建立記錄

最後更新： 2025年4月11日

主題：

建立對象：

使用者
管理員

IMPORTANT

本文資訊說明Adobe Workfront的額外功能Adobe Workfront Planning。

您必須具備下列專案才能存取Workfront Planning：

新的Workfront套件和授權。 Workfront計畫不適用於舊版Workfront套件或授權。
Workfront計畫套件。
貴組織的Workfront執行個體必須上線至Adobe統一體驗。

如需存取Workfront Planning的完整需求清單，請參閱存取總覽。

如需Workfront Planning的詳細資訊，請參閱Adobe Workfront Planning概觀。

在Adobe Workfront Planning中，記錄是記錄型別的例項。

您可以執行下列其中一項作業來建立記錄：

從記錄型別表格檢視中內嵌新增記錄，以建立記錄
使用任何記錄型態檢視中的「新增記錄」或「請求記錄」按鈕來建立記錄
從外部清單複製並貼上記錄清單
從表格檢視複製記錄
從其他記錄連線記錄時建立記錄
透過向記錄型別提交請求表單來建立記錄
從CSV或Excel檔案匯入資訊，以建立記錄
使用自動化建立記錄

如需有關管理表格或時間表檢視中的記錄的資訊，請參閱下列文章：

存取需求

展開以檢視存取需求。

您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟：

產品

Adobe Workfront
Adobe Workfront規劃

Adobe Workfront計畫*

下列任一Workfront計畫：

選取
Prime
Ultimate

舊版Workfront計畫不提供Workfront計畫

Adobe Workfront規劃套件*

任何

如需每個Workfront計畫包含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶經理。

Adobe Workfront平台

貴組織的Workfront例項必須上線至Adobe Unified Experience，才能存取Workfront Planning的所有功能。

如需詳細資訊，請參閱適用於Workfront的Adobe Unified Experience。

Adobe Workfront授權*

標準

Workfront計畫不適用於舊版Workfront授權

存取層級設定

Adobe Workfront Planning沒有存取層級控制

在您將記錄連線到要建立的物件型別（專案、方案和投資組合）時，在Workfront中編輯其存取權。

物件許可權

為您要新增記錄的工作區貢獻或更高的許可權。

檢視工作區或更高許可權，以使用記錄頁面上的[要求記錄]按鈕建立記錄

系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區

管理Workfront物件（專案組合）的許可權以新增子物件（專案）。

版面配置範本

必須為所有使用者(包括Workfront管理員)指派一個版面配置範本，該範本包含主功能表中的Planning區域

*如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。

從記錄型別表格檢視中內嵌新增記錄，以建立記錄

您可以在記錄型別頁面的表格檢視中建立記錄，因為您是內嵌新增它們。

如需有關編輯記錄資訊的資訊，請參閱編輯記錄。

按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示，或（如果有的話）按一下左上角的 主功能表 圖示，然後按一下規劃。

Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
（選擇性和條件性）如果您是Workfront管理員，請按一下以下其中一個標籤：
- 我的工作區：顯示您建立的工作區。
- 其他工作區：顯示Workfront Planning中的所有工作區，包括與您共用的工作區。
對於所有其他使用者，您建立或與您共用的所有工作區都會顯示在 工作區 區域中。
按一下您要新增記錄的工作區。

工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
按一下記錄型別卡。如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。

記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。依預設，會在表格檢視中開啟記錄型別頁面。
所選型別的記錄會顯示在檢視中。
（視條件而定）從表格檢視中，執行下列任一項作業：
- 在表格的最後一列按一下 新增記錄
- 在表格的任何欄或列按一下鍵盤上的 Shift + Enter。這會在您開始的記錄底下新增一個空白列。
- 暫留在記錄的主要欄位上，按一下欄位右邊的更多功能表，然後按一下 插入上方記錄 或 插入下方記錄。
加入新的行銷活動

