提交Adobe Workfront Planning請求以建立記錄
- 新的Workfront套件和授權。 Workfront計畫不適用於舊版Workfront套件或授權。
- Workfront計畫套件。
- 貴組織的Workfront執行個體必須上線至Adobe統一體驗。
有人與您從Adobe Workfront Planning的記錄型別頁面共用請求表單的連結後，您可以新增請求以建立與請求表單相關聯記錄型別的記錄。
Workfront使用者與外部使用者可以提交請求給Planning記錄型別並建立記錄。
本文說明如何提交請求，將新記錄新增至記錄型別。
如需工作區管理員如何建立請求表單並將其與記錄型別關聯的資訊，請參閱在Adobe Workfront Planning中建立和管理請求表單。
存取需求
您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟：
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|---|---|
| 產品 |
|
| Adobe Workfront計畫* |
下列任一Workfront計畫：
舊版Workfront計畫不提供Workfront計畫 |
| Adobe Workfront規劃套件* |
任何 如需每個Workfront計畫包含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶經理。 |
| Adobe Workfront平台 |
貴組織的Workfront例項必須加入Adobe統一體驗，才能存取Workfront規劃的所有功能。 如需詳細資訊，請參閱Workfront的Adobe統一體驗。 |
| Adobe Workfront授權* |
外部、貢獻者、輕度或標準授權 Workfront計畫不適用於舊版Workfront授權 |
| 存取層級設定 | Adobe Workfront Planning沒有存取層級控制 |
| 物件許可權 | 如果您是Workfront使用者，可檢視工作區的或更高許可權 |
| 版面配置範本 |
若要存取Workfront中的Planning區域，您必須被指派一個版面配置範本，該範本包含主功能表中的Planning區域。 不過，向Workfront Planning提交請求不需要存取「計畫」區域。 |
*如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
先決條件
必須先具備下列條件，您才能將請求提交至Workfront Planning請求表單：
-
Workfront Planning中必須存在下列專案：
- 工作區
- 與請求表單相關聯的記錄型別。 如需詳細資訊，請參閱在Adobe Workfront Planning中建立請求表單。
-
請求表單必須以您可以存取的方式與連結共用。 存在下列情況：
- 如果您有Workfront帳戶，連結僅與內部人員共用，而您可以存取工作區。 Workfront以外的人員無法存取內部共用的連結。
- 如果您沒有Workfront帳戶，連結已和外部人員共用。 Workfront使用者也可以存取與外部人員共用的連結。
-
表單的連結不可過期。
提交請求至Workfront Planning的考量事項
- 如果沒有表單的特定連結，您將無法存取Workfront Planning請求的請求表單。
- 將請求提交至Workfront Planning後，便無法編輯請求。
- 每個提交的請求都會針對您所使用表單的相關記錄型別，建立記錄。
- 提交請求表單所建立的記錄，無法與透過任何其他方法新增的記錄區分開來。 如需詳細資訊，請參閱建立記錄。
向Workfront Planning提交請求
-
從Workfront Planning記錄型別移至與您共用的連結。
-
更新表單中可用的欄位。 帶有星號的欄位為必填欄位。
note tip TIP 如果Workfront 主旨 欄位可用，它可能不會顯示在Workfront Planning中。 建議您在請求中更新儘可能多的欄位，以便新記錄新增至記錄型別時可識別。 -
按一下 提交。
您的表單已提交，並且新記錄已新增到與表單關聯的記錄型別。