Sales Insight Zugriff auf Profile hinzufügen add-sales-insight-access-to-profiles
Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie ein Profil mit Zugriff auf Sales Insight erstellen und dabei den Zugriff für Ihre anderen Profile entfernen. Dies ist für Benutzende gedacht, die das Sales Insight AppExchange-Paket bereits installiert .
Neues Profil für Sales Insight erstellen create-a-new-profile-for-sales-insight
Wenn Sie über ein dediziertes Profil für Ihre Sales Insight Benutzer verfügen, können Sie diesen Schritt überspringen.
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Navigieren Sie Salesforce zur Seite „Setup“.
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Suchen Sie in der Schnellsuche nach Profilen und wählen Sie die Option Profil aus.
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Klicken Sie auf Schaltfläche Neues Profil“ oben auf der Seite.
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Wählen Sie ein zu klonendes Profil aus und geben Sie ihm einen Namen (z. B.: Sales Insight User).
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Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Sales Insight hinzufügen add-sales-insight-permissions
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Kehren Sie zu Ihrer Profilliste zurück.
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Klicken Sie auf Bearbeiten-Link für das neue Profil, das Sie gerade erstellt haben (oder für ein anderes vorhandenes Profil, dem Sie Sales Insight Zugriff gewähren möchten).
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Auf der Seite „Bearbeiten“ müssen Sie einige Einstellungen ändern.
Für Profile mitSales Insight Zugriffsberechtigung:
- Ändern Sie unter „Registerkarteneinstellungen“ die Registerkarten "Marketo" in „Standard ein“
- Aktivieren Sie unter Benutzerdefinierte Objektberechtigungen die Optionen Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen in Marketo Sales Insight Konfiguration (wenn die Benutzenden Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen haben sollen, die normalerweise für Admins verwendet werden)
Für Profile, für die der Zugriff aufSales Insight nicht zulässig ist:
- Ändern Sie in den Registerkarteneinstellungen die Marketo-Registerkarten in „Registerkarte ausgeblendet“
- Deaktivieren Sie in Benutzerdefinierte Objektberechtigungen die Optionen Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen in Marketo Sales Insight Konfiguration
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Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Layout für Sales Insight erstellen create-layout-for-sales-insight
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Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ und klicken Sie dann auf Anwendungseinstellungen > Anpassen > Leads > Seitenlayouts. Klicken Sie dann auf Neu.
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Klonen Sie Ihr Layout Ihrer Wahl und geben Sie dem Layout einen entsprechenden Namen (z. B.: Sales Insight Layout).
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Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
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Wiederholen Sie diese Schritte für Ihre Seitenlayouts Kontakte, Chancen und Konten.
Zuweisen eines Profils zum Layout assign-profile-to-layout
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Gehen Sie zurück zum Abschnitt Seitenlayouts und klicken Sie auf die Schaltfläche Seitenlayoutzuweisung.
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Wählen Sie Zuweisung bearbeiten aus.
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Wählen Sie Ihr Sales Insight aus der Liste und dann Ihr Sales insight Layout aus der Dropdown-Liste Auswählen Seitenlayouts“ aus.
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Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
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Wiederholen Sie diese Schritte für Ihre Seitenlayouts Kontakte, Chancen und Konten.
Sonstige Änderungen other-changes
Hier sind einige andere Stellen, an denen Sales Insight Elemente angezeigt werden könnten. Sie müssen sie vollständig entfernen, da Sie Profile nicht verwenden können, um ihren Zugriff zu beschränken:
- Entfernen Sie Sales Insight Schaltflächen aus den Suchlayouts Kontakte, Leads und Konten
- Sales Insight Spalten aus Kontakt- und Lead-Listen entfernen