當您將Workfront物件連線至記錄時，從Workfront Planning建立它們
本頁標示的資訊是指尚未普遍可用的功能。 它僅在預覽環境中可供所有客戶使用。 每月發行至生產環境後，生產環境中為啟用快速發行的客戶也提供相同的功能。
如需快速發行資訊，請參閱為您的組織啟用或停用快速發行。
- 新的Workfront套件和授權。 Workfront計畫不適用於舊版Workfront套件或授權。
- Workfront計畫套件。
- 貴組織的Workfront執行個體必須上線至Adobe統一體驗。
您可以透過下列方式，從Workfront Planning建立Adobe Workfront物件：
-
當您從Planning記錄連線Workfront物件時
本文說明如何從Workfront Planning建立Workfront物件，以便從Planning記錄連線。
-
當您從記錄的頁面使用自動化時。
如需有關使用自動化建立Workfront物件的資訊，請參閱使用Adobe Workfront Planning記錄自動化建立物件。
當您連線Workfront記錄與下列Workfront物件型別時，可以從Workfront Planning建立下列Workfront物件型別：
- 專案
- 專案組合
- 計劃
-
從記錄連線專案、專案組合和方案時，您只能在Workfront中建立它們。
-
從Workfront Planning中的記錄連線群組或公司時，您無法建立群組或公司。
您可以在Workfront Planning的下列區域中，從連線欄位連線專案、投資組合和方案：
- 記錄型別的表格檢視
- 記錄的詳細資訊頁面或預覽方塊
- 記錄的「連線」標籤
如需有關連線Planning記錄與Workfront物件的資訊，請參閱連線記錄。
存取需求
您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟：
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|---|---|
| 產品 |
|
| Adobe Workfront計畫* |
下列任一Workfront計畫：
舊版Workfront計畫不提供Workfront計畫 |
| Adobe Workfront規劃套件* |
任何 如需每個Workfront計畫包含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶經理。 |
| Adobe Workfront平台 |
貴組織的Workfront例項必須上線至Adobe Unified Experience，才能存取Workfront Planning。 如需詳細資訊，請參閱適用於Workfront的Adobe Unified Experience。 |
| Adobe Workfront授權* |
標準 Workfront計畫不適用於舊版Workfront授權 |
| 存取層級設定 |
Adobe Workfront Planning沒有存取層級控制 編輯存取權，並存取您要建立之物件型別（專案、投資組合、方案）的「在Workfront中建立物件」。 |
| 物件許可權 |
管理工作區 的許可權，以及您要新增記錄的記錄型別。 系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區 管理Workfront物件（專案組合）的許可權以新增子物件（專案）。 |
| 版面配置範本 |
在生產環境中，所有使用者（包括系統管理員）都必須指派給包含Planning的版面配置範本。 在預覽環境中，標準使用者和系統管理員預設啟用Planning。 |
*如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
從Workfront Planning連線物件與記錄時，建立Workfront物件的先決條件
您必須具備下列條件，才能透過從現有記錄連線來新增專案或投資組合：
當您從Workfront Planning將專案與記錄連線時，建立專案
若要在從其他記錄連線專案時建立專案：
-
移至記錄的詳細資訊頁面或記錄型別的表格，並開始將Workfront Planning記錄與Workfront專案連線，如文章連線記錄中所述。
-
（視條件而定）按一下 新增專案
或
開始輸入專案名稱，如果找不到，請按一下[新增專案]。 「新增」按鈕後面接著您輸入的專案名稱。
建立專案 方塊開啟。
-
（選用）更新 專案名稱。 根據預設，專案會以您從記錄連線時新增為搜尋專案的名稱命名。
-
（選擇性）選取 專案範本。 如果您未選取範本，Workfront會建立不含任務的空白專案。
-
按一下「建立」。
-
（視條件而定）如果您選取從範本建立專案，請依照文章使用範本建立專案中的步驟完成新增專案。
新專案已建立並新增至所選記錄的已連線欄位。
-
（可選）從Workfront計畫按一下新專案的名稱，以在Workfront中開啟專案頁面，並對專案進行其他更新。
在連結投資組合與Workfront Planning的記錄時建立投資組合
若要在從Planning記錄連線投資組合時建立投資組合：
-
移至記錄的詳細資訊頁面或記錄型別的表格，然後開始將Workfront Planning記錄與Workfront投資組合連線，如文章連線記錄中所述。
-
（視條件而定）按一下 新增投資組合
或
開始輸入投資組合的名稱，如果找不到，請按一下[新增投資組合] 。 「新增」按鈕後面接著您輸入的投資組合名稱。
投資組合隨即建立並新增至您所選記錄的連線欄位。
-
（選用）從Workfront Planning按一下新投資組合的名稱，即可在Workfront中開啟投資組合頁面，並對投資組合進行其他更新。
在程式與Workfront Planning的記錄連線時建立程式
若要在從Planning記錄連線程式時建立程式，請執行下列動作：
-
移至記錄的詳細資訊頁面或記錄型別的表格，然後開始將Workfront Planning記錄與Workfront投資組合連線，如文章連線記錄中所述。
-
按一下 新增程式
或
開始輸入方案的名稱，如果找不到，請按一下[新增方案] 。 新增按鈕後面接著您輸入的程式名稱。
建立程式 方塊開啟。
-
更新 程式名稱。 這是必填欄位。
-
從下拉式清單中選擇 Portfolio，或開始輸入投資組合的名稱，然後當它顯示在清單中時選取它。 這是必填欄位。
-
按一下「建立」。
程式隨即建立並新增至您選取之記錄的連線欄位。
-
（可選）從Workfront Planning按一下新方案的名稱，以在Workfront中開啟方案頁面，並進行其他更新。