建立記錄
在Adobe Workfront Planning中，記錄是記錄型別的例項。
您可以執行下列其中一項作業來建立記錄：
如需有關管理表格或時間表檢視中的記錄的資訊，請參閱下列文章：
存取權要求
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront 封裝 |
|
| Adobe Workfront授權 | Workflow Standard |
| Adobe計畫授權 | 規劃標準 |
| 存取層級設定 | 擁有Workflow和Planning套件時，您必須將Workflow和Planning授權型別新增到存取層級 |
| 物件許可權 |
提供或更高許可權給您要新增記錄的工作區和記錄型別。 檢視工作區或更高的許可權，以及記錄型別，以使用記錄頁面上的「請求記錄」按鈕建立記錄 系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區 管理Workfront物件（專案組合）的許可權以新增子物件（專案）。 |
如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
建立記錄時的注意事項
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根據新增記錄的工作區來源，下列使用者型別會顯示新增至全域記錄型別的記錄：
- 新增至全域記錄型別之原始工作區的記錄可從原始工作區中看到。
- 新增至全域記錄型別之次要工作區的記錄，只會從建立它們的工作區和全域記錄型別的原始工作區中顯示。
如需詳細資訊，請參閱跨工作區記錄型別概觀。
-
根據使用者對工作區和記錄型別的許可權，使用者可以透過下列方式建立記錄：
- 具有工作區及記錄型別檢視許可權的使用者僅能使用記錄型別頁面上的「請求記錄」按鈕來建立記錄。
- 對工作區和記錄型別具有「貢獻」和「管理」許可權的使用者可以使用記錄型別頁面上的「新增記錄」按鈕來建立記錄。
note important IMPORTANT 工作區管理員必須為記錄型別建立請求表單，以便擁有檢視許可權的使用者使用請求表單新增記錄。 否則，檢視許可權使用者無法建立記錄。 -
無論您使用何種方法來建立記錄，所有記錄在建立時都會自動以色彩標示。
如需詳細資訊，請參閱本文中的色彩編碼記錄一節。
使用任何記錄型態檢視中的「新增記錄」或「請求記錄」按鈕來建立記錄
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按一下Adobe Workfront左上角的 主功能表 圖示
Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
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按一下您要新增記錄的工作區。
工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
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按一下記錄型別卡。 如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。
記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。 依預設，會在表格檢視中開啟記錄型別頁面。
所選型別的所有記錄都會顯示在檢視中。 -
（視條件而定）從任何檢視中，根據工作區和錄製型別許可權，在熒幕右上角按一下下列內容：
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如果您對工作區和記錄型別有Contribute或更高的許可權，請按一下新增記錄
或
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如果您擁有工作區和記錄型別的檢視許可權，請按一下要求記錄。
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-
（視條件而定）如果您按一下新記錄，請執行下列動作：
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按一下下列其中一個方式來建立記錄，然後按一下[繼續]：
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手動新增。 記錄的預覽方塊開啟。
從步驟6開始，新增記錄的相關資訊，如從本文中的記錄型別資料表檢視區段內嵌新增記錄，以建立記錄中所述。 -
從檔案上傳
新增記錄，如文章中所述。從步驟6開始，從CSV或Excel檔案匯入資訊來建立記錄。 -
提交要求
記錄型別的請求表單隨即開啟。工作區管理員必須建立請求表單，才能使用請求表單新增記錄。
note tip TIP 某些記錄型別可能具有多個表單。 按一下其中一個以開啟它。 新增記錄，如文章提交Adobe Workfront Planning要求以建立記錄中所述，從步驟6開始。
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-
-
（視條件而定）如果您按一下要求記錄，請執行下列動作：
- （視條件而定）如果記錄型別有多個請求表單，請按一下其中一個以選擇它。
- 繼續新增表單中的資訊以建立記錄，如文章提交Adobe Workfront Planning請求以建立記錄中所述，從步驟6開始。
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（視條件而定）複查新記錄。
