Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition
Konfigurieren Sie Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
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Installieren Sie Marketo in Ihrer Salesforce Professional Edition.
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Installieren des Marketo Sales Insight-Pakets auf der Salesforce-AppExchange
Konfigurieren von Sales Insights in Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo
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Um die Anmeldeinformationen für Marketo Sales Insight von Ihrem Marketo-Konto zu erhalten, öffnen Sie ein neues Browser-Fenster.
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Wechseln Sie zum Bereich Admin und wählen Sie Sales Insight aus.
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Klicken Sie API-Konfiguration bearbeiten.
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Geben Sie einen beliebigen API-Geheimschlüssel ein und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie KEIN kaufmännisches Und-Zeichen (
&
) in Ihrem API-Geheimschlüssel.note note NOTE Ihr API-Geheimschlüssel ist wie ein Kennwort für Ihre Organisation und sollte sicher sein. -
Klicken Sie zum Ausfüllen der Anmeldeinformationen auf Anzeigen im Bedienfeld REST-API-Konfiguration.
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Wenn Sie ein Bestätigungsdialogfeld sehen, klicken Sie auf OK.
Konfigurieren von Sales Insights in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce
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Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
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Suchen Sie nach „Remote Site“ und wählen Sie Remote Site Settings.
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Klicken Sie auf Neue Remote-Site.
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Geben Sie den Namen der Remote-Site ein (dies kann
MarketoSoapAPI
ähneln). Geben Sie die Remote-Site-URL, d. h. Ihre Marketo-Host-URL, über das Bedienfeld „SOAP-API-Konfiguration“ in Marketo Engage ein. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die SOAP-API erstellt. -
Klicken Sie erneut Neue Remote-Site.
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Geben Sie den Namen der Remote-Site ein (dies kann z. B. „MarketoRestAPI“ sein). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, d. h. Ihre API-URL aus dem Bedienfeld „REST-API-Konfiguration“ in Marketo. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Rest-API erstellt.
Gewähren des Profilzugriffs für Sales Insight-Benutzer auf standardmäßige Salesforce-Objekte grant-sales-insight-users-profile-access
Aufgrund der Salesforce-Sicherheitsverbesserungen können AppExchange-Pakete keine Berechtigungen mehr für Standardobjekte erteilen, und der Zugriff auf die entsprechenden Salesforce-Objekte muss über das Benutzerprofil von Salesforce gewährt werden. Gewähren Sie die erforderlichen Berechtigungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
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Klicken Sie Setup.
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Suchen Sie in der Schnellsuche nach „Profile“.
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Klicken Sie Bearbeiten neben dem Profil, das Ihre Salesforce-Benutzenden verwenden.
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Aktivieren Sie im Abschnitt Standardobjektberechtigung den Lesezugriff für die folgenden Objekte: Lead, Kontakt, Konto und Opportunity.
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Klicken Sie auf Speichern.
Seiten-Layouts anpassen customize-page-layouts
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Klicken Sie Setup.
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Suchen Sie nach „Seiten-Layout“ und wählen Sie Seiten-Layout unter Leads.
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Klicken links auf VisualForce-Seiten“. Ziehen Sie Abschnitt in das Layout unter dem Abschnitt Benutzerdefinierte Links .
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Marketo Geben Sie als „Abschnittsname“ "Sales Insight“. Wählen Sie 1-Column und klicken Sie auf OK.
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Ziehen Sie Lead per Drag-and-Drop in den neuen Abschnitt.
note tip TIP Der Name dieses Feldes ändert sich je nach Objekttyp. Wenn Sie beispielsweise das Seiten-Layout für Kontakte ändern, wird Kontakt angezeigt. -
Doppelklicken Sie auf den Lead-Block, den Sie soeben hinzugefügt haben.
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Bearbeiten Sie die Höhe auf 450 Pixel und klicken Sie auf OK.
note note NOTE Aktivieren Sie Bildlaufleisten anzeigen, wenn Sie Zugriff auf Bildlaufaktivitäten benötigen. note tip TIP Die empfohlene Höhe für die Objekte Accounts und Opportunities beträgt 410 Pixel. -
Klicken Sie der linken auf „Felder“. Suchen Sie dann die Beschriftung Interaktion und ziehen Sie sie in das Layout Marketo Sales Insight.
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Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die folgenden Felder:
- Interaktion
- Relativer Score-Wert
- Dringlichkeitswert
- Datum des letzten interessanten Moments
- Beschreibung des letzten interessanten Moments
- Last Interesting Moment Source
- Typ des letzten interessanten Moments
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Klicken Sie Speichern wenn Sie fertig sind.
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Wiederholen Sie die Schritte 5 7, um die Seitenabschnitte für Kontakt, Konto und Gelegenheit hinzuzufügen.
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Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10, um Felder für Vertriebserkenntnisse für Kontakt hinzuzufügen. Denken Sie daran, nach jeder Änderung zu speichern.
Benutzerdefinierte Personenfelder zuordnen map-custom-person-fields
Personenfelder für Marketo müssen den Salesforce-Kontaktfeldern zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass die Konvertierung ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zuzuordnen.
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Klicken Sie Setup.
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Suchen Sie in der Suchleiste nach „fields“ und klicken Sie unter Leads auf Fields.
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Klicken Sie Lead-Felder zuordnen.
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite für Interaktion.
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Wählen Kontakt.Interaktion in der Liste aus.
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Wiederholen Sie diese Felder und ordnen Sie sie auch zu.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto Benutzerdefiniertes Feld für Marketo-Person Benutzerdefiniertes Salesforce-Kontaktfeld Engagement
Contact.Engagement
Relative Score Value
Contact.Relative Score Value
Urgency Value
Contact.Urgency Value
Last Interesting Moment Date
Contact.Last Interesting Moment Date
Last Interesting Moment Desc
Contact.Last Interesting Moment Desc
Last Interesting Moment Source
Contact.Last Interesting Moment Source
Last Interesting Moment Type
Contact.Last Interesting Moment Type
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Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Registerkarte "Marketo Sales Insight-Konfiguration“ marketo-sales-insight-configuration-tab
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Klicken Sie in Salesforce auf das + am Ende der Registerkartenleiste und dann auf Marketo Sales Insight Config.
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Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem SOAP-API-Bedienfeld in der Verwaltungsseite für Sales Insights 🔗 Marketo und fügen Sie sie im Abschnitt SOAP-API der Seite Konfiguration für Salesforce Sales Insights ein.
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Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld REST in der Verwaltungsseite für Sales Insight von Marketound fügen Sie sie in den Abschnitt „REST-API“ der Konfigurationsseite für Salesforce Sales Insight ein.
Sie sollten die Marketo-Felder für Vertriebserkenntnisse für Leads, Kontakte, Konten und Chancen sehen können.