提交Adobe Workfront Planning請求以建立記錄
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工作區管理員在Adobe Workfront Planning中建立記錄型別的請求表單後，您可以使用表單來提交將建立與表單相關聯記錄型別的記錄的請求。
您可以從下列區域提交Workfront Planning請求：
- 從Workfront的請求區域或首頁中的我的請求Widget 。
- 從已共用之請求表單的直接連結。
- 從記錄型別頁面，當您透過提交請求來新增記錄時。 如需詳細資訊，請參閱建立記錄。
本文說明如何從Workfront的「請求」區域或共用連結提交請求，以將新記錄新增至記錄型別。
Workspace管理員可建立請求表單，您能以使用者或外部人員身分，將請求提交至Planning記錄型別。 請求會為與請求表單關聯的記錄型別建立記錄。
如需工作區管理員如何建立請求表單並將其與記錄型別關聯的資訊，請參閱在Adobe Workfront Planning中建立和管理請求表單。
存取權要求
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|---|---|
| Adobe Workfront套件 |
任何Workfront或Workflow套件 任何Workfront Planning套件 如需每個Workfront Planning套件所含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶代表。 |
| Adobe Workfront授權 | 任何 |
| 物件許可權 | 如果您是Workfront使用者，可檢視或更高許可權的工作區和記錄型別 |
如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
先決條件
必須先具備下列條件，您才能將請求提交至Workfront Planning請求表單：
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Workfront Planning中必須存在下列專案：
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工作區
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記錄型別
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與記錄型別相關聯的請求表單。
如需詳細資訊，請參閱在Adobe Workfront Planning中建立請求表單。
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請求表單的共用方式必須讓您能存取。 存在下列情況：
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在內部，表單必須和擁有工作區檢視或更高許可權的使用者共用。
Workfront使用者可從連結存取表單，或在Workfront的「請求」區域中尋找請求表單。
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從外部來說，就是透過與沒有Workfront帳戶的外部人員共用記錄表單的連結。
Workfront使用者也可以存取與外部人員共用的連結。
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如果與連結共用，則指向表單的連結不能過期。
提交請求至Workfront Planning的考量事項
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提交請求後，您就無法再在Workfront中編輯請求。
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如果表單未與核准相關聯，或所有核准者皆已授權核准，則每個提交的請求都會為您使用的表單建立記錄型別記錄。
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透過提交請求表單建立的記錄與透過Workfront Planning中的任何其他方法新增的記錄相同。
如需詳細資訊，請參閱建立記錄。
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透過提交請求表單建立的記錄會連線至原始請求。 無法移除此連線。
-
您可以在下列區域中檢視建立的記錄和用來建立這些記錄的請求：
- Workfront中的請求區域。
- 將請求新增為連線記錄時，在Workfront Planning中記錄型別頁面的連線欄位中。
- 將請求新增為連線記錄時，在Workfront Planning中記錄詳細資訊區域的連線欄位中。
note tip TIP 您可以在Workfront的「要求」區域或Workfront Planning的「原始要求連線」欄位的「主旨」欄位中，檢視要求的名稱。 -
已提交的Planning請求僅會顯示在新的請求體驗中。 您無法在舊版請求體驗中看見Planning請求。
如需詳細資訊，請參閱建立及提交要求。
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在提交表單後，某些欄位型別在請求表單或請求詳細資訊頁面中的顯示方式會受到限制。
如需詳細資訊，請參閱在Adobe Workfront Planning中建立和管理要求表單。
在Workfront的請求區域中向Workfront計畫提交請求
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按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
