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Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

Last update: Tue May 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Konfigurieren Sie Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

PREREQUISITES
NOTE
Administratorberechtigungen sind erforderlich.

Konfigurieren von Sales Insight in Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Um die Anmeldedaten für Marketo Sales Insight von Ihrem Marketo-Konto abzurufen, öffnen Sie ein neues Browserfenster.

  2. Wechseln Sie zum Bereich Admin und wählen Sie Sales Insight aus.

  3. Klicken Sie API-Konfiguration bearbeiten.

  4. Geben Sie einen beliebigen API-Geheimschlüssel ein und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie KEIN kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-Geheimschlüssel.

    note note
    NOTE
    Ihr API-Geheimschlüssel ist wie ein Kennwort für Ihre Organisation und sollte sicher sein.

  5. Klicken Sie zum Ausfüllen der Anmeldeinformationen auf Anzeigen im Bedienfeld REST-API-Konfiguration.

  6. Wenn Sie ein Bestätigungsdialogfeld sehen, klicken Sie auf OK.

Konfigurieren von Sales Insight in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.

  2. Suchen Sie nach „Remote Site“ und wählen Sie Remote Site Settings.

  3. Klicken Sie auf Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Namen der Remote-Site ein (dies kann MarketoSoapAPI ähneln). Geben Sie die Remote-Site-URL, d. h. Ihre Marketo-Host-URL, über das Bedienfeld „SOAP-API-Konfiguration“ in Marketo Engage ein. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die SOAP-API erstellt.

  5. Klicken Sie erneut Neue Remote-Site.

  6. Geben Sie den Namen der Remote-Site ein (dies kann z. B. „MarketoRestAPI“ sein). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, d. h. Ihre API-URL aus dem Bedienfeld „REST-API-Konfiguration“ in Marketo. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Rest-API erstellt.

Gewähren des Profilzugriffs für Sales Insight-Benutzer auf standardmäßige Salesforce-Objekte grant-sales-insight-users-profile-access

Aufgrund der Salesforce-Sicherheitsverbesserungen können AppExchange-Pakete keine Berechtigungen mehr für Standardobjekte erteilen, und der Zugriff auf die entsprechenden Salesforce-Objekte muss über das Benutzerprofil von Salesforce gewährt werden. Gewähren Sie die erforderlichen Berechtigungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

  1. Klicken Sie Setup.

  2. Suchen Sie in der Schnellsuche nach „Profile“.

  3. Klicken Sie Bearbeiten neben dem Profil, das Ihre Salesforce-Benutzenden verwenden.

  4. Aktivieren Sie im Abschnitt Standardobjektberechtigung den Lesezugriff für die folgenden Objekte: Lead, Kontakt, Konto und Opportunity.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Seiten-Layouts anpassen customize-page-layouts

  1. Klicken Sie Setup.

  2. Suchen Sie nach „Seiten-Layout“ und wählen Sie Seiten-Layout unter Leads.

  3. Klicken links auf VisualForce-Seiten“. Ziehen Sie Abschnitt in das Layout unter dem Abschnitt Benutzerdefinierte Links .

  4. Geben Sie als „Abschnittsname "Marketo Sales Insight". Wählen Sie 1-Column und klicken Sie auf OK.

  5. Ziehen Sie Lead per Drag-and-Drop in den neuen Abschnitt.

    note tip
    TIP
    Der Name dieses Feldes ändert sich je nach Objekttyp. Wenn Sie beispielsweise das Seiten-Layout für Kontakte ändern, wird Kontakt angezeigt.

  6. Doppelklicken Sie auf den Lead-Block, den Sie soeben hinzugefügt haben.

  7. Bearbeiten Sie die Höhe auf 450 Pixel und klicken Sie auf OK.

    note note
    NOTE
    Aktivieren Sie Bildlaufleisten anzeigen, wenn Sie Zugriff auf Bildlaufaktivitäten benötigen.
    note tip
    TIP
    Die empfohlene Höhe für die Objekte Accounts und Opportunities beträgt 410 Pixel.

  8. Klicken Sie der linken auf „Felder“. Suchen Sie dann die Beschriftung Interaktion und ziehen Sie sie in das Layout Marketo Sales Insight.

  9. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die folgenden Felder:

    • Interaktion
    • Relativer Score-Wert
    • Dringlichkeitswert
    • Datum des letzten interessanten Moments
    • Beschreibung des letzten interessanten Moments
    • Last Interesting Moment Source
    • Typ des letzten interessanten Moments

  10. Klicken Sie Speichern wenn Sie fertig sind.

  11. Wiederholen Sie die Schritte 5 7, um die Seitenabschnitte für Kontakt, Konto und Gelegenheit hinzuzufügen.

  12. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10, um Insight-Felder für den Vertrieb (). Denken Sie daran, nach jeder Änderung zu speichern.

Benutzerdefinierte Personenfelder zuordnen map-custom-person-fields

Personenfelder für Marketo müssen den Salesforce-Kontaktfeldern zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass die Konvertierung ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zuzuordnen.

  1. Klicken Sie Setup.

  2. Suchen Sie in der Suchleiste nach „fields“ und klicken Sie unter Leads auf Fields.

  3. Klicken Sie Lead-Felder zuordnen.

  4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste rechts für Interaktion.

  5. Wählen Kontakt.Interaktion in der Liste aus.

  6. Wiederholen Sie diese Felder und ordnen Sie sie auch zu.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
    Benutzerdefiniertes Feld für Marketo-Person Benutzerdefiniertes Salesforce-Kontaktfeld
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Registerkarte Marketo Sales Insight-Konfiguration marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Klicken Sie in Salesforce auf das + am Ende der Registerkartenleiste und dann auf Marketo Sales Insight Config.

  2. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem SOAP-API-Bedienfeld auf der Admin-Seite von Marketo 🔗0} und fügen Sie sie im Abschnitt SOAP-API der Konfigurationsseite von Salesforce Sales Insight ein.

  3. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld REST in der Marketo Sales Insight Admin- und fügen Sie sie im Abschnitt REST-API der Salesforce Sales Insight-Konfigurationsseite ein.

Sie sollten die Marketo Sales Insight-Felder für Leads, Kontakte, Konten und Opportunities sehen können.

NOTE
Wenn der Diagnosetest fehlgeschlagen ist, kann ​ Problem möglicherweise durch Hinzufügen weiterer Felder ​ Seiten-Layout behoben werden.
NOTE
Bei Accounts umfasst Sales Insight alle E-Mails, aber nur die interessantesten Momente, Web-Aktivitäten und Bewertungsänderungen.
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