在Adobe Workfront Planning中建立和管理請求表單
本頁醒目提示的資訊指出尚未普遍可用的功能。 它僅在預覽環境中可供所有客戶使用。 每月發行至生產環境後，生產環境中為啟用快速發行的客戶也提供相同的功能。
如需快速發行資訊，請參閱為您的組織啟用或停用快速發行。
- 新的Workfront套件和授權。 Workfront計畫不適用於舊版Workfront套件或授權。
- Workfront計畫套件。
- 貴組織的Workfront執行個體必須上線至Adobe統一體驗。
您可以建立請求表單，並將其與Adobe Workfront Planning中的記錄型別建立關聯。 然後，您可以與其他內部或外部使用者共用與其的連結。
具有表單連結的使用者可以更新其欄位值，並透過提交來新增記錄。
本文說明工作區管理員如何建立與記錄型別相關聯的請求表單。
如需有關將請求提交至記錄型別以建立記錄的資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning請求以建立記錄。
存取需求
您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟：
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| 產品 |
|
| Adobe Workfront計畫* |
下列任一Workfront計畫：
舊版Workfront計畫不提供Workfront計畫 |
| Adobe Workfront規劃套件* |
任何 如需每個Workfront計畫包含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶經理。 |
| Adobe Workfront平台 |
貴組織的Workfront例項必須加入Adobe統一體驗，才能存取Workfront規劃的所有功能。 如需詳細資訊，請參閱Workfront的Adobe統一體驗。 |
| Adobe Workfront授權* |
標準 Workfront計畫不適用於舊版Workfront授權 |
| 存取層級設定 | Adobe Workfront Planning沒有存取層級控制 |
| 物件許可權 |
如需有關共用Workfront Planning物件許可權的資訊，請參閱 在Adobe Workfront Planning中共用許可權的概觀 |
| 版面配置範本 | 必須為所有使用者(包括Workfront管理員)指派一個版面配置範本，該範本包含主功能表中的Planning區域。 |
*如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
建立記錄型別的請求表單
-
按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
-
（選擇性和條件性）如果您是Workfront管理員，請按一下以下其中一個標籤：
- 我的工作區：顯示您建立的工作區。
- 其他工作區：顯示Workfront Planning中的所有工作區，包括與您共用的工作區。
對於所有其他使用者，您建立或與您共用的所有工作區都會顯示在 工作區 區域中。
-
按一下您要新增記錄的工作區。
工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
-
按一下記錄型別卡。 如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。
記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。 依預設，會在表格檢視中開啟記錄型別頁面。
-
按一下頁面標頭中記錄型別名稱右側的 更多 功能表
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更新要求表單的名稱。 依預設，表單的名稱為 未命名的請求表單。
-
（選用）為要求表單新增 描述。
-
按一下 建立。所選記錄型別的請求表單隨即開啟。
依預設，請求表單包含下列資訊：
- 所選記錄型別的表格檢視中可用的記錄欄位。
note important IMPORTANT 根據您使用建立請求表單的環境，會有以下情況： -
下列型別的欄位未顯示在預覽或生產環境的要求表單 中：
-
人員（包括「建立者」和「上次修改者」）
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公式
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建立日期
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上次修改日期
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Workfront物件的已連線欄位或查詢欄位
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Workfront Planning記錄的已連線查閱欄位
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下列型別的欄位不會顯示在生產環境的請求表單中。 它們顯示在預覽環境中：
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個Workfront Planning記錄'已連線的欄位
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預設的分節：這是Workfront套用至要求表單的預設分割槽符號。 無法重新命名或移除「預設」區段。
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主旨 欄位：將在Workfront中識別要求的欄位。 此功能尚未提供。 主旨欄位的設定和值無法編輯。
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與記錄型別關聯的所有欄位。
向此記錄型別提交請求的所有人均可看到請求表單中包含的欄位。
-
（選擇性）將滑鼠停留在您要移除的表單上任何欄位上，然後按一下 x 圖示以移除它們。 已將它們新增至表單左側的 欄位 索引標籤。
例如，移除 主旨 欄位，因為在Workfront Planning中看不到此欄位。
-
按一下任何欄位，然後使用表單右側面板中的控制項來定義其大小或下列任何資訊：
- 標籤：這是欄位在要求表單上顯示的名稱。 這不會變更記錄欄位的名稱。
- 指示：新增欄位的詳細資訊。
- 建立必要欄位：選取時，該欄位必須具有值。 否則，無法提交表單。
- 新增邏輯：定義必須符合哪些條件才能顯示或隱藏欄位。
note note NOTE 在表單上選取欄位後，每個欄位的欄位型別都會顯示在右側面板的頂端。 「貨幣」、「數字」和「百分比」欄位會顯示為「單行」文字欄位型別。 不過，欄位格式會保留，而且這些欄位內的值會顯示為「貨幣」、「數字」和「百分比」值。 -
（選擇性）按一下表單左側的 Content elements 標籤，然後新增下列任一元素：
- 描述文字
- 分割槽符號
如需建立自訂表單的詳細資訊，請參閱建立自訂表單。
-
（選擇性）按一下 預覽 以檢視其他使用者使用表單提交新記錄時表單的顯示方式。
-
（選擇性）按一下標題中表單名稱右側的 更多 功能表
-
按一下 Publish 以發佈表單並取得其唯一連結。
會發生下列情況：
- Publish 按鈕已移除。
- 取消發佈 按鈕已新增至表單。 按一下此按鈕，表單將無法存取。
- 共用 按鈕已新增至表單。
-
按一下 共用 以與其他人共用表單。
-
從下列選項中選取，指示哪些型別的使用者可以存取此表單：
- 在工作區擁有檢視或更高存取權限的任何人
- 對工作區具有貢獻或更高權限的任何人
- 擁有此連結的任何人
note warning WARNING 當您選取 擁有連結的任何人 時，任何人都可以存取表單並提交新記錄，甚至組織外沒有Workfront帳戶的人也可以。 -
（視條件而定）如果您在上一步選取了 任何擁有連結 的人，請從可用的行事曆中選取 連結到期日。 連結過期後人員會收到錯誤，您必須先更新連結日期，才能再次存取表單。
您可以從目前日期起180天內選取未來日期。
-
按一下 儲存並複製連結 以儲存表單的共用詳細資料。
表單共用選項會儲存且連結會複製到您的剪貼簿。 您現在可以與其他人共用。
如需使用要求表單的連結來建立記錄的相關資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning要求。
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按一下熒幕右下角的 儲存 以儲存表單。
-
按一下頁首中表單名稱左側的向左箭頭以關閉表單。
記錄型別頁面隨即開啟。
-
（選擇性）按一下標題中記錄型別名稱右側的 更多 功能表
- 按一下 更新要求表單 以變更要求表單。
- 按一下 複製要求表單的連結 以與其他人共用表單的連結。
note tip TIP 如果是這種情況，表示連結已公開共用。