根據您選擇新增記錄的方式，可能會發生以下一些情況：
- 新記錄會新增至記錄型別，除非您選擇使用具有核准流程的請求表單來新增記錄。 建立記錄之前，核准者必須獲得所有核准者的核准。
- 如果您使用CSV或Excel試算表新增記錄，系統會將多個記錄新增至記錄型別。
- 如果您是透過提交請求表單來新增請求，則會在Workfront的「請求」區域中新增請求。
從記錄型別表格檢視中內嵌新增記錄，以建立記錄
您可以在記錄型別頁面的表格檢視中建立記錄，因為您是內嵌新增它們。
如需有關編輯記錄資訊的資訊，請參閱編輯記錄。
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按一下Adobe Workfront左上角的 主功能表 圖示
Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
-
按一下您要新增記錄的工作區。
工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
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按一下記錄型別卡。 如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。
記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。 依預設，會在表格檢視中開啟記錄型別頁面。
所選型別的記錄會顯示在檢視中。 -
（視條件而定）從表格檢視中，執行下列任一項作業：
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在表格的最後一列或群組的最後一筆記錄之後，按一下新增記錄
note tip TIP 當您在分組或子分組中的最後一個記錄之後新增記錄時，Workfront會自動填入分組中包含的欄位。 如有需要，您可以手動編輯這些欄位，記錄可能會從分組中移除。 -
在表格的任何欄或列按一下鍵盤上的Shift + Enter。 這會在您開始的記錄底下新增一個空白列。
-
暫留在記錄的主要欄位上，按一下欄位右邊的 更多 功能表
Workfront會自動上傳縮圖至每筆新記錄。 您稍後可以修改這些影像。 如需詳細資訊，請參閱新增封面影像至記錄。
新記錄會新增至表格中。
-
-
按一下新記錄的主要欄位
或
按一下記錄名稱左邊的 開啟詳細資料 圖示
預覽方塊會在表格中開啟。
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開始在您在預覽方塊中看到的欄位中輸入有關新記錄的資訊。
note NOTE -
（條件式）在表格中新增記錄時，在開啟記錄的預覽方塊之前，繼續新增每列的資訊，然後按一下鍵盤上的 Enter 以儲存變更。
或
按一下新記錄的名稱或 開啟詳細資料 圖示
note tip TIP 當「名稱」欄位是主要欄位時，您只能從記錄的名稱欄位存取 開啟詳細資料 圖示。 -
（選擇性）從記錄的預覽方塊中，按一下 在新標籤中開啟 圖示
Workfront會自動儲存您的變更。
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（選擇性）關閉預覽方塊，或按一下記錄名稱左側的返回箭頭（如果您已開啟記錄的頁面）。
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（可選）在表格檢視中新增記錄或其資訊時，請使用下列鍵盤快速鍵來復原或重做新增記錄或其資訊：
- CTRL + Z （⌘ + Z代表Mac）可復原變更
- 按CTRL + Shift + Z （⌘ + Shift + Z代表Mac）以重做變更
在記錄型別時間軸檢視中新增記錄，以建立記錄
您可以在記錄型別頁面的時間軸檢視中建立記錄，方法是按兩下時間軸。
如需有關建立時間表檢視的資訊，請參閱管理時間表檢視。
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按一下Adobe Workfront左上角的 主功能表 圖示
Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
-
按一下您要新增記錄的工作區。
工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
-
按一下記錄型別卡。
記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。
-
按一下以開啟時間表檢視，或先建立時間表檢視。
note NOTE 只有當至少有兩個日期欄位與記錄型別相關聯時，才能建立時間表檢視。 -
在時間軸中的任何位置按兩下。
新記錄方塊開啟。
note NOTE 當記錄列顯示在已命名的群組時，您無法在時間軸檢視中建立記錄。 -
更新下列資訊：
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名稱：輸入記錄名稱。 如果您將其保留為空白，Workfront會依預設將其命名為無標題。
note tip TIP 如果您根據時間軸設定在記錄列中顯示記錄的「名稱」，如果留空，該名稱將不會顯示在記錄列中。 -
記錄日期欄位：更新記錄的日期。
建立時間表檢視時，會根據為「開始」和「結束」日期選取的欄位，自訂日期欄位的名稱。
依預設，日期值會根據您顯示時間表檢視的方式預先選取。 存在下列情況：
- 按年：記錄的開始和結束日期跨越一個月。
- 按季：記錄的開始和結束日期跨越一週。
- 按月：記錄的開始和結束日期跨三天。
-
-