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開啟熒幕右上角的 使用新體驗 設定。
開啟此設定後，Workfront的 要求 區域即可使用Workfront規劃要求表單。note tip TIP 此設定僅在您的Workfront執行個體上線到Adobe統一體驗時可用。 若要能夠在此區域提交Workfront Planning請求，您必須符合下列條件： -
貴公司已購買Workfront Planning授權。
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您至少可以檢視一個工作區。
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按一下 您要提交什麼請求？ 列以開啟請求表單清單。
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從清單中選取請求表單，或開始輸入請求表單名稱，然後在其出現在清單中時選取它。
隨即開啟一個視窗，頂端會顯示請求表單名稱。
note tip TIP Workfront請求佇列包含請求清單中的佇列名稱和表單名稱。 Planning請求表單只會在請求清單中顯示表單名稱。 -
更新 主旨 欄位。 這是請求名稱。 這是必填欄位。
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更新 名稱 欄位。 這是未來記錄的名稱。
note tip TIP Name欄位是您組織專屬的欄位，可能會在您的Workfront執行個體中顯示不同的標籤。 欄位是記錄的主要欄位。 -
更新請求表單中的其餘欄位。 需要紅色星號的欄位。
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（視條件而定）如果您的組織允許AI支援的表單填寫，您可以上傳檔案作為提示。 AI使用這些檔案填寫表單，您可以在提交請求之前接受或拒絕AI建議。
如需指示，請參閱使用AI支援的表單填入功能，使用提示或檔案填入請求。
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按一下提交。
要求表單關閉，您返回 要求 區域。
您的表單已提交，且發生下列情況：
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如果要求表單未與核准建立關聯，要求會新增至Workfront要求區域中的要求清單和首頁中的我的要求Widget，新記錄會新增至與表單建立關聯的記錄型別。
下列欄位會在「請求」區域與「首頁」的「我的請求」小工具中顯示請求與記錄資訊：
- 主旨：新增至要求區域的原始要求名稱。 您無法從要求清單中隱藏或移除 主旨 欄位。 該名稱具有在Planning中開啟請求頁面的連結。
- 已建立的物件：從要求建立的記錄名稱，在Planning中顯示。 「已建立」物件名稱有一個連結，可開啟從請求建立的記錄。
- 物件型別：從Planning中的要求建立記錄的工作區和記錄型別的名稱。
- 狀態：要求物件的狀態。
- 要求表單：與Planning中的記錄型別相關聯的要求表單名稱。
- 已建立的物件狀態：已建立記錄的狀態。
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如果要求表單與核准相關聯，則會將要求新增至「Workfront要求」區域和「我的要求」Widget中的「要求」清單，且狀態為擱置稽核。 新記錄只有在核准者核准後才新增到記錄型別頁面。
如需詳細資訊，請參閱新增核准至要求表單。
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您可以將 原始要求 連線欄位新增至Planning中的記錄型別，以顯示建立記錄的原始要求名稱。 如需詳細資訊，請參閱連線記錄型別。
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只有擁有者、核准者及至少擁有工作區檢視許可權的使用者可看見要求。 Workfront管理員可檢視提交至系統中任何工作區的所有請求。
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您會收到應用程式內及電子郵件通知，告知您請求已成功提交或已傳送以供檢閱。
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如果請求表單與核准相關聯，核准者會收到應用程式內和電子郵件通知，以檢閱和核准請求。
note note NOTE 只有當貴組織的Workfront執行個體上線至Adobe Unified Experience時，才會顯示電子郵件和應用程式內通知。 電子郵件確認或核准通知中會有請求的連結。
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（選擇性）按一下確認訊息中的 檢視您的要求 以開啟要求，或按一下 X 圖示以關閉確認。
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（選擇性）若要管理資訊在請求清單中的顯示方式，請更新清單的下列檢視元素：
- 檢視
- 篩選器
- 欄
- 分組
- 設定儲存格格式
- 列高
如需詳細資訊，請參閱使用增強型清單。
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按一下清單中要求的名稱。
請求詳細資訊頁面隨即開啟。
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（選擇性）在 註解 區域輸入註解。
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（視條件而定）如果要求表單未與核准建立關聯，或要求已核准，請按一下要求名稱，然後在 建立的物件 欄位中按一下記錄名稱。
