建立記錄
- 新的Workfront套件和授權。 Workfront計畫不適用於舊版Workfront套件或授權。
- Workfront計畫套件。
- 貴組織的Workfront執行個體必須上線至Adobe統一體驗。
在Adobe Workfront Planning中，記錄是記錄型別的例項。
您可以執行下列其中一項作業來建立記錄：
如需有關管理表格或時間表檢視中的記錄的資訊，請參閱下列文章：
存取需求
您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟：
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| 產品 |
|
| Adobe Workfront計畫* |
下列任一Workfront計畫：
舊版Workfront計畫不提供Workfront計畫 |
| Adobe Workfront規劃套件* |
任何 如需每個Workfront計畫包含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶經理。 |
| Adobe Workfront平台 |
貴組織的Workfront例項必須加入Adobe統一體驗，才能存取Workfront規劃的所有功能。 如需詳細資訊，請參閱Workfront的Adobe統一體驗。 |
| Adobe Workfront授權* |
標準 Workfront計畫不適用於舊版Workfront授權 |
| 存取層級設定 |
Adobe Workfront Planning沒有存取層級控制 將記錄連線至要建立的物件型別（專案與投資組合）時，可在Workfront中編輯其存取權。 |
| 物件許可權 |
管理您要新增記錄的工作區的許可權。 系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區 管理Workfront物件（專案組合）的許可權以新增子物件（專案）。 |
| 版面配置範本 | 必須為所有使用者(包括Workfront管理員)指派一個版面配置範本，該範本包含主功能表中的Planning區域 |
*如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
將記錄新增至記錄型別表格中的記錄型別以建立記錄
您可以在記錄型別頁面的表格檢視中建立記錄。
如需有關編輯記錄資訊的資訊，請參閱編輯記錄。
-
按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
-
（選擇性和條件性）如果您是Workfront管理員，請按一下以下其中一個標籤：
- 我的工作區：顯示您建立的工作區。
- 其他工作區：顯示Workfront Planning中的所有工作區，包括與您共用的工作區。
對於所有其他使用者，您建立或與您共用的所有工作區都會顯示在 工作區 區域中。
-
按一下您要新增記錄的工作區。
工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
-
按一下記錄型別卡。 如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。
記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。 依預設，會在表格檢視中開啟記錄型別頁面。
所選型別的所有記錄都會顯示在檢視中。 -
（視條件而定）視您顯示的檢視而定，請執行下列其中一項作業：
-
開始在您在預覽方塊中看到的欄位中輸入有關新記錄的資訊。
note note NOTE -
（視條件而定）在表格中新增記錄時，請繼續在每一列新增資訊，然後在鍵盤上按一下 Enter 以儲存變更。
或
按一下新記錄名稱或記錄名稱左側的 開啟詳細資料 圖示
note tip TIP 當「名稱」欄位是主要欄位時，您只能從記錄的名稱欄位存取 開啟詳細資料 圖示。 -
開始編輯記錄預覽中的記錄資訊。 Workfront會自動儲存您的變更。
-
（選擇性）按一下記錄預覽右上角的 在新索引標籤中開啟 圖示
-
（可選）在表格檢視中新增記錄或其資訊時，請使用下列鍵盤快速鍵來復原或重做新增記錄或其資訊：
- CTRL + Z (Mac為⌘ + Z)可復原變更
- CTRL + Shift + Z (Mac為⌘ + Shift + Z)以重做變更
從外部清單複製並貼上記錄，以建立記錄
-
開始在[資料表]檢視中建立記錄，如本文將記錄手動新增至記錄型別以建立記錄一節中所述。
確定表格檢視具有您要填入新記錄資訊的欄（或欄位）。
-
在表格的最後一列按一下 新增<記錄型別名稱>，新增您想要的新記錄至表格的所有新列。
例如，如果要從另一個應用程式貼上10筆新記錄的資訊，請將10列新增到表格檢視中。
-
在另一個應用程式中，建立您要匯入的記錄清單。
例如，您可以使用Excel試算表來建立清單。
清單應包含表格格式的資訊。
note tip TIP 清單的欄應包含您在Workfront中擁有的現有欄位資訊。 確定您已在Workfront中建立所需欄位，且工作表中的資訊以符合Workfront中每個欄位資訊的正確格式顯示。 -
從另一個應用程式中，選取數個列和欄，然後將資訊貼到記錄型別表格檢視中，從第一個新記錄開始。
下列資訊會匯入Workfront Planning區域：
- 列包含新記錄
- 欄會填入記錄欄位的資訊。
複製記錄以建立記錄
如需複製記錄的資訊，請參閱複製記錄。
連線時建立記錄
當您從其他記錄連線記錄或Workfront物件時，可以建立這些記錄或物件。
您必須具備下列條件，才能透過從現有記錄連線來新增記錄或Workfront物件：
若要在連線其他記錄時建立記錄，請執行下列動作：
-
開始連線Workfront Planning記錄，如文章連線記錄中所述。
-
（視條件而定）如果您在嘗試從其他記錄的連線記錄欄位新增記錄時找不到記錄，請搜尋記錄，然後按一下[+新增]。 +新增 按鈕後面接著您連線的記錄型別名稱。
記錄已建立並新增至連線的記錄欄位。
note important IMPORTANT -
從記錄連線專案和投資組合時，您只能在Workfront中建立專案和投資組合。
-
從Workfront Planning中的記錄連線方案、群組或公司時，您無法建立它們。
-
當您從記錄連線專案以建立專案時，無法從範本建立專案。 將任務和專案資訊或範本新增到記錄後，您必須手動將其新增到新專案。
-
-
（選擇性）移至您建立其記錄的記錄型別的表格檢視。 新記錄會顯示在檢視的最後一列。
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（選擇性）開始為表格檢視中的新記錄新增資訊
或
按一下其名稱以開啟詳細資訊頁面並在其中新增資訊。
透過向記錄型別提交請求表單來建立記錄
當有人建立記錄型別的請求表單並與您共用連結後，您可以提交建立該記錄型別記錄的請求。
如需詳細資訊，請參閱在Adobe Workfront Planning中建立和管理要求表單。
如果您的Workfront使用者與組織外部的使用者具有請求表單的連結，則他們皆可提交請求給Planning記錄型別並建立記錄。
如需詳細資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning要求以建立記錄。