開始使用Adobe Workfront Planning
本頁醒目提示的資訊指出尚未普遍可用的功能。 它僅在預覽環境中可供所有客戶使用。 每月發行至生產環境後，生產環境中為啟用快速發行的客戶也提供相同的功能。
如需快速發行資訊，請參閱為您的組織啟用或停用快速發行。
本文包含有關Workfront Planning的一般資訊。
如需包含Workfront Planning檔案的完整文章清單，請參閱Adobe Workfront Planning的一般資訊和文章索引。
Adobe Workfront規劃簡介
Adobe Workfront Planning是Adobe Workfront的額外功能。 Workfront Planning的目的在於全面掌握組織的營運細節，並回答工作管理生命週期各階段的關鍵業務問題。
Workfront Planning可回答下列問題：
- 第4季我們在EMEA執行多少行銷活動？
- 並行行銷活動之間是否有任何對象重疊？
- 認識計畫目前表現如何？
- 特定行銷活動的資產看起來如何？ 其中哪些仍須核准？
若要回答這些問題，領導力需要一個解決方案，針對從規劃到執行、從交付到結果衡量的每個工作階段，提供整體檢視。 目前，組織擁有可涵蓋程式某些部分的工具，但許多工具無法與所有工作階段建立良好的連線，也無法可靠地提供結果。
以下是部分主要功能：
- 解決跨所有階段以及參與工作流程的所有利害關係人管理工作的問題。
- 完全自訂您的工作流程，從決定您的組織使用哪些物件型別（或記錄型別），到設定這些物件如何彼此連結。
- 從其他系統連結到物件型別，為所有流程建立一致的架構。
為您的Workfront例項中的使用者啟用Workfront Planning
貴組織購買Workfront Planning套件後，身為Workfront管理員，您必須確定已具備下列專案，使用者才能存取Workfront Planning：
-
在主要功能表中指派包含Planning的版面配置範本，給下列使用者：
-
將版面配置範本指派給Light和Contribute使用者。
標準使用者和系統管理員預設啟用Planning。
如需詳細資訊，請參閱使用配置範本自訂主功能表和將使用者指派給配置範本。
-
-
為使用者指派Workfront授權和Workfront Planning許可權，讓他們能夠在Workfront Planning中檢視或建立物件。 如需授與存取權給其他人以及允許其他人使用Workfront Planning的詳細資訊，請參閱Adobe Workfront Planning存取權概觀。
Workfront規劃術語
雖然Workfront Planning是Workfront的一部分，但隨附專有概念和術語。 開始為組織設定Workfront規劃前，請務必熟悉這些概念。
Workfront Planning的架構可完全自訂。 您可以建立所有記錄型別、其屬性以及與其相關聯的任何欄位，以符合您組織的確切需求。
您可以建立的Workfront Planning物件數目存在限制。 如需詳細資訊，請參閱Adobe Workfront Planning物件限制總覽。
以下是主要的Workfront Planning物件和概念：
工作區
工作區代表組織單位的架構。 它們是記錄型別的集合，定義特定組織的作業生命週期。
如需詳細資訊，請參閱建立工作區。
記錄類型
記錄型別是Workfront Planning中的物件型別。
記錄型別會填入工作區。
與Workfront （預先定義物件型別）不同，您可以在Workfront Planning中建立自己的物件型別。
例如，在Workfront中，已建立方案、Portfolio、專案、任務或問題的物件型別。
在Workfront Planning中，您可以建立符合組織工作流程的任何記錄型別。 稍後，您可以定義記錄型別如何相互關聯或表單相依性。
如需詳細資訊，請參閱記錄型別概觀。
記錄
記錄是記錄型別的例項。
將記錄型別新增至工作區後，您就可以開始在記錄型別的頁面上新增該型別的記錄。
例如，「Campaign」可以是記錄型別，「Summer Campaign for EMEA」是Campaign記錄型別的記錄。
如需詳細資訊，請參閱建立記錄。