記錄的頁面會在Workfront Planning中開啟。
note tip TIP -
如果要求表單中未更新記錄的主要欄位，則要求之記錄欄位中的記錄名稱會顯示為未命名。
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如果請求表單與核准相關聯，則必須先授權核准，然後才能從請求頁面存取記錄。 在授予核准之前，不會建立記錄。
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（選擇性）按一下 記錄型別 的名稱。
記錄型別頁面會在Workfront Planning中開啟。
從共用連結提交要求至Workfront Planning至要求表單
本節中的資訊僅適用於從共用連結提交請求的人，以及可能沒有Workfront帳戶的人。
外部人員無法存取Workfront內部區域，例如 請求 或首頁。
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從Workfront Planning記錄型別移至與您共用的連結。
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更新表單中可用的欄位。 帶有星號的欄位為必填欄位。
note tip TIP 如果 主旨 欄位可用，則在提交請求後，它將不會顯示在Workfront Planning中。 建議您在請求中更新儘可能多的欄位，以便新記錄新增至Workfront Planning中的記錄型別時可識別。 -
按一下提交。
您的表單已提交，您將獲得確認。
如果表單與核准相關聯，則必須先核准該表單，才能建立記錄。
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（選擇性）按一下提交其他要求，使用相同的共用連結新增其他要求。
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如果要求表單未與核准建立關聯，要求會新增至Workfront要求區域中的要求清單和首頁中的我的要求Widget，新記錄會新增至與表單建立關聯的記錄型別。 這只有在您登入Workfront時才能使用。
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如果請求表單與核准相關聯，則該請求會新增至Workfront請求區域中的請求清單中，以及我的請求Widget的狀態為未決檢閱。 只有在所有核准者核准記錄型別後，才會將新記錄新增到該記錄型別頁面。 這只有在您登入Workfront時才能使用。
如需詳細資訊，請參閱新增核准至要求表單。
note important IMPORTANT 您只能檢視您或其他人提交至您至少擁有檢視許可權之工作區的請求。 Workfront管理員可檢視提交至系統中任何工作區的所有請求。 -
您會收到應用程式內及電子郵件通知，告知您請求已成功提交或已傳送以供檢閱。
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如果請求表單與核准相關聯，核准者會收到應用程式內和電子郵件通知，以檢閱和核准請求。
note note NOTE 只有當貴組織的Workfront執行個體上線至Adobe Unified Experience時，才會顯示電子郵件和應用程式內通知。
在核准要求並建立記錄之後，[核准者]與[核准日期]欄位會顯示記錄上核准的相關資訊。
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（選擇性）按一下檢視您的要求，在Workfront中開啟要求。
或
按一下提交其他要求以開啟要求表單並新增要求。
請求詳細資訊頁面隨即開啟。
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（選擇性）在 註解 區域輸入註解。
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（視條件而定）如果要求表單未與核准建立關聯，或要求已核准，請按一下要求名稱，然後在 建立的物件 欄位中按一下記錄名稱。
記錄的頁面會在Workfront Planning中開啟。
note tip TIP -
如果未將記錄名稱新增至請求表單，則請求之「記錄」欄位中的記錄名稱會顯示為未命名。
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如果請求表單與核准相關聯，則必須先授權核准，然後才能從請求頁面存取記錄。
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（選擇性）按一下 物件型別 的名稱。
記錄型別頁面會在Workfront Planning中開啟。
複製現有請求以建立請求
您可以在Workfront中複製請求清單中的請求，然後編輯詳細資料並將其作為新請求提交。
這僅在新的請求體驗中可用。
複製現有Planning請求並將其提交為新請求與複製現有Workfront請求類似。
如需詳細資訊，請參閱複製並提交請求。
從現有草稿建立草稿與請求
您可以建立請求的草稿，然後返回草稿並於稍後提交作為請求。
這僅在新的請求體驗中可用。 在Workfront Planning中從現有草稿建立草稿與請求，與從Adobe Workfront建立草稿與請求相同。
如需詳細資訊，請參閱從草稿建立請求。
刪除草稿或已提交的請求
使用新請求體驗時，您可以刪除已提交的請求或其草稿。
刪除Planning請求時，會發生下列情況：
- 無法復原要求。
- 不會刪除從請求建立的記錄。
- 已刪除的草稿無法復原。 沒有與草稿關聯的記錄。
刪除Planning請求與刪除Workfront請求類似。
如需詳細資訊，請參閱刪除提交的請求或請求草稿。