管理表格檢視

建立資料表檢視，如文章管理記錄檢視中所述。

（選擇性）按一下​ 列高度，然後從下列選項中選取，以修改表格列的高度：

• 短
• 中
• 高

更新下列檢視元素，如下列子區段所述：

• 欄（或欄位）
• 列（或記錄）
• 篩選器
• 排序
• 分組
• 列色彩
• 即時狀態指示器

移至記錄型別頁面，然後按一下表格檢視標籤，或按一下​ +檢視 ​以新增檢視，然後選擇​ 表格。

開始新增欄位（或欄），如文章建立欄位中所述。

您新增的欄對存取記錄型別的所有使用者可見，並作為記錄頁面的新欄位新增。

執行下列任一項作業，重新排序表格中的欄：

• 抓取欄標題，並將其拖放到所需位置。 您移動的欄會短暫地以藍色背景顯示，直到您對表格進行其他調整為止。

• 按一下表格工具列中的​ 欄位，然後依所需順序拖放欄位，再按一下​ 欄位可見度和順序 ​方塊外部以關閉它。

  

  note tip
  TIP
  依預設，「名稱」欄位永遠是表格檢視中的第一個欄位。 系統會將此視為主要欄位。 除非您指定其他欄位作為主要欄位，否則您無法將「名稱」欄位移至其他位置。 如需詳細資訊，請繼續進行步驟4。

• 變更主要欄位，以其他欄位取代第一欄中的欄位。 如需詳細資訊，請繼續步驟4。

（選擇性）將滑鼠懸停在表格第一欄中未顯示之任何欄位之欄位標題中的欄位名稱上，按一下欄位名稱右側的向下箭頭，然後按一下​ 設定為主要欄位。

按一下​ 設定欄位 ​以進行確認。

該欄位會變成主要欄位，表示它會顯示為表格檢視的第一欄。 前一個主要欄位會移至第二欄。

主要欄位會成為記錄的標題，並顯示在記錄頁面的頁首區域，以及記錄顯示的每個位置。 例如，記錄標題會顯示在連線的欄位和所有檢視中。 如需主要欄位的詳細資訊，請參閱主要欄位概述。

按一下並拖曳欄分隔線，並將它們拖曳到所需的位置以增加欄寬。

暫留在欄標題上，然後按一下向下箭頭，然後按一下​ 隱藏欄位

或

按一下表格工具列中的​ 欄位，並停用與您要隱藏的欄位（或欄）相關聯的切換。 顯示​ 欄位可見性和順序 ​方塊。

按一下​ 欄位 ​圖示，並啟用與您要顯示在表格欄位中的欄位相關聯的切換。 預設會顯示所有欄位。

執行下列動作以快速尋找符合關鍵字的記錄：

1. 按一下​ 搜尋 ​圖示 ，然後開始輸入與熒幕上顯示之記錄的任何欄位相關聯的關鍵字。 正確相符的數目會顯示在搜尋專案旁邊，而具有正確相符專案的欄位會反白顯示。

   

   您可以使用熒幕上可見的任何文字或特殊字元。

   您無法使用與表格檢視中隱藏之欄位關聯的關鍵字。

2. 在鍵盤上按​ Enter ​以移至下一個找到的欄位。

3. （選擇性）如果有多個相符專案，請按一下搜尋關鍵字右邊的向上和向下箭頭，以尋找表格中的所有相符專案。

4. 按一下搜尋方塊中的​ x ​圖示以清除搜尋關鍵字。

移至記錄型別頁面，然後按一下表格檢視標籤，或按一下​ +檢視 ​以新增檢視，然後選擇​ 表格。

開始新增記錄（或列），如文章建立記錄中所述。

您在表格檢視中新增的記錄會立即儲存，且所有擁有工作區檢視或更高許可權的使用者皆可看到。

（選擇性）新增縮圖至每筆記錄，並按一下表格右上角的​ 欄位，然後選取​ 縮圖 ​欄位的切換按鈕，將其顯示在主要欄位的左側。 預設會取消選取它。

如需詳細資訊，請參閱新增縮圖至記錄。

（選擇性）選取一列中的一或多個記錄，然後將​ 控制代碼 ​圖示 拖放到記錄左側，以重新排序列。

建立記錄型別頁面的資料表檢視，如文章管理記錄檢視中所述。

選取表格檢視，然後按一下表格右上角的​ 篩選器。

按一下​ 新增條件 ​並新增下列資訊：

• 選取您要依 ​篩選的欄位

• 選取選項 （或篩選修飾元）以定義欄位必須符合何種條件

  下表顯示每種欄位型別的可用修飾元。

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2
  欄位類型	修飾元
  單行，段落，公式	包含 不包含 是 不是 是空的 不是空的
  單選	是 不是 屬於任一 不屬於 是空的 不是空的
  多選，人員	具有任一 具有所有 完全符合 不具有 是空的 不是空的
  數字、百分比、貨幣	= ≠ < > ≤ ≥ 是空的 不是空的
  日期	是 不是 晚於 早於 介於 不介於 是空的 不是空的
  核取方塊	是

• 選取所選欄位的值。

您可以新增的篩選條件數量沒有限制。

（選擇性）按一下​ 新增條件 ​以新增另一個篩選選項，並重複上述步驟。 套用的篩選器數會顯示在「篩選器」圖示的左側。

按一下下列運運算元，指示如何聯結及套用篩選條件：

• AND：必須符合所有指定的條件。
• OR：必須符合任何指定的條件。 這是預設選項。

1. （選用）在多個條件群組之間新增其他​ AND ​或​ OR ​運運算元。

   