Workspace範本
您可以使用預先定義的範本來建立工作區。 您可以使用範本中預先定義的記錄型別和欄位，也可以新增您自己的記錄型別和欄位。
Adobe Workfront Planning包含下列範本：
- 基本：行銷管理
- 進階：行銷管理
- 企業：行銷管理
- 銷售管理
- 產品管理
如需詳細資訊，請參閱工作區範本清單。
欄位
欄位是您可以新增到記錄型別的屬性。 欄位包含有關記錄型別的資訊。
有關記錄欄位的考量事項：
-
您為記錄型別新增的欄位會自動與該型別的所有記錄相關聯，並可用於擷取有關這些記錄的資料。
-
在套用至記錄型別頁面的「表格」檢視中，欄位會顯示為欄。 它們也會顯示在紀錄的頁面中。
-
欄位對記錄型別是唯一的，不會從一種記錄型別轉移到另一種記錄型別。
-
欄位可完全自訂，僅可在Workfront Planning中存取。 您無法從Workfront存取Workfront規劃欄位。
如需詳細資訊，請參閱建立欄位。
依預設，新的記錄型別與下列預先定義的欄位相關聯：
- 名稱
- 說明
- 開始日期
- 結束日期
- 狀態
您可以建立下列型別的自訂欄位：
- 單行文字
- 段落
- 多選
- 單選
- 日期
- 數字
- 百分比
- 貨幣
- 核取方塊
- 公式
- 人員
- 建立者
- 建立日期
- 上次修改者
- 上次修改日期
- 核准者
- 核准日期
連線的記錄型別、記錄和欄位
您可以在Workfront Planning中建立下列實體之間的連線：
-
兩種Workfront Planning記錄型別。
-
記錄型別和Workfront專案、方案、投資組合、公司或群組物件型別。
-
記錄型別和Adobe Experience Manager資產或資料夾。
您必須擁有Adobe Experience Manager授權，才能將記錄型別與Experience Manager物件連線。
-
記錄型別和Adobe GenStudio for Performance Marketing品牌。
您必須擁有Adobe GenStudio for Performance Marketing授權，才能將記錄型別與GenStudio品牌連線。
在記錄型別或記錄和物件型別之間建立連線後，可以將這些型別的個別記錄或物件彼此連線。 記錄之間的連線會顯示為已連線的記錄欄位或連線。
當有數種工作物件型別影響彼此時，連線記錄型別會很有幫助。 例如，您可以使用行銷活動，而每個行銷活動可能會迎合多個品牌。 若要指出此關係，您可以將行銷活動連結至品牌。 此外，每個行銷活動的工作可能會在Workfront的多個專案中進行規劃。 若要指出此問題，您可以將行銷活動連結至相關專案。 連線記錄型別，然後連線個別記錄，可在Workfront Planning中達成此關係。
查詢欄位
建立兩個記錄型別之間的連線並將個別記錄連線在一起後，您可以參照來自連線記錄之已連線記錄的欄位。
例如，如果您將Campaign記錄型別與Workfront專案物件型別連線，則可以在行銷活動記錄上顯示已連線專案的「預算」欄位。
-
您無法從連線的記錄或物件型別將下列欄位型別新增為查閱欄位：
-
建立者
-
上次修改者
-
Workfront預先輸入欄位（包括專案所有者或專案贊助者等欄位）
-
您無法將下列欄位型別新增為查詢欄位，這些欄位型別來自連線的記錄或生產環境中的物件型別，，但您可以在預覽環境中新增它們：
-
人員
如需有關連線記錄型別、記錄和建立連結欄位的資訊，請參閱下列文章：
階層
在工作區中連線記錄型別後，您可以建立階層來組織這些連線。 階層將記錄和物件型別組織成父子關係，最多可包含四個層級的物件型別。
如果兩個記錄型別之間的連線尚未存在，則可在您設定階層時建立該連線。 定義之後，階層會跨工作區內的相關記錄型別建立結構化路徑。
階層會為其各自的記錄產生階層連結，並顯示在它們的標題中。 如此一來，使用者就能在工作流程的任何階段知道自己在階層中的位置。
如需階層與階層連結的一般資訊，請參閱階層與階層連結概觀。
檢視
記錄會以不同的檢視型別顯示在各自的記錄型別頁面中。
檢視包含特定檢視型別的個人化設定，例如欄位清單（欄）、記錄清單（列）、其順序（排序）、套用或適用的篩選以及分組。
以下是您可以套用至記錄型別頁面的檢視型別：
-
資料表檢視：以資料表格式顯示記錄及其欄位，包括連線和查詢欄位。 表格的列是個別記錄，欄是記錄欄位。 表格檢視是預設的檢視。
-
時間表檢視：在時間軸中顯示至少有兩個日期型別欄位的記錄。 您最多可以在時間軸檢視中顯示5個連線的記錄型別及其記錄。
-
行事曆檢視：以行事曆格式顯示至少有兩個日期型別欄位的記錄。
如需詳細資訊，請參閱管理記錄檢視。
自動化
您可以在Adobe Workfront Planning中設定自動化，以便在啟動時，在從Planning記錄觸發時在Workfront Planning中建立記錄。 建立的記錄會自動連線到您觸發自動處理的記錄。
您可以在Workfront Planning的記錄型別頁面中設定並啟動自動化。
例如，您可以建立接受Workfront Planning行銷活動的自動化，並建立與行銷活動關聯的品牌。
有關如何使用現有的自動化建立物件的資訊，請參閱使用Adobe Workfront Planning記錄自動化建立物件。
請求表單
您可以建立請求表單，並將其與Adobe Workfront Planning中的記錄型別建立關聯。 然後，您可以與其他人共用表單，他們也可以提交請求以建立該型別的記錄。
如需詳細資訊，請參閱在Adobe Workfront Planning中建立和管理要求表單。
找到Adobe Workfront Planning
若要找到Adobe Planning，請確保貴組織已獲得Workfront Planning的存取權，且您的系統或群組管理員已將Planning區域新增至您的主功能表。 如需詳細資訊，請參閱Adobe Planning存取總覽。
若要找到Workfront Planning：
-
登入Workfront。
-
按一下左上角的 主功能表 圖示
-
按一下計畫
Workfront Planning首頁面隨即開啟。
note tip TIP 您的Workfront管理員可以將「規劃」區域新增至版面配置範本中的「選取登陸頁面」選項，以便您登入Workfront後立即開啟「規劃」。 如需詳細資訊，請參閱使用版面配置範本自訂登入頁面。 -
（條件式與選用式）如果您是Workfront管理員，請按一下下列其中一個標籤：
- 我所在的工作區：顯示您建立的工作區或與您共用的工作區。
- 其他工作區：顯示系統中的所有其他工作區。
對於所有其他使用者，他們建立或與他們共用的工作區都會顯示在 工作區 區域中。
-
（選用且建議使用）繼續下列部分動作，以建置您的工作結構：
Workfront Planning的其他資源
-
Adobe Workfront Planning的一般資訊和文章索引：包含有關Workfront Planning檔案的所有文章索引，依興趣區域分組。
-
Adobe Workfront Planning AI Assistant總覽：使用Workfront AI Assistant for Planning，您可以使用命令來搜尋記錄，或建立、更新和刪除記錄，並讓助理為您工作。
-
適用於Workfront Fusion的Adobe Workfront規劃模組：透過Adobe Workfront規劃模組，您可以在Workfront規劃中發生事件時觸發情境。 您也可以建立、讀取、更新及刪除記錄，或對Adobe Workfront Planning帳戶執行自訂API呼叫。
-
Adobe Workfront Planning API基本知識： Adobe Workfront Planning API的目標是透過引入透過HTTP運作的REST-ful架構，簡化與Planning的整合建置。
-
開始使用Adobe Workfront Planning與Adobe GenStudio for Performance Marketing整合：您可以在Workfront Planning的GenStudio for Performance Marketing工作區中管理GenStudio的記錄。
-
Workfront Planning報告功能：您現在可以使用Workfront Canvas Dashboard，在Workfront的報告中檢視Workfront Planning資訊。 如需詳細資訊，請參閱畫布儀表板概觀。