採取動作

在您的帳戶歷程中,您可以新增​ 採取動作 ​節點來執行動作,例如傳送電子郵件、變更分數、指派給購買群組等。 動作通常是您因某種觸發器(例如事件或之前的動作)而想要發生的動作。

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帳戶動作

當您想要將變更套用至節點路徑上屬於帳戶的所有人員時,請使用帳戶上的動作。

動作和限制 account-action-constraints

動作
限制
帳戶變更資料值
選取屬性
新值
帳戶有趣的時刻
型別(電子郵件、里程碑或網頁)
說明(選擇性)
新增帳戶至(其他)歷程
選取即時帳戶歷程
新增至帳戶清單
選取上線的靜態帳戶清單
從歷程移除帳戶
選取即時帳戶歷程
從帳戶清單移除
選取即時靜態帳戶清單
傳送銷售警示
選取感興趣的解決方案
傳送電子郵件至
更新購買群組階段
選取方案興趣
選取購買群組階段
更新購買群組狀態
選取方案興趣
狀態(必要,最多50個字元)

新增以帳戶為基礎的動作

  1. 導覽至歷程圖。

  2. 按一下路徑上的加號( + )圖示,然後選擇​ 執行動作

    新增歷程節點 — 採取動作 {width="400"}

  3. 在右側的節點屬性中,選擇動作的​ 帳戶

  4. 從清單中選取動作,並設定該動作的任何值。

    歷程節點 — 對帳戶採取動作 {width="700" modal="regular"}

人員動作

當您想要將變更套用至節點路徑上的所有人員時,可對人員使用動作。 此節點型別可在依人員分割路徑內或依帳戶分割路徑內使用。

動作和限制 people-action-constraints

內容
動作
限制
Journey Optimizer B2B
新增至外部客戶對象
選取外部客戶客群
指派給購買群組
選取方案興趣
選取角色
變更資料值
選取人員屬性
設定新值
變更分數
分數名稱
分數變更
個人有趣的時刻
型別
描述
從購買群組中移除
選取解決方案興趣
傳送電子郵件
建立新電子郵件
從Marketo Engage選取電子郵件
傳送簡訊
建立簡訊
Marketo Engage
新增至清單
選取Marketo Engage工作區
清單名稱
新增至Marketo Engage要求行銷活動
選取Marketo Engage工作區
選取要求行銷活動
在Marketo Engage中變更人員分割
新磁碟分割
從清單移除
選取Marketo Engage工作區
清單名稱

新增以人物為基礎的動作

  1. 導覽至歷程圖。

  2. 按一下路徑上的加號( + )圖示,然後選擇​ 執行動作

  3. 在右側的節點屬性中,選擇動作的​ 人員

  4. 從清單中選取動作,並設定該動作的任何值。

歷程節點 — 對人員採取動作 {width="700" modal="regular"}

Journey Optimizer B2B動作

Journey Optimizer B2B以人物為基礎的動作,專門設計用於透過已設定的管道管理通訊,以及管理購買群組與帳戶中的人物分類。 當具有人員設定檔的合格帳戶到達節點時,歷程會套用動作。

新增至外部客戶對象

使用此動作將人員推送至可透過付費媒體頻道啟用的外部受眾,以進一步鎖定購買群組的成員。 此動作會透過Real-Time CDP B2B/P Edition執行。

note note
NOTE
當具有人員設定檔的合格帳戶到達已發佈歷程中的​_新增到外部客戶對象_​節點時,這些設定檔可能需要48小時才能填入外部對象中。

採取動作 — 新增至外部客戶對象 {width="300"}

選取此以人物為基礎的動作時,您可以建立新的外部對象,或從現有的外部對象中選取。 針對現有對象,您可以選擇僅在Journey Optimizer B2B edition中建立的外部客戶對象。 當您建立對象並將其用於此歷程動作時,請務必連線到目的地。 如需詳細資訊,請參閱Experience Platform檔案中的建立新的目的地連線啟用總覽

