管理記錄頁面配置

IMPORTANT
本文資訊說明Adobe Workfront的額外功能Adobe Workfront Planning。
如需存取Workfront Planning的需求清單,請參閱Adobe Workfront Planning存取總覽
如需Workfront Planning的一般資訊,請參閱Adobe Workfront Planning概觀

您可以在Adobe Workfront Planning中編輯記錄預覽和頁面的版面。

記錄預覽是顯示在記錄型別檢視中的記錄頁面的較小檢視。

當您變更記錄預覽和頁面的版面時,變更會影響相同型別的所有記錄的預覽方塊和詳細資訊頁面。

本文說明如何變更記錄預覽方塊或記錄頁面的版面配置和外觀。 如需有關編輯記錄的資訊,請參閱編輯記錄

您必須先建立記錄型別和記錄,才能開始編輯記錄頁面。

如需詳細資訊,請參閱下列文章:

存取需求

展開以檢視本文中功能的存取需求。
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Adobe Workfront套件

任何Workfront和任何Planning套件

任何工作流程與任何Planning套件

如需每個Workfront Planning套件所含內容的詳細資訊,請聯絡您的Workfront客戶代表。

Adobe Workfront授權 標準
物件許可權

貢獻或更高的許可權到工作區和記錄型別

系統管理員擁有所有工作區的許可權,包括他們未建立的工作區

如需Workfront存取需求的詳細資訊,請參閱Workfront檔案中的存取需求

編輯記錄頁面的考量事項

  • 依預設,記錄的詳細資訊和預覽頁面會顯示與記錄關聯的所有欄位。

  • 您無法在預覽或詳細資訊頁面中為記錄新增欄位。 您必須在表格檢視中新增欄位,才能在預覽和詳細資訊頁面中顯示它們。

  • 您可以將區段新增到記錄預覽或詳細資訊頁面,以根據通用條件組織資訊並使其更容易找到。

  • 下列變更會影響相同型別的所有記錄,而且存取這些記錄的所有使用者都可以看到這些變更:

    • 重新排列欄位
    • 新增或移除截面
  • 顯示在記錄預覽中所做的變更會立即顯示在記錄詳細資訊頁面中。 在記錄頁面中所做的變更也會顯示在記錄預覽方塊中。

  • 將封面影像或縮圖新增至記錄,不屬於記錄預覽或頁面的整體配置。 您可以新增唯一的封面影像或縮圖到每筆記錄。 如需詳細資訊,請參閱新增封面影像至記錄新增縮圖至記錄

新增區段到記錄預覽或頁面

將區段新增至記錄頁面時,請考量下列事項:

  • 一個頁面上可以擁有的區段數沒有限制。
  • 不能有空白區段。 區段中必須至少有一個欄位。
  • 您可以將欄位從一個區段拖放至另一個區段。 如需詳細資訊,請參閱本文中重新排列記錄預覽或詳細資訊頁面中的欄位。
  • 當您從區段移除所有欄位時,該區段會自動刪除且無法復原。

若要將區段新增至記錄預覽或頁面:

  1. 按一下Adobe Workfront右上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,或(如果有的話)按一下左上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,然後按一下​規劃

    Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。

  2. (選擇性和條件性)如果您是Workfront管理員,請按一下以下其中一個標籤:

    • 我的工作區:顯示您建立的工作區。
    • 其他工作區:顯示Workfront Planning中的所有工作區,包括與您共用的工作區。

    對於所有其他使用者,您建立或與您共用的所有工作區都會顯示在​ 工作區 ​區域中。

  3. 按一下工作區的卡片。

    工作區隨即開啟,且記錄型別會顯示為卡片。

  4. 按一下記錄型別卡。

    記錄型別頁面隨即開啟。

  5. 從任何型別的檢視中,按一下記錄的名稱

    從表格檢視中,按一下第一欄中的​ 開啟詳細資料 ​圖示 在表格名稱欄位中開啟詳細資料圖示

    記錄的預覽會在檢視中開啟。

    詳細資訊方塊

  6. (選擇性)按一下記錄預覽右上角的​ 在新索引標籤中開啟 ​圖示 在新索引標籤中開啟詳細資料 ,以在新索引標籤中開啟記錄頁面。

    記錄頁面隨即開啟。 依預設,詳細資訊標籤會開啟。

    詳細資料頁面

  7. 在記錄預覽或頁面的​ 詳細資料 ​索引標籤中,將滑鼠移至欄位左側的空白區域,然後按一下​ 新增區段 ​圖示 新增區段圖示 以新增區段。

  8. 按一下區段名稱內部,將​ 未命名的區段 ​取代為名稱,然後按一下[輸入]。 在區段下顯示的欄位會自動成為新區段的一部分。

  9. 開始將欄位拖放至新區段,如本文中記錄預覽或詳細資訊頁面中的區段重新排列欄位中所述。

  10. (選擇性)將滑鼠停留在區段名稱上,然後按一下​ 更多 ​功能表 更多

    記錄頁面 上區段的 更多功能表選項

  11. (可選)執行下列任一項作業來編輯區段:

    • 按一下​ 重新命名 ​以重新命名區段

      note tip
      TIP
      您可以按一下名稱,以內嵌方式重新命名截面。
    • 按一下​向上移動,將區段向上移動一個位置

      按一下​ 下移 ​將區段下移一個位置。
      區段中的所有欄位會隨著區段移動。

    • 按一下​ 刪除 ​以刪除區段。 該區段已刪除且無法復原。 所有存取此型別記錄的使用者將不再檢視已刪除的區段。

  12. 按一下區段名稱左側的向下箭頭可將其摺疊,按一下向右箭頭可將其展開。
    依預設,所有截面都會展開。

  13. (選擇性)按一下區段名稱左側的​ 抓取 ​圖示 抓取圖示 ,然後將其拖放到所需位置。

    對於檢視記錄的所有使用者,區段的新位置會在相同型別的所有記錄預覽和頁面中更新。

    對區段和欄位順序的所有變更會自動儲存。

  14. (選擇性)按一下記錄詳細資料頁面中的​ 匯出 ​功能表 匯出圖示 ,將[詳細資訊]索引標籤匯出至Word或PDF檔案。 如需詳細資訊,請參閱匯出記錄的詳細資料

  15. (選擇性)按一下​ 詳細資料 ​標籤旁的​ 連線 ​標籤。 您必須先按一下​更多,再按一下​ 連線 ​索引標籤。

    所有與所選記錄連線的記錄或物件都會顯示在記錄型別或其所屬應用程式的名稱下。

    在Workfront Planning中記錄的 連線標籤

  16. (選擇性)選取[連線]索引標籤右上角的​ 顯示所有記錄 ​設定。 所有連線的記錄型別都會顯示,包括尚未有任何連線記錄的型別。 依預設,會取消選取切換並隱藏沒有連線記錄的記錄型別。

  17. (選擇性)按一下​連線,將更多記錄新增至連線的記錄型別。 如需詳細資訊,請參閱連線記錄

  18. (選擇性)將游標停留在記錄卡上,然後按一下中斷連線記錄圖示​-,然後按一下​中斷連線
    會發生下列情況:

    • 記錄不再連線至Workfront物件。
    • Workfront物件也會從Workfront Planning的記錄連線欄位中移除。
    • 連線至Planning記錄的Workfront查閱欄位值也會一併刪除。

重新排列記錄詳細資訊索引標籤中的欄位

  1. 按一下Adobe Workfront右上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,或(如果有的話)按一下左上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,然後按一下​規劃

    Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。

  2. (選擇性和條件性)如果您是Workfront管理員,請按一下以下其中一個標籤:

    • 我的工作區:顯示您建立的工作區。
    • 其他工作區:顯示Workfront Planning中的所有工作區,包括與您共用的工作區。

    對於所有其他使用者,您建立或與您共用的所有工作區都會顯示在​ 工作區 ​區域中。

  3. 按一下工作區的卡片。

    工作區隨即開啟,且記錄型別會顯示為卡片。

  4. 按一下記錄型別卡。

    記錄型別頁面隨即開啟。

  5. 從任何型別的檢視中,按一下記錄的名稱

    從表格檢視中,按一下第一欄中的​ 開啟詳細資料 ​圖示 在表格名稱欄位中開啟詳細資料圖示

    記錄的預覽會在檢視中開啟。

    詳細資訊方塊

  6. (選擇性)按一下記錄預覽右上角的​ 在新索引標籤中開啟 ​圖示 在新索引標籤圖示中開啟詳細資訊方塊 ,以在新索引標籤中開啟記錄的頁面。

    記錄的​ 詳細資料 ​索引標籤預設會開啟。

    詳細資料頁面

  7. 在記錄​ 詳細資料 ​索引標籤中,按一下欄位名稱左側的​ 抓取 ​圖示 抓取圖示 ,然後將其拖放到所要的位置。

    note tip
    TIP
    您可以將欄位拖放至另一個區段。
    區段中必須至少有一個欄位。

    對於檢視記錄的所有使用者,相同型別的所有記錄預覽和頁面中的欄位新位置都會更新。

    對記錄預覽或頁面儲存的版面配置所做的所有變更都會自動完成。

將「連線的記錄」頁面新增至記錄

您可以將「連線記錄」頁面的索引標籤新增至記錄,以檢視連線記錄或物件的資訊。 這會將表格檢視中的連線記錄新增至索引標籤。

將「連線的記錄」頁面新增至記錄時,請考量下列事項:

  • 從記錄型別的表格檢視中,將記錄或物件型別連線至記錄型別後,您可以將「已連線的記錄」頁面新增至記錄。

  • 您可以從記錄的預覽區域或記錄的頁面新增「連線記錄」頁面。

  • 「連線的記錄」頁面在表格檢視中只會顯示連線的物件或來自一個物件或記錄型別的記錄。 頁面不會顯示該型別的所有記錄。

  • 您可以為下列連線記錄或物件型別新增「連線記錄」頁面:

    • Workfront Planning記錄型別
    • Workfront專案、方案、投資組合、群組或公司。 即使您沒有在Workfront中存取Workfront物件的許可權,仍可檢視連線物件。
    note note
    NOTE
    您無法新增已連線AEM Assets記錄的「已連線記錄」頁面。

若要新增「連線的記錄」頁面:

  1. 按一下記錄名稱,從記錄型別頁面的任何檢視中開啟記錄。

  2. 從下列其中一個區域按一下​新增頁面

    • 記錄的預覽視窗
    • 記錄的詳細資訊頁面,在按一下預覽頁面右上角的​ 在新索引標籤中開啟 ​圖示 在新索引標籤中開啟詳細資訊 之後。

    建立頁面​方塊開啟。

    新增連線記錄頁面模組

  3. 新增​頁面名稱,按一下​連線記錄頁面,然後按一下​建立

    新的連線記錄頁面會新增為記錄頁面的新索引標籤。

    連線至目前記錄的記錄會顯示在表格檢視中。

    note tip
    TIP
    您必須先在記錄的表格或「詳細資訊」區域中新增連線的記錄,才能在連線的記錄頁面中顯示它們。

    依預設,會顯示連線記錄的前五個欄位。

    行銷活動詳細資料下的對象已連線資料表檢視

  4. (選擇性)搜尋或按一下清單中連線記錄或物件型別的名稱。

  5. (選擇性和條件性)在連線記錄頁面的表格檢視中,檢視連線的Planning記錄或任何Workfront物件(專案除外)時,請執行下列任一動作:

    • 按一下記錄名稱。 這會在新索引標籤中開啟記錄頁面。

    • 按一下表格檢視底部的​ 連線 ​以連線更多記錄,然後按一下連線方塊外部以關閉它。 新記錄會自動新增到表格中。

      如需詳細資訊,請參閱連線記錄

    • 編輯內嵌在表格檢視中之連線記錄的任何資訊。

    • 將游標暫留在已連線的記錄名稱上,然後按一下​ 更多 ​功能表 更多

      選取其中一個記錄,然後按一下清單底部藍色列中的下列選項之一:

      • 檢視​以在新索引標籤中開啟記錄頁面
      • 複製連結​以複製記錄頁面的連結
      • 編輯縮圖​以開啟​ 錄製縮圖 ​方塊並編輯錄製的縮圖影像
      • 複製​以複製連線的記錄。 重複的記錄也連線到目前的記錄。
      • 在上方或下方插入記錄​以將新記錄新增至連線的記錄型別。 新增至此的新記錄也會連線至目前的記錄。 在表格中選取記錄時,此選項在藍色列中無法使用。
      • 刪除​以刪除記錄。 刪除連線的記錄會將其從記錄型別以及記錄連線的位置刪除。

      如需有關編輯表格檢視中記錄的資訊,請參閱編輯記錄

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      >[!TIP]
      >
      >您可以選取一個以上的記錄或物件來刪除它們。
      
    • 在「連線的記錄」頁面上的表格中,內聯編輯任何Planning記錄。

      所有其他Workfront物件都會以唯讀表格檢視顯示,且您無法加以編輯。

  6. (選擇性和條件性)檢視連線的Workfront專案時,請在「連線記錄」頁面的表格檢視中執行下列任一項作業:

    • 按一下連線記錄頁面右上角的​ 連線記錄 ​以連線現有的專案。

    如需詳細資訊,請參閱連線記錄

    • 在表格中內聯編輯專案資訊。

    • 按一下​ 新增列 ​以建立沒有範本的專案。 新專案會立即連線到目前的記錄。

      如需詳細資訊,請參閱當您將Workfront物件連線至記錄時,從Workfront Planning建立物件

    • 將滑鼠停留在專案上,然後按一下​ 更多 ​功能表更多

      選取一或多個專案,並注意清單底部的藍色列,然後按一下下列其中一項:

      • 刪除​以刪除專案。 刪除專案會中斷專案與記錄的連線,並將其移至Workfront的「資源回收筒」。
      • 中斷連線​以中斷專案與記錄的連線。 中斷專案的連線會從目前記錄中移除該專案及其查閱欄位的所有值。
  7. (選擇性)連按兩下​ 連線記錄頁面 ​索引標籤的名稱

    將游標暫留在索引標簽名稱上,然後按一下[其他] [其他]功能表 ,然後按一下[重新命名] 以重新命名為新的[連線檢視]索引標籤。

  8. (選擇性)在連線的記錄頁面的工具列中使用下列任何檢視元素來管理表格檢視:

    • 篩選器
    • 排序
    • 分組
    • 欄位,以顯示、隱藏或重新排列欄位
    • 列高
    • 搜尋

    如需詳細資訊,請參閱管理資料表檢視

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    NOTE
    您無法在已連線記錄之索引標籤的表格檢視中建立、編輯或刪除欄位。
  9. (選擇性)將游標暫留在[連線的記錄]頁面索引標簽名稱上,按一下[其他] [其他]功能表 ,然後按一下[刪除] ​以移除索引標籤。

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