Workfront會自動上傳縮圖至每筆新記錄。您稍後可以修改這些影像。如需詳細資訊，請參閱新增封面影像至記錄。

新記錄會新增至表格中。
按一下新記錄的主要欄位

或

按一下記錄名稱左邊的 開啟詳細資料 圖示。

預覽方塊會在表格中開啟。
開始在您在預覽方塊中看到的欄位中輸入有關新記錄的資訊。
NOTE
記錄沒有必填欄位。不過，我們建議您為記錄的主要欄位新增資訊，因為將記錄連結至彼此時，識別記錄會很有幫助。如需主要欄位的詳細資訊，請參閱管理資料表檢視和主要欄位概述。

參考其他記錄型別或計算欄位的欄位為唯讀欄位。
（條件式）在表格中新增記錄時，在開啟記錄的預覽方塊之前，繼續新增每列的資訊，然後按一下鍵盤上的 Enter 以儲存變更。

或

按一下新記錄的名稱或 開啟詳細資料 圖示以開啟預覽方塊，並在詳細資料區域中編輯記錄的資訊。

TIP
當「名稱」欄位是主要欄位時，您只能從記錄的名稱欄位存取 開啟詳細資料 圖示。
（選擇性）從記錄的預覽方塊中，按一下 在新標籤中開啟 圖示以在新標籤中開啟記錄的頁面。繼續編輯記錄頁面上的記錄。如需詳細資訊，請參閱編輯記錄。

Workfront會自動儲存您的變更。
（選擇性）關閉預覽方塊，或按一下記錄名稱左側的返回箭頭（如果您已開啟記錄的頁面）。
（可選）在表格檢視中新增記錄或其資訊時，請使用下列鍵盤快速鍵來復原或重做新增記錄或其資訊：
- CTRL + Z (Mac為⌘ + Z)可復原變更
- CTRL + Shift + Z (Mac為⌘ + Shift + Z)以重做變更

使用任何記錄型態檢視中的「新增記錄」或「請求記錄」按鈕來建立記錄

具有工作區檢視許可權的使用者只能使用記錄型別頁面上的[要求記錄]按鈕來建立記錄。

對工作區具有Contribute和「管理」許可權的使用者，可以使用記錄型別頁面上的「新增記錄」按鈕來建立記錄。

IMPORTANT

工作區管理員必須為記錄型別建立請求表單，以便擁有檢視許可權的使用者使用請求表單新增記錄。否則，檢視許可權使用者無法建立記錄。

按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示，或（如果有的話）按一下左上角的 主功能表 圖示，然後按一下規劃。

Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
（選擇性和條件性）如果您是Workfront管理員，請按一下以下其中一個標籤：
- 我的工作區：顯示您建立的工作區。
- 其他工作區：顯示Workfront Planning中的所有工作區，包括與您共用的工作區。
對於所有其他使用者，您建立或與您共用的所有工作區都會顯示在 工作區 區域中。
按一下您要新增記錄的工作區。

工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
按一下記錄型別卡。如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。

記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。依預設，會在表格檢視中開啟記錄型別頁面。
所選型別的所有記錄都會顯示在檢視中。
（視條件而定）根據工作區許可權，從任何檢視按一下畫面右上角的下列專案：
- 如果您在工作區上有Contribute或更高的許可權，請按一下 新增記錄
  
  或
- 若您擁有工作區的檢視許可權，請按一下 要求記錄。
（視條件而定）如果您按一下 新記錄，請執行下列動作：
1. 按一下下列其中一個方式來建立記錄，然後按一下[繼續] ：
  - 手動新增。記錄的預覽方塊開啟。
    從步驟6開始，新增記錄的相關資訊，如從本文中的記錄型別資料表檢視區段內嵌新增記錄，以建立記錄中所述。
  - 從檔案上傳
    新增記錄，如文章中所述。從步驟6開始，從CSV或Excel檔案匯入資訊來建立記錄。
  - 提交要求
    記錄型別的請求表單隨即開啟。
    
    工作區管理員必須建立請求表單，才能使用請求表單新增記錄。
    
    TIP
    某些記錄型別可能具有多個表單。按一下其中一個以開啟它。
    
    新增記錄，如文章提交Adobe Workfront Planning要求以建立記錄中所述，從步驟6開始。
（視條件而定）如果您按一下 要求記錄，請執行下列動作：
1. （視條件而定）如果記錄型別有多個請求表單，請按一下其中一個以選擇它。
2. 繼續新增表單中的資訊以建立記錄，如文章提交Adobe Workfront Planning請求以建立記錄中所述，從步驟6開始。
（視條件而定）複查新記錄。

