當您將Workfront物件連線至記錄時，從Workfront Planning建立它們
您可以透過下列方式，從Workfront Planning建立Adobe Workfront物件：
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當您從Planning記錄連線Workfront物件時
本文說明如何從Workfront Planning建立Workfront物件，以便從Planning記錄連線。
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當您從記錄的頁面使用自動化時。
如需有關使用自動化建立Workfront物件的資訊，請參閱使用Adobe Workfront Planning記錄自動化建立物件。
- 專案
- 專案組合
- 計劃
- 群組
- 公司
連線和建立Workfront物件至Workfront Planning記錄時，請考量下列事項：
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您可以從連線欄位從Workfront計畫的下列區域連線Workfront專案、投資組合、方案、群組和公司：
- 記錄型別的表格檢視
- 記錄的詳細資訊頁面或預覽方塊
- 記錄的「連線」標籤
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您可以從Workfront Planning的下列區域建立專案：
- 記錄型別的表格檢視
- 連線欄位中記錄的詳細資訊區域
- 記錄的「已連線」記錄頁面
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您可以從Workfront Planning的下列區域建立產品組合和計畫：
- 記錄型別的表格檢視
- 連線欄位中記錄的詳細資訊區域
如需有關連線Planning記錄與Workfront物件的資訊，請參閱連線記錄。
存取權要求
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-0 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront 封裝 |
任何Workfront和任何Planning套件 任何工作流程與任何Planning套件 如需每個Workfront Planning套件所含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶代表。 |
| Adobe Workfront授權 | 標準 |
| 存取層級設定 |
Adobe Workfront Planning沒有存取層級控制 編輯存取權，並存取您要建立之物件型別（專案、投資組合、方案）的「在Workfront中建立物件」。 |
| 物件許可權 |
提供或更高許可權給您要新增記錄的工作區和記錄型別。 系統管理員擁有所有工作區的許可權，包括他們未建立的工作區 管理Workfront物件（專案組合）的許可權以新增子物件（專案）。 |
如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
從Workfront Planning連線物件與記錄時，建立Workfront物件的先決條件
您必須具備下列條件，才能透過從現有記錄連線來新增專案或投資組合：
當您從Workfront Planning將專案與記錄連線時，建立專案
您可以在Workfront Planning中建立專案，並透過Workfront Planning的下列區域將其與記錄連結：
- 記錄型別的表格檢視或連線欄位中記錄的詳細資訊區域
- 記錄的已連線記錄頁面，在記錄的詳細資訊區域
從記錄的詳細資訊區域或記錄型別的表格檢視建立專案
若要在從其他記錄連線專案時建立專案：
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移至記錄的詳細資訊頁面或記錄型別的表格，並開始將Workfront Planning記錄與Workfront專案連線，如文章連線記錄中所述。
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（視條件而定）按一下新增專案
或
開始輸入專案名稱，如果找不到，請按一下[新增專案]。 「新增」按鈕後面接著您輸入的專案名稱。
建立專案方塊開啟。
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（選用）更新專案名稱。 根據預設，專案會以您從記錄連線時新增為搜尋專案的名稱命名。
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（選擇性）選取專案範本。 如果您未選取範本，Workfront會建立不含任務的空白專案。
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按一下「建立」。
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（視條件而定）如果您選取從範本建立專案，請依照文章使用範本建立專案中的步驟完成新增專案。
新專案已建立並新增至所選記錄的已連線欄位。
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（可選）從Workfront計畫按一下新專案的名稱，以在Workfront中開啟專案頁面，並對專案進行其他更新。
從記錄的「連線記錄」頁面建立專案
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在表格檢視中，將Project物件型別與Workfront Planning記錄型別連線。
如需詳細資訊，請參閱連線記錄型別。
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按一下任何檢視中的記錄名稱。 「細節」預覽方塊開啟。
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新增專案的連線記錄頁面。
如需詳細資訊，請參閱新增連線記錄頁面至記錄。
「連線的記錄」頁面會顯示在表格檢視中。 連線的專案會顯示在表格中。
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按一下專案表格中的 新增列 以新增專案。
您只能在此區域中新增空白專案。 您無法使用範本新增專案。
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（選用）按一下表格檢視中的專案名稱，在Workfront中開啟專案並新增詳細資訊。
在連結投資組合與Workfront Planning的記錄時建立投資組合
您可以從記錄型別的表格檢視或記錄的詳細資訊頁面建立投資組合。
若要在從Planning記錄連線投資組合時建立投資組合：
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移至記錄的詳細資訊頁面或記錄型別的表格，然後開始將Workfront Planning記錄與Workfront投資組合連線，如文章連線記錄中所述。
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（視條件而定）按一下新增投資組合
或
開始輸入投資組合的名稱，如果找不到，請按一下[新增投資組合] 。 「新增」按鈕後面接著您輸入的投資組合名稱。
投資組合隨即建立並新增至您所選記錄的連線欄位。
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（選用）從Workfront Planning按一下新投資組合的名稱，即可在Workfront中開啟投資組合頁面，並對投資組合進行其他更新。
在程式與Workfront Planning的記錄連線時建立程式
您可以從記錄型別的表格檢視或記錄的詳細資訊頁面建立程式。
若要在從Planning記錄連線程式時建立程式，請執行下列動作：
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移至記錄的詳細資訊頁面或記錄型別的表格，然後開始將Workfront Planning記錄與Workfront投資組合連線，如文章連線記錄中所述。
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按一下新增程式
或
開始輸入方案的名稱，如果找不到，請按一下[新增方案] 。 新增按鈕後面接著您輸入的程式名稱。
建立程式方塊開啟。
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更新程式名稱。 這是必填欄位。
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從下拉式清單中選擇Portfolio，或開始輸入投資組合的名稱，然後當它顯示在清單中時選取它。 這是必填欄位。
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按一下「建立」。
程式隨即建立並新增至您選取之記錄的連線欄位。
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（可選）從Workfront Planning按一下新方案的名稱，以在Workfront中開啟方案頁面，並進行其他更新。