影片 {width="30"} 觀看付費媒體協調流程的影片概觀

若要建立外部對象:

  1. 選擇​ 新建

  2. 按一下​ 建立外部客戶對象

  3. 為新外部對象輸入​ Name (必要)和​ Description (選用)。

    新增至外部客戶對象 — 建立對象 {width="300"}

  4. 按一下​ 建立

    系統會建立新對象並顯示確認訊息。 然後,您可以繼續將它用作節點動作的現有對象。

    note note
    NOTE
    從Journey Optimizer B2B edition建立新的外部客戶對象時,會內建一個虛擬記錄(test@email.com)。 將第一個實際設定檔新增至歷程的外部對象時,就會覆寫此記錄。

若要使用現有的對象:

  1. 按一下​ 選取外部客戶對象

  2. 在對話方塊中,選取您要使用的對象。

    新增至外部客戶對象 — 新增對象 {width="700" modal="regular"}

  3. 按一下​ 新增對象

指派給購買群組

使用此動作,根據選取的解決方案興趣和角色,將人員設定檔新增至購買群組

採取動作 — 新增至購買群組 {width="300"}

變更資料值

使用此動作來變更人員設定檔屬性的值。 選取屬性,然後設定新值。

採取動作 — 變更資料值 {width="300"}

變更分數

使用此動作來變更Marketo Engage中的人員分數。 了解更多

採取動作 — 變更分數 {width="300"}

個人有趣的時刻

使用此動作為人員設定檔記錄有趣的時刻。 選擇型別(「電子郵件」、「里程碑」或「Web」)並新增說明(選用)。

採取動作 — 個人有趣的時刻 {width="300"}

從購買群組中移除

使用此動作,根據選取的解決方案興趣,從購買群組移除人員設定檔。

採取動作 — 新增至購買群組 {width="300"}

傳送電子郵件

使用此動作傳送電子郵件。 在您建立節點的電子郵件之後,您可以在電子郵件設計空間設計、個人化和預覽電子郵件訊息(請參閱電子郵件編寫)。 您也可以從Marketo Engage🔗傳送電子郵件。 選取Marketo Engage工作區,然後選取要傳送的電子郵件。

採取動作 — 傳送電子郵件 {width="300"}

傳送簡訊

使用此動作來傳送SMS訊息。 您可以在視覺化設計工具中建立、個人化和預覽SMS訊息(請參閱SMS製作)。

採取動作 — 傳送簡訊 {width="300"}

Marketo Engage動作

Marketo Engage以人物為基礎的動作,旨在協調Journey Optimizer B2B edition中以帳戶為基礎的行銷策劃,與Marketo Engage中以銷售機會為基礎的行銷工作。 使用這些動作來協調清單成員資格、人員分割和請求行銷活動。

新增至清單

使用此動作將人員新增至Marketo Engage中的靜態清單

首先,請在連線的Marketo Engage執行個體中選取工作區。 接著,選取清單名稱。

採取動作 — 新增至清單 {width="300"}

新增至Marketo要求行銷活動

使用此動作將人員設定檔新增至Marketo Engage中的請求行銷活動

首先,請在連線的Marketo Engage執行個體中選取工作區。 接著,選取要求促銷活動名稱。

採取動作 — 新增至Marketo請求行銷活動 {width="300"}

在Marketo Engage中變更人員分割

使用此動作來變更Marketo Engage中的人員資料分割

採取動作 — 變更Marketo Engage中的人員分割 {width="300"}

從清單移除

使用此動作從Marketo Engage中的靜態清單移除人員。 首先,請在連線的Marketo Engage執行個體中選取工作區。 接著,選取清單名稱。

採取動作 — 從清單移除 {width="300"}

如果人員設定檔不是智慧清單的成員,則會忽略動作。

概觀影片

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