auf Lead-Felder zuordnen.

  4. Klicken Sie rechts neben Interaktion auf das Dropdown-Menü.

  5. Wählen Sie Contact.Engagement in der Liste aus.

  6. Wiederholen Sie diese Schritte und ordnen Sie sie zu.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Benutzerdefiniertes Feld für Marketo-Person Salesforce Contact Custom Field
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie fertig sind.

Marketo Sales Insight-Konfigurationsregisterkarte marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Klicken Sie in Salesforce auf das Pluszeichen "+"am Ende der Registerkartenleiste und klicken Sie auf "Marketo Sales Insight Config".

  2. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld "Soap API"auf der Seite Marketo Sales Insight-Admin und fügen Sie sie in den Abschnitt "Soap API"auf der Seite "Salesforce Sales Insight-Konfiguration"ein.

  3. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld "Rest-API"auf der Seite Marketo Sales Insight-Admin-Seite und fügen Sie sie in den Abschnitt "Rest-API"der Seite Salesforce Sales Insight-Konfiguration ein.

Sie sollten die Marketo Sales Insight -Felder für Leads, Kontakte, Konten und Chancen sehen können.

NOTE
Wenn der Diagnosetest fehlgeschlagen ist, kann das Problem durch das Hinzufügen von weiteren Feldern zum Seitenlayout behoben werden.
NOTE
Bei Konten umfasst Sales Insight alle E-Mails, jedoch nur die neuesten interessanten Momente, Web-Aktivitäten und Bewertungsänderungen.
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