（選擇性）按一下下列圖示之一：
- 展開
- 刪除
- 關閉
除非您按一下 刪除 圖示，否則記錄會立即新增至時間軸，以及表格和行事曆檢視。
- 展開
-
（可選）將滑鼠停留在時間軸中其中一個記錄列的邊界上，然後將記錄列的端點拖放至不同的日期。 這會自動變更記錄的開始和結束日期。
如需詳細資訊，請參閱編輯記錄。
-
（選擇性）按一下時間軸中的記錄列，以開啟記錄的詳細資訊視窗並更新其資訊、將其刪除或新增註解。
note tip TIP 依預設，Workfront會將記錄與縮圖和封面影像建立關聯。 只有在檢視的「設定」中啟用縮圖時，縮圖才會顯示在時間軸檢視中。
在記錄型別行事曆檢視中新增記錄，以建立記錄
您可以在行事曆上的任何位置按兩下，以在記錄型別頁面的行事曆檢視中建立記錄。
如需有關建立行事曆檢視的資訊，請參閱管理行事曆檢視。
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按一下Adobe Workfront左上角的 主功能表 圖示
Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
-
按一下您要新增記錄的工作區。
工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
-
按一下記錄型別卡。
記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。
-
按一下以開啟行事曆檢視，或建立行事曆檢視。
note NOTE 只有當至少有兩個日期欄位與記錄型別相關聯時，才能建立行事曆檢視。 -
在行事曆上的任何位置按兩下。
新記錄方塊開啟。
-
更新下列資訊：
-
名稱：輸入記錄名稱。 如果您將其保留為空白，Workfront會依預設將其命名為無標題。
note tip TIP 如果您根據行事曆設定在記錄列中顯示記錄的「名稱」，如果留空，該名稱將不會顯示在記錄列中。 -
記錄日期欄位：更新記錄的日期。
建立行事曆檢視時，會根據為「開始」和「結束」日期選取的欄位，自訂日期欄位的名稱。
依預設，日期值會根據您顯示行事曆檢視的方式預先選取。 存在下列情況：
- 按月：記錄的開始和結束日期跨越一天。
- 按周：記錄的開始和結束日期跨越兩天。
-
-
（選擇性）按一下下列圖示之一：
- 展開
- 刪除
- 關閉
除非您按一下 刪除 圖示，否則記錄會立即新增至行事曆以及表格和時間表檢視。
- 展開
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（選擇性和條件性）從上角的下拉式選單中選擇月，將滑鼠暫留在行事曆中其中一個記錄列的邊界上，然後將記錄列的端點拖放至不同的日期。 這會自動變更記錄的開始和結束日期。
如需詳細資訊，請參閱編輯記錄。
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（選擇性）按一下行事曆中的記錄列，以開啟記錄的詳細資訊視窗並更新其資訊、將其刪除或新增註解。
note tip TIP 依預設，Workfront會將記錄與縮圖和封面影像建立關聯。 只有在檢視的「設定」中啟用縮圖時，縮圖才會顯示在行事曆檢視中。
從外部清單複製並貼上記錄，以建立記錄
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開始在[資料表]檢視中建立記錄，如本文將記錄手動新增至記錄型別以建立記錄一節中所述。
確定表格檢視具有您要填入新記錄資訊的欄（或欄位）。
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在表格的最後一列按一下新增<記錄型別名稱>，新增您想要的新記錄至表格的所有新列。
例如，如果要從另一個應用程式貼上10筆新記錄的資訊，請將10列新增到表格檢視中。
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在另一個應用程式中，建立您要匯入的記錄清單。
例如，您可以使用Excel試算表來建立清單。
清單應包含表格格式的資訊。
note tip TIP 清單的欄應包含您在Workfront中擁有的現有欄位資訊。 確定您已在Workfront中建立所需欄位，且工作表中的資訊以符合Workfront中每個欄位資訊的正確格式顯示。 -
從另一個應用程式中，選取數個列和欄，然後將資訊貼到記錄型別表格檢視中，從第一個新記錄開始。
下列資訊會匯入Workfront Planning區域：
- 列包含新記錄
- 欄會填入記錄欄位的資訊。
複製記錄以建立記錄
如需複製記錄的資訊，請參閱複製記錄。
連線時建立記錄
當您從其他記錄連線下列物件型別時，可以建立這些物件型別：
- Workfront Planning記錄
- Workfront物件
本節說明當您從其他記錄連線時，如何建立Workfront Planning記錄。
您必須具備下列條件，才能透過從現有記錄連線來新增記錄：
若要在連線其他記錄時建立記錄，請執行下列動作：
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開始連線Workfront Planning記錄，如文章連線記錄中所述。 您可以從下列區域連線記錄：
-
Workfront Planning下列區域的連線欄位：
- 表格檢視
- 記錄的詳細資訊頁面或預覽方塊
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Workfront中專案、投資組合或方案的「計畫」區段中的連線欄位。
如需詳細資訊，請參閱管理來自Workfront物件的記錄連線。
