Installieren des Marketo Sales Insight-Pakets in Salesforce AppExchange install-marketo-sales-insight-package-in-salesforce-appexchange
Sie müssen die Marketo Sales Insight-App in Ihrem Salesforce-Abonnement installieren, bevor Sie alle von Customer Insight bereitgestellten Informationen zu Güte nutzen können. So geht es.
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Gehen Sie zur Seite AppExchange für Marketo Sales Insight und klicken Sie auf Jetzt abrufen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden bei der AppExchange und melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldedaten an.
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Geben Sie das verbundene Salesforce-Konto ein und klicken Sie auf In Produktion installieren.
note tip TIP Wenn Sie es zuerst in Ihrer Sandbox testen möchten, wählen Sie Installieren in Sandbox. -
Lesen und akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen und klicken Sie dann auf Bestätigen und installieren.
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Sie können "Nur für Administratoren installieren"(und später MSI-Zugriff auf bestimmte Profile gewähren), "Für alle Benutzer installieren"oder "Für bestimmte Profile installieren"auswählen.
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Wenn Sie mit der Installation beginnen, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt. Sie erhalten eine E-Mail, sobald die Installation abgeschlossen ist. Klicken Sie auf Fertig , um den Vorgang zu beenden.
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Stellen Sie sicher, dass sich Marketo Sales Insight in den installierten Paketen befindet.
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Klicken Sie neben Ihrem Namen auf Setup .
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Suchen Sie nach "Objekten"und klicken Sie dann unter Erstellen auf Objekte .
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Vergewissern Sie sich, dass Deployed für alle Marketo Sales Insight-Elemente geprüft ist.
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Wenn kein Objekt bereitgestellt ist, klicken Sie neben dem Element auf Bearbeiten .
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Wählen Sie unter dem Abschnitt Bereitstellungsstatus die Option Bereitgestellt und klicken Sie auf Speichern.
Gut gemacht! Jetzt haben Sie Marketo Sales Insight installiert und bereitgestellt. Konfigurieren Sie es für Ihr Verkaufsteam und sehen Sie sich den Verkaufsschub an.