在Adobe Workfront Planning中新增核准至請求表單
您可以在Adobe Workfront Planning請求表單中新增核准流程，以便對每個提交的請求啟動核准，然後再建立記錄。
核准流程支援多個階段。 當階段中所有必要的決定都完成時，下一階段開始，新階段的核准者會收到電子郵件通知。
本文說明工作區管理員如何為與記錄型別關聯的請求表單新增核准。
如需有關在Workfront Planning中建立請求表單的資訊，請參閱在Adobe Workfront Planning中建立和管理請求表單。
如需有關將請求提交至記錄型別以建立記錄的資訊，請參閱提交Adobe Workfront Planning請求以建立記錄。
存取權要求
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|---|---|
| Adobe Workfront 封裝 |
|
| Adobe Workfront授權 | Workflow Standard |
| Adobe計畫授權 | 規劃標準 |
| 存取層級設定 | 擁有Workflow和Planning套件時，您必須將Workflow和Planning授權型別新增到存取層級 |
| 物件許可權 |
管理工作區與記錄型別的許可權 系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區 |
如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
將核准新增至請求表單的考量事項
- 您可以將一個或多個核准者（使用者或團隊）新增到請求表單或核准規則。
- 核准規則會根據提交請求中的欄位值來路由請求（例如，「行銷活動型別」欄位中不同值的不同核准者）。
- 您可以透過「核准者」和「核准日期」欄位，顯示已建立記錄的核准資訊。 請參閱建立欄位。
- 如果所有核准者皆核准，系統便會針對與請求表單相關聯的記錄型別建立記錄。
- 如果至少有一位核准者拒絕，系統不會為記錄型別建立記錄；而是將請求保留/留在Workfront的請求區域中。 （這點出現在兩個區段中，措辭稍有不同 — 此處合併為一個陳述式。）
- 當需要多個核准者時，他們必須在請求被核准或拒絕之前做出決定 — 除非啟用僅需要一個決定選項。
- 如果團隊設定為核准者，則只需從該團隊的一名成員中做出一個決定。
- 核准是選擇性的 — 如果請求表單未附加核准，Workfront Planning會在提交時立即建立記錄。
- 您可以將一個或多個階段新增到核准。
將核准規則新增至請求表單
核准規則會根據已提交請求中的欄位值來定義核准流程。
例如，如果請求表單有「Campaign type」欄位，則可建立規則，當欄位值為「Digital」時傳送請求給一個人，當值為「Print」時傳送請求給另一個人。
若要設定請求表單的核准規則：
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開始建立記錄型別的要求表單，如文章在Adobe Workfront Planning中建立和管理要求表單中所述。
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當要求表單開啟時，按一下設定。
設定索引標籤開啟。
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若要開始設定核准規則，請按一下左側面板中的核准
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（選擇性）如果您想要設定預設核准程式，請在 預設核准規則 區域的 核准者 欄位中新增至少一位使用者或團隊，然後按一下 僅需要一個決定 核取方塊（如果您想要在任何一位預設核准者核准記錄後建立記錄）。
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（選用）開始新增核准規則。 針對每個自訂核准規則，執行下列動作：
- 按一下新增核准規則。
- 按一下預留位置標題未命名的核准規則，然後輸入核准規則的名稱。
- 按一下 選取欄位 並選取啟用規則的欄位。
- 選取規則的運運算元。 運運算元會依欄位型別而異。
- 如果選取的運運算元需要值，請按一下加號圖示並新增一或多個值。
- （選擇性）按一下 新增條件 以新增更多條件，並透過步驟C-E中設定其他條件來透過 And 或 Or 陳述式連線這些條件。
- 在核准規則的 動作 區域中，在 核准者 欄位中，新增當符合條件時要設定為核准者的至少一個使用者或團隊。
- （條件式與選擇性）如果您想要在任何核准者核准記錄後建立記錄，請核取 僅需要一個決定 核取方塊。 否則，在接受或拒絕請求之前，所有核准者都必須決定核准。
note NOTE 新增核准規則時，請考量下列事項： - 若僅設定預設規則，則會套用至提交的每個請求。
- 如果符合自訂規則，則預設不會套用至請求核准工作流程。 只有相符的自訂規則才適用於核准，而預設規則會被忽略。
- 如果符合多個自訂規則，則會套用順序中的第一個自訂規則。 在此情況下，預設核准不適用（如果有的話）。
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（選擇性）按一下 新增階段 以新增另一個階段至核准。
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按一下[儲存]儲存核准規則。
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（選擇性）若要新增更多階段進行核准，請執行下列動作：
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按一下新增階段。
多階段核准方塊就會顯示。 如果您已建立預設核准動作，這些核准者會自動新增至階段1。
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在 新增人員或團隊 欄位中，新增至少一個要設定為階段核准者的使用者或團隊。
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（有條件且選擇性）如果您希望記錄在任何一位核准者核准後進入下一個階段，請核取 僅需要一個決定 核取方塊。 否則，在請求移至下一個階段之前，所有核准者都必須決定核准。
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按一下 新增階段 並從步驟B重複以新增更多階段至核准。
當有兩個或多個階段存在時，您可以按一下 拖曳 圖示
按一下[刪除這個階段]
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當您完成建立核准工作流程時，請按一下[儲存]。
您可以從「核准」頁面編輯或刪除多階段核准。
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（選擇性）如果您之前從未共用過請求表單，請按一下發佈。