根據您選擇新增記錄的方式，可能會發生以下一些情況：
- 新記錄會新增至記錄型別，除非您選擇使用具有核准流程的請求表單來新增記錄。建立記錄之前，核准者必須獲得所有核准者的核准。
- 如果您使用CSV或Excel試算表新增記錄，系統會將多個記錄新增至記錄型別。
- 如果您透過提交請求表單來新增請求，則會在Workfront請求區域的Planning標籤中新增請求。

從外部清單複製並貼上記錄，以建立記錄

開始在[資料表]檢視中建立記錄，如本文將記錄手動新增至記錄型別以建立記錄一節中所述。

確定表格檢視具有您要填入新記錄資訊的欄（或欄位）。
在表格的最後一列按一下 新增<記錄型別名稱>，新增您想要的新記錄至表格的所有新列。

例如，如果要從另一個應用程式貼上10筆新記錄的資訊，請將10列新增到表格檢視中。
在另一個應用程式中，建立您要匯入的記錄清單。

例如，您可以使用Excel試算表來建立清單。

清單應包含表格格式的資訊。

TIP
清單的欄應包含您在Workfront中擁有的現有欄位資訊。
確定您已在Workfront中建立所需欄位，且工作表中的資訊以符合Workfront中每個欄位資訊的正確格式顯示。
從另一個應用程式中，選取數個列和欄，然後將資訊貼到記錄型別表格檢視中，從第一個新記錄開始。

下列資訊會匯入Workfront Planning區域：
- 列包含新記錄
- 欄會填入記錄欄位的資訊。

複製記錄以建立記錄

如需複製記錄的資訊，請參閱複製記錄。

連線時建立記錄

當您從其他記錄連線下列物件型別時，可以建立這些物件型別：

Workfront Planning記錄
Workfront物件

本節說明當您從其他記錄連線時，如何建立Workfront Planning記錄。

NOTE

當您將Workfront專案與產品組合連線至Workfront Planning記錄時，建立這些專案與產品組合與當您從其他記錄連線時，建立Planning記錄類似。

如需有關從Workfront Planning建立Workfront物件的資訊，請參閱當您將Workfront物件連線至記錄時從Workfront Planning建立物件。

您必須具備下列條件，才能透過從現有記錄連線來新增記錄：

連線的記錄型別。如需詳細資訊，請參閱連線記錄型別。
記錄。
Workfront Planning和Workfront中的正確存取和許可權，如本文中存取需求一節所述。

若要在連線其他記錄時建立記錄，請執行下列動作：

開始連線Workfront Planning記錄，如文章連線記錄中所述。您可以從下列區域連線記錄：
- Workfront Planning下列區域的連線欄位：
  - 表格檢視
  - 記錄的詳細資訊頁面或預覽方塊
- Workfront中專案、投資組合或方案的「計畫」區段中的連線欄位。
  
  如需詳細資訊，請參閱管理來自Workfront物件的記錄連線。
（視條件而定）如果嘗試連線時找不到記錄，請按一下[新增] + [新增]

或
開始輸入名稱，然後按一下 +新增。 +新增 按鈕後面接著您連線的記錄型別名稱。例如，將品牌新增至現有行銷活動時，「新增品牌」。您輸入的名稱也會跟著新增按鈕。

記錄已建立並新增至連線的記錄欄位。
IMPORTANT
從記錄連線專案、專案組合和方案時，您只能在Workfront中建立它們。

從Workfront Planning中的記錄連線群組或公司時，您無法建立群組或公司。
（選擇性）移至您建立其記錄的記錄型別的表格檢視。新記錄會顯示在檢視的最後一列。
（選擇性）開始為表格檢視中的新記錄新增資訊
或
按一下其名稱以開啟詳細資訊頁面並在其中新增資訊。