在Adobe Workfront Planning中建立和管理請求表單

按一下Adobe Workfront右上角的​ 主功能表 ​圖示 ，或（如果有的話）按一下左上角的​ 主功能表 ​圖示 ，然後按一下​ 規劃。

Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。

（選擇性和條件性）如果您是Workfront管理員，請按一下以下其中一個標籤：

• 我的工作區：顯示您建立的工作區。
• 其他工作區：顯示Workfront Planning中的所有工作區，包括與您共用的工作區。

對於所有其他使用者，您建立或與您共用的所有工作區都會顯示在​ 工作區 ​區域中。

按一下您要新增記錄的工作區。

工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。

按一下記錄型別卡。 如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。

記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。 依預設，會在表格檢視中開啟記錄型別頁面。

按一下頁面標頭中記錄型別名稱右側的​ 更多 ​功能表 ，然後按一下​ 建立請求表單 ​或​ 管理請求表單 （如果您已經有表單，而且想要建立其他表單）。

（視條件而定）若要新增其他表單，請按一下​ 新增請求表單。

「建立請求表單」方塊隨即開啟。

在「建立請求表單」方塊中，更新請求表單的名稱。 依預設，表單的名稱為​ 未命名表單。

（選用）為要求表單新增​ 描述。

按一下「建立」。

所選記錄型別的請求表單會在「表單」標籤中開啟。

繼續設定表單。

按一下Adobe Workfront右上角的​ 主功能表 ​圖示 ，或（如果有的話）按一下左上角的​ 主功能表 ​圖示 ，然後按一下​ 要求。

在熒幕的右上角，按一下​ 要求表單。

（視條件而定）如果您正在編輯現有的請求表單，請從清單中選取它，然後繼續設定表單。

如果您正在建立新的要求表單，請在畫面的右上角，按一下​ 新增要求表單。

建立請求表單方塊隨即開啟

在「建立請求表單」方塊中，更新請求表單的名稱。 依預設，表單的名稱是​ 未命名的表單。

在「物件型別」欄位中，選取與請求表單相關聯的記錄型別。 記錄型別會分組到其所在的工作區。

（選用）為要求表單新增​ 描述。

按一下「建立」。

所選記錄型別的請求表單會在「表單」標籤中開啟。

繼續設定要求表單的詳細資料。

開始建立或編輯要求表單，如開始建立要求表單一節中所述。

所選記錄型別的請求表單會在「表單」標籤中開啟。

依預設，請求表單包含下列資訊：

• 所選記錄型別的表格檢視中可用的記錄欄位。

• 預設的分節：這是Workfront套用至要求表單的預設分割槽符號。 所有記錄欄位都顯示在​ 預設區段 ​區域。

• 主旨 ​欄位：將在Workfront中識別要求的欄位。 主旨欄位的設定和值無法編輯。

  note note
  NOTE
  Subject ​欄位在要求表單上可見時需要值。 不過，您可以視需要移除​ 主旨 ​欄位，要求者提交要求時不會在表單上看到該欄位。 當請求表單上缺少「主旨」欄位，但未來記錄的名稱有「名稱」欄位時，會自動將請求名稱指派給與所建立記錄相同的名稱。 當要求表單上同時遺漏[主旨]和[名稱]欄位時，要求會以下列模式命名： < Record name > request form < Entry date of the request >；記錄命名為​ 未命名。

• 與記錄型別關聯的所有欄位。

  向此記錄型別提交請求的所有人均可看到請求表單中包含的欄位。

（選擇性）將滑鼠停留在您要移除的表單上任何欄位上，然後按一下​ x ​圖示以移除它們。 已將它們新增至表單左側的​ 欄位 ​索引標籤。

例如，移除​ 主旨 ​欄位，因為在Workfront Planning中看不到此欄位。

（選擇性）若要從表單中移除​ 預設區段，請執行下列動作：

1. 從預設區段中移除所有欄位。
2. 按一下​ 內容元素 ​並新增區段，然後新增區段的名稱。
3. 新增欄位至新區段。
4. 按一下​ x ​圖示以移除​ 預設區段。

按一下任何欄位，然後使用表單右側面板中的控制項來定義其大小或下列任何資訊：

• 標籤：這是欄位在要求表單上顯示的名稱。 這不會變更記錄欄位的名稱。
• 指示：新增欄位的詳細資訊。
• 建立必要欄位：選取時，該欄位必須具有值。 否則，無法提交表單。
• 新增邏輯：定義必須符合哪些條件才能顯示或隱藏欄位。

（選擇性）按一下表單左側的​ Content elements ​標籤，然後新增下列任一元素：

• 描述文字
• 分割槽符號

如需建立自訂表單的詳細資訊，請參閱建立自訂表單。

（選擇性）按一下​ 預覽 ​以檢視其他使用者使用表單提交新記錄時表單的顯示方式。

如果您想要設定表單的詳細資訊，請繼續設定詳細資訊，或前往完成建立請求表單。

開始建立或編輯要求表單，如開始建立要求表單一節中所述。

所選記錄型別的請求表單會在「表單」標籤中開啟。

（選擇性）設定任何表單詳細資料，如設定表單詳細資料中所述。

（選擇性）按一下​ 組態 ​標籤，然後新增至少一位使用者 或團隊 至​ 核准者 ​欄位，以核准此記錄表單的新要求。

• 將請求表單與核准者建立關聯時，任何新請求都必須先由所有核准者核准，才能產生新記錄。

• 您可以將一個或多個核准者新增至請求表單。

• 如果至少有一位核准者拒絕請求，則請求會遭到拒絕，且不會建立記錄。

• 在核准或拒絕請求之前，所有核准者都必須做出決定。

• 如果團隊設定為核准者，則僅需要團隊中的一個決定。

  如需新增核准至請求表單的詳細資訊，請參閱新增核准至請求表單。

（條件式）如果您要在任何核准者核准記錄後建立記錄，請勾選​ 僅需要一個決定 ​核取方塊。

選取您是否要在建立要求的物件時，或是當要求的物件完成時，將從這個表單建立的要求標示為完成。

（條件式）如果您已選取在要求的物件完成時將要求標籤為完成，請選取表示物件完成的欄位和值。 例如，當建立的物件狀態設定為Complete時，您可以選取Status欄位和Complete值以完成要求。

