在Adobe Workfront Planning中建立和管理請求表單
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如需快速發行資訊，請參閱為您的組織啟用或停用快速發行。
您可以建立請求表單，並將其與Adobe Workfront Planning中的記錄型別建立關聯。 然後，您可以與其他人共用表單，他們也可以提交請求以建立該型別的記錄。
本文說明工作區管理員如何建立與記錄型別相關聯的請求表單。
如需有關將請求提交至記錄型別以建立記錄的資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning請求以建立記錄。
存取權要求
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|---|---|
| Adobe Workfront 封裝 |
|
| Adobe Workfront授權 | Workflow Standard |
| Adobe計畫授權 | 規劃標準 |
| 存取層級設定 | 擁有Workflow和Planning套件時，您必須將Workflow和Planning授權型別新增到存取層級 |
| 物件許可權 |
管理工作區或記錄型別的許可權 系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區 |
如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
請求表單中的欄位和值顯示限制
在您提交請求後，某些欄位在請求表單上的顯示方式，以及它們的值稍後如何在記錄或請求詳細資訊頁面上顯示，皆有限制。
如需有關提交Workfront Planning要求的資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning要求以建立記錄。
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以下為要求表單、要求表單建立的記錄或要求詳細資訊頁面中特定欄位顯示方式的限制：
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您無法將下列型別的欄位新增至請求表單：
- 建立者、上次修改者、核准者
- 建立日期、上次修改日期、核准日期
- 記錄 ID
- Workfront物件的查閱欄位
- Workfront Planning連線記錄的查詢欄位
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以下為欄位格式在請求表單產生器中顯示方式，與欄位值在記錄或請求詳細資訊頁面中的格式設定方式之間的差異：
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「貨幣」、「數字」和「百分比」欄位會在表單產生器中顯示為「單行」文字欄位型別。
但是，欄位格式會保留，並在提交請求後、在記錄型別和請求詳細資訊頁面中，欄位值將顯示為貨幣、數字和百分比。
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以下說明某些欄位值如何在請求表單和請求詳細資訊頁面上顯示：
- 不保留貨幣、數字和百分比欄位的特殊格式。 例如，這些區域中的這些欄位值不會保留小數精確度。
- 人員欄位值會顯示為ID。
- 未參考其他欄位或計算的公式欄位不顯示任何值。 例如，具有
STRING公式的欄位會顯示「N/A」值。 - 參考「幣別」欄位的公式欄位會顯示不含匯率會計的值。
- 段落欄位的值在請求表單上顯示「N/A」值，並在請求詳細資訊頁面中顯示html標籤而不是格式化文字。
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您無法將請求表單新增至其次要工作區中的全域記錄型別。
如需詳細資訊，請參閱跨工作區記錄型別概觀。
建立請求表單
若要建立請求表單，您必須完成下列操作：
- 新增表單並設定其欄位和內容元素
- 設定表單設定，為未來的請求新增核准和完成選項
- 發佈表單
新增表單
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按一下Adobe Workfront左上角的 主功能表 圖示
Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
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按一下您要新增記錄的工作區。
工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
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按一下記錄型別卡。 如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。
記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。 依預設，記錄型別頁面會在清單檢視中開啟。
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按一下頁面標頭中記錄型別名稱右側的 更多 功能表
請求表單頁面會開啟，且請求會顯示在清單檢視中。
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按一下 新要求表單 以新增表單。
建立請求表單方塊開啟。
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在 建立請求表單 方塊中，更新請求表單的名稱。 依預設，表單的名稱為未命名表單。
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（選用）為要求表單新增描述。
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按一下「建立」。
所選記錄型別的要求表單產生器會在 表單 索引標籤中開啟。
依預設，請求表單包含下列資訊：
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所選記錄型別的表格檢視中可用的記錄欄位。
向此記錄型別提交請求的所有人均可看到請求表單中包含的欄位。
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預設節：這是Workfront套用至要求表單的預設節符號。 所有記錄欄位會顯示在 預設區段 區域中。
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主旨欄位：將在Workfront中識別要求的欄位。 主旨欄位的設定和值不可編輯。
note NOTE - Subject欄位在要求表單上可見時需要值。 不過，您可以視需要移除 主旨 欄位，要求者提交要求時不會在表單上看到該欄位。
- 當請求表單上缺少 主旨 欄位，但未來記錄的名稱有「名稱」欄位時，會自動將請求的名稱指派給與已建立記錄相同的名稱。
- 當請求表單中同時缺少 主旨 和 名稱 欄位時，請求會以下列模式命名：
