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Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Konfigurieren Sie Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

PREREQUISITES
NOTE
Es sind Administratorberechtigungen erforderlich.

Sales Insight in Marketo Engage konfigurieren configure-sales-insight-in-marketo

  1. Um die Marketo Sales Insight-Anmeldedaten von Ihrem Marketo-Konto abzurufen, öffnen Sie ein neues Browserfenster.

  2. Wechseln Sie zum Bereich Admin und wählen Sie Sales Insight aus.

  3. Klicken Sie auf API-Konfiguration bearbeiten.

  4. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie KEIN kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    note note
    NOTE
    Ihr API-geheimer Schlüssel ist wie ein Kennwort für Ihre Organisation und sollte sicher sein.

  5. Um die Anmeldeinformationen auszufüllen, klicken Sie im Bedienfeld Rest-API-Konfiguration auf Ansicht .

  6. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

Sales Insight in Salesforce konfigurieren configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

  2. Suchen Sie nach "Remote-Site"und wählen Sie Remote-Site-Einstellungen.

  3. Klicken Sie auf Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (dieser kann in etwa MarketoSoapAPI ähneln). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre Marketo-Host-URL im Bedienfeld Soap-API-Konfiguration unter Marketo Engage ist. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Soap-API erstellt.

  5. Klicken Sie erneut auf Neue Remote-Site .

  6. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoRestAPI"). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre API-URL aus dem Bedienfeld REST-API-Konfiguration in Marketo ist. Klicken Sie auf Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Rest-API erstellt.

Gewähren Sie Benutzern von Sales Insight Profilzugriff auf standardmäßige Salesforce-Objekte. grant-sales-insight-users-profile-access

Aufgrund von Salesforce-Sicherheitsverbesserungen können AppExchange-Packages keine Berechtigung mehr für Standardobjekte erteilen. Der Zugriff auf die entsprechenden Salesforce-Objekte aus dem Salesforce-Benutzerprofil muss gewährt werden. Erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

  1. Klicken Sie auf Einrichten.

  2. Suchen Sie "Profile" in Schnellsuche.

  3. Klicken Sie neben dem Profil, das Ihre Salesforce-Benutzer verwenden, auf Bearbeiten .

  4. Aktivieren Sie im Bereich "Standardobjektberechtigungen"Lesezugriff für die folgenden Objekte: Lead, Kontakt, Konto und Chancen.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Seitenlayouts anpassen customize-page-layouts

  1. Klicken Sie auf Einrichten.

  2. Suchen Sie nach "Seitenlayout"und wählen Sie das Seitenlayout unter Leads aus.

  3. Klicken Sie links auf Visualforce-Seiten . Ziehen Sie Abschnitt in das Layout unter dem Abschnitt "Benutzerspezifische Links".

  4. Geben Sie "Marketo Sales Insight"als Abschnittsnamen ein. Wählen Sie 1-Column und klicken Sie auf OK.

  5. Ziehen Sie Lead in den neuen Abschnitt.

    note tip
    TIP
    Der Name dieses Felds ändert sich je nach Objekttyp. Wenn Sie beispielsweise das Seitenlayout für Kontakte ändern, wird "Kontakt"angezeigt.

  6. Doppelklicken Sie auf den soeben hinzugefügten Block Lead .

  7. Bearbeiten Sie die Höhe auf 450 Pixel und klicken Sie auf OK.

    note note
    NOTE
    Aktivieren Sie die Option Bildlaufleisten anzeigen , wenn Sie Zugriff auf Bildlaufaktivitäten benötigen.
    note tip
    TIP
    Die empfohlene Höhe für die Objekte Konten und Chancen beträgt 410 Pixel.

  8. Klicken Sie links auf Felder . Suchen Sie dann die Beschriftung Interaktion und ziehen Sie sie in das Layout Marketo Sales Insight .

  9. Wiederholen Sie den obigen Schritt für die folgenden Felder:

    • Interaktion
    • Relativer Score-Wert
    • Dringlichkeitswert
    • Letztes interessantes Datum des Ereignisses
    • Letzter interessanter Moment Desc
    • Letzter interessanter Moment Source
    • Letzter interessanter Moment-Typ

  10. Klicken Sie abschließend auf Speichern .

  11. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um Visualforce-Seitenabschnitte für Kontakt, Konto und Chancen hinzuzufügen.

  12. Wiederholen Sie die Schritte 8-10, um Sales Insight-Felder für Kontakt hinzuzufügen. Achten Sie darauf, nach jeder Änderung zu speichern.

Benutzerdefinierte Personenfelder zuordnen map-custom-person-fields

Marketo-Personenfelder müssen Salesforce-Kontaktfeldern zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass die Konvertierung ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie diese Schritte aus, um sie zuzuordnen.

  1. Klicken Sie auf Einrichten.

  2. Suchen Sie in der Suchleiste nach "fields"und klicken Sie unter Leads auf Fields .

  3. Klicken Sie auf Lead-Felder zuordnen.

  4. Klicken Sie rechts neben Interaktion auf das Dropdown-Menü.

  5. Wählen Sie Contact.Engagement in der Liste aus.

  6. Wiederholen Sie diese Schritte und ordnen Sie sie zu.

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    Benutzerdefiniertes Feld für Marketo-Person Salesforce Contact Custom Field
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Marketo Sales Insight-Konfigurationsregisterkarte marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Klicken Sie in Salesforce auf das Pluszeichen "+"am Ende der Registerkartenleiste und klicken Sie auf "Marketo Sales Insight Config".

  2. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld "Soap API"auf der Seite Marketo Sales Insight-Admin und fügen Sie sie in den Abschnitt "Soap API"auf der Seite "Salesforce Sales Insight-Konfiguration"ein.

  3. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld Rest-API auf der Seite Marketo Sales Insight-Admin-Seite und fügen Sie sie in den Abschnitt Rest-API der Seite Salesforce Sales Insight-Konfiguration ein.

Sie sollten die Marketo Sales Insight -Felder für Leads, Kontakte, Konten und Chancen sehen können.

NOTE
Wenn der Diagnosetest fehlgeschlagen ist, kann das Problem durch das Hinzufügen von weiteren Feldern zum Seitenlayout behoben werden.
NOTE
Bei Konten umfasst Sales Insight alle E-Mails, jedoch nur die neuesten interessanten Momente, Web-Aktivitäten und Bewertungsänderungen.
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