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（視條件而定）如果嘗試連線時找不到記錄，請按一下[新增] + [新增]
或
開始輸入名稱，然後按一下+新增。 +新增按鈕後面接著您連線的記錄型別名稱。 例如，將品牌新增至現有行銷活動時，「新增品牌」。 您輸入的名稱也會跟著新增按鈕。
記錄已建立並新增至連線的記錄欄位。
note important IMPORTANT -
從記錄連線專案、專案組合和方案時，您只能在Workfront中建立它們。
-
從Workfront Planning中的記錄連線群組或公司時，您無法建立群組或公司。
-
-
（選擇性）移至您建立其記錄的記錄型別的表格檢視。 新記錄會顯示在檢視的最後一列。
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（選擇性）開始為表格檢視中的新記錄新增資訊
或
按一下其名稱以開啟詳細資訊頁面並在其中新增資訊。
透過向記錄型別提交請求表單來建立記錄
有人為記錄型別建立請求表單，並將它發佈到「請求」區域或與您共用請求表單的連結後，您可以提交建立該記錄型別記錄的請求。
如需詳細資訊，請參閱在Adobe Workfront Planning中建立和管理要求表單。
如果您的Workfront使用者與組織外部的使用者具有請求表單的連結，則他們皆可提交請求給Planning記錄型別並建立記錄。
只有Workfront使用者可以從Workfront的請求區域新增建立記錄的請求。
如需詳細資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning要求以建立記錄。
從CSV或Excel檔案匯入記錄型別時建立記錄
當您使用CSV或Excel檔案匯入記錄型別時，可以匯入記錄。
如需詳細資訊，請參閱建立記錄型別。
從CSV或Excel檔案匯入記錄，以建立記錄
從CSV或Excel檔案匯入資訊時，您可以匯入現有記錄型別的記錄。
如需詳細資訊，請參閱從CSV或Excel檔案匯入資訊，以建立記錄。
使用CX Enterprise Coworker建立記錄
您可以使用CX Enterprise Coworker來建立記錄，方法是提示AI為您建立記錄。
您也可以使用Workfront CX Enterprise Coworker的 附加檔案 功能一次上傳大量記錄。 您可以使用此方法匯入10,000筆以上的記錄。
CX Enterprise Coworker目前不適用於保健、金融或某些具有敏感資料的其他行業的組織。 AI助理可供這些組織使用。
如需詳細資訊，請參閱在Workfront中使用CX Enterprise Coworker。
使用自動化建立記錄
您可以在Workfront Planning中設定自動化，以便在啟動時從Planning記錄觸發時建立記錄。 建立的記錄會自動連線到您觸發自動處理的記錄。
您可以在Workfront Planning中設定並啟動記錄頁面中的自動化。 建立的已連線記錄會放置在您執行自動化時所使用的記錄型別已連線欄位中。
如需詳細資訊，請參閱使用Adobe Workfront Planning記錄自動化建立物件。
色彩編碼記錄
所有記錄在建立時自動與顏色相關聯。
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使用本文所述的其中一種方法來建立記錄。
顏色會立即套用至下列區域的新記錄：
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以長條圖形式顯示在表格、時間軸和行事曆檢視中記錄名稱或主要欄位的左側。
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以圓形顯示，在記錄的 詳細資料 頁面中記錄名稱的左側。
如需詳細資訊，請參閱管理記錄頁面配置。
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（視條件而定）若要檢視記錄的顏色，請執行下列任一項作業：
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從表格檢視中，按一下記錄清單頂端工具列上的 欄位 圖示，然後開啟 色彩 設定。 在記錄的主要欄位左側新增一個列。
如需詳細資訊，請參閱管理資料表檢視。
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從時間軸檢視，按一下設定 > 橫條樣式，然後開啟 色彩 設定。 當您選取以 記錄 對長條進行顏色編碼時，長條會新增到記錄長條的左邊界。
如需詳細資訊，請參閱管理時間表檢視。
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從行事曆檢視，按一下設定 > 橫條樣式，然後開啟 色彩 設定。 當您選取以 記錄 對記錄列進行顏色編碼時，記錄列顏色會與記錄顏色相符，且相同顏色的較深陰影會新增至記錄列的左邊界。
如需詳細資訊，請參閱管理行事曆檢視。
「顏色」設定預設為關閉。
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若要變更與記錄相關的顏色，請執行下列動作：
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在表格檢視中，按一下記錄顏色列
或
從記錄詳細資料預覽或頁面，按一下記錄顏色圓圈。 -
按一下 色票 或 自訂 索引標籤以選取新顏色。
選取後，新顏色會立即套用。
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