管理來自Workfront物件的記錄連線
本頁醒目提示的資訊指出尚未普遍可用的功能。 它僅在預覽環境中可供所有客戶使用。 每月發行至生產環境後，生產環境中為啟用快速發行的客戶也提供相同的功能。
如需快速發行資訊，請參閱為您的組織啟用或停用快速發行。
- 新的Workfront套件和授權。 Workfront計畫不適用於舊版Workfront套件或授權。
- Workfront計畫套件。
- 貴組織的Workfront執行個體必須上線至Adobe統一體驗。
您可在Workfront中，於下列連結物件的區域顯示Workfront Planning記錄：
- Workfront物件的Planning區段：顯示連線到物件的所有記錄型別及其各自的連線記錄。
- Planning連線自訂欄位：顯示一個記錄型別、其個別連線記錄，以及連線記錄的最多7個查詢欄位。
存取需求
您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟：
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|---|---|
| 產品 |
|
| Adobe Workfront計畫* |
下列任一Workfront計畫：
舊版Workfront計畫不提供Workfront計畫 |
| Adobe Workfront規劃套件* |
任何 如需每個Workfront計畫包含內容的詳細資訊，請聯絡您的Workfront客戶經理。 |
| Adobe Workfront平台 |
貴組織的Workfront例項必須上線至Adobe Unified Experience，才能存取Workfront Planning。 如需詳細資訊，請參閱適用於Workfront的Adobe Unified Experience。 |
| Adobe Workfront授權* |
標準 Workfront計畫不適用於舊版Workfront授權 |
| 存取層級設定 |
檢視專案、方案和投資組合或取得更高的存取權 Workfront Planning沒有存取層級設定。 |
| 物件許可權 |
在Workfront中，檢視專案、投資組合或方案的或更高許可權 在Workfront規劃中：
系統管理員擁有所有Workfront Planning工作區的許可權，包括他們未建立的工作區 |
| 版面配置範本 |
在生產環境中，所有使用者（包括系統管理員）都必須指派給包含Planning的版面配置範本。 在預覽環境中，標準使用者和系統管理員預設啟用Planning。 |
*如需Workfront存取需求的詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
管理Planning區段中的記錄
您可以使用Workfront物件的Planning區段來檢視連線到Workfront物件的所有記錄型別及其各自的記錄。
「規劃」區段適用於下列Workfront物件：
- 專案
- 專案組合
- 方案
關於Workfront物件Planning區段的考量事項
當您從Workfront物件的Planning區段檢視Workfront Planning記錄時，請考量下列事項：
從Planning區段管理記錄連線
-
按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
Workfront Planning登陸頁面隨即開啟。
-
（選擇性和條件性）如果您是Workfront管理員，請按一下以下其中一個標籤：
- 我的工作區：顯示您建立的工作區。
- 其他工作區：顯示Workfront Planning中的所有工作區，包括與您共用的工作區。
對於所有其他使用者，您建立或與您共用的所有工作區都會顯示在 工作區 區域中。
-
按一下工作區的卡片。
工作區隨即開啟，且記錄型別會顯示為卡片。
-
按一下連線到Workfront專案、投資組合或方案的記錄型別的卡片。
-
在表格檢視或記錄的詳細資訊頁面中，移至與Workfront物件有連線的已連線記錄欄位。 如需詳細資訊，請參閱連線記錄。
-
在連線的記錄欄位中按一下Workfront物件的名稱。
物件的頁面會在Workfront中開啟。note note NOTE 如果您知道Workfront物件已連線至Planning記錄，則可以從Workfront物件導覽至Planning區段。 -
按一下左側面板中的 規劃。
note note NOTE 您的Workfront或群組管理員必須先將Planning區段新增到您的版面配置範本中，才能為Workfront專案、投資組合或方案顯示該區段。 Planning區段會顯示下列資訊：
-
連線的記錄會顯示在包含以下資訊的個別卡片上：
- 記錄名稱
- 記錄縮圖
- 在Workfront Planning中顯示的連線記錄欄位名稱。
-
記錄會顯示在各自的工作區和記錄型別下。
專案
-
-
（選擇性）按一下[顯示所有連線] 以顯示所有連線的記錄型別，包括沒有連線記錄的記錄型別。 依預設，不顯示沒有連線記錄的記錄型別。
-
按一下記錄卡以顯示有關記錄的更多資訊。 記錄預覽方塊隨即顯示。
-
（選用）開始修改記錄預覽方塊中的欄位。 您的變更會自動儲存。
-
（選擇性）按一下預覽方塊右上角的 在新索引標籤中開啟 圖示
-
（選擇性）將游標停留在記錄卡上，然後按一下中斷連線記錄圖示 -，然後按一下 中斷連線。
會發生下列情況：- 記錄不再連線至Workfront物件。
- Workfront物件也會從Workfront Planning的記錄連線欄位中移除。