< Request form name > < Entry date of the request >；記錄命名為未命名。 - 若要在Workfront Planning中檢視 主旨 欄位的資訊，您可以將 原始請求 連線欄位新增至與請求表單相關聯的記錄型別。 如需詳細資訊，請參閱連線記錄型別。
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（選擇性）將滑鼠停留在您要移除的表單上任何欄位上，然後按一下 x 圖示以移除它們。 已將它們新增至表單左側的 欄位 索引標籤。
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（選擇性）若要從表單中移除預設區段，請執行下列動作：
- 從 預設區段 移除所有欄位。
- 按一下 Content elements 索引標籤並新增區段，然後新增區段的名稱。
- 新增欄位至新區段。
- 按一下 x 圖示以移除預設區段。
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按一下任何欄位，然後使用表單右側面板中的控制項來定義其大小或下列任何資訊：
- 大小：控制欄位在表單上佔用的空間。 並非所有欄位型別皆可使用。
- 標籤：這是欄位在要求表單上顯示的名稱。 這不會變更記錄欄位的名稱。
- 指示：新增欄位的詳細資訊。
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選擇：這僅適用於選取的欄位。 執行下列其中一項：
- 按一下排序選擇A-Z以自動排序。
- 拖放選擇或手動排序。
- 按一下「設定」圖示
note tip TIP 您無法重新命名或移除Planning要求表單上的選擇。 您必須在記錄型別的資料表檢視中編輯欄位選擇。 -
在 進階設定 區域中，從下列選項中選取。 並非所有選項都適用於所有欄位型別。
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建立必要欄位：選取時，該欄位必須具有值。 否則，無法提交表單。
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新增邏輯：定義必須符合哪些條件才能顯示或隱藏欄位。 只有當欄位是單選和多選欄位或在其前面時，新增邏輯才可用。 並非所有欄位型別都適用驗證與預設值規則。
在生產環境中，從下列選項中選取：
- 顯示邏輯：您選取的欄位前面必須是多選或單選欄位。
- 略過邏輯：新增使用者應略過欄位並保留空白的略過規則。
在「預覽」環境中，從下列選項中選取：
- 顯示區
- 略過
- 預設值
- 驗證
- 正在格式化
- 可編輯性
如需詳細資訊，請參閱新增邏輯規則至自訂表單和欄位。
note tip TIP 當您在表單上選取欄位後，每個欄位的欄位型別都會顯示在右側面板的頂端。
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（可選）長按一下欄位，然後將其拖放到表單上的另一個位置。
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（選擇性）按一下表單左側的 Content elements 標籤，然後新增下列任一元素：
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描述性文字：新增新區段的指示，例如。
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分割槽符號：這是表單上包含數個欄位的區域。
note tip TIP 建置Planning請求表單與建置Workfront自訂表單類似。 如需詳細資訊，請參閱建立自訂表格。
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（選擇性）按一下 預覽 以檢視其他使用者使用表單提交請求時表單的顯示方式。
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繼續下列其中一項：
設定表單設定
在[設定]索引標籤上，您可以設定核准規則、設定從此表單建立的請求何時將標籤為[已完成]，以及將預設許可權指派給與使用表單提交的未來請求互動的使用者。
核准規則會根據已提交請求中的欄位值來定義核准流程。
例如，如果請求表單有「Campaign type」欄位，則可建立規則，當欄位值為「Digital」時傳送請求給一個人，當值為「Print」時傳送請求給另一個人。
核准程式中支援多個階段。 當階段中所有必要的決定都完成時，下一個階段就會開始，新階段的核准者會收到電子郵件通知。
如需新增核准的詳細資訊，請參閱新增核准至要求表單。
完成選項可讓您設定在建立要求的物件時，或是建立物件完成時，是否將要求標籤為完成。 您可以根據指定的條件定義物件的完成時間。
使用要求表單「設定」區域中的「許可權」區段，定義要求者對使用表單建立的要求的預設許可權。
若要設定表單設定：
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開始建立或編輯要求表單，如開始建立要求表單一節中所述。
所選記錄型別的請求表單會在「表單」標籤中開啟。
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（選擇性）設定任何表單詳細資料，如設定表單詳細資料中所述。
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若要開始設定核准規則，請按一下左側導覽中的核准
您可以建立單一或多階段核准規則，並將使用者或團隊指派給核准。
如需新增核准的詳細資訊，請參閱新增核准至要求表單。
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按一下左側面板上的要求完成選項。
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從下列選項中選取：
- 建立要求的物件時，要求已完成：建立記錄時，這會完成要求。
- 當要求的物件完成時，要求完成：當記錄標示為完成時，這會完成要求。
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（視條件而定）如果您已選取在要求的物件完成時將要求標示為完成的請求，請選取欄位以及指示物件完成時間的值。 例如，當建立的物件狀態設為「完成」時，您可以選取「狀態」欄位和值「完成」以完成請求。
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按一下左側面板上的許可權。
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選取透過此表單提交請求之使用者的許可權等級：
- 檢視：所有要求者都可以註解並共用表單。
- Contribute：所有要求者都可以評論、共用及編輯表單。
- 管理：所有要求者都可以評論、共用、編輯和刪除表單。
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（選擇性）取消選取每個許可權層級的任何精細許可權，以防止要求者執行下列動作：
- 註解
- 共用
- 編輯。 無法供檢視。
- 刪除。 不適用於Contribute和View。
note tip TIP 當您從請求頁面與這些使用者共用請求時，您在此取消選取的詳細許可權將會變暗。 -