系統會自動篩選記錄清單。

（選擇性）按一下​ x ​圖示以移除篩選條件。

（選擇性）按一下​ 篩選器 ​以關閉篩選器方塊。

建立資料表檢視，如文章管理記錄檢視中所述。

按一下表格右上角的​ 排序 ​圖示

或

暫留在表格檢視中的欄名稱上，按一下欄標題名稱右側的向下箭頭，然後按一下​ 依此欄位排序。 欄位會在表格檢視右上角的「排序」圖示中新增為排序選取專案。

（視條件而定）在​ 依 ​排序記錄方塊中，按一下其中一個建議的欄位，或按一下​ 選擇其他欄位 ​並搜尋其他欄位，然後在欄位顯示在清單中時按一下它。

排序會自動套用至表格檢視，且記錄會依您選取的條件排序。

（選擇性）按一下​ 新增條件，然後重複上述步驟以依其他欄位排序。

排序依據的欄位數會顯示在工具列右上角的「排序」圖示左側。 您只能選擇顯示在表格檢視欄中的欄位。

（選擇性）在​ 記錄排序依據 ​方塊中，按一下排序欄位右側的​ x ​圖示以移除排序

或

按一下​ 全部清除 ​以移除排序中的所有欄位。

按一下​ 依 ​排序記錄方塊外部以將其關閉。

表格中顯示的資訊會根據您選取的條件排序。

為排序選取的欄位會顯示排序圖示，後面跟著數字，表示套用排序的順序。

如文章管理記錄檢視中所述，建立記錄型別的時間表檢視。

按一下表格檢視右上角的​ 群組。

按一下其中一個建議的欄位，或按一下​ 選擇其他欄位，搜尋其他欄位，然後在欄位顯示在清單中時按一下它。

此分組會自動套用至表格，且記錄會顯示在分組分隔行下方。

（選擇性）按一下​ 新增條件 ​並重複上述步驟以新增最多3個群組。

為分組選取的欄位數會顯示在「分組」圖示旁。

（選擇性）在​ 群組記錄依據 ​方塊中，按一下選取要移除分組的欄位右邊的​ x ​圖示

或

按一下​ 全部清除 ​以移除所有欄位。

按一下「依 ​分組記錄」方塊外部以關閉它。

（選擇性）在任何群組結束時按一下​ +新記錄 ​以新增記錄，然後重新整理您的頁面以將新記錄新增到適當的群組。

若要展開或收合群組，請執行下列其中一個動作：

1. 按一下​群組​圖示，然後​全部展開，或​全部收合。 這會展開表格檢視中的所有群組和子群組。

   

2. 以滑鼠右鍵按一下表格檢視中的任何群組標頭，然後按一下下列其中一個選項：

   • 展開群組
   • 摺疊群組
   • 全部展開
   • 全部收合
   • 展開子群組
   • 摺疊子群組

   視您套用至檢視的群組數量而定，某些選項可能無法使用。

（選擇性）按一下​ 列色彩 ​以定義條件並選擇為表格列設定不同的色彩。

按一下​ 新增顏色，然後​ 選取要決定列顏色的欄位。

例如，若要以綠色顯示狀態為「作用中」的行銷活動，請選取「狀態」，然後為該欄位選擇修飾元和值。

按一下所選取條件左上角之檢色器的下拉式功能表，以選取條件的顏色，然後按一下檢色器方塊外部以關閉它。

（選擇性）按一下​ 新增條件，將更多欄位和值新增至第一組條件

或

按一下​ 新增顏色 ​以新增一組條件並識別新顏色。

例如，您可以定義一組新的條件，以黃色顯示「計畫」狀態的行銷活動。

（選擇性）開啟[列色彩]方塊右上角的​ 套用至整列 ​設定。 符合條件的整列會自動以選取的顏色顯示。

按一下​ 列色彩 ​方塊外部以將其關閉。 會自動套用顏色。

移至記錄型別頁面並開啟任何檢視。

（視條件而定）如果有其他使用者同時編輯所選型別的記錄，則其頭像會顯示在檢視的右上角。

按一下頭像旁的下拉式功能表，選取「顯示共同作業人員」切換按鈕。 依預設，會選取切換。

（視條件而定）開啟表格檢視，另一個人正在主動編輯的欄位會以對應表格檢視中其顯示圖片外框的顏色反白。

如果頭像的醒目提示顏色是灰色，使用者將在30秒前停止主動編輯記錄。

移至記錄型別頁面，然後按一下表格檢視標籤。

執行下列其中一項：

• 暫留在表格檢視標簽名稱上，然後按一下檢視名稱右邊的​ 更多 ​功能表 ，然後按一下​ 匯出。

檢視表上的

• 按一下「共用​ > ​匯出目前的檢視​ 」。 ​只有在顯示表格檢視時，才能使用此選項。

選取下列其中一種格式：

• Excel
• CSV

檔案已下載到您的電腦。

（選擇性）前往電腦上的下載資料夾，並尋找已下載的檔案。

匯出的檔案名稱會遵循下列格式：

Name of the view - name of the record type

例如，促銷活動記錄型別的表格檢視會產生名為Table view - Campaigns的檔案。

檔案會顯示下列資訊：

• 在Excel檔案中，欄標題會以黑色反白
• Workfront介面中可見的所有欄位，皆依相同條件排序和篩選
• 群組會保留在Excel檔案中

您現在可以與其他人共用匯出的檔案，或將它們附加到任何通訊中。