建立記錄型別

最後更新： 2026年4月1日

主題：
管理

建立對象：

使用者
管理員

本頁醒目提示的資訊指出尚未普遍可用的功能。它僅在預覽環境中可供所有客戶使用。在「預覽」版發行後，啟用的客戶每月可在「生產」環境中使用相同的功能。

如需快速發行資訊，請參閱為您的組織啟用或停用快速發行。

IMPORTANT

本文資訊指的是Adobe Workfront Planning，您的組織可以作為Adobe Workfront套件或獨立產品購買。

Workfront Planning以獨立產品形式購買時，並非所有Planning套件所含的功能都可供使用。

如需Workfront Planning的一般資訊，請參閱開始使用Adobe Workfront Planning。

如需Workfront Planning作為獨立產品的相關資訊，請參閱開始使用Adobe Workfront Planning作為獨立產品。

記錄型別是Adobe Workfront Planning的物件型別。在Workfront Planning中，您可以建立自訂記錄型別，以說明組織生命週期中所需的工作相關專案。

如需有關記錄型別的詳細資訊，請參閱記錄型別概觀。

存取權要求

展開以檢視本文中功能的存取需求。

table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header


Adobe Workfront 封裝	任何Workfront或Workflow以及Planning套件或以獨立產品形式購買時的任何Planning套件附註若要設定可連線的記錄型別：任何工作流程和Planning Prime或Ultimate套件或作為獨立產品購買時的Planning Prime或Ultimate套件若要設定全域記錄型別，請執行下列動作：任何Workfront套件和Planning Plus套件或任何工作流程和Planning Prime或Ultimate套件或作為獨立產品購買時的Planning Prime或Ultimate套件
Adobe Workfront授權	標準
Adobe計畫授權	規劃標準
物件許可權	管理工作區的許可權系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區

如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。

建立記錄型別的相關考量事項

您可以透過下列方式在工作區中建立記錄型別：

自動：

使用範本建立工作區時。

如需詳細資訊，請參閱建立工作區。
當您使用CSV或Excel檔案匯入時。

如需詳細資訊，請參閱本文中的從CSV或Excel檔案匯入資訊，以建立記錄型別一節。

note tip
TIP
從CSV或Excel檔案匯入記錄型別時，您也可以匯入記錄和欄位。

手動：
- 從頭開始。
  
  本文說明如何從頭開始建立記錄型別。
- 透過從另一個工作區新增它們
  如需相關資訊，請參閱本文從其他工作區新增現有記錄型別以建立記錄型別一節。

您可以在區段內以及工作區一個區段之間移動記錄型別。您無法將記錄型別從一個工作區移動到另一個工作區。

使用工作區範本建立記錄型別

使用Workfront Planning範本建立工作區時，您可以自動建立記錄型別。每個範本都包含範例記錄型別。

如需有關建立工作區的資訊，請參閱建立工作區。

如需每個範本包含哪些記錄型別的詳細資訊，請參閱工作區範本清單。

從範本建立工作區時，記錄型別會分組到下列區段中：

作業記錄型別
分類法

您可以在「作業記錄型別」與「分類」段落中手動新增記錄型別。如需詳細資訊，請參閱本文中的從頭開始建立記錄一節。

從頭開始建立記錄型別

按一下Adobe Workfront左上角的 主功能表 圖示，然後按一下規劃。

Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。

按一下您要建立記錄型別的工作區，

或

從工作區中，展開現有工作區名稱右側的向下箭頭，搜尋工作區，然後在工作區顯示在清單中時選取該工作區。

note tip
TIP
您可以使用下列鍵盤組合，從任何Workfront Planning頁面開啟全域搜尋方塊並搜尋工作區：
Windows版CTRL+K 適用於Mac的⌘+K

（選擇性）按一下 新增區段 以新增區段至工作區。
按一下新增記錄型別，然後按手動新增。

「新增記錄型別」方塊開啟。
更新外觀標籤上的下列資訊：
- 將「未命名的記錄型別」取代為您未來記錄型別的名稱。
- 描述：新增記錄型別的詳細資訊。
- 為與記錄型別關聯的圖示選取顏色和形狀。請執行下列動作：
  - 選取顏色以識別您的新記錄型別。這是記錄型別圖示的顏色。預設會選取「灰色」。
  - 從清單中選取圖示，或在搜尋欄位中開始輸入圖示名稱以說明其代表內容，然後在顯示時選取它。這是記錄型別的圖示。依預設，會選取檔案圖示。
（選擇性和條件性）如果您是系統管理員，請按一下 跨工作區設定 索引標籤，並更新有關記錄型別的跨工作區功能的資訊。

如需詳細資訊，請參閱設定記錄型別的跨工作區功能。
按一下「儲存」。

記錄型別卡片會新增至區段以及您選取的工作區。
記錄型別的「說明」會顯示在卡片上。

如果您選擇從其他工作區連線此記錄，記錄卡上會顯示 可連線的記錄 圖示。

如果您選取允許將此記錄新增至其他工作區，記錄卡上會顯示 全域記錄 圖示。
（選擇性）將滑鼠停留在記錄型別卡片上，按一下右上角的更多圖示，然後按一下編輯或設定以修改記錄型別的相關資訊。

如需詳細資訊，請參閱編輯記錄型別。
（選擇性）按一下記錄型別卡片以開啟記錄型別頁面。

記錄型別頁面預設會顯示在表格檢視中。表格的欄是與新記錄型別相關聯的欄位。每一列都是您必須新增的唯一記錄。

依預設，下列欄位會顯示在作業記錄型別的表格檢視欄中：
- 名稱
- 說明
- 開始日期
- 結束日期
- 狀態
（選用）更新頁面標頭中的記錄型別名稱

或

按一下記錄型別名稱右邊的更多圖示，然後按一下編輯以重新命名或變更相關資訊。如需詳細資訊，請參閱編輯記錄型別。
（選擇性）按一下 +新記錄 以新增所選記錄型別的記錄。如需詳細資訊，請參閱建立記錄。
（選擇性）按一下表格右上角的 + 圖示，將更多欄位新增至記錄型別。

如需有關建立欄位的詳細資訊，請參閱建立欄位。
（可選）在標題中，按一下記錄型別名稱左側的向左箭頭，返回選取的工作區。
（選擇性）在工作區中，按一下並按住記錄型別卡片，以將記錄型別拖放到所需位置，或將其移動到其他區段。

變更會自動儲存。

如需有關新增記錄、刪除或編輯記錄型別、建立商業規則或更新記錄型別頁面中的檢視的其他資訊，請參閱下列文章：
- 建立記錄型別商業規則