按一下儲存。
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繼續發佈表單。
發佈表單
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建立表單並儲存後，按一下 發佈 以發佈表單並取得其唯一連結。
會發生下列情況：
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發佈按鈕已移除。
此表單將在Workfront主要功能表的請求區域中變得可用。
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取消發佈按鈕會取代 發佈 按鈕。 按一下此按鈕，表單將無法存取。
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共用按鈕已新增至表單。
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按一下 共用 以與其他人共用表單。
如需共用申請表格的詳細資訊，請參閱本文的共用申請表單一節
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按一下頁首中表單名稱左側的向左箭頭以關閉表單。
請求表單清單會開啟，表單會顯示在清單中。
共用請求表單
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前往請求表單清單，然後執行下列任一項作業：
- 按一下記錄型別頁面中要求表單名稱右側的 更多 功能表
- 按一下清單中請求表單的名稱以開啟它。
- 按一下記錄型別頁面中要求表單名稱右側的 更多 功能表
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按一下 共用 以與其他人共用表單。
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若要在內部共用表單，請選取 內部共用 索引標籤，在 授予許可權以提交此表單 欄位，搜尋使用者、團隊、工作角色、群組或公司的名稱，然後當它出現在清單中時選取它。 預設會為每個實體選取 提交 許可權。
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（選擇性）按一下實體名稱后的下拉式功能表，然後按一下移除，將其從清單中移除並停止與它們共用表單。
note NOTE 除了團隊、群組、公司和職務角色之外，您只能與已新增至Adobe Admin Console的使用者共用。 您無法新增僅限Workfront的使用者。 如需詳細資訊，請參閱在Adobe Admin Console中管理使用者。 -
在 可以透過此表單 提交請求的使用者區段中，從下列選項中選取，以指出哪些型別的使用者可以存取此表單：
- 只有受邀人員才能存取
- 在工作區擁有檢視或更高存取權限的任何人
- 對工作區具有貢獻或更高權限的任何人
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（選擇性）按一下複製連結，與可存取表單及提交請求的人共用表單連結。 此連結會複製到您的剪貼簿，您可以與其他人共用。
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若要公開共用表單，請選取 公開共用 標籤，然後開啟 建立公開連結 設定。 預設為關閉。
note warning WARNING -
當您啟用 建立公開連結 設定時，任何人都可以存取表單並提交新記錄，甚至組織外沒有Workfront帳戶的人也可以。
-
包含下列欄位型別的表單無法公開共用：
- Workfront或Adobe Experience Manager連線
- 人員
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選擇連結到期日。
您可以從目前日期起180天內選取未來日期。
note tip TIP 共用日期過期後，Workfront的「要求」區域中不再提供要求表單，且無法再存取與其他使用者共用的連結。 連結過期後，人員會收到錯誤，您必須更新連結日期，並產生新連結以共用，人員才能再次存取表單。
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（選擇性和條件性）按一下 儲存 以儲存表單的共用詳細資料。
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（視條件而定）如果表單先前已儲存，請按一下複製連結。
表單共用選項會儲存且連結會複製到您的剪貼簿。 您現在可以與其他人共用。
如需使用要求表單的連結來建立記錄的相關資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning要求。
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（視條件而定）如果您已開啟表單，請按一下 表單 標籤右下角的 儲存 以儲存表單。
管理現有的請求表單
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按一下您要管理請求表單的工作區。
工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
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按一下記錄型別卡。 如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。
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按一下頁面標頭中記錄型別名稱右側的 更多 功能表
請求表單頁面隨即開啟，所有與記錄型別相關的請求表單都會顯示在清單檢視中。
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（選擇性）更新 要求表單 頁面中的下列檢視元素，以變更資訊在表格中的顯示方式：
- 欄
- 分組
- 列高
如需詳細資訊，請參閱管理清單檢視。
-
（選擇性）將滑鼠停留在清單檢視中的要求表單名稱上，然後按一下表單名稱右側的 更多 功能表
- 編輯表單：按一下以進一步編輯表單上的資訊。
- 取消發佈：按一下以取消發佈表單，該表單會從Workfront的要求區域移除它。
- 共用：按一下此以修改誰可以存取表單。
- 複製連結：按一下此以快速複製要求表單的連結，而不開啟表單。
- 刪除：按一下以刪除表單。 使用表單新增的所有請求和記錄都不會刪除。 無法復原表單。
從請求表單清單中請求表單上的
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按一下標題中 請求表單 左側的向左箭頭，關閉請求表單清單。
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（選用）前往Workfront中的 要求 區域，並尋找共用表單以提交要求。 如需詳細資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning要求以建立記錄。