如果您想要設定表單的更多詳細資料，請繼續設定自動詳細資料，或前往完成建立請求表單。

在自動化的詳細資訊頁面上，更新​ 觸發器 ​區段中的下列欄位：

• 觸發器：選取將觸發自動化的動作。 目前唯一可用的要求表單自動化觸發程式是When request object status equals pending creation。

更新​ 動作 ​區段中的下列欄位：

• 動作：選取您希望Workfront在觸發自動化時執行的動作。 這是必填欄位。
  目前，要求表單自動化的唯一可用動作是Create record。

  note tip
  TIP
  儲存自動化後，您將無法再變更在此欄位中選取的動作。

  1. 繼續[完成請求表單建立](#complete-request-form-creation)。

依照開始建立要求表單和設定要求表單的詳細資料中的說明建立及設定表單。

（選擇性）按一下標題中表單名稱右側的​ 更多 ​功能表 ，然後按一下​ 編輯 ​以更新表單名稱。

按一下​ 發佈 ​以發佈表單並取得其唯一連結。

會發生下列情況：

• 發佈 ​按鈕已移除。
• 取消發佈 ​按鈕已新增至表單。 按一下此按鈕，表單將無法存取。
• 共用 ​按鈕已新增至表單。
• 此表單將在Workfront主要功能表的請求區域中變得可用。

按一下​ 共用 ​以與其他人共用表單。

如需共用申請表格的詳細資訊，請參閱本文的共用申請表單一節

按一下頁首中表單名稱左側的向左箭頭以關閉表單。

請求表單 ​表格檢視會開啟，並將表單新增至其中。

按一下您要管理請求表單的工作區。

工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。

按一下記錄型別卡。 如需有關建立記錄型別的資訊，請參閱建立記錄型別。

記錄型別頁面會在您上次存取的檢視中開啟。 依預設，會在表格檢視中開啟記錄型別頁面。

按一下頁面標頭中記錄型別名稱右側的​ 更多 ​功能表 ，然後按一下​ 管理請求表單。

與記錄型別相關的所有請求表單都會顯示在表格檢視中。

（選擇性）暫留在表格檢視中的要求表單名稱上，然後按一下表單名稱右側的​ 更多 ​功能表 ，然後按一下下列其中一項：

• 編輯表單：按一下以進一步編輯表單上的資訊。
• 取消發佈：按一下以取消發佈表單，該表單會從Workfront的要求區域移除它。
• 共用：按一下此以修改誰可以存取表單。
• 複製連結：按一下此以快速複製要求表單的連結，而不開啟表單。
• 刪除：按一下以刪除表單。 使用表單新增的所有請求和記錄都不會刪除。 無法復原表單。

從請求表單清單中請求表單上的

按一下標題中​ 要求表單 ​左側的向左箭頭，關閉要求表單表格。

記錄型別頁面隨即開啟。

（選擇性和條件式）按一下標題中記錄型別名稱右側的​ 更多 ​功能表 ，然後執行下列其中一項作業：

1. 按一下​ 更新要求表單 ​以變更要求表單，然後按一下要求表單以開啟並編輯。
2. 按一下​ 複製表單連結 ​以與其他人共用表單連結。

（選用）前往Workfront中的​ 要求 ​區域，並尋找共用表單以提交要求。 如需詳細資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning要求以建立記錄。

依照本文中建立記錄型別區段中的說明建立要求表單。

按一下記錄型別頁面中要求表單名稱右側的​ 更多 ​功能表 。

按一下​ 共用 ​以與其他人共用表單。

若要在內部共用表單，請選取​ 內部共用 ​索引標籤，在​ 授予許可權以提交此表單 ​欄位，搜尋使用者、團隊、工作角色、群組或公司的名稱，然後當它出現在清單中時選取它。 預設會為每個實體選取​ 提交 ​許可權。

的方塊

（選擇性）按一下實體名稱后的下拉式功能表，然後按一下​ 移除，將其從清單中移除並停止與它們共用表單。

在​ 可以透過此表單 ​提交請求的使用者區段中，從下列選項中選取，以指出哪些型別的使用者可以存取此表單：

• 只有受邀人員才能存取
• 在工作區擁有檢視或更高存取權限的任何人
• 對工作區具有貢獻或更高權限的任何人

（選擇性）按一下​ 複製連結，與有存取許可權的人共用表單連結。 連結已複製到您的剪貼簿。

若要公開共用表單，請選取​ 公開共用 ​標籤，然後啟用​ 建立公開連結 ​設定。

選擇​ 連結到期日。

您可以從目前日期起180天內選取未來日期。

連結過期後，人員會收到錯誤，您必須更新連結日期，並產生新連結以共用，人員才能再次存取表單。

（選擇性和條件性）按一下​ 儲存 ​以儲存表單的共用詳細資料。

（視條件而定）如果表單先前已儲存，請按一下​ 複製連結。

表單共用選項會儲存且連結會複製到您的剪貼簿。 您現在可以與其他人共用。

如需使用要求表單的連結來建立記錄的相關資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning要求。

按一下​ 表單 ​標籤右下角的​ 儲存 ​以儲存表單。