建立記錄型別

Last update: Thu Jun 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主題：

建立對象：

使用者
管理員

此頁面上的資訊是指尚未普遍提供的功能。它僅在預覽環境中可供所有客戶使用。每月發行至生產環境後，生產環境中為啟用快速發行的客戶也提供相同的功能。

如需快速發行資訊，請參閱為您的組織啟用或停用快速發行。

IMPORTANT

本文資訊說明Adobe Workfront的額外功能Adobe Workfront Planning。

您必須具備下列專案才能存取Workfront Planning：

新的Workfront套件和授權。 Workfront計畫不適用於舊版Workfront套件或授權。
Workfront計畫套件。
貴組織的Workfront執行個體必須上線至Adobe統一體驗。

如需存取Workfront Planning的完整需求清單，請參閱存取總覽。

如需Workfront Planning的詳細資訊，請參閱Adobe Workfront Planning概觀。

記錄型別是Adobe Workfront Planning的物件型別。在Workfront Planning中，您可以建立自訂記錄型別，以說明組織生命週期中所需的工作相關專案。

如需有關記錄型別的詳細資訊，請參閱記錄型別概觀。

存取需求

展開以檢視存取需求。

您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟：

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產品	Adobe Workfront Adobe Workfront規劃
Adobe Workfront計畫*	下列任一Workfront計畫：選取 Prime Ultimate 舊版Workfront計畫不提供Workfront計畫
Adobe Workfront規劃套件*	任何如需每個Workfront計畫包含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶經理。
Adobe Workfront平台	貴組織的Workfront例項必須上線至Adobe Unified Experience，才能存取Workfront Planning。如需詳細資訊，請參閱適用於Workfront的Adobe Unified Experience。
Adobe Workfront授權*	標準 Workfront計畫不適用於舊版Workfront授權
存取層級設定	Adobe Workfront Planning沒有存取層級控制
物件許可權	管理工作區的許可權系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區
版面配置範本	在生產環境中，所有使用者（包括系統管理員）都必須指派給包含Planning的版面配置範本。在預覽環境中，標準使用者和系統管理員預設啟用Planning。

*如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。

建立記錄型別的相關考量事項

您可以透過下列方式在工作區中建立記錄型別：

自動：

使用範本建立工作區時。

如需詳細資訊，請參閱建立工作區。
當您使用CSV或Excel檔案匯入時。

note tip
TIP
從CSV或Excel檔案匯入記錄型別時，您也可以匯入記錄和欄位。

手動：
- 從頭開始。
  
  本文說明如何從頭開始建立記錄型別。

您可以在區段內以及工作區一個區段之間移動記錄型別。您無法將記錄型別從一個工作區移動到另一個工作區。

使用工作區範本建立記錄型別

使用Workfront Planning範本建立工作區時，您可以自動建立記錄型別。每個範本都包含範例記錄型別。

從範本建立工作區時，記錄型別會分組到下列區段中：

作業記錄型別
分類法

您可以在「作業記錄型別」與「分類」段落中手動新增記錄型別。

如需有關建立工作區的資訊，請參閱建立工作區。

如需每個範本包含哪些記錄型別的詳細資訊，請參閱工作區範本清單。

從頭開始建立記錄型別

按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示，或（如果有的話）按一下左上角的 主功能表 圖示，然後按一下規劃。

Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
（選擇性和條件性）如果您是Workfront管理員，請按一下以下其中一個標籤：
- 我的工作區：顯示您建立的工作區。
- 其他工作區：顯示Workfront Planning中的所有工作區，包括與您共用的工作區。
對於所有其他使用者，您建立或與您共用的所有工作區都會顯示在 工作區 區域中。
按一下您要建立記錄型別的工作區，

或

從工作區中，展開現有工作區名稱右側的向下箭頭，搜尋工作區，然後在工作區顯示在清單中時選取該工作區。
（選擇性）按一下 新增區段 以新增區段至工作區。
按一下 新增記錄型別，然後按 手動新增。

「新增記錄型別」方塊開啟。
更新外觀標籤上的下列資訊：
- 將「未命名的記錄型別」取代為您未來記錄型別的名稱。
- 描述：新增記錄型別的詳細資訊。
- 為與記錄型別關聯的圖示選取顏色和形狀。執行下列動作：
  - 選取顏色以識別您的新記錄型別。這是記錄型別圖示的顏色。預設會選取「灰色」。
  - 從清單中選取圖示，或開始輸入圖示名稱以說明其代表內容，然後在顯示時選取它。這是記錄型別的圖示。依預設，會選取檔案圖示。
（選擇性和條件性）如果您是系統管理員，請按一下 進階設定 並更新 連線範圍 區段中的下列資訊：
- 啟用 從其他工作區連線 設定。啟用時，記錄型別可供存取，並可從其他工作區連線。
- 選擇可存取記錄型別的工作區。從下列選項中選擇：
  - 系統範圍：使用者可以從他們擁有管理許可權的所有工作區連線到此記錄型別。
  - 特定工作區：新增工作區管理員可連線至此記錄型別的工作區名稱。
按一下「建立」。

記錄型別卡片會新增至區段以及您選取的工作區。
記錄型別的「說明」會顯示在卡片上。
（選擇性）將滑鼠停留在記錄型別卡片上，按一下右上角的更多圖示，然後按一下編輯以修改有關記錄型別的資訊。
（選擇性）按一下記錄型別卡片以開啟記錄型別頁面。

記錄型別頁面預設會顯示在表格檢視中。表格的欄是與新記錄型別相關聯的欄位。每一列都是您必須新增的唯一記錄。

依預設，下列欄位會顯示在作業記錄型別的表格檢視欄中：
- 姓名
- 說明
- 開始日期
- 結束日期
- 狀態
（選用）更新頁面標頭中的記錄型別名稱

或

按一下記錄型別名稱右邊的更多圖示，然後按一下編輯以重新命名或變更相關資訊。如需詳細資訊，請參閱編輯記錄型別。
（選擇性）按一下 +新記錄 以新增所選記錄型別的記錄。如需詳細資訊，請參閱建立記錄。
（選擇性）按一下表格右上角的 + 圖示，將更多欄位新增至記錄型別。

如需有關建立欄位的詳細資訊，請參閱建立欄位。
（可選）在標題中，按一下記錄型別名稱左側的向左箭頭，返回選取的工作區。
（選擇性）在工作區中，按一下並按住記錄型別卡片，以將記錄型別拖放到所需位置，或將其移動到其他區段。

變更會自動儲存。

如需有關在記錄型別頁面中新增記錄、刪除或編輯記錄型別或更新檢視的其他資訊，請參閱下列文章：