- 連線至Planning記錄的Workfront查閱欄位值也會一併刪除。
-
按一下 連線，為連線的記錄型別連線更多記錄。
如需詳細資訊，請參閱連線記錄。
-
（選擇性）如果您找不到要連線的記錄，而且您想要新增該記錄，請按一下[新增] + [新增] 以新增記錄。 如需詳細資訊，請參閱文章建立記錄中的「當您從其他記錄連線記錄時建立記錄」一節。
會發生下列情況：
- 記錄會立即連線至Workfront物件，並顯示在Planning區段中。
- Workfront物件會新增至Workfront Planning記錄的已連線欄位。
- 與Planning記錄連線之Workfront查詢欄位的值會填入Workfront Planning中。
管理Planning連線欄位型別中的記錄
您可以使用Workfront物件上的Planning連線自訂欄位，檢視連線至Workfront物件的記錄型別及其個別記錄。
當您建立Planning連線自訂欄位時，可以控制為Workfront物件顯示哪些Planning記錄型別。
-
Planning連線欄位會在建立連線之後，以及將該欄位附加到下列Workfront物件的表單時，顯示Planning記錄：
- 專案
- 專案組合
- 方案
- 群組
- 公司
如需詳細資訊，請參閱建立表單。
有關Planning連線欄位型別的考量事項
當您從Workfront物件的Planning連線欄位檢視Workfront Planning記錄時，請考量下列事項：
-
Planning記錄連線至Workfront物件後，Workfront物件的自訂表單上會以下列方式顯示Planning連線欄位：
- 如果只選取所連線記錄的主要欄位，則如果連線允許連結多個記錄，則Planning連線欄位會顯示為具有多個值的欄位。 如需詳細資訊，請參閱連線記錄型別概觀。
- 如果您的Workfront或群組管理員從自訂表單上的連線記錄中新增了其他查閱欄位，則Planning連線欄位會顯示為表格。 最多可以為Planning連線欄位選取7個欄位。 表格檢視是唯讀的。
-
您只能將一個記錄型別與一個Planning連線欄位建立關聯。 您在表單中的Planning連線欄位數量沒有限制。
-
您必須擁有物件、記錄和Workfront Planning的正確存取權和許可權，才能將具有Planning連線自訂欄位的自訂表單附加至Workfront物件。
-
您必須擁有Workfront Planning中工作區的Contribute許可權，才能從Workfront物件的Planning連線欄位連線或中斷連線記錄。
-
Workfront Planning記錄型別必須先連線至Workfront物件型別。 如需詳細資訊，請參閱連線記錄型別。這可讓Workfront Planning記錄從Workfront存取。
-
您只能針對可具有Workfront Planning連線的物件，從Workfront物件的Planning連線欄位連線或中斷連線記錄。
例如，您也許可以將具有Planning連線欄位的自訂表單附加到任務，但無法將Workfront Planning物件連線到任務。
-
大量編輯Workfront物件時，您無法編輯Planning連線欄位。
管理來自Planning連線欄位型別的記錄連線
-
移至下列其中一個已連線至Workfront Planning記錄型別的物件型別：
- 專案
- 專案組合
- 方案
- 公司
- 群組
-
按一下左側面板中的 < Object > Details。
-
（視條件而定）為您選取的物件新增自訂表單，其中至少有一個Planning連線欄位（如果沒有）。
note note NOTE 您的Workfront或群組管理員必須先建立表單並在其上新增Planning連線欄位，才能將其新增至物件。 -
按一下欄位內部以新增連線的記錄，然後按一下欄位內部的向下箭頭，以從清單中選取記錄。
note tip TIP 您無法將記錄新增至與Workfront物件（設定該欄位時所選取的物件除外）關聯的Planning連線欄位。 例如，您無法從專案的自訂表單將記錄新增至為Portfolio連線所建立的Planning連線欄位。 有指示表示欄位的物件與您選取的物件不相符。 
-
按一下清單外部以將其關閉。
會發生下列情況：
-
記錄會立即連線至Workfront物件，並顯示在Planning連線欄位以及Workfront物件的Planning區段中。
-
Workfront物件會新增至Workfront Planning記錄的已連線欄位。
-
與Planning記錄連線之Workfront查詢欄位的值會填入Workfront Planning中。
-
如果您的Workfront或群組管理員在建立自訂表單時新增記錄查詢欄位，記錄的查詢欄位會自動填入表格檢視中。 Planning連線欄位中的表格檢視是唯讀的。
note note NOTE 只有在自訂表單的Planning連線欄位中新增查閱欄位時，才會顯示表格檢視。
-
-
（選擇性）在Planning連線欄位中，按一下記錄名稱或暫留在表格中的記錄名稱，然後按一下Planning連線自訂表單上的 開啟記錄 圖示
Workfront Planning記錄詳細資料預覽方塊開啟。 -
檢閱或編輯紀錄的相關資訊，或按一下 在新索引標籤中開啟 圖示
-
（選擇性）從Workfront中的自訂表單中，按一下記錄上的 移除 圖示
Workfront物件與Planning記錄中斷連線，且任何來自Workfront的查閱資訊都會從記錄中移除。 -
按一下 儲存變更 以儲存自訂表格以及您對Workfront物件所做的任何其他變更。