使用Adobe Workfront Planning記錄自動化建立物件
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如需快速發行資訊，請參閱為您的組織啟用或停用快速發行。
在Adobe Workfront Planning中設定並啟動自動化後，您可使用它們在Adobe Workfront中建立物件或Adobe Workfront Planning中的記錄。
例如，您可以使用接受Workfront規劃行銷活動並在Workfront中建立專案的現有自動化，以追蹤該行銷活動的進度。 此專案會連結至行銷活動上「已連線的專案」欄位中的Workfront規劃行銷活動。
本文說明如何使用現有的自動化功能來建立Workfront Planning記錄或Workfront物件。
如需有關建立記錄型別自動化的資訊，請參閱設定Adobe Workfront Planning自動化以建立記錄。
使用自動化建立記錄或Workfront物件後，這些記錄或物件會自動連結至您執行自動化的來源。
如需有關連線記錄的詳細資訊，請參閱連線記錄總覽。
您可以使用Workfront Planning中的自動化來建立下列專案：
- Workfront計畫記錄
- 一或多個專案
- 群組
- 計畫
- 投資組合
- 專案
存取需求
您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟：
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| 產品 |
|
| Adobe Workfront計畫* |
下列任一Workfront計畫：
舊版Workfront計畫不提供Workfront計畫 |
| Adobe Workfront規劃套件* |
任何 如需每個Workfront計畫包含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶經理。 |
| Adobe Workfront平台 |
貴組織的Workfront例項必須上線至Adobe Unified Experience，才能存取Workfront Planning。 如需詳細資訊，請參閱適用於Workfront的Adobe Unified Experience。 |
| Adobe Workfront授權* |
標準 Workfront計畫不適用於舊版Workfront授權 |
| 存取層級設定 |
Adobe Workfront Planning沒有存取層級控制 編輯存取權，並存取您要建立之物件型別（專案、投資組合、方案）的「在Workfront中建立物件」。 |
| 物件許可權 |
為工作區 和您要使用現有自動化建立物件的記錄型別 貢獻或更高的許可權。 管理Workfront物件（投資組合）的許可權以新增子物件（方案或專案）。 系統管理員擁有所有工作區的管理許可權，包括他們未建立的工作區 |
| 版面配置範本 |
在生產環境中，所有使用者（包括系統管理員）都必須指派給包含Planning的版面配置範本。 在預覽環境中，標準使用者和系統管理員預設啟用Planning。 |
*如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
有關使用自動化建立物件和記錄的考量事項
-
自動建立的物件或記錄名稱與建立單一物件時用來建立該物件的記錄名稱相同。
-
當您建立多個專案時，它們會根據以下模式自動命名：
[ Name of the record ] Name of the field choice如需詳細資訊，請參閱本文中的使用Workfront Planning自動化建立物件或記錄一節。
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新物件或記錄不會覆寫相同欄位中的現有物件或記錄。 為同一記錄多次觸發相同的自動化，除了之前建立的物件或記錄外，還會新增原始記錄的相同連線欄位中的新物件或記錄。
使用Workfront Planning自動化建立物件或記錄
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在Workfront Planning中，開啟記錄型別頁面，其中包含您要用來自動建立及連線記錄或物件的自動化。
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開啟表格檢視。
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選取一或多個記錄。
表格底部會顯示一個藍色列，內含其他按鈕，包括自動化按鈕。
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按一下藍色列上的自動化按鈕。
會發生下列情況：
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如果自動化成功建立了物件或記錄，畫面底部會顯示確認訊息。
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新物件會顯示在自動化按鈕設定中所指示的已連線欄位中。 您可能需要重新整理頁面才能檢視新物件。 新物件的名稱與原始記錄相同。
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如果根據多選或單選欄位選項建立了多個專案，則會根據以下模式自動命名專案：
[ Name of the record ] Name of the field choice例如，如果名為
Summer breeze的行銷活動從EMEA的欄位選擇產生專案，則專案名為[ Summer breeze ] EMEA。 -
您從中觸發自動化的記錄已新增至新記錄的已連線欄位。
note note NOTE 建議您檢查物件或記錄是否已如預期建立及連線。 -
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（選擇性）按一下已連線欄位中的新物件。 物件頁面隨即開啟，您可以對新物